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证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2011-012 深圳市爱施德股份有限公司2010年度报告摘要 2011-04-19 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 ■ 1.3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人夏小华及会计机构负责人(会计主管人员)马进声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 ■ 2.2 联系人和联系方式 ■ §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 ■ 3.2 主要财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 ■ 限售股份变动情况表 单位:股 ■ ■ 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 ■ 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■ §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 ■ 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 ■ 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 ■ §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 (一)报告期内经营情况分析 1、经营环境分析 2010 年国内手机及数码产品消费市场均保持较快增长势头,Android智能手机的崛起、iPad平板电脑的上市以及3G商用进入第二个年头、运营商对于手机市场的影响进一步加强,为公司所在的行业带来了巨大的机遇和挑战。 (1)3G、智能手机推动国内手机市场步入快速增长期 据赛诺公司数据,2010年国内手机总体市场规模达2.05亿部,比2009年增长12.05%,其中,3G制式手机井喷式增长成为推动整体市场增长的主动力。2010年国内3G市场总体规模约为4200万部,比2009年的500万部增长740%,其中TD-SCDMA、WCDMA、EVDO制式各自同比增长700%、669%、1011%,三大运营商均加大对3G手机资费补贴的力度,带来3G资费下降,3G手机数量的快速增长以及3G终端销售价格快速下降,促进国内3G手机爆发增长;另一方面,国内智能手机市场的快速发展也带动了国内手机整体市场快速增长,2010年国内智能手机市场规模达4200万台,同比2009年增长55%;最后,移动互联网的高速发展、智能手机软件应用大幅增长、以及智能手机终端价格的持续降低促进了国内智能手机的增长。 (2)新技术时尚电子产品的出现推动国内数码消费电子市场平稳增长 据赛诺公司数据,2010年国内数码消费电子市场在国家消费政策的影响下也呈现较好的增长势头,总体市场销售规模约为1.02亿台,比2009年增长约9.5%,其中移动存储、拍照、摄录等传统数码消费电子市场保持稳定增长,市场增长保持在5-8%左右。而电子书、平板电脑等新技术消费电子产品则呈现爆发增长势头,2010年电子书销售规模达180万台,比2009年增长约248%,而以iPad为代表的新兴时尚消费电子产品更是增长迅猛,iPad从2010年9月开始进入国内市场,一进入市场就受到广大消费者的热烈追捧,市场供不应求,这个消费潮流同时也带动国内平板电脑产品市场的整体增长,2010年国内平板电脑市场规模约达60万台左右,其中iPad销量约达45万台左右。 2、经营成果及原因概述 报告期内,公司实现营业总收入1,088,771.68万元,营业利润81,981.85万元,利润总额87,488.53万元,归属上市公司股东的净利润59,696.25万元,较上年同期分别增长24.38%、43.06%、44.62%、24.83%。报告期业绩增长低于公司2010年三季度报告中披露的业绩预告的主要原因是2010年公司与索尼爱立信移动通信产品(中国)有限公司的合作没有达到预期目标。 2010年公司克服困难,抓住机遇,在经营上采取了以下一系列有效措施: 首先,公司进一步推进聚焦型多品牌代理策略:一方面,不断深化与现有品牌厂商的合作关系,积极获取优秀产品,提升现有代理品牌的合作地位;另一方面,重点关注智能手机领域高成长品牌的合作拓展,成功引入摩托罗拉手机品牌,重点引入中高端智能手机产品,不断巩固公司在中高端产品分销领域的领先地位。 第二,不断深化与运营商合作。利用3G发展带来的巨大机遇,积极参与中国移动TD-SCDMA产品合作项目,积极参加中国联通合约用户发展计划,同时通过不断加强与中国电信的合作,抓住TD\WCDMA\EVDO市场井喷增长的机会,不断扩大与三大运营商的业务合作规模。 第三,加强下游零售业务发展力度。利用iPhone4、iPad的国内上市契机,加快旗下全资子公司深圳市酷动数码有限公司在全国主要城市尤其是核心商圈的苹果专卖店的开店速度,扩展经营苹果全系列产品和配件品类,同时,酷动数码启动了新潮3C零售业务,实现了营业规模大幅增长。 第四,继续深化渠道管理,提升sell-out能力。公司坚持sell-out为核心的管理理念,提升公司协助渠道客户Sell-out提升的能力;同时持续开展中小客户拓展活动,不断扩大三、四级市场的渠道覆盖,同时在价格管理、市场秩序管理、库存管理等方面做深做透,巩固提升公司在渠道管理方面的核心能力。 (1)_营业收入变化情况 单位:元 项目_2010年1-12月_2009年1-12月_增加金额_增加幅度 营业收入_10,887,716,828.40_8,753,583,059.39_2,134,133,769.01_24% 公司营业收入增长的主要原因是公司持续发展,经营规模不断扩大。 (2)_毛利率变化情况 项目_2010年1-12月_2009年1-12月_降低点数_降低幅度 毛利率_14.99%_15.07%_0.08_0.53% 营业毛利率变化属于正常范围内的变动。 (3)_三项费率情况 单位:元 项目_2010年_2009年_增减变化 ___金额_幅度 期间费用_销售费用_567,860,823.54_550,519,062.45_17,341,761.09_3.15% _管理费用_175,212,848.27_123,906,510.80_51,306,337.47_41.41% _财务费用_23,968,977.33_36,355,463.21_-12,386,485.88_-34.07% _小计_767,042,649.14_710,781,036.46_56,261,612.68_7.92% 2010年销售费用较2009年增加3.15%,主要原因是公司销售人员增加所引起的人工成本的增加、公司加大了临时促销员的投入。 2010年管理费用较2009年增加41.41%,主要原因是:1)公司上市所发生的相关中介费用增加;2)由于人员规模扩大带来的人力成本增加。 2010年财务费用较2009年减少34.07%,主要原因是公开发行股票募集到流动资金,减少了银行融资,相应带来财务费用的大幅下降。 (4)_归属上市公司股东的净利润变化情况 单位:元 项目_2010年_2009年_增减变化 ___金额_幅度 归属母公司的净利润_596,962,481.85_478,228,974.45_118,733,507.40_24.83% 2010年归属母公司净利润较2009年增加24.83%,主要原因是公司营收收入增加而带来净利润的增长。 3、主营业务经营情况分析 (1)主营业务经营范围 报告期内,公司主营业务为移动通信产品分销和数码电子产品连锁零售,未发生变更。 公司致力于全球最新移动通讯产品、数码电子产品的引进和推广,是三星、摩托罗拉、宇龙酷派、苹果等国内外著名品牌在中国的重要合作伙伴和核心代理商,在手机及数码电子产品销售渠道服务领域保持领先地位,打造分销及零售渠道品牌,向手机及数码电子厂商、运营商和家电连锁商等关键客户及终端消费者提供专业的渠道服务和先进的整体解决方案。 (2)公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况: ①主营业务分行业、产品情况表 单位:元 _营业收入_营业成本_毛利率(%)_营业收入比上年同期增减(%)_营业成本比上年同期增减(%)_毛利率比上年同期增减(%) 主营业务分行业情况 增值分销_6,289,503,835.39_5,225,775,640.12_16.91%_3.39%_1.25%_11.59% 关键客户综合服务_3,842,530,077.11_3,426,579,868.40_10.82%_63.26%_68.09%_-19.15% 数码电子产品连锁零售_703,468,773.86_601,824,668.75_14.45%_151.60%_158.27%_-13.27% 主营业务分产品情况 通讯产品_10,120,372,485.89_8,642,681,745.85_14.60%_19.95%_20.04%_-0.42% 数码产品_703,468,773.86_601,824,668.75_14.45%_151.60%_158.27%_-13.27% 其他_11,661,426.61_9,673,762.67_17.04%___ 合计_10,835,502,686.36_9,254,180,177.27_14.59%_24.31%_24.50%_-0.90% ②主营业务分地区情况表 单位:元 地区_主营业务收入_主营业务收入比上年同期增减(%) 华东地区_ 2,740,719,876.21 _30.59% 华南地区_ 3,267,233,663.82 _11.15% 华西地区_ 1,704,582,358.41 _29.18% 华北东北地区_ 3,122,966,787.92 _32.40% ③占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主要产品: 单位:元 项目_主营业务收入_主营业务成本_毛利_占收入比例(%)_占利润比例(%) 通讯产品_10,120,372,485.89 _8,642,681,745.85 _1,477,690,740.04 _93.40%_93.45% (3)报告期内主营业务或结构发生重大变化的说明 报告期内主营业务结构未发生重大变化。 (4)报告期内主营业务盈利能力(毛利率)发生重大变化的说明 报告期内,主营业务盈利能力未发生重大变化。 (5)报告期内主营业务利润构成发生重大变化的说明 报告期内主营业务利润构成未发生重大变化。 4、财务状况及相关指标变化情况及原因分析 (1)资产、负责及股东权益构成情况及变动原因分析 单位:元 项目_2010年12月31日_2009年12月31日_增减变化 ___金额_幅度 货币资金_ 1,844,115,173.01 _ 803,265,807.01 _ 1,040,849,366.00 _129.58% 预付账款_ 282,817,773.47 _ 66,451,116.72 _ 216,366,656.75 _325.60% 应收票据_ 425,165,041.15 _ 35,633,815.00 _ 389,531,226.15 _1093.15% 应收账款_ 872,828,629.69 _ 764,268,177.92 _ 108,560,451.77 _14.20% 存货_ 918,060,538.82 _ 1,013,072,033.29 _ -95,011,494.47 _-9.38% 其他应收款_ 44,540,922.53 _ 37,029,945.41 _ 7,510,977.12 _20.28% 固定资产_ 23,141,662.25 _ 16,564,905.65 _ 6,576,756.60 _39.70% 无形资产_ 873,237.52 _ 1,634,367.48 _ -761,129.96 _-46.57% 长期待摊费用_ 16,854,695.01 _ 6,566,650.68 _ 10,288,044.33 _156.67% 递延所得税资产_ 42,674,091.15 _ 32,733,169.15 _ 9,940,922.00 _30.37% 资产合计_ 4,471,071,764.60 _ 2,777,219,988.31 _ 1,693,851,776.29 _60.99% 短期借款_ _ 60,000,000.00 _ -60,000,000.00 _-100.00% 应付票据_ 55,000,000.00 _ 1,150,000,000.00 _ -1,095,000,000.00 _-95.22% 应付账款_ 205,001,010.07 _ 172,110,001.29 _ 32,891,008.78 _19.11% 预收账款_ 120,928,755.27 _ 96,825,574.85 _ 24,103,180.42 _24.89% 应交税费_ 54,465,471.42 _ 14,193,444.80 _ 40,272,026.62 _283.74% 应付职工薪酬_ 62,362,928.55 _ 55,877,314.68 _ 6,485,613.87 _11.61% 其他应付款_ 11,155,398.73 _ 15,705,954.64 _ -4,550,555.91 _-28.97% 长期借款_ _ 90,000,000.00 _ -90,000,000.00 _-100.00% 负债合计_ 508,913,564.04 _ 1,654,712,290.26 _ -1,145,798,726.22 _-69.24% 股本_ 493,300,000.00 _ 443,300,000.00 _ 50,000,000.00 _11.28% 资本公积_ 2,093,815,057.64 _ 1,788,157.64 _ 2,092,026,900.00 _116993.43% 盈余公积_ 116,919,467.01 _ 81,629,949.62 _ 35,289,517.39 _43.23% 未分配利润_ 1,147,073,353.97 _ 585,400,389.51 _ 561,672,964.46 _95.95% 归属于母公司所有者权益合计_ 3,851,107,878.62 _ 1,112,118,496.77 _ 2,738,989,381.85 _246.29% 少数股东权益_ 111,050,321.94 _ 10,389,201.28 _ 100,661,120.66 _968.90% 所有者权益合计_ 3,962,158,200.56 _ 1,122,507,698.05 _ 2,839,650,502.51 _252.97% 1、货币资金较期初增加了1,040,849,366.00元,增幅129.58%,主要原因系公司2010年5月28日公开发行5000万普通股,募集资金净额2,132,707,832.31元到账所致。 2、预付账款较年初增长了216,366,656.75元,增幅325.6%,主要原因系公司增加商品采购导致预付厂家的款项增加。 3、应收票据较年初增长了389,531,226.15元,增幅1093.15%,主要原因系一方面是销售业务增长, 银行承兑汇票回款方式金额增加;另一方面是公司公开发行股票募集到充裕的流动资金,减少了应收票据的贴现,从而导致年底应收票据金额的增加。 4、应收账款较年初增加了108,560,451.77元,增幅14.2%,主要原因系公司营业收入稳定增长,信用期内赊销款增加所致。 5、存货较年初减少了95,011,494.47元,降幅9.38%,主要原因系销售加快带来存货的降低。 6、长期待摊费用较年初增加了10,288,044.33元,增幅156.67%,主要原因是子公司深圳市酷动数码有限公司新开专营店增加了开办费用。 7、递延所得税资产较年初增加9,940,922.00元,增幅30.37%,主要原因是计提的存货跌价准备增加引起。 8、短期借款、应付票据、长期借款较年初分别下降100%、95.22%和100%,主要原因是公司公开发行股票募集到充裕的流动资金,归还了银行各项融资。 9、应付账款较年初增加了32,891,008.78元,增幅19.11%,主要原因系增加商品采购应付供应商款也随之增加。 10、预收账款较年初增加了24,103,180.42,增幅24.89%,主要原因是预收客户货款。 11、应交税费较年初增长了283.74%,主要原因是公司业绩增长,年底应交增值税与所得税增加所致。 12、应付职工薪酬较年初增长了11.61%,主要原因是人员增加,应付职工工资增加。 13、其他应付款较年初降低28.97%,主要原因系年底归还了部分客户的合作押金所致。 14、股本较年初增加了5000万元,原因系公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]555 号文核准,公开发行人民币普通股(A 股)5,000 万股,发行价格为每股45.00 元。本次发行募集资金总额为225,000.00 万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为2,132,707,832.31元。上述资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验,并出具了中瑞岳华验字[2010]第125 号《验资报告》 15、资本公积较年初增加2,092,026,900.00元,增幅116,993.43%,主要系报告期内发行新股,股本溢价所致。 (3)利润构成情况变动情况及原因分析 单位:元 项目_2010年_2009年_增减变化 ___金额_幅度 营业收入_10,887,716,828.40_8,753,583,059.39_2,134,133,769.01_24.38% 期间费用_销售费用_567,860,823.54_550,519,062.45_17,341,761.09_3.15% _管理费用_175,212,848.27_123,906,510.80_51,306,337.47_41.41% _财务费用_23,968,977.33_36,355,463.21_-12,386,485.88_-34.07% _小计_767,042,649.14_710,781,036.46_56,261,612.68_7.92% 资产减值损失_21,406,119.16_25,504,408.49_-4,098,289.33_-16.07% 营业利润_819,818,505.42_573,078,249.73_246,740,255.69_43.06% 营业外收支净额_55,066,841.05_31,896,802.06_23,170,038.99_72.64% 利润总额_874,885,346.47_604,975,051.79_269,910,294.68_44.62% 所得税费用_147,261,743.96_119,356,881.56_27,904,862.40_23.38% 净利润_727,623,602.51_485,618,170.23_242,005,432.28_49.83% 归属母公司的净利润_596,962,481.85_478,228,974.45_118,733,507.40_24.83% 1、报告期内,公司实现营业总收入1,088,771.68万元,营业利润81,981.85万元,利润总额87,488.53万元,归属上市公司股东的净利润59,696.25万元,较上年同期分别增长24.38%、43.06%、44.62%、24.83%。以上业绩增长的主要原因是公司持续发展,经营规模不断扩大。 2、2010年管理费用较2009年增加41.41%,主要原因于:1)公司上市所发生的相关中介费用增加;2)由于人员规模扩大带来的人力成本增加。 3、营业外收支净比上年增加了2317万元,增幅72.64%,主要原因是公司获得财政补贴增加所致。 4、所得税较上年增长23.38%,原因系公司利润总额增加而致。 (5)偿债能力、资产运营能力分析 项目_2010年_2009年_变化幅度 流动比率_8.62_1.74_395% 速动比率_6.26_1.09_474% 资产负债比率_11.38%_59.58%_-80.90% 应收帐款周转天数_27.67_23.28_4.39天 存货周转天数_40.02_37.68_2.34天 流动比率、速动比率较上年分别增长了395%、474%,优于行业平均水平,说明公司偿还到期债务的能力增强。资产负债率11.38%,比上年同期降低了80.9%,说明公司具有很强的长期偿债能力。以上三项指标的变化,原因系公司报告期公开发行股票募集资金到位,流动资产增长,同时偿还了银行各项融资,流动负债减少所致。 应收账款周转天数为27.67天,较上年同期增长4.39天,主要原因系增强关键客户合作占比增加,导致应收账款平均周转天数增加。 存货周转天数为40.02天,较上年同期基本相当。 5、现金流分析 单位:元 项目_2010年_2009年_增减 ___金额_幅度 经营活动产生的现金流量净额_-878,357,487.44_387,935,755.03_-1,266,293,242.47_-326.42% 投资活动产生的现金流量净额_-22,491,985.96_-7,534,906.89_-14,957,079.07_198.50% 筹资活动产生的现金流量净额_2,262,698,839.40_-177,127,591.77_2,439,826,431.17_ 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降1,266,293,242.47元,降幅326.42%,主要原因:1)为节省财务费用,期末有大额应收票据未贴现;2)随着公司经营规模扩大,预付账款和应收账款增加;3)归还银行承兑汇票。 2、投资活动产生的现金流量净额为负22,491,985.96元,主要原因是子公司深圳市酷动数码有限公司开立新店支出及公司购买IT设备所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上增长年2,439,826,431.17元,原因系报告期内公司公开发行新股募集资金到位所致。 6、主要子公司及参股公司的经营情况 (1)主要子公司及参股公司经营情况 深圳市酷动数码有限公司--全资子公司,2010年实现营业收入699,641,571.14 元,较上年同期增长了151%,并实现扭亏为盈,资产总额达到560,274,212.82元 。 北京酷人通讯科技有限公司---控股子公司(控股70%),2010年实现营业收入 2,418,473,989.88 元,资产总额达到427,361,515.81 元。 拉萨市爱施德通信有限公司---全资子公司,2010年实现营业收入1,742,442,918.51 元,总资产108,066,532.78元。 (2)单个子公司及参股公司的投资收益对净利润的影响10%以上的说明 公司控股子公司北京酷人通讯科技有限公司加强与中国电信的合作,抓住EVDO市场井喷增长的机会,2010年经营规模得到了长足发展。 (3)单个子公司及参股公司的经营业绩同比发生大幅波动对公司合并经营业绩造成重大影响的说明 公司控股子公司北京酷人通讯科技有限公司2010年实现营业收入2,418,473,989.88元,占公司总营业收入的22%,较去年同期增加了393%。此经营业绩的取得,主要原因系其加强与中国电信的合作,抓住EVDO市场井喷增长的机会,2010年经营规模得到了长足发展。 7、主要供应商及客户情况 1)主要供应商情况 __单位:元 供应商_采购金额_占总采购量的比重 三星(中国)投资有限公司_6,190,474,355.75_62% 摩托罗拉移动技术(中国)有限公司_1,103,147,600.00_11% 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司_876,862,706.00_9% 索尼爱立信移动通信产品(中国)有限公司_641,866,184.00_6% 苹果电脑贸易(上海)有限公司_699,394,829.33_7% 合计_9,511,745,675.08_95% 2)主要客户情况 _ _单位:元 客户名称_2010年主营业务收入_占主营业务总收入比重 苏宁电器股份有限公司南京采购中心_615,496,667.85_5.68% 西宁国美电器有限公司_314,699,777.24_2.9% 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司_180,424,749.59_1.67% 中域电讯连锁集团股份有限公司_167,197,724.10_1.54% 北京迪信通商贸股份有限公司_122,006,564.86_1.13% 合计_1,399,825,483.64_12.92% 8、经营中出现的问题、困难及对策 (1)报告期内,公司与索尼爱立信移动通信产品(中国)有限公司的合作没有达到预期目标,是 由于公司与索尼爱立信移动通信产品(中国)有限公司的发展战略匹配度出现偏差,目前处于无合作状态。为弥补由于此变化所造成的影响,公司加强了与其他品牌厂商的合作,尤其是与摩托罗拉移动技术(中国)有限公司合作的良好成长,有效地弥补了与索尼爱立信移动通信产品(中国)有限公司合作出现的不足。 (2)公司的合作厂商三星(中国)投资有限公司在2010年底开始酝酿推动渠道模式的调整, 改变所有产品通过国代商总代理销售的模式,将部分产品对主要的全国家电连锁零售商、部分手机专业连锁零售商和部分区域手机零售商进行直供或者通过平台进行直供,即对该部分产品采用“直供+平台直供+分销”并存的渠道结构。为了消除三星(中国)投资有限公司渠道调整带来的影响,公司积极争取更多的全渠道包销产品型号以扩大三星手机包销销量,同时努力扩大非包销产品的市场占比,不断持续加大对三、四线市场的开发。公司三星品牌分销业务与2009年相比略有增长。 为了加速3G用户的发展,三大运营商的3G终端营销政策也出现了一些变化,运营商政策的改变对公司的运营商服务能力提出了全新的要求,带来了一些新的挑战。面对运营商终端政策的变化,公司持续全面贯彻全运营合作策略,进一步完善公司运营商队伍的建设,不断提升公司与三大运营商省级、地市级运营商合作的能力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 ■ 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 ■ 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ 变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 ■ 公司最近三年现金分红情况表 单位:元 ■ 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 ■ §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 (下转D90版) 本版导读:
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