证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市数量为１２，０３５，４００股。

●本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１１年４月２１日。

一、公司非公开发行股票的相关情况

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）２００９ 年非公开发行股票方案经２００９年７月１０日召开的第六届五次董事会以及２００９年８月１０日召开的第二次临时股东大会审议通过。２０１０ 年２ 月５ 日，公司本次非公开发行经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核获有条件通过。公司于２０１０ 年４ 月１ 日收到中国证监会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］３８８ 号），核准公司非公开发行不超过４，２００ 万股。公司采取非公开发行股票方式向宜昌兴发集团有限责任公司、易方达基金管理有限公司、杭州丰盈电子科技有限公司、杭州立帆塑料制品有限公司和富国基金管理有限公司等５位股东发行１５，４０８，７１９股，每股价格２０．２３元，募集资金总额为３１１，７１８，３８５．３７元，募集资金净额为２９２，８９５，３８５．３７ 元。２０１０年４月２１日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记及股份限售相关手续。

二、关于持有非公开发行限售股份股东对限售股份上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》，本次发行对象中宜昌兴发集团有限责任公司认购的股份在３６个月内不得转让，限售期的截止日为２０１３年４月２２日；易方达基金管理有限公司、杭州丰盈电子科技有限公司、杭州立帆塑料制品有限公司、富国基金管理有限公司认购的本次非公开发行的股票在１２个月内不得转让，限售期的截止日为２０１１年４月２１日。

三、非公开发行后至今公司股本变动情况

经２００９年度股东大会审议批准，公司以２０１０年非公开发行后的总股本３１７８０８７１９股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每１０股转增１．５股，转增后的总股本增加到３６５，４８０，０２７股，注册资本变更为３６５，４８０，０２７元。

四、本次有限售股份上市流通情况

１、本次非公开发行限售股份上市流通数量为１２，０３５，４００股；

２、本次非公开发行限售股份上市流通日为 ２０１１年４月２１日；

３、本次非公开发行限售股份上市流通明细清单

五、股本结构变动表

本次有限售条件的流通股上市后，公司股份结构变动如下表：

特此公告。

　湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年４月１５日