证券时报多媒体数字报

重要提示

１、浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“明牌珠宝”或“发行人”）首次公开发行不超过６，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］４８５号文核准。

２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）财通证券有限责任公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为３２元／股，发行数量为６，０００万股。其中，网下配售数量为１，２００万股，占本次发行总量的２０％；网上定价发行数量为４，８００万股，占本次发行总量的８０％。

３、本次发行的网下申购缴款工作已于２０１１年４月１４日结束。天健会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。天银律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

４、根据２０１１年４月１３日公布的《浙江明牌珠宝股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的３２个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为７７５，６８０万元，有效申购数量为２４，２４０万股。

二、网下申购配号及摇号中签结果

参与本次网下摇号配售的有效申购户数为３２户，有效申购股数为２４，２４０万股，配号总数为４０４个，每一申购单位（６０万股）获配一个编号，起始号码为００１，截止号码为４０４。

２０１１年４月１５日（Ｔ＋１日，周五，发行人和保荐机构（主承销商）在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。本次网下摇号配售共摇出２０个号码，每个中签号码可认购６０万股明牌珠宝股票。

中签号码为如下：

三、网下配售结果

本次网下发行股数为１，２００万股，网下摇号配售中签率为４．９５０４９５％，超额认购倍数为２０．２０倍，最终向股票配售对象配售股数为１，２００万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。

四、本次初步询价报价及发行定价情况

１、初步询价情况

在２０１１年４月７日至２０１１年４月１１日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年４月１１日下午１５：００，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由４２家询价对象统一申报的６９家股票配售对象的初步询价报价信息，具体报价情况如下：

２、投资价值研究报告的估值结论

主承销商出具的明牌珠宝投资价值研究报告的估值区间为３２－３７．１２元／股，行业可比上市公司在本次初步询价截止日２０１１年４月１１日（Ｔ－３，周一）的２０１０年平均市盈率为３５．９８倍。

五、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

七、保荐机构（主承销商）联系方式

保荐机构（主承销商）：财通证券有限责任公司

联系地址：北京市西城区月坛南街１４号月新大厦９层

电话：０１０－６８５３０３２８、０２１－６８８８６２２５

传真：０１０－６８５３７８６８

联系人：吴雪梅、袁丁

发行人：浙江明牌珠宝股份有限公司

保荐机构（主承销商）：财通证券有限责任公司

２０１１年４月１５日