§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张丽荣、主管会计工作负责人刘成及会计机构负责人(会计主管人员)李辉声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
总资产(元) | 12,179,127,172.38 | 10,360,191,115.98 | 17.56% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,633,865,069.50 | 3,614,681,970.28 | 0.53% |
股本(股) | 388,945,144.00 | 388,945,144.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 9.3429 | 9.2936 | 0.53% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
营业总收入(元) | 694,697,800.07 | 468,749,816.78 | 48.20% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -7,414,205.81 | -49,811,838.50 | 85.12% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 190,222,084.29 | -150,975,254.10 | 226.00% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.4891 | -0.4838 | 201.08% |
基本每股收益(元/股) | -0.0191 | -0.1596 | 88.06% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0191 | -0.1596 | 88.06% |
加权平均净资产收益率(%) | -0.20% | -3.66% | 3.46% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -0.29% | -4.15% | 3.86% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -69,627.79 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,749,833.32 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,929,841.23 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,864,301.44 | |
所得税影响额 | -879,667.21 | |
少数股东权益影响额 | -2,617,775.13 | |
合计 | 3,248,302.98 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 22,600 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
中国中材股份有限公司 | 113,196,483 | 人民币普通股 |
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 | 12,499,648 | 人民币普通股 |
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 5,869,529 | 人民币普通股 |
全国社保基金一零四组合 | 5,600,000 | 人民币普通股 |
博时价值增长证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | 4,999,871 | 人民币普通股 |
新疆维吾尔自治区石油管理局 | 4,783,750 | 人民币普通股 |
中国工商银行-申万巴黎新动力股票型证券投资基金 | 4,759,986 | 人民币普通股 |
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金 | 4,649,859 | 人民币普通股 |
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 4,156,488 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
7、较同期相比,本季度新增公司及人工费用、修理费等的增加,管理费用上升。
8、借款金额增加及利率上调,财务费用较同期增加。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 中国中材集团有限公司 | 为避免可能产生的同业竞争,本公司控股股东中国中材股份有限公司(简称:中材股份)及实际控制人中国中材集团有限公司(简称:中材集团)承诺:(1)中材集团、中材股份保证不利用实际控制人或控股股东的地位损害天山股份及天山股份其他股东的利益。(2)在中材集团、中材股份作为天山股份的实际控制人和控股股东期间,保证中材集团、中材股份及其控股子公司和实际控制的其他企业与天山股份(包括天山股份所控股企业)在同一销售市场上不进行相同经营业务的投入,不从事与天山股份相同或类似的生产、经营业务或活动,以避免对天山股份的生产经营构成业务竞争。(3)中材集团、中材股份将严格履行上述承诺,如有违反,将依法承担赔偿责任。(4)在中材集团、中材股份控制的其他企业与天山股份存在关联关系期间,本承诺书为有效之承诺。 | 正在履行 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 中国中材股份有限公司 | 作为本公司的控股股东,中国中材股份有限公司持有本公司163,171,495股股份,中材股份承诺:自本公司非公开发行股份上市之日起3年内不转让其拥有权益的股份。如果届时生效的法律、法规或规范性文件对该等股份转让另有规定,则从其规定。 | 正在履行 |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年01月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 恒泰证券 黄鑫 黄顺卿 | 公司战略发展、项目建设等情况,未提供资料 |
2011年03月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 宏源证券 张?B 刘书臻 | 公司战略发展、项目建设等情况,未提供资料 |
2011年03月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国泰君安 韩其成 | 产业政策、项目建设、产能拥有,未提供资料 |
2011年03月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 光大证券 陈浩武黄鹂华 | 产业政策、项目建设、产能拥有,未提供资料 |
3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | 该衍生品与USDCMS30、USD 6M LIBOR相关联,在报告期的结算期内USDCMS30指标共有0天突破安全区间,形成投资收益30.66万元,报告期内衍生品收益合计30.66万元。 |
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 该交易的价值主要取决于数字期权。
Black-Scholes Normal Model是可以对USDCMS30和USD6MLIBOR的数字期权进行估值的模型之一。另外还有一些模型也可以使用,不同的公司使用的模型会有差异。在模型计算中会涉及的相关参数包括:经过凸性调整后的USDCMS30和USD6MLIBOR远期曲线、执行价格在3.90%和3.80%的USDCMS30 Black-Scholes正态年化隐含波动率、执行价格在7.00%和7.10%的 USD6MLIBOR Black-Scholes正态年化隐含波动率、USDCMS30与USD6MLIBOR美元贴现因子以及人民币QUANTO调整。同时会使用到一些市场数据,如美元利率期货和美元调期利率。 |
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无 |
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 根据上述情况,我们认为:公司开展调期债务交易业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。虽然由于国际金融危机导致的参照利率跌破临界值等原因造成亏损,但是,公司开展调期债务交易业务的初衷有利于规避和控制经营风险,提高公司抵御市场风险的能力,不存在故意损害公司和全体股东利益的情况。同时,针对出现的亏损,公司迅速完善各项关于衍生品交易的管理制度。目前,公司管理层已经形成了防范金融衍生品风险的意识,并严格按照相关管理制度的规定进行衍生品投资决策。
保荐人:李军、江曾华 |
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
合约种类 | 期初合约金额 | 期末合约金额 | 报告期损益情况 | 期末合约金额占公司报告期末净资产比例 |
人民币利率调期 | 277,670,000.00 | 269,110,000.00 | 306,556.52 | 7.41% |
合计 | 277,670,000.00 | 269,110,000.00 | 306,556.52 | 7.41% |