证券时报多媒体数字报

　　(上接D73版)

　　现任上海电气（集团）总公司副总裁，上海电气重工集团总裁、党委副书记，上海重型机器厂有限公司董事长，中国船舶工业股份有限公司董事。

　　韩方明，男，生于１９６６年，毕业于北京大学并获得博士学位，曾在美国哈佛大学从事博士后研究。韩先生为职业投资银行家，在政府关系、企业公共事务和风险控制等领域拥有逾十年的专业经验，自１９９５年起出任海内外多家上市企业和商业银行的高级管理职务，先后任北京大学世界现代化进程研究中心研究员、西藏大学客座教授、迪庆州藏学研究院客座教授、察哈尔学会创会主席、中国非洲人民友好协会常务理事、中国经社理事会常务理事及中国－非洲经济技术合作小组召集人、中国留学人才发展基金会副理事长、中国东南亚研究会副会长、中国青年国际创业计划（ＹＢＣ）全国办公室导师兼资金管理委员会委员、《公共外交季刊》副总编辑兼编辑部主任、中国国际航空股份有限公司独立董事、龙浩（亚洲）资产管理有限公司董事、第一拖拉机股份有限公司、洛阳玻璃财务有限公司董事。现任ＴＣＬ集团股份有限公司执行董事、中国国际航空有限公司独立董事、中国水利水电建设集团股份公司独立董事。

　　韩方明先生是中国人民政治协商会议第十届、第十一届全国委员会委员，第十一届政协外事委员会副主任。

　　蒋以任，男，１９４２年出生，汉族，中共党员，大学本科，教授级高级工程师，十届政协上海市委员会主席、党组书记。１９６０年９月—１９６６年９月，在清华大学动力系燃气轮机专业学习；１９６６年９月—１９６８年８月，在上海内燃机研究所任技术员；１９６８年８月—１９８３年８月，在上海柴油机厂当工人，后任技术员、宣传科副科长、政治部副主任、副厂长兼设计科科长（期间，担任为上海各船厂制造的１６条万吨轮主机增压器技术员、工程师）；１９８３年８月—１９８７年１１月，任上海市机电一局党委副书记、市汽车公司党委书记、市机电局党委书记、上海市工业党委副书记；１９８７年１２月—１９９３年２月，任上海市工业党委副书记、市经委副主任、市经委主任、上海市人民政府副秘书长；１９９３年２月—２００３年２月，任上海市人民政府副市长、市委常委、常务副市长，兼任市工业党委书记和市外经贸委党委书记；２００３年２月—２００８年１月，任十届政协上海市委员会主席、党组书记。现任中国船舶工业股份有限公司独立董事。

　　蒋以任先生是党的第十四、十五、十六、十七大代表，第十届全国政协委员，第十一届全国政协常委，第十一届上海市人大代表，第七届、十届上海市政协委员。

　　池耀宗，男，１９４１年出生，汉族，中共党员，大专学历，高级会计师。曾任国家航空航天工业部财务司司长，中国航空工业总公司总会计师，中国航空工业第二集团公司党组副书记、副总经理、中国航空工业第二集团公司专职顾问等职。

　　现任中国船舶工业股份有限公司、西安航空动力股份有限公司独立董事。

　　于宁，男，１９５４年出生，汉族，中共党员，硕士研究生。先后任江苏省镇江市卫生局政工干部，中共中央纪律检查委员会副处长、处长，时代华地律师事务所律师，四届、五届中华全国律师协会副会长，六届中华全国律师协会会长，中国证监会第一届并购重组委员会创始委员。

　　现任北京大学法学院兼职教授、法律研究生导师，清华大学法学院法律硕士研究生导师，七届中华全国律师协会会长，政协十一届全国委员会委员、社会法制委员会委员，中国证监会并购重组委专家顾问委员会委员，华能国际电力股份有限公司、北京银行股份有限公司、国金证券股份有限公司、浙江众和机电股份有限公司独立董事。

　　证券代码：６００１５０ 证券简称：中国船舶 编号：临２０１１－０８

　　中国船舶工业股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　本公司第四届董事会第二十三次会议于２０１１年４月１３日召开，会议决定召开公司２０１０年年度股东大会，现将具体事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　１、会议召集人：本公司董事会

　　２、会议时间：２０１１年５月１０日（周二）上午９：００

　　３、会议方式：现场会议

　　４、会议地点：北京海淀区首体南路９号１号楼（中国船舶大厦三楼会议厅）

　　５、股权登记日：２０１１年４月２９日（周五）

　　二、会议审议事项：

　　１、《公司２０１０年度董事会报告》；

　　２、《公司２０１０年度监事会报告》；

　　３、《关于公司２０１０年度财务决算报告》；

　　４、《关于公司２０１０年度利润分配的预案》；

　　５、《关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度审计机构的预案》；

　　６、《关于公司全资子公司２０１１年度提供贷款担保额度的框架预案》；

　　７、《关于公司２０１１年度日常关联交易相关情况的预案》；

　　８、《关于对公司外部董事支付年度津贴的预案》；

　　９、《关于对公司外部监事支付年度津贴的预案》；

　　１０、《关于公司董事会换届选举的预案》；

　　１１、《关于公司监事会换届选举的预案》；

　　１２、《关于公司第五届董事会独立董事年度津贴的预案》；

　　１３、《公司２０１０年年度报告全文和摘要》。

　　以上预案已经公司第四届董事会第二十三次会议、监事会第十八次会议审议通过，预案详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上“中国船舶工业股份有限公司２０１０年年度股东大会资料”。

　　三、会议出席对象：

　　１、公司全体董事、监事及高级管理人员；

　　２、截止２０１１年４月２９日（周五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表。

　　四、股东出席会议登记：

　　１、登记方式：

　　①为方便股东登记，提高工作效率，本次登记均采用传真或信函方式进行，拟参会股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记（格式附后）；

　　ａ 信函登记：请寄至上海浦东大道１号中国船舶大厦１５Ａ层，中国船舶工业股份有限公司董事会办公室 邮编：２００１２０

　　ｂ 传真登记：传真至０２１－６８８６１９９９

　　②法人股东应持有法人授权委托书、股东帐户卡或有效持股凭证和出席者身份证复印件进行登记；

　　③个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡复印件进行登记。

　　２、登记截止日期：

　　２０１１年５月６日下午４：３０之前（信函方式登记日期以邮戳为准）

　　３、注意事项：

　　①本次会议采用现场会议形式，与会股东食宿及交通费用自理；

　　②会议时间预计不超过半天；

　　③股东代理人不必是公司的股东。

　　４、联系方法：

　　联系人：张东波、杨红波 联系电话：０２１—６８８６０６１８

　　传真：０２１—６８８６１９９９ 邮编：２００１２０

　　特此通知。

　　中国船舶工业股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月１５日

　　附：授权委托书格式及股东回执格式

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１１年５月１０日召开的中国船舶工业股份有限公司２０１０年年度股东大会，并于本次股东大会按照所附指示就会议预案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　　持股数量： 股东账号：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　受托日期：

　　股 东 登 记 回 执

　　截止２０１１年４月２９日下午交易结束，我公司（个人）持有中国船舶工业股份有限公司股票 股，拟参加中国船舶工业股份有限公司２０１０年年度股东大会。

　　■

　　２０１１年 月 日

　　（注：传真或来函应附通知上要求的相应证明材料复印件。授权委托书和回执，以剪报或复印件形式均有效。）

　　证券代码：６００１５０ 证券简称：中国船舶 编号：临２０１１－０９

　　中国船舶工业股份有限公司

　　关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　公司第四届董事会第二十三次会议于２０１１年４月１３日在北京召开，决定于２０１１年５月１０日召开２０１１年第一次临时股东大会。本次股东大会所审议事项已经公司第四届董事会第二十二次、第二十三次会议审议通过，具体详见２０１１年３月４日和２０１１年４月１５日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。现将会议的具体事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

　　３、会议召开时间：

　　现场会议时间：２０１１年 ５月１０ 日下午１４：３０；

　　网络投票时间：２０１１年５月１０日上午９：３０至１１：３０ 、下午１３：００至１５：００。

　　４、现场会议地点：北京首体南路９号中国船舶大厦三楼会议厅

　　二、会议审议事项

　　１、关于公司符合非公开发行Ａ 股股票条件的议案；

　　２、非公开发行Ａ股股票发行方案（修订版）；

　　２．０１ 发行股票的种类和面值

　　２．０２ 发行方式

　　２．０３ 发行对象

　　２．０４ 本次发行股票的限售期

　　２．０５ 认购方式

　　２．０６ 发行数量

　　２．０７ 定价基准日和发行价格

　　２．０８ 除权、除息安排

　　２．０９ 募集资金数额及用途

　　２．１０ 本次非公开发行Ａ股股票前的滚存利润安排

　　２．１１ 上市地点

　　２．１２ 本次发行决议的有效期

　　３、关于本次非公开发行募集资金使用的可行性报告（修订版）的议案；

　　４、关于本次非公开发行Ａ股股票预案（修订版）的议案；

　　５、关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案；

　　６、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；

　　７、关于提请股东大会批准中船集团免于以要约方式增持公司股份的议案；

　　８、关于公司与中船集团、宝钢集团、中国海运签署《附生效条件的股份认购协议》的议案；

　　９、关于公司与中船集团、宝钢集团、中国海运签署《附生效条件的股权转让协议》的议案。

　　以上议案已经本公司第四届董事会第二十二次及第二十三次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上“中国船舶工业股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会资料”。

　　三、会议股权登记日：２０１１年４月２９日（周五）

　　四、会议出席对象

　　１、公司全体董事、监事及高级管理人员；

　　２、截止２０１１年４月２９日（周五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；

　　３、见证律师与会计师事务所代表列席会议。

　　五、股东出席现场会议登记

　　１、登记方式：

　　①为方便股东登记，提高工作效率，本次登记均采用传真或信函方式进行，拟参会股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记（格式详见本公告附件二）；

　　ａ 信函登记：请寄至上海浦东大道１号中国船舶大厦１５Ａ层，中国船舶工业股份有限公司董事会办公室，邮编：２００１２０

　　ｂ 传真登记：传真至０２１－６８８６１９９９

　　②法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡复印件进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东帐户卡复印件进行登记；

　　③个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡复印件进行登记。

　　２、登记截止日期：

　　２０１１年５月６日下午４：３０之前（信函方式登记日期以邮戳为准）

　　３、注意事项：

　　①参加现场会议的与会股东食宿及交通费用自理；

　　②现场会议时间预计不超过半天；

　　③股东代理人不必是公司的股东。

　　４、联系方法：

　　联系人：张东波、杨红波 联系电话：０２１—６８８６０６１８

　　传真：０２１—６８８６１９９９ 邮编：２００１２０

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１５日

　　附件一：投资者参加网络投票的操作流程

　　附件二：授权委托书及股东登记回执格式

　　附件一：投资者参加网络投票的操作流程

　　２０１１年第一次股东大会会议，公司将通过上海证券交易所交易系统对公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。具体操作流程如下：

　　一、操作流程

　　１、买卖方向为买入股票

　　２、投票代码

　　■

　　３、表决议案

　　（１）由于本次股东大会没有需要累积投票的议案，如果股东想一次性表决所有非累积投票议案，则表决方法如下图所示：

　　■

　　（２）如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下图所示：

　　■

　　４、在“委托股数”项下填报表决意见

　　由于本次股东大会没有需要累积投票的议案，因此采用以下方法填报表决意见：

　　■

　　二、投票举例

　　１、股权登记日持有“中国船舶”Ａ 股的投资者，如对议案１《关于公司符合非公开发行Ａ 股股票条件的议案》投同意票，其申报如下：

　　■

　　２、如果某投资者对议案１《关于公司符合非公开发行Ａ 股股票条件的议案》投反对票，只要将申报股数改为２股，其他申报内容相同。

　　■

　　３、如果某投资者对议案１《关于公司符合非公开发行Ａ 股股票条件的议案》投弃权票，只要将申报股数改为３股，其他申报内容相同。

　　■

　　三、投票注意事项

　　１、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格９９元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　　２、对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

　　３、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　附件二：授权委托书及股东登记回执格式

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１１年５月１０日召开的中国船舶工业股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会会议，并于本次股东大会按照所附指示就会议预案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　　持股数量： 股东账号：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　受托日期：

　　股 东 登 记 回 执

　　截至２０１１年４月２９日下午交易结束，我公司（个人）持有中国船舶工业股份有限公司股票 股，拟参加中国船舶工业股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会会议。

　　■

　　２０１１年 月 日

　　（注：传真或来函应附通知上要求的相应证明材料复印件。授权委托书和回执，以剪报或复印件形式均有效。）

　　证券代码：６００１５０ 证券简称：中国船舶 编号：临２０１１－１０

　　中国船舶工业股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　根据公司《关联交易规则》的相关要求，公司董事会对２０１０年度日常关联交易协议执行情况进行检查，并就２０１１年度日常关联交易额度进行预计。

　　一、２０１０年日常关联交易的实施情况

　　依据公司与中国船舶工业集团公司签订的“日常关联交易框架协议（２０１０年－２０１２年）”的条款及《公司２０１０年度日常关联交易相关情况的预案》，对公司２０１０年度日常关联交易的实际实施情况检查如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、２０１１年日常关联交易的预计情况

　　根据公司与中国船舶工业集团公司已签订的“日常关联交易框架协议（２０１０－２０１２年）”的条款规定，结合 公司２０１１年度生产经营情况的计划，现对２０１１年度可能发生的日常关联交易预计如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、关联方介绍和关联关系

　　１、关联方介绍：

　　关联方：中国船舶工业集团公司

　　注册地址：上海市浦东新区浦东大道一号

　　法定代表人：谭作钧

　　企业性质：全民所有制企业

　　注册资本：６３７，４３０万元

　　经营范围：国有资产投资、经营管理；船舶、海洋工程项目的投资；舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的研究、设计、开发、制造、修理、租赁、销售；船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发；外轮修理；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料进口加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外船舶工程及境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。

　　２、关联关系：

　　中国船舶工业集团公司是本公司的控股股东。

　　四、定价政策和定价依据

　　本公司在签订关联交易框架协议时已明确，所有关联交易的定价均参照市场价公允定价，凡无市场价参考的，执行双方所签订的合同上约定的价格。

　　五、关联交易框架协议签署情况及对公司的影响

　　２０１０年５月１５日，经公司２０１０年度股东大会审议批准，公司和中国船舶工业集团公司签署了《关于２０１０年至２０１２年日常关联交易框架协议》。２０１０年５月１５日，公司２００９年度股东大会审议通过了《关于公司２０１０年度日常关联交易相关情况的预案》，根据公司生产经营预计情况，对公司２０１０年度日常关联交易额度作了相应预计。

　　公司２０１０年度实际发生的上述日常关联交易均在此框架协议约定和上述预案的额度范围内，并按双方签署的购销合同执行，对公司取得持续和稳定的业务来源、保持市场竞争力和提升公司持续发展能力非常有利。

　　六、本预案审议程序

　　鉴于本预案涉及对２０１１年度关联交易金额的预计，本次董事会审议时，关联董事已回避表决，公司独立董事对此事项发表了独立意见。本次董事会通过后，还需提交公司２０１０年度股东大会审议，审议时关联股东也将回避表决。

　　七、独立董事意见

　　公司事前已就２０１０年度涉及的日常关联交易事项通知了我们独立董事，并提供了相关资料。所提预案对公司《关于公司２０１０年度日常关联交易相关情况的预案》实施情况进行了检查，并结合当前实际情况对２０１１年度可能发生的关联交易及额度进行了预计。我们同意将上述关联交易事项提交董事会审议。

　　根据预案内容及前期与立信会计师事务所主审会计师的沟通，我们认为：公司２０１０年度日常关联交易实施情况良好，金额均在预案框架范围内，对２０１１年度可能发生的关联交易及额度预计是认真、客观的，严格履行了公司与中船集团签订的“日常关联交易框架协议”（２０１０－２０１２），反映了公平、合理原则，为公司保持稳定市场份额及可持续发展提供了强力保障，符合公司和全体股东的利益；在本次关联交易事项的表决中，关联董事已按有关规定回避表决，程序合法合规。为此，我们同意将本预案提交股东大会审议。

　　八、备查文件

　　１、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

　　２、独立董事意见。

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月１５日

　　证券代码：６００１５０ 证券简称：中国船舶 编号：临２０１１－１１

　　中国船舶工业股份有限公司关于全资子公司２０１１年度

　　拟在公司内部提供贷款担保（含互保）及其预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 预计担保人名称：

　　１、上海外高桥造船有限公司（公司全资子公司，以下简称“外高桥公司”）；

　　２、中船澄西船舶修造有限公司（公司全资子公司，以下简称“中船澄西”）；

　　３、沪东重机有限公司（公司全资子公司，以下简称“沪东重机”）。

　　● 预计被担保人名称：详见下文“三”所列。

　　● 本次预计担保金额：累计不超过人民币２６亿元。

　　● 本次预计担保如全额完成，公司全资子公司累计对外实际担保金额不超过人民币８１．３９亿元。

　　● 公司无直接对外担保；公司的全资子公司均无对外逾期担保。

　　● 本次预计担保须经公司股东大会批准。

　　鉴于公司及各全资子公司２０１０年度以来生产经营规模逐年扩大，势必亟需更多的营运资金予以支持，为保障生产经营等各项工作高效有序，相关企业仍然需要担保融资。根据《公司章程》相关规定，公司拟同意各子公司在２０１１年度中对本公司合并报表范围内企业提供一定额度的贷款担保或互保。现将２０１０年度已发生的贷款担保情况及２０１１年预计情况介绍如下：

　　一、２０１０年度贷款担保框架预案实施情况

　　公司２０１０年度股东大会通过了《关于公司全资子公司２０１０年度拟提供贷款担保（含互保）及其额度的框架预案》，授权公司全资子公司（及其控股子公司）之间可实施总计不超过１６亿元人民币的贷款担保。本年度，已发生贷款担保总额为７亿元人民币，均为公司全资子公司为其控股子公司提供担保，具体担保内容及总担保额度均在原预计范围。

　　二、２０１１年度预计担保情况概述

　　本预案可能涉及的担保，均为上市公司内部在合并报表范围内实行的贷款担保。担保形式主要有两种：一是全资子公司之间的担保，二是全资子公司为其控股子公司的担保。预计２０１１年度总共担保金额不超过２６亿元人民币，且单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产１０％，不超过被担保对象最近一期经审计净资产的２００％。

　　三、预计的担保对象和担保形式

　　１、公司全资子公司之间的担保：

　　（１）上海外高桥造船有限公司和沪东重机有限公司的互相担保；

　　（２）上海外高桥造船有限公司和中船澄西船舶修造有限公司的互相担保；

　　（３）沪东重机有限公司和中船澄西船舶修造有限公司的互相担保。

　　２、公司全资子公司为其控股子公司的担保：

　　（１）上海外高桥造船有限公司分别为上海江南长兴造船有限公司、上海临港海洋工程有限公司、上海欣业船舶海洋公司设计有限公司进行担保；

　　（２）沪东重机有限公司分别为上海沪临重工有限公司、上海沪东造船柴油机配套有限公司进行担保；

　　（３）中船澄西船舶修造有限公司分别为江阴澄西金属热加工有限公司、江苏新荣船舶修理有限公司进行担保。

　　四、预计被担保人的基本情况

　　１、上海外高桥造船有限公司

　　上海外高桥造船有限公司是本公司全资子公司，成立于１９９９年，注册资本２８．６亿元人民币，法定代表人吴迪。主要经营范围：船舶、港口机械等设计、制造、修理及海洋工程等相关业务。

　　２、沪东重机有限公司

　　沪东重机有限公司是本公司全资子公司，成立于２００７年１２月，注册资本２４亿元人民币，法定代表人杨家丰。主要经营范围：船用柴油机及备配件等的设计、制造、销售及相关其他业务。

　　３、中船澄西船舶修造有限公司

　　中船澄西船舶修造有限公司是本公司的全资子公司，成立于１９７３年１２月，注册资本７．６亿元人民币，法定代表人胡金根。主要经营范围：船舶修造、海洋工程装备制造、修理等相关业务。

　　４、上海江南长兴造船有限责任公司

　　上海江南长兴造船有限责任公司是上海外高桥造船有限公司的控股子公司，成立于２００６年１２月，注册资本２３０，９１０万元人民币，法定代表人陈民俊。主要经营范围：船舶、船舶设备等销售、涉及、制造、修理及海洋工程项目的投资等相关业务。该公司资产负债率为７４．６７％。

　　５、上海外高桥造船海洋工程有限公司

　　上海外高桥造船海洋工程有限公司是上海外高桥造船有限公司的全资子公司，成立于２００７年１０月，注册资本４５，０００万元人民币，法定代表人陈民俊。主要经营范围：ＦＰＳＯ船体及上部模块、海洋工程船舶、半潜式钻井平台等加工制作及海洋平台等修理的相关业务。该公司资产负债率为８１．９５％。

　　６、上海欣业船舶海洋工程设计有限公司

　　上海欣业船舶海洋工程设计有限公司是上海外高桥造船有限公司的控股子公司，成立于２００２年９月，注册资本１，０００万元人民币，法定代表人陶颖。主要经营范围：船舶、海洋工程项目的研发、涉及相关技术的“四技”服务等相关业务。

　　７、上海沪临重工有限公司

　　上海沪临重工有限公司是沪东重机有限公司的控股子公司，成立于２００５年８月，注册资本１１２，７９０万元人民币，法定代表人陆学峰。主要经营范围：船舶及柴油机、钢结构件，铸铁件等的设计、制造、销售及相关业务。

　　８、上海沪东造船柴油机配套有限公司

　　上海沪东造船柴油机配套有限公司是沪东重机有限公司的控股子公司，成立于１９９３年９月，注册资本４９５万元人民币，法定代表人胡新风。主要经营范围：柴油机及完整部套件和配件等加工、制造、维修等相关业务。

　　９、江阴澄西金属热加工有限公司

　　江阴澄西金属热加工有限公司是中船澄西船舶修造有限公司的控股子公司，成立于２００５年１１月，注册资本１００万元人民币，法定代表人周军华。主要经营范围：铸造、锻造、热处理加工，机械设备等相关业务。

　　１０、江苏新荣船舶修理有限公司

　　江苏新荣船舶修理有限公司是中船澄西船舶修造有限公司的控股子公司，成立于２００３年１２月，注册资本９，９８０万美元，法定代表人胡金根。主要经营范围：船舶修理（改装），海洋工程装备修理、设计、制造，从事货物和技术的进出口业务等。

　　五、担保合同的主要内容

　　公司全资子公司如为上述担保对象提供担保，需在担保合同中明确以下内容：

　　１、担保内容：因贷款担保与相关金融机构签订书面《保证合同》。

　　２、贷款内容：生产流动资金贷款和基本建设项目所需资金贷款等生产经营所需要的贷款。

　　３、贷款对方：依法设立的国家金融机构（含中船财务公司）。

　　４、担保方式：普通担保或连带责任担保；期限为：自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满之日起两年止。

　　六、董事会意见

　　由于公司为控股型公司，且所属企业多存在项目建设及生产经营资金融资需求，故公司始终面临高效快速发展与依法合规地筹集资金的平衡问题。为保障公司建设项目顺利进行、生产经营顺畅，公司各全资子公司有责任为其控股子公司或其兄弟公司争取相关金融机构的授信支持而提供条件。

　　本担保（含互保）框架预案中，担保人和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此，以框架性担保预案的形式对公司内部２０１１年度担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的合法合规要求。

　　为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。

　　七、公司累计担保情况

　　至目前为止，本公司无直接对外担保。

　　截至２０１０年底，公司三家全资子公司实际担保金额累计为８１．３９亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为５０．９４％。

　　本公司和全资子公司均无逾期担保的情况发生。

　　八、其他说明

　　１、提请董事会及股东大会授权公司总经理根据各全资子公司实际生产经营和资金需求情况，在本次审议通过的预计额度内具体审批各担保事项，并签署相关法律文件。

　　２、本预案在下一年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。

　　３、当２０１１年度公司担保总额控制在２６亿元之内时，全资子公司之间互保额度和全资子公司对其控股子公司担保额度不另行限制。

　　４、各全资子公司担保实际执行情况，需及时向公司报告。

　　以上预案提请本次董事会会议审议，审议通过后还需报股东大会审议。

　　九、备查文件目录

　　公司第四届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１５日

　　证券代码：６００１５０ 证券简称：中国船舶 编号：临２０１１－１２

　　中国船舶工业股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　中国船舶工业股份有限公司第四届监事会第十八次会议于２０１１年４月１３日在北京首体南路９号中国船舶大厦六楼会议室召开，应参加监事７名，亲自参加监事６名，其中王树森先生因重要事宜无法参加会议，委托傅德祥监事代其参加并代其行使表决权。会议由傅德祥监事主持。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议通过了以下决议：

　　（一）审议通过《公司２０１０年度监事会报告》；

　　同意７票，反对０票，弃权０票。

　　（二）审议同意《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　同意７票，反对０票，弃权０票。

　　（三）审议同意《关于公司２０１０年度利润分配的预案》；

　　同意７票，反对０票，弃权０票。

　　（四）审议同意《公司２０１０年年度报告全文和摘要》；

　　同意７票，反对０票，弃权０票。

　　（五）审议同意《关于对公司外部监事支付年度津贴的预案》；

　　公司拟对不在公司领取薪酬的外部监事支付年度津贴，津贴标准为每人每年人民币５万元（税前）。

　　同意７票，反对０票，弃权０票。

　　（六）审议同意《关于公司监事会换届选举的预案》；

　　根据公司章程的有关规定，本公司第四届监事会已任届期满，公司监事会决定举行换届选举工作。经公司控股股东中国船舶工业集团公司提名，会议推选胡问鸣先生、李平先生、安晓非女士、常荣华先生为公司第五届监事股东代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与职工代表监事席鸣女士、虞奇立先生、詹思波先生一起共同组成公司第五届监事会。

　　同意７票，反对０票，弃权０票。

　　（七）审议同意《关于非公开发行Ａ股股票发行方案（修订稿）的预案》；

　　同意７票，反对０票，弃权０票。

　　（八）审议同意《关于本次非公开发行募集资金使用的可行性报告（修订稿）的预案》；

　　同意７票，反对０票，弃权０票。

　　（九）审议同意《关于本次非公开发行Ａ股股票预案（修订稿）的议案》；

　　同意７票，反对０票，弃权０票。

　　（十）审议同意《关于＜公司前次募集资金使用情况报告＞的预案》；

　　同意７票，反对０票，弃权０票。

　　根据《证券法》第６８条规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第２号＜年度报告的内容与格式＞》（２００７年修订）、中国证券监督管理委员会公告［２０１０］３７号及上海证券交易所《关于做好上市公司２０１０年年度报告工作的通知》的有关规定，我们对公司２０１０年年度报告进行了认真的审核，并发表如下审核意见：

　　１、 公司２０１０年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　２、 公司２０１０年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司２０１０年度的经营管理和财务状况等事项；

　　３、 在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　以上十项预案均需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司监事会

　　２０１１年４月１５日

　　附：１、公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

　　２、公司第五届监事会职工代表监事简历

　　附件１：公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

　　胡问鸣，男，１９５７年出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，研究员级高级工程师，１９７５年参加工作。先后任航空工业部苏州长风机械总厂人事劳资科干部组组长、培训中心副主任、厂长助理、副厂长、厂长、厂长兼党委书记，航空工业部苏州长风有限责任公司董事长兼党委书记、总经理，中国航空工业第一集团机载设备部部长，中国航空工业第一集团副总经理、党组成员，中国航空工业集团公司筹备组成员、副总经理、党组成员，中国兵器工业集团公司党组书记、副总经理。

　　现任中国船舶工业集团公司党组书记、副总经理。

　　李平，男，１９５０年出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师、高级政工师，１９６８年参加工作。先后任中华造船厂团委副书记、组织科科长、党委工作部部长、党委组织处处长、党委副书记、书记兼纪委书记，沪东造船集团党委副书记、第一副总经理，江南造船（集团）有限责任公司监事会主席，中船集团公司物资部党委书记。

　　现任上海船舶工业公司党委书记，上海外高桥造船有限公司监事会主席，上海江南长兴造船有限责任公司监事会主席。

　　安晓非，女，１９６０年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，１９８５年参加工作。先后任中国船舶工业集团发展部资产经营处副处长、资产部副处长、处长、办公厅法律事务处处长、资产部副主任。

　　现任中国船舶工业集团资产部主任、总法律顾问，中国船舶工业股份有限公司监事。

　　常荣华，男，１９７３年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，１９９３年参加工作。先后任沪东造船厂财务部主任助理兼财务科长，沪东造船（集团）有限公司财务处副处长、财务部副部长（主持工作），沪东中华造船（集团）有限公司财务部部长、副总会计师，江南造船（集团）有限责任公司副总会计师。

　　现任江南造船（集团）有限责任公司总会计师，上海江南长兴重工有限责任公司总会计师，江南重工股份有限公司监事会主席。

　　附件２：公司第五届监事会职工代表监事简历

　　席鸣，女，１９５７年出生，汉族，中共党员，大学学历，研究员级高级工程师，１９７５年参加工作。先后任江南造船厂设计二所设计员，外高桥筹建办技术室／外高桥造船有限公司综合技术室主任、综合管理部部长助理兼规划室主任、建厂指挥部建厂副总指挥兼综合管理室主任、工务保障部副部长，现任上海外高桥造船有限公司建设工程部部长、职工监事，中国船舶工业股份有限公司职工监事。

　　虞奇立，男，１９５５年出生，汉族，中共党员，中专学历，１９７１年参加工作。先后任澄西船厂技术科／设计工艺所工艺员，技术中心副主任工程师、主任工程师，现任中船澄西船舶修造有限公司技术中心技术总管、监事会监事，中国船舶工业股份有限公司职工监事。

　　詹思波，男，１９７３年出生，汉族，中共党员，大专学历，助理政工师，１９９１年参加工作。先后任沪东重机公司上船子公司团总支副书记、书记、管理科室党支部书记、装试车间党支部书记，沪东重机公司制造分部团总支书记、团委副书记、党群工作部主任助理，沪东重机公司铸造分公司总经理办公室主任。

　　现任沪东重机公司党群工作部副主任、工会副主席。

　　证券代码：６００１５０ 证券简称：中国船舶 公告编号：临２０１１－１３

　　中国船舶工业股份有限公司

　　非公开发行股票涉及关联交易（修订稿）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　中国船舶工业股份有限公司（下称“中国船舶”、“本公司”、“公司”）拟向特定对象非公开发行Ａ股股票，发行对象包括本公司控股股东中国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团”）、公司参股股东宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团”）和中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）以及其他合法投资者在内的不超过十名特定投资者（以下简称“本次发行”）。本次发行股票数量合计不超过６，０００万股（含），其中：中船集团认购的金额不超过６亿元（含），宝钢集团认购的金额为不超过３亿元（含），中国海运认购的金额为不超过３亿元（含）。中国船舶以其拨入中国船舶的项目投资补助资金认购股份的金额为２，０００万元（已由立信会计师事务所出具的《专项审核报告》审核确认，以下简称（“债权认购”）），其余部分以现金方式认购；宝钢集团和中国海运以现金方式认购本次非公开发行股票。中国船舶以非公开发行股票的部分募集资金用于收购中船集团持有的广州中船龙穴造船有限公司（以下简称“龙穴造船”）６０％的股权、宝钢集团持有的龙穴造船３０％股权、中国海运持有的龙穴造船１０％股权。

　　本次发行前，中船集团持有公司４０４，５７８，８１０股，占公司总股本的６１．０６３％的股份，为公司的控股股东；截至２０１０年１２月３１日，宝钢集团持有公司３７，６３７，１５５股，占公司总股本的５．６８１％的股份，为公司的参股股东。鉴于中船集团为公司的控股股东、宝钢集团为持有公司５％以上股份的主要股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上交所上市规则”），中船集团和宝钢集团认购公司本次非公开发行股票，该行为构成公司的关联交易；公司拟用本次非公开发行部分募集资金购买中船集团和宝钢集团分别持有的龙穴造船６０％和３０％股权，该行为也构成公司的关联交易（以下简称“本次关联交易”）。

　　２０１１年３月３日及２０１１年４月１３日，公司召开第四届董事会第二十二次及第二十三次会议，审议并通过了与本次发行及本次关联交易相关的议案，关联董事已回避了表决。

　　根据中企华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，截至评估基准日２０１０年１２月３１日，本次发行拟收购龙穴造船股权的评估值为人民币２９．５亿元，上述评估结果尚待国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）最终备案确认。

　　本次非公开发行完成后，中船集团持股比例将维持在５０％以上，中船集团仍为公司的控股股东，因此本次发行不会导致公司控制权发生变化。

　　本次关联交易尚须获得本公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对关联议案回避表决并放弃对关联议案的投票权；本次发行方案及本次关联交易尚需取得国务院国资委、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）等政府主管部门的批准／核准。

　　一、本次关联交易概述

　　（一） 关联交易的基本情况

　　中国船舶拟向包括公司控股股东中船集团、公司参股股东宝钢集团和中国海运，以及其他合法投资组织在内的不超过十名特定对象，非公开发行不超过６，０００万股（含）股票，募集资金总额不超过４０亿元，其中：中船集团认购的金额不超过６亿元（含），宝钢集团认购的金额为不超过３亿元（含），中国海运认购的金额为不超过３亿元（含）。中船集团其拨入中国船舶的项目投资补助资金认购股份的金额为２，０００万元（已由立信会计师事务所出具的《专项审核报告》审核确认，以下简称“债权认购”），其余部分以现金方式认购；宝钢集团和中国海运以现金方式认购本次非公开发行股票。中国船舶非公开发行股票有关内容详见上海证券交易所网站同日公告的《中国船舶工业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

　　公司本次发行的部分募集资金将用于收购中船集团、宝钢集团和中国海运分别持有的龙穴造船６０％、３０％和１０％的股权。

　　本次发行前，中船集团直接持有公司４０４，５７８，８１０股，占公司总股本的６１．０６３％的股份。中船集团为公司的控股股东及实际控制人。宝钢集团持有公司３７，６３７，１５５股，占公司总股本的５．６８１％的股份，为公司的主要股东之一。本次非公开发行完成后，中船集团持股比例仍将维持在５０％以上，中船集团仍为公司的控股股东及实际控制人，因此本次发行不会导致公司控制权发生变化。

　　鉴于中船集团为公司的控股股东、宝钢集团为持有公司５％以上股份的主要股东，根据上交所上市规则，中船集团和宝钢集团以债权和现金认购公司本次非公开发行股票，该行为构成公司的关联交易；公司拟用本次非公开发行部分募集资金购买中船集团和宝钢集团分别持有的龙穴造船６０％和３０％股权，该行为也构成本公司的关联交易。

　　（二） 关联交易的审批程序

　　２０１１年３月３日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于非公开发行Ａ股股票发行方案的预案》、《关于本次非公开发行募集资金使用的可行性报告的预案》、《关于本次非公开发行Ａ股股票预案的预案》、《关于公司与中船集团、宝钢集团、中海集团拟签署的＜附生效条件的股份认购协议＞的预案》、《关于公司与中船集团、宝钢集团、中国海运拟签署的＜附生效条件的股权转让协议＞的预案》、《关于提请股东大会批准中船集团免于以要约方式增持公司股份的预案》等相关预案，同意公司本次非公开发行以及本次关联交易事宜。

　　２０１１年４月１３日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于非公开发行Ａ股股票发行方案（修订稿）的预案》、《关于本次非公开发行募集资金使用的可行性报告（修订稿）的预案》、《关于本次非公开发行Ａ股股票预案（修订稿）的预案》等相关预案，同意公司本次非公开发行以及本次关联交易事宜。

　　在对上述预案进行表决时，关联董事陈小津、聂成根、谭作钧、路小彦、孙云飞、南大庆、吴迪、郭锡文、王成然回避了表决，其余六位具有表决权的非关联董事审议并一致通过了上述预案。

　　上述关联交易议案在提交公司董事会审议前已经获得本公司独立董事的事前认可；董事会审议关联交易相关议案时，独立董事均已发表了同意上述关联交易的独立意见。

　　此外，本次关联交易事项还需履行以下的审议程序：

　　１、本次关联交易尚须获得本公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对关联预案回避表决并放弃对关联预案的投票权。

　　２、本次发行方案及本次关联交易尚需取得国务院国资委、证监会等政府主管部门的批准／核准。

　　二、关联方介绍

　　（一）中船集团

　　１、基本情况

　　中国船舶工业集团公司（以下简称“ＣＳＳＣ”）组建于１９９９年７月１日，是中央直接管理的特大型企业集团，是国家授权投资机构，注册资本６３．７４３０亿元，法定代表人谭作钧。ＣＳＳＣ是中国船舶工业的主要力量，旗下聚集了一批中国最具实力的骨干造修船企业、船舶研究设计院所、船舶配套企业及船舶外贸公司，共有约６０家独资和持股企事业单位，产品涵盖散货船、油船、集装箱船等主要船型和液化天然气 船（ＬＮＧ船）、海洋工程装备等高技术、高附加值产品。

　　新世纪，中船集团提出了“五三一”奋斗目标，即在２００５、２０１０年分别进入世界造船集团“五强”、“三强”的基础上，再经过５年的努力，到２０１５年力争成为世界第一造船集团，从而推动中国成为世界第一造船大国。２００７年，ＣＳＳＣ吹响了“创新做强”的号角，进一步提出了“五个世界领先”的奋斗目标，即经济规模世界领先，科技水平世界领先，管理水平世界领先，人才队伍世界领先，盈利能力世界领先。

　　在做大做强造船主业的同时，ＣＳＳＣ积极发展壮大修船业、船用配套以及钢结构等非船业务。目前，ＣＳＳＣ已进入航运、航天、建筑、电力、石化、水利、环保、冶金、铁路、轻工等二十多个行业，形成大型钢结构、冶金设备、陆用柴油机组、压力容器、Ｂ超等一批重点产品。ＣＳＳＣ多元化经营的领域，已涉及贸易、航运、金融、桥梁建设等领域，已发展成为在中国造船行业独占鳌头，在多个行业领域内快速发展的大型企业集团。

　　２、中国船舶与其控股股东、实际控制人间的股权控制关系结构图：

　　■

　　３、近三年发展状况和经营成果

　　目前，中船集团已基本形成以船为主、多种经营，军民结合、寓军于民，立足国内、面向世界的发展格局。

　　船舶建造方面：造船是中船集团的主业，目前，中船集团能够设计、建造符合世界上任何一家船级社规范，满足国际通用技术标准和安全要求，适航于世界上任一航区的现代化船舶。２００８年造船产量创历史新高，达到８５３．９万载重吨，在世界造船集团中排名稳居第２位。产品品种从油船、散货船等常规船舶到大型集装箱船、大型液化气船、客滚船、化学品船、海洋工程装备等高技术高附加值现代船舶，形成了多品种、多档次的产品系列。２００９年度，中船集团造船完工１，０７６．９万载重吨，同比增长２６．１２％，承接订单３１５．７万载重吨；截至２００９年末，中船集团手持船舶订单超过４，３７４．５万载重吨。２０１０年１－９月，中船集团已造船完工１，１９９．７万载重吨，承接订单１，３３６．２万吨；截至２０１０年９月末，中船集团手持船舶订单４，５５５．９万载重吨。

　　船舶修理方面：中船集团具备较强的修船能力，通过深入贯彻大型化、专业化、集团化、高技术化的发展目标，中船集团的修船业务得到了进一步发展。目前，中船集团在修船方面拥有坞容能力超过１００万载重吨。２００９年度中船集团修船完工６４６艘、２７３５．２万载重吨，其中修理外轮４６９艘、２０９７．９万载重吨，出口创汇４．９亿美元。２０１０年１－９月，中船集团修船完工５９１艘、２４９８．５万载重吨，其中修理外轮４２２艘、２，１９６．１万载重吨，出口创汇２．１亿美元。

　　船用配套方面：船用配套是中船集团另一重要业务，拥有一批世界名牌许可证生产技术，许多配套产品不仅实现了进口替代，对我国船舶工业发展起到了重要的保障作用，还成功地打入国际市场。中船集团是全国中、低速船用柴油机的主要生产基地，其中船用低速柴油机产量约占全国总产量的６０％－７０％。锚链、甲板机械等船用设备还成为中船集团重要的机电出口产品。２００９年度中船集团柴油机完工２９０．１万千瓦，其中低速机２１０．４万千瓦，中速机７９．７万千瓦。２０１０年１－９月，中船集团柴油机完工８７３台、２２７万千瓦，其中低速机１５５．６万千瓦，中速机７１．４万千瓦。

　　非船业务方面。在大力发展船舶主业的同时，中船集团充分利用专业门类齐全以及技术、加工等资源优势，积极开展多元化经营，开发生产了大型钢结构、冶金设备、环保设备、医疗设备等非船产品，进一步拓展了中船集团的非船业务。

　　４、最近三年简要财务会计报表

　　单位：万元

　　■

　　上数据来自于公司２００７ 年经原天健华证中洲（北京）会计师事务所出具的天健华证中洲审（２００８）ＮＺ字第０１０００２ 号审计报告、２００８年经原天健光华（北京）会计师事务所出具的天健光华审（２００９）ＮＺ 字第０１０５９５号审计报告以及２００９ 年经天健正信会计师事务所出具的天健正信审（２０１０）ＮＺ字第０１１１１８ 号审计报告。

　　（二）宝钢集团

　　１９９８年１１月１７日，经国务院批准，以“宝山钢铁（集团）公司”（即原上海宝山钢铁总厂）为主，吸收“上海冶金控股（集团）公司”、“上海梅山（集团）有限公司”联合组建成上海宝钢集团公司，２００５年１０月上海宝钢集团公司依照《公司法》改建为规范的国有独资公司，更名为宝钢集团有限公司，宝钢集团由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责，注册资本人民币５１，０８２，６２０，９９８．８９元，法定代表人徐乐江。

　　宝钢集团主要经营业务或管理活动包括：宝钢集团有限公司是国家授权投资的机构和国家控股公司，主要经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、化工（除危险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易（除专项规定）及其服务。

　　２００９年，宝钢集团营业总收入１，９５３亿元，利润总额１４９亿元，资产总额４，０２０亿元，净资产２，４３０亿元；宝钢集团从业人员总数为１０５８０６人；２０１０年宝钢集团连续第七年进入《财富》杂志评选的世界５００强企业，列第２７６位，并连续四年被评为“全球最受尊敬企业”，２００９年在全球最受尊敬企业金属行业中名列第二。２００９年宝钢产钢３，８８７万吨，位列全球钢铁企业第三位。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一） 中船集团和宝钢集团拟以债权和现金方式认购本次非公开发行的股票

　　公司本次发行股票数量合计不超过６，０００万股，发行对象为包括中船集团、宝钢集团和中国海运在内的不超过十名特定投资者。其中：中船集团和宝钢集团为本公司关联方。

　　中船集团认购的金额为不超过６亿元（含），宝钢集团认购的金额为不超过３亿元（含）。其中，中船集团以对中国船舶的债权２０００万元及现金方式认购本次非公开发行股票，宝钢集团以现金方式认购本次非公开发行股票。

　　（二） 中国船舶拟以本次发行部分募集资金向中船集团受让其持有的龙穴造船６０％股权、向宝钢集团受让其持有的龙穴造船３０％的股权、向中国海运受让其持有的龙穴造船１０％的股权

　　(下转D75版)