证券时报多媒体数字报

　　（上接D49版）

　　证券简称：珠海中富 证券代码：０００６５９ 公告编号：２０１１－０１１

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　关于发行中期票据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足公司可持续发展的资金需求，优化负债结构， 降低财务费用。公司拟发行中期票据，具体情况如下：

　　一、发行中期票据的必要性

　　截至２０１０ 年１２ 月３１ 日，公司资产总额为人民币５９．５５ 亿元，净资产为人民币２９．６３亿元，负债总额为人民币２９．９１亿元，应付款项人民币３．９５亿元，银行贷款余额人民币２０．７２亿元，其中长期借款人民币８．０２亿元。

　　中期票据作为一种债务融资工具，期限较长以企业信用为基础，免担保，相对较少受央行紧缩贷款政策的影响。 资金成本相对较低、是银行间债券市场推出的一种直接融资方式。

　　公司的长期贷款将在２０１３年到期， 中期票据通常为５年，可延长还款期，优化公司负债结构。

　　２０１０年下半年以来为遏制通货膨胀，央行不断提高存款准备金率、收紧贷款规模，公司从现有的银行信贷协议提款有一定难度。近年来公司为满足客户需求不断扩大生产经营规模、营运资金需求有较大增加。因此公司需要另一资金渠道、满足业务需要。

　　目前，ＡＡ企业５年中期票据发行利率约为６．１９％，商业银行３－５年贷款基准利率为６．６５％，５年以上贷款基准利率为６．８０％。中期票据的综合融资成本较中长期贷款的融资成本低。

　　根据国家相关政策，结合公司实际发展需求，为构建多元化的融资渠道，公司拟根据公司评级情况并参照当前同级别债券的发行利率，择机发行中期票据。

　　二、公司发行中期票据的方案

　　此次公司拟申请发行人民币１１．８亿元的中期票据，根据规定中期票据的注册额度有效期为两年。注册后，采取分次发行的方式发行。

　　（一）具体发行方案

　　１、发行规模：发行中期票据的规模不超过人民币１１．８亿元。

　　２、发行期限：发行中期票据期限为５年。

　　３、发行利率：发行中期票据的利率按照市场情况决定。

　　４、发行对象：发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。

　　５、资金用途：中期票据募集资金主要用于， 偿还现有银行贷款及补充流动资金。

　　６、决议的有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。

　　７、主承销商：本次发行中期票据的主承销商为交通银行和中国工商银行。

　　（二）为保证公司中期票据顺利发行，董事会提请股东大会授权董事会全权处理本次发行中期票据的相关事宜，包括但不限于：

　　１、授权董事会在取得有权机构的批准后，根据公司需要及市场条件，在中国境内发行总额度不超过人民币１１．８亿元的中期票据。在中期票据有效期内，根据市场、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分期、部分或全部发行，并按规定进行信息披露。

　　２、授权董事会全权办理发行中期票据的相关事宜，包括但不限于确定具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、签署必要的文件、办理必要的手续等。

　　３、授权董事会在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

　　本项议案提交公司２０１０年度股东大会审议批准后，尚需经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

　　后续公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１３日

　　证券简称：珠海中富 证券代码：０００６５９ 公告编号：２０１１－０１２

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　关于公司募集资金存放与实际使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第３０ 号）及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司２０１０年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经公司股东大会审议批准，并经相关监管机构核准，公司于２０１０年向７名特定投资者非公开发行６，８００万股新股，发行价为７．１０ 元／股，募集资金总额为４８２，８００，０００元，扣除承销费、律师费、审计费、资产评估费等各项发行费用１４，０４２，５６０元，募集资金净额为４６８，７５７，４４０元。上述募集资金于２０１０年１１月３０日全部到账，并经普华永道中天会计师事务所有限公司验证并出具（普华永道中天验字（２０１０）第３８２号）验资报告。

　　截至２０１０ 年１２ 月３１ 日止， 本公司本年度使用募集资金人民币１１３，５４６，６４０．００ 元，累计使用募集资金总额人民币１１３，５４６，６４０．００ 元，尚未使用募集资金余额人民币３５５，２１０，８００．００元。该余额与尚未使用的募集资金存放专项账户余额的差异为２６，８７０，２９５．２４元，包括：已经用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目但是尚未从专户转出的自筹资金２４，８８５，８００．００元；尚未支付的中介机构费用１，８８６，５６０．００元及收到的利息收入９７，９３５．２４元。其中２４，８８５，８００．００元已于２０１１年１月份已经转出。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《珠海中富实业股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，共开设了２个募集资金专项账户和４个募集资金使用账户，于２０１０年１２月３１ 日，存放在上述两类专项资金账户的金额分别为２７４，２９６，２９５．２４元和１０７，７８４，８００．００元，总计为３８２，０８１，０９５．２４元。

　　单位：人民币元

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　　２０１０年１２月２３日，按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，本公司与保荐人安信证券股份有限公司同中国工商银行股份有限公司湾仔支行、深圳发展银行有限公司珠海分行分别签订了《募集资金三方监管协议》； 本公司与保荐人安信证券股份有限公司同交通银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金延伸管理协议》。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　根据本公司《２０１０年非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，本次募集资金原计划投资于以下项目： 单位：人民币万元

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　　此外，根据本公司《２０１０年非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目对募集资金需求总额，本公司将根据实际募集资金净额，按上述项目所列顺序依次投入，不足部分由公司及控股子公司自筹解决。

　　本公司实际募集资金净额４６，８７６．７４万元，故按照上述项目顺序依次投入，即将投入瓶胚线扩建项目４３，５１９．００万元，吹瓶线扩建项目３，３５６．７４万元。

　　本年度募集资金实际使用金额为１１，３５４．６６万元（如下表），均用于置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金部分。本公司已经根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，聘请立信大华会计师事务所对本公司编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》进行了审核，立信大华会计师事务所出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（立信大华核字［２０１０］２４１１号）。本次置换经本公司董事会审议通过，并经保荐人安信证券股份有限公司核查后无异议。

　　本年度募集资金的实际使用情况对照表 单位：万元

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　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整。募集资金的使用和管理不存在违规情形。

　　六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

　　保荐机构安信证券股份有限公司认为：珠海中富贯彻实施了募集资金专户存储制度，履行了三方监管协议，募集资金未出现被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情况，截至２０１０ 年１２月３１日，募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。本保荐机构对珠海中富２０１０ 年度募集资金的存放和使用情况无异议。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１３日

　　证券简称：珠海中富 证券代码：０００６５９ 公告编号：２０１１－０１３

　　珠海中富实业股份有限公司监事会

　　２０１０年度（２０１１年第一次）会议决议公告

　　珠海中富实业股份有限公司第七届监事会２０１０年度（２０１１年第一次）会议于２０１１年４月１３日在本公司３楼会议室召开，监事会３名成员全部出席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席孔德山先生主持，审议如下议案：

　　１、２０１０年度监事会工作报告

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　２、２０１０年度报告及摘要

　　公司监事会根据《证券法》相关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２ 号〈年度报告的内容与格式〉》（２００７ 年修订）的有关要求，对公司编制的２０１０年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

　　（１）公司２０１０年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。

　　（２）公司２０１０年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息充分反映了公司２０１０年度的经营管理和财务状况。

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　３、２０１０年内部控制自我评价报告

　　根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司２０１０年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

　　（１）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

　　（２）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　（３）２０１０年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

　　综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　４、２０１０年度财务决算报告

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　５、２０１０年度利润分配预案

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　６、２０１１年度预计关联交易的议案

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　７、关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司２０１１年审计单位的议案

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　８、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年４月１３日