证券时报多媒体数字报

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文及相关文件。

参与本次配股的持有本公司５％以上股份的股东保定天威集团有限公司、保定惠源咨询服务有限公司根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，承诺在本次配股新发股份上市之日起６个月内不减持本公司股份，若减持，则由此所得的收益归本公司所有。

二、股票上市情况

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规的规定编制。

本次配股已经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］ ４００号文核准。经上海证券交易所同意，本公司本次配股共计 ２０４，９９０，９０６股人民币普通股将于２０１１年４月２１日起上市流通。本次配股股份将于上市流通前到达投资者账户，敬请投资者注意查询。截至本公告出具日，本公司董事、监事、高级管理人员未持有本公司股票。本次Ａ 股配售股票的上市情况如下：

１、上市地点：上海证券交易所

２、上市时间：２０１１年４月２１日

３、股票简称：天威保变

４、股票代码：６００５５０

５、本次发行完成后总股本：１，３７２，９９０，９０６股

６、配股增加的股份：２０４，９９０，９０６股

７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：发行前本公司股份已全流通，无流通限制

８、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行股份无锁定安排，全部为无限售条件流通股

９、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

１０、上市保荐人：招商证券股份有限公司

三、发行人、股东和实际控制人情况

（一）发行人基本情况

中文名称： 保定天威保变电气股份有限公司

英文名称： ＢＡＯＤＩＮＧ ＴＩＡＮＷＥＩ ＢＡＯＢＩＡＮ ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＣＯ．， ＬＴＤ．

股票上市交易所： 上海证券交易所

公司股票简称： 天威保变

公司股票代码： ６００５５０

法定代表人： 丁 强

设立日期： １９９９年９月２８日

注册地址： 河北省保定市天威西路２２２２号

联系电话： ０３１２－３２５２４５５

联系传真： ０３１２－３２３０３８２

邮政编码： ０７１０５６

互联网网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｗｂｂ．ｃｏｍ

公司电子信箱： ｔｚｂ＠ｔｗｂｂ．ｃｏｍ

经营范围：变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零售部件的制造与销售；输变电专用制造设备的生产与销售；相关技术、产品及计算机应用技术的开发与销售；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

（二）本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

截至本公告出具日，本公司董事监事、高级管理人员未持有本公司股票。

（三）控股股东和实际控制人

１、发行人控股股东

２、发行人实际控制人

（四）发行人前十大股东持股情况

本次发行完成后，截至２０１１年４月１４日，公司前十大股东持股情况如下：

四、本次Ａ股票发行情况

（一）发行数量：２０４，９９０，９０６股

（二）发行价格：１１．９４元／股

（三）发行方式：本次发行采取网上定价发行方式，由保荐机构（主承销商）通过上海证券交易所交易系统进行。

（四）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：募集资金总额为２，４４７，５９１，４１７．６４元，已由立信大华验字［２０１１］０２８号《验资报告》。

（五）发行费用总额及项目、每股发行费用：发行费用总额为４３，５３０，０００．００元，包括承销及保荐费、审计、评估、律师费用等发行费用，每股发行费用为０．２１２４元／股。

（六）募集资金净额：为２，４０４，０６１，４１７．６４ 元

五、其他重要事项

本公司自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。

六、上市保荐人及意见

（一）上市保荐人

（二）上市保荐意见

本次配股股票上市的保荐人招商证券对发行人本次配股上市文件所载资料进行了核查，认为：发行人申请本次配售股票上市，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，发行人股票具备在上海证券交易所上市的条件。

招商证券同意保荐天威保变本次配售的股票上市交易，并承担相关的保荐责任。

发行人：保定天威保变电气股份有限公司

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

２０１１年４月１９日