证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］４００号文《关于核准保定天威保变电气股份有限公司配股的批复》核准，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“天威保变”、“本公司”）以２０１１年４月６日（股权登记日，Ｔ日）收市后天威保变股份总数１，１６８，０００，０００股为基数，按照每１０股配１．８股的比例向２０１１年４月６日（Ｔ日）上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的天威保变全体股东配售Ａ股股份。本次配股网上认购缴款工作已于２０１１年４月１３日结束。现将发行结果公告如下：

一、认购情况

本次配股共计可配售股份总数为２１０，２４０，０００股，经上海证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次天威保变配股共计可配售股份总数为２１０，２４０，０００股。本次配股全部采取网上定价发行方式，通过上海证券交易所交易系统进行，由保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司负责组织实施。本次天威保变原股东按照每股人民币１１．９４元的价格，以每１０股配售１．８股的比例参与配售，可认购数量不足１股的部分按照精确算法原则取整。

最终的发行结果如下：

１、截至股权登记日（２０１１年４月６日，Ｔ日）收市，天威保变股东持股总量为１，１６８，０００，０００股，截至认购缴款结束日（２０１１年４月１３日，Ｔ＋５日）天威保变配股有效认购数量为２０４，９９０，９０６股，认购金额为人民币２，４４７，５９１，４１７．６４元，占本次可配股份总数２１０，２４０，０００股的９７．５％，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，同时天威保变控股股东保定天威集团有限公司已全额认购其可配股数１０７，４３２，６４０股，故本次发行成功。

２、本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

三、本公告见报当日（２０１１年４月１５日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），本次配股的获配股份上市时间将另行公告。

四、有关本次发行的详细情况，请投资者查阅２０１１年３月３１日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《保定天威保变电气股份有限公司配股说明书摘要》和《保定天威保变电气股份有限公司配股发行公告》，投资者也可以到上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询《保定天威保变电气股份有限公司配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人、保荐机构（主承销商）

１、发行人：

保定天威保变电气股份有限公司

办公地址：河北省保定市天威西路２２２２号

电话：０３１２－３２５２４５５

传真：０３１２－３２３０３８２

董事会秘书：尹晓南

证券事务代表：张洪利

２、保荐人（主承销商）：

招商证券股份有限公司

办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５楼

联系人：刘彤、王建政、徐锦、孟祥友、李弦、袁新熠、刘晓晨

电话：０１０－５７６０１８１２、５７６０１８１５、０７５５－８２９４４６３５

传真：０１０－５７６０１８８０、０７５５－２５３１０４０１

发行人：保定天威保变电气股份有限公司

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

２０１１年４月１５日