证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2011 年4月15日，安徽江南化工股份有限公司（以下简称"江南化工"或"公司"）与马钢利民建筑安装有限责任公司（以下简称"利民建筑"）就共同出资设立马鞍山江南利民爆破有限公司（暂定名，以下简称"合资公司"）进行协商，初步达成合作意向，并签订了合作意向书。现将该合作意向书的主要情况公告如下：

　　一、意向书的重大风险及重大不确定性

　　（1）目前签署的协议仅为《合资合作意向书》，正式协议尚需各方进一步协商后签署，存在不确定性。

　　（2）意向书所涉及标的需经资产评估，公司对标的资产数额尚未确定。正式协议尚需协议各方进一步协商，并视合同标的金额情况，提交公司董事会或者股东大会审议批准后签署。

　　（3）合作条件以最终签订的合作协议为准。

　　二、意向书当事人介绍

　　1.安徽江南爆破工程有限公司

　　安徽江南爆破工程有限公司（以下简称"江南爆破"）是江南化工控股子公司，爆破技术合作单位是淮北爆破技术研究所，主要经营范围是土石方爆破（含中深孔、井巷隧道爆破）及挖运、拆除爆破、控制爆破、特种爆破（含金属爆破、高温爆破），注册资本为3280万元，江南化工持有其97.44%的股份。目前主要承接的工程为京福高铁宣城段内爆破作业工程以及宣城市爆破一体化示范工程。

　　2. 利民建筑

　　公司隶属于马钢集团，是一家具有国家二级资质的综合施工企业，注册资金5000万元，主要从事房屋建筑、铁路、地基与基础工程施工，承担马钢各类工业管道、电气、建筑钢结构制作安装工程和劳务；进行爆破拆除、焦炉热态检修、管道、金结、钢构加工工程。

　　马钢利民爆破拆除公司是利民建筑直属的独立核算、自负盈亏的独立法人企业，是具有二十多年爆破作业历史的专业公司，拥有拆除爆破A级、复杂环境岩土爆破A级施工作业和C级爆破设计的资质，有着较好的工程业绩。

　　3、马鞍山江南化工有限公司

　　马鞍山江南化工有限公司（以下简称"马鞍山江南化工"）是江南化工与马钢集团等合资组建的工业炸药生产和销售企业，注册资本2800万元，江南化工持有其51%的股份，主要从事乳化类炸药、铵油类炸药的生产和销售。

　　本公司与利民建筑不存在关联关系。

　　三、意向书的主要内容

　　1、经共同协商，江南爆破以现金出资，利明建筑以直属的马钢利民爆破拆除公司的现有资产评估公允价值出资、马鞍山江南化工以其炸药库房（作为合资公司专用库房）评估公允价值出资，共同设立合资公司。相关资产评估正进行中。

　　2、预计合资公司注册资本不低于2000万，江南爆破出资额不低于合资公司总股本的67%，具体出资金额将根据相关资产评估结果确定，江南爆破将成为合资公司的控股股东。

　　3、业务拓展：合资公司将立足于马鞍山市区域内爆破作业业务，然后再逐步扩大市场份额；利民建筑应积极协调合资公司获得马鞍山市及马钢集团改制企业的扶持政策；合资公司在为马鞍山市区域内马钢控股的矿山企业提供爆破服务的炸药由江南化工和马鞍山江南化工提供，销售价格为国家指导价的基准价。

　　4、 协议各方均对本合作意向书所涉及的内容有保密义务。但因法律规定需履行信息披露义务的，不受保密义务的约束。

　　四、意向书对公司的影响

　　1、如上述合作意向实施，将有利于公司爆破业务的专业装备的更新升级、技术的增强、公司机制的转变和竞争力的提高，有利于加快公司在爆破行业的整合力度和爆破业务做大、做强，有利于加速公司科研、生产、爆破、服务"一体化"进程，实现 "爆破技术服务一体化"的经营目标。

　　2、公司的主要业务不会因履行意向书而对意向书当事人形成依赖。

　　五、其他相关说明

　　1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司待协议相关事项确定后，严格按照相关的程序进行审议并履行信息披露义务。

　　2、本次签署的仅是合作意向书，是否最终实施存在不确定性。公司将按照相关规章制度的规定，根据双方后续合作的进展情况及时发布进展公告，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　安徽江南化工股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年四月十五日