证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人司兴奎、主管会计工作负责人聂建祥及会计机构负责人（会计主管人员）王东平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

２．２ 联系人和联系方式

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

３．２ 主要财务指标

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

§４ 董事会报告

４．１ 对经营情况及未来发展情况讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

（一）报告期内总体经营情况

２０１０ 年，公司在董事会领导和经营管理层的不懈努力下，抓住机遇，深化改革，克服困难，积极开拓，以管理和创新为工作重点，积极推进主营业务的发展。从而使公司整体经营保持了稳定、持续、健康的良好增长态势，进一步巩固了公司在行业中的地位，综合竞争力得到了明显提升。

（二）公司主营业务及经营状况

公司实现营业收入１１２，７３１．８６万元，较上年同期增长１．１５％；实现营业利润２０，６９３．５７万元，较上年同期增长２．６２％；实现归属于上市公司股东的净利润１９，２６４．７１万元，较上年同期增长１４．２３％；基本每股收益０．７１元。

（三）公司的核心竞争优势

公司现已形成集大型锻件坯料制备、锻造、热处理、机械加工于一体的较为完整的产业链，是国内新兴的重大装备核心部件研发制造企业，具备了较强的核心竞争力，具体体现在以下几个方面：

１、自主创新优势

公司拥有省级企业技术中心和省级工程技术研究中心，拥有自主知识产权的专利技术５项、１项专利的独占使用权、国家重点新产品５项，另外，本公司目前有９项发明专利已向国家知识产权局提出专利申请并获得受理，自主研发的球墨铸铁管管模、数控电梯导轨刨床、２５ＭＮ数控校直液压机、大型电渣重熔钢锭、ＭＷ级风力发电机主轴、大口径厚壁超超临界电站锅炉管等高新技术产品，均填补了国内空白，并率先在国内形成了产业化。同时，公司已形成了生产一代、储备一代、研制一代的自主创新体系，既有当前拥有的大型锻件、管模、ＭＷ级风电主轴、数控机床等多个高新产品，又拥有冷轧工作辊、大型支撑辊、船用曲轴、百万千瓦级发电机及汽轮机转子轴、低压汽轮机转子、十万吨级以上的船舶轴系等即将形成产业化的储备产品，还有石油套管、核电装备、限动芯棒制造等后续研发产品。

目前，公司与中国科学院金属研究所、北京科技大学、北京石油大学、燕山大学、浙江大学、钢铁研究总院等建立了长期合作关系。今后，公司将采取多种方式继续加强产学研技术合作，加速创建院士工作站和博士后工作站，并与国内外知名科研机构和高等院校建立科技战略联盟，持续提升企业的核心竞争力。

２、工艺装备优势

大型锻件坯料冶炼设备：公司目前拥有国内领先水平的４０ｔ高功率电弧炉、５０ｔ ＶＤ／ＶＯＤ精炼炉、５０ｔ ＬＦ精炼炉等特种钢冶炼设备，４０ｔ、３０ｔ、２０ｔ数控电渣重熔炉等电渣钢冶炼设备。与１２，０００ｔ油压机配套的１００ｔ高功率电弧炉、１５０ｔ ＶＯＤ精炼炉及１５０ｔ ＬＦ精炼炉正在建设过程中，即将投入使用。

锻压设备：公司拥有居国内领先水平的３，１５０ｔ、１，２５０ｔ油传动自由锻压力机及其配套的８０ｔ锻造行车，１００ｔ、５０ｔ起重行车，拥有天然气加热炉、锻后热处理炉，该等设备均采用德国的控制技术，可实现自动点火、自动调节、自动控温，居国内同行业领先水平。

公司在大型锻件生产基地厂区实施的自主研发的ＭＷ级风力发电机主轴项目，布置１２，０００ｔ油压机、４００吨．米操作机和５５０ｔ／３００ｔ锻造行车等重型装备，该项目主设备１２，０００ｔ油传动自由锻压力机及操作机等现已完工投入使用，部分配套设备也进入建设后期阶段。该压机最大可锻造４５０ｔ钢锭，生产锻件最大吨位３５０ｔ，该项目的实施将进一步提升公司大型锻件生产能力，公司的锻造能力将与一重、二重等大型国有重机企业处在同一层次上。

热处理设备：公司拥有居国内领先水平的全自动数控３．６×１８ｍ、２．６×３０ｍ等井式天然气炉、３ｘ２０ｍ罩式炉、６ｘ１５ｘ５ｍ、５ｘ２５ｘ４ｍ、７ｘ１０ｘ５ｍ等台车式天然气炉、２５ＭＮ数控校直液压机、大型双频淬火机床、卧式喷淬火机床等其它配套齐全的设备设施。

目前正在公司大型锻件生产基地厂区内进行的重型热处理车间项目，布置有φ２７００ｍｍ×３００００ｍｍ井式炉、３，０００ｔ校直机和２００ｔ／５０ｔ淬火行车等重型装备，该项目现已进入调试阶段，将进一步提升公司的重型装备制造能力。

机械加工设备：公司拥有ＸＫＡ２８５０ｘ１６０（５ｍｘ１６ｍ）数控桥式龙门镗铣床、捷克ＳＫＯＤＡ产Ｗ２５０ＨＣ．ＣＮ．Ｗ２００ＨＡ数控落地镗铣床、Ｗ２００Ｈ落地镗铣床、３．４ｍ×２．２ｍ×１４ｍ龙门刨铣床、ＣＫ６１４５０ｘ１５／１６０、ＣＫ６１４００ｘ２５／１６０、ＣＫ６１３３０ｘ１７ｍ数控重型卧式车床、ＣＤ５２８０Ｅｘ５０／１６０、ＣＤ５２６３Ｅｘ４０／１００双柱立式车床、Ｃ６１２５０×３０ｍ、ＣＱ６１２００×１６ｍ重型深孔车镗床、Ｔ２１１００×１５ｍ、Ｔ２２１００ｘ７ｍ深孔钻镗床、Ｍ８４２６０ｘ９ｍ、ＭＣ８４８０ｘ５ｍ数控轧辊磨床等一大批代表国内最先进机械加工能力的设备等大型机械加工设备５０余台套，以及精密中小型工件加工机床６０台套。

３、成本优势

产业链优势：公司现已形成废钢、钢屑收购——锻造坯料制备——锻造——热处理——机械加工——检验检测为一体的循环经济产业链条，主要生产装备均达国内领先水平，从根本上保证了主导产品的各生产工序间可实现密切衔接、迅速流转，如冶炼、锻造、热处理各环节间均实现了热装热送，节省了能源和运输费用，提高了产量；锻造、机加工工序中产生的废钢、钢屑可再次回炉熔炼成优特钢重新作为原材料利用，实现了废旧资源的循环使用，进一步降低了生产成本；冶炼过程中的余热回收利用产生蒸汽用于真空浇铸工序，解决了冶炼蒸汽回收利用问题；锻造过程中产生的余热进行回收利用，进一步节省了能源，降低了生产成本。同时，随着生产工艺的不断创新，各项生产成本进一步降低。公司具备的产业链一体化优势不仅提高了公司产品的毛利率和公司的抗风险能力，而且保证了原料的供应及质量。

技术及工艺优势：公司的锻件产品以轴类、管类及筒类锻件为主。公司拥有多项专有技术，特别是在风电主轴及管模产品的生产方面，技术及工艺优势明显。公司的大孔径深孔套料技术使公司生产的管模的材料利用率大幅提升，获得了高于市场平均水平的利润率。在风力发电机主轴成型工艺方面，在部分特殊形态的直驱式主轴锻造过程中，公司独创了自由锻与胎模锻相结合的锻造工艺，与传统工艺相比，新工艺采用了专用模具锻大冒，并用专用芯棒拔长等新工装，改变了传统锻造方法的火次多、能源消耗大、纤维流被切断、内部质量不宜保证等缺点，在保证了产品质量的前提下又实现了降耗节能。此外，公司的超高压锻造大直径特厚壁无缝钢管成型工艺、细长管道锻件全纤维自由锻技术使公司在管类及筒类锻件技术与工艺方面领先于同行；公司开发的Ｐ９１火电站用大型三通锻件及核电主管道专用电渣锭均为高技术含量高附加值的产品。

管理优势：公司主要管理人员均具有１０年以上锻造行业从业经验，具有较强的专业水平和丰富的企业管理能力，尤其是在员工绩效考核、部门协作、成本控制、鼓励创新等方面具有丰富经验。公司已经形成了良好的管理制度并在经营管理过程中得到有效执行。

基于以上产业链优势、技术及工艺优势、管理优势，公司成本控制方面表现突出，盈利能力较强。目前公司各主导产品的成本处于国内外同行业较低水平，成本竞争优势突出，盈利能力强，报告期内风力发电机主轴平均毛利率达４２．７０％，管模平均毛利率达４８．６６％，其他锻件的平均毛利率达３６．００％，主营业务平均毛利率为４２．１９％。

４、市场份额突出，主导产品市场占有率国内第一

公司主导产品ＭＷ级风力发电机主轴、ＤＮ５０—１６００ｍｍ球墨铸铁管管模在国内市场拥有较高的市场占有率，２００９年度，ＭＷ级风力发电机主轴产销量全国第一，占全国总销量的２２．１１％；ＤＮ５０—１６００ｍｍ球墨铸铁管管模产销量全国第一，占全国总销量的３４％。

５、核心技术人员及关键岗位熟练技术工人稳定优势

公司作为新兴的重大装备核心部件研发制造企业，在长期的发展过程中吸引并积累了大批优秀的专业技术人员和操作人才，核心技术人员拥有公司的股份，公司员工尤其是一线优秀技术工人在禹城当地均享有较高的福利待遇及社会地位，公司的核心技术人员及关键岗位熟练技术工人稳定，未出现流失现象。公司良好的人才激励机制为员工提供了展示才华的平台，是公司各项工艺攻关及技术创新能够快速完成的重要原因。

６、公司已经拥有一批战略客户，具有客户资源优势

大型锻件具有多品种、多规格和小批量的特点，制造高质量大型锻件需要非常专业的生产经验，包括装备使用、现场管理和长期技术积累。用户对产品通常有严格的资质认证，如果能够稳定、持续地满足用户的质量要求，因转换供应商的成本高，用户易与大型锻件生产企业达成长期稳定的战略合作关系，从而对新进入者形成制约。

公司通过多年的自主创新、潜心经营，主要产品占据了较大的市场份额，公司在业内奠定了较高的市场地位，与客户建立了长期战略合作伙伴关系。

作为国内最大的风电主轴生产企业，公司风电主轴的主要用户涵盖了丹麦维斯塔斯（２００９年世界排名第一）、美国ＧＥ风能公司（２００９年世界排名第二）、华锐风电（２００９年世界排名第三）、西班牙歌美飒（２００９年世界排名第六）、东方电气（２００９年世界排名第七）、印度苏司兰（２００９年世界排名第八）、上海电气、国电联合动力、中船重工（重庆）海装风电设备有限公司等国内外主要的风电整机制造企业。

作为国内最大的管模生产企业，公司的国内市场主要客户有：新兴铸管、大连万通、圣戈班（徐州）、徐州光大铸管有限公司等国内著名铸管生产企业。同时，公司管模产品远销至印度（印度电力钢铁公司、印度电热公司、印度ＫＤＵ公司、印度ＧＤＵ公司）、韩国（韩国新安公司）、马来西亚（勇达球墨铸铁管有限公司），并通过飞烙贸易销售至埃及、伊朗、沙特、瑞士、土耳其等亚洲、欧洲、非洲各国。

７、区位优势

公司区位优势明显，交通便利。公司位于各主导产品国内市场的中心位置，临近京沪铁路、京九铁路、济邯铁路、京福高速公路、青银高速公路、３０８国道、３１６省道、１０１省道、济南国际机场，交通便利，国内市场辐射能力强。公司距青岛港、天津港较近，产品出口便利。

８、政策支持优势

大型锻件是国家重大技术装备和重大工程建设所必需的关键基础部件，大型锻件的制造能力和水平直接决定着我国装备工业的制造能力和整体水平。但目前我国大型锻件的能级与国外相比还有较大差距，一些大型、关键锻件尚需进口。

２００９年５月１２日国务院颁布的《装备制造业调整和振兴规划》中明确：引导专业化零部件生产企业向“专、精、特”方向发展，扭转基础配套产品主要依赖进口的局面。重点发展大型核电设备铸锻件，百万千瓦级超临界／超超临界火电机组铸锻件，７０万千瓦以上等级大型混流式水轮机组铸锻件，石化、煤化工重型容器锻件，冷热连轧机铸锻件，大型船用曲轴、螺旋桨轴锻件，大型轴承圈锻件等。加大对重点基础配套企业的投入力度，引导民营资本和外资投向基础零部件、加工辅具等领域，发展一批高起点、大规模、专业化企业，健全产业配套体系。在对铸件、锻件、模具、数控机床产品增值税实行先征后返的政策到期后，研究制定新的税收扶持政策，调整政策适用范围，引导发展高技术、高附加值产品。

公司主导产品均符合国家产业政策，得到国家大力支持，其中锻件、管模均享受过增值税先征后返政策，管模、风力发电机主轴等出口产品均享受抵免税政策。

二、对公司未来的展望

（一）公司面临的市场竞争格局及行业发展趋势

１、市场竞争格局

（１）大型锻件行业整体竞争格局

大型锻件行业内企业的竞争地位主要取决于生产设备、技术研发实力、品牌等因素。截至目前，以一重、二重、上重等为代表的传统大型锻造企业占据了国内大型锻件的大部分市场份额。从企业性质上看，大型锻件生产企业主要由国有控股的大型综合性设备制造企业以及在某些细分领域占据优势的民营企业构成。目前的大型锻件行业竞争格局体现为国有控股的大型综合性设备制造企业继续保持领先地位，民营锻造企业则不断壮大，在各细分市场不断发展壮大。

锻压机是大型锻件行业的核心生产设备，锻压机的锻造能力是衡量大型锻件企业生产能力的重要标志。根据中国锻压协会的统计，截至２００９年底，我国用自由锻液压机（水压、油压）生产大型锻件的锻造企业约２２０多家，拥有８ＭＮ－１６０ＭＮ自由锻液压机（水压、油压）３５３台，估计尚有总量５％约２０台没有统计在内，现有总量约３７０台。具体统计情况如下：８－２０ＭＮ约２０２台，２５－５０ＭＮ约１１８台，６０－１００ＭＮ约２５台，１２０－１８５ＭＮ为８台，正在制造、安装的自由锻液压机仍在增加，没有统计在内。当前，在２２０多家锻造企业中有冶炼能力，能自主提供冷、热钢锭的企业约２５家，其他企业所需钢锭全部外购。

①国内竞争格局

国有控股的大型综合性设备制造企业均具有悠久的历史，国内目前拥有较强综合性大型锻件生产能力的企业主要是一重、二重、上重、中信重工。

一重目前拥有１２．５ＭＮ、６０ＭＮ、１２５ＭＮ及１５０ＭＮ自由锻水压机各１台，有配套冶炼设备，所需冷、热钢锭全部自给，已形成年产１２－１５万吨大型锻件能力，是我国目前生产重要大型锻件品种最多、产量最高的企业。

二重锻造厂拥有１２．５ＭＮ、１６ＭＮ（封存）、３１．５ＭＮ、１２０ＭＮ及１６０ＭＮ自由锻水压机各１台，有配套冶炼设备，所需冷、热钢锭全部自给，已形成年产１２－１５万吨大型锻件能力。

上重拥有１２．５ＭＮ、２５ＭＮ、１２０ＭＮ自由锻水压机及１６５ＭＮ自由锻油压机各１台，有配套冶炼设备，所需冷、热钢锭全部自给，已形成年产１２万吨大型锻件能力。

中信重工铸锻厂拥有１６ＭＮ、３０ＭＮ、８０ＭＮ自由锻水压机各１台，目前在建１８５ＭＮ自由锻油压机１台，冶炼设备将相应配套，所需冷、热钢锭全部自给，将形成年产１５万吨大型锻件生产能力。

近年兴起的民营性质的锻压企业，机制灵活，随着中国装备制造业的发展，已经越来越凸显出实力和重要性。国内从事大型锻件生产的民营企业多专门从事某类锻件产品的生产，比如只从事石油化工设备、冶金设备、电站设备、船用设备专用锻件之一种或若干种专用锻件的生产，分工专业化程度较高，但总体产能低于一重、二重等国有大型装备制造企业。

通裕重工目前拥有１２．５ＭＮ、３１．５ＭＮ两台自由锻油压机，新增的１２０ＭＮ自由锻油压机也已经于２０１０年１２月投产运行。本公司２００９年实现产能超过３．８万吨，１２０ＭＮ油压机达产后，公司预计年产能将超过１０万吨，成为国内首个具有万吨压机的民营企业，并将在锻造能力上成为国内首个具有１０万吨锻造产能的民营企业。

②国际竞争格局

世界范围看，自从１８９３年世界第一台万吨级自由锻造水压机在美国建成以来，以万吨级液压机为核心装备大型锻件行业，已经有１００多年的历史。从１９００年起，英国、德国、法国、意大利、捷克、苏联、日本都陆续安装自由锻水压机生产大型锻件。自２０世纪６０年代起，发达国家重工业生产不景气，成套设备市场处于饱和状态，大型锻件生产企业产量下滑，开始结构调整，关闭、合并一些企业进行重组分工。目前国外锻压能力较强的国家主要是日本、韩国、法国、英国、意大利等，代表性的企业如下：

日本制钢所是世界核电等高端锻件的主要生产企业，其拥有最大锻压机１４０ＭＮ锻压机，锻造能力世界领先，是国际知名的核电锻件供应商。

韩国斗山重工从１９８２年开始生产大型锻件，有１３０ＭＮ自由锻液压机１台。到目前为止，斗山重工已生产制造了超过３００台核电发电、联合循环发电以及水力发电设备。同时斗山重工还致力于风力发电、燃料电池和环保能源设备的开发，目前已经成为世界一流的大型铸锻件制造企业。目前我国向韩国采购电站、船用锻件较多。

法国克鲁索主要产品有核电压力容器、蒸发器、堆内构件、主管道及常规岛汽轮机转子，大型石化精炼反应器、加氢反应器等，其在世界核电锻件及石化设备锻件方面具有重要的市场地位。

中国万吨级锻压机数量及大型自由锻件产能均已经居世界首位，但与国际最先进锻造企业相比，中国企业在技术水平上尚有一定差距，部分大型、复杂锻件尚未攻关成功，只能依靠进口。在高端锻件的生产能力上，也无法满足国内旺盛的市场需求。如核电核岛锻件及百万千瓦级核电机组常规岛低压整体转子锻件等，对日本制钢所等世界顶级锻造企业尚存在一定依赖。

（２）风电主轴行业竞争格局

①风电主轴生产企业以民营企业为主

中国风力发电行业从２００６年步入快速发展阶段，除国内风电整机企业快速发展外，国外各主要风电整机生产厂商也纷纷在中国投资建厂，风电主轴呈现供不应求的局面。作为风力发电机的重要部件，主轴的生产主要集中在一批能迅速把握市场节奏并调整产品结构的民营企业，如本公司、江苏国光等。二重、太原重工等企业也已经步入风电主轴制造业，但尚未取得重要市场地位。

②风电主轴国产化率接近１００％

随着今年国内大型锻件行业的发展，国内风电主轴生产技术取得了长足进步，特别是根据发改委《国家发展改革委关于风电建设管理有关要求的通知》（发改能源［２００５］１２０４号），风电设备国产化率要达到７０％以上（该规定２０１０年初不再实施），国内风电主轴已经基本实现自给，且已经出口印度等国家。

③市场占有率较稳定

主轴的采购厂家包括两种类型的企业，一为风电整机生产厂家，一为齿轮箱生产厂家。由于风电整机生产厂家及齿轮箱生产厂家较为集中，且由于风电主轴技术含量较高，定制性高，风电整机生产厂家及齿轮箱生产企业在确定其主轴供货商后，往往会保持相对稳定的合作关系。以本公司为例，报告期内，公司与印度苏司兰及其中国子公司苏司兰能源（天津）有限公司、德国恩德中国分公司、丹麦维斯塔斯子公司维斯塔斯（中国）、美国通用电气公司中国子公司通用电气能源（沈阳）有限公司、大连华锐、上海电气、东方电气、国电联合动力等国际国内的著名风电整机制造企业均建立了稳固的风电主轴供货关系。

（３）管模生产行业竞争格局

①市场集中度高

国内管模生产企业数量较少，主要集中在通裕重工、北重安东、中原特钢、太原重机等企业，行业集中度相对保持稳定。其中中原特钢采用精锻机及快锻机进行生产，产品以小规格管模为主。通裕重工报告期内一直是管模市场的龙头企业，公司凭借深孔套料专利技术及成熟的空心锻造技术，生产ＤＮ８０－ＤＮ１６００各种型号管模，技术及成本优势明显。

②国际竞争力较强

１９９０年国内企业即开始生产管模，并于２０００年实现出口。目前国内管模产品已经广泛出口至亚洲、澳洲、欧洲，在国际市场上竞争力突出。以通裕重工为例，公司管模产品远销至印度（印度电力钢铁公司、印度电热公司、印度ＫＤＵ公司、印度ＧＤＵ公司）、韩国（韩国新安公司）、马来西亚（勇达球墨铸铁管有限公司），并通过飞烙贸易销售至埃及、伊朗、沙特、瑞士、土耳其等亚洲、欧洲、非洲各国。

２、行业发展趋势

近年来，我国的大型铸锻件行业在电力、冶金、石化等相关行业实施产品结构调整，提高产品附加值，改造和淘汰高污染、高能耗、低效率设备，进行高效、节能、环保的大型设备投资中得到了迅速发展的机遇。纠正依赖资源和牺牲环境的发展方式，大力发展核电、风电等可再生能源的政策更是给大型锻件行业提供了一个发展的良机。整个大型锻件行业的生产连续几年处于持续上升的势头，产品供不应求，尤其是关键的大型锻件产品呈现世界范围内的短缺，拥有大型锻件制造资源的企业成为全世界争夺的重要资源。整个行业的经济效益明显改善，行业得到了一次难得的发展机遇，全行业的产品产量、新产品开发产值和主要经济指标均连创我国大型锻件行业历史新高。

近年来，我国的大型锻件需求仍然维持在一个较高的水平。随着国内大型锻件制造企业技术的进步以及产能的提高，国内大型锻件的供需矛盾有了一定的改善，但因技术水平尚有差距，无法完全满足国内技术和质量要求高的大型锻件市场的需求，该类产品市场仍然处于供不应求的局面。世界上大型锻件的生产能力主要集中在日本、韩国、欧洲和中国，国内大型锻件能力水平与国际先进水平相比仍有一定差距，部分大型、复杂锻件尚未攻关成功，只能依靠进口。目前许多重大产品需要的燃气轮机轮盘、部分大型核电锻件、大型钛合金锻件等关键的产品国内还不能生产。在生产能力上，也无法满足国内旺盛的市场需求，并且由于国外锻件生产企业任务满，交货周期长，产品价格至少高出国内同类产品价格的３０％～５０％。

为突破重大装备国产化过程中面临的大型锻件供应上的瓶颈，摆脱对国外厂商的依赖，国家相继发布了电力、冶金、石化和造船等行业的中长期发展规划，对大型锻件的设计、制造和销售给予政策支持，有效提高了我国大型锻件的产能和质量水平，推动了行业整体水平的提升，并实现了与相关行业的协调发展。２００９年５月１２日，国务院颁布《装备制造业调整和振兴规划》，明确指出要提升大型锻件产品制造水平，夯实产业发展基础。这为大型锻件行业未来发展提供了强有力的政策支持。随着中国经济的发展，未来几年，我国电力、石化、冶金、船舶等行业的发展将对大型锻件产业发展起巨大拉动作用。

（二）实现发展战略和经营计划可能遇到的风险因素和应对措施

重大装备制造行业具有项目投入大，生产周期较长的特点，须有大量资金投入作为保证。本公司近几年已投入大量资金对主要生产设备进行更新改造，但公司要实现拟定的发展目标，仍需投入大量资金进行项目投资及技术改造，所以公司能否通过多种渠道筹集所需资金，成为未来发展的关键。公司虽然拥有大批优秀专业技术人才和生产一线技能型操作人才，但仍需要增加补充各类专业人才以及跨专业的复合型人才，使其能够承担新产品开发、项目总体设计等重任；生产一线的操作人员队伍中高技能人才数量仍然不足，需要不断补充。

（三）公司发展战略

公司坚持“差异化、专业化”的发展战略，通过对工艺技术的持续创新引领行业进步，打造较强的先进制造技术装备优势，实现低成本竞争的战略目标。继续加大科学配置资源的力度，进一步整合提高低碳产业链的集中度和生产效率，充分发挥完整产业链的优势，以不同的工序环节作为切入点，不断优化调整产品结构，优化升级产业技术，建成具有国际先进水平的热加工、冷加工和装备制造业关键部件的专业化研发、生产中心，成为国内重大装备制造业的领先企业，成为世界知名的装备制造优势企业。

（四）２０１１ 年公司经营计划

１、加大科研投入

２０１１年公司将持续增加科研经费投入，确保科研经费占公司销售收入的比例为３％以上，以此促进技术创新和新产品的开发。

２、持续优化调整产品结构，不断提升重大装备核心部件先进制造优势

按照“差异化、专业化”发展战略的要求，不在成套重大装备上与国内同行企业竞争，而是志在重大装备核心部件领域做“专”、做“精”、做“特”。通过持续优化调整产品结构，扩大和增强通裕重工重大装备核心部件的先进制造优势。

２０１１年，继续从两方面入手：一方面，用工艺创新、降低成本体现先进制造水平，保持竞争优势，重点研发ＭＷ级风力发电机主轴、大型球墨铸铁管管模、ＭＣ级系列高速冷轧工作辊、船用轴系、超超临界电站锅炉管、大型电渣重熔钢等现有产品的新型先进制造工艺；另一方面，通过产品升级、增加新产品提升先进制造水平，增强竞争优势，重点研发适合通裕重工产业链生产、且国家鼓励重点发展的重大装备中目前国内企业不能生产或仅有少数企业能够生产、严重依赖进口的高技术核心部件，并尽快实现产业化。

３、积极开拓市场

２０１１年，公司将持续提高市场快速反应能力，继续完善自主营销为主、代理营销为辅的市场营销体系，充分借助网络营销模式，增强对国内外用户的市场辐射力度，加快对国内外两个市场的开发，加速由产品营销向品牌营销转化。

积极与国内外重点用户或潜在用户建立长期战略合作伙伴关系，通过建立稳定的大协作、大配套关系，进一步巩固提高市场占有率，同时可有力提升通裕重工的品牌效应，实现互利和双赢。

４、完善员工绩效考核体系

公司在现有岗位的评价与考核基础上，完善公正、公平、合理的岗位质量责任制和绩效评价体系，对后勤人员和车间一线员工分别进行考核，推行竞争有序化，建立有序的岗位竞争、激励、淘汰机制，增加岗位流动性。对中层管理人员进行半年考核，其它管理人员进行年度考核。

５、强化企业文化建设

文化是企业的灵魂，是凝聚团队合力、提升管理水平的核心所在。公司将继续秉承“团结拼搏，勤俭创业”的精神、“为国家聚财，为企业增收，为员工谋福”的宗旨和“才学忠贤，厚德载物；传承文化，百年通裕”的理念，继续加强企业文化的建设，不断丰富企业文化的内容，进一步提高管理水平，把打造学习型企业、创建和谐企业作为企业文化建设的核心，增强员工的参与、创新、节约、自律、学习、集体意识，培养奉献型、创新型员工，继续提高员工的福利待遇和收入水平，丰富精神文化生活，优化工作和生活环境，树立企业与员工互依、求新、共赢、和谐的新理念，引导全体员工做有责任心的通裕人，做高效率的管理者，做职业化和国际化的员工。引进学习国际先进的管理创新理念，与国际市场相接轨，进一步推动企业健康发展。

４．２ 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

４．３ 主营业务分地区情况

单位：万元

４．４ 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

４．５ 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

４．６ 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

４．７ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

４．８ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

４．９ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

４．１０ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

４．１１ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

§５ 重要事项

５．１ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

５．２ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

５．３ 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

５．２、５．３所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明

５．４ 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

５．５ 重大关联交易

５．５．１ 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。

５．５．２ 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 ０．００万元，余额０．００万元。

５．６ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

５．７ 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

５．８ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

５．９ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

５．１０ 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

５．１１ 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

§６ 股本变动及股东情况

６．１ 股份变动情况表

单位：股

限售股份变动情况表单位：股

６．２ 前１０名股东、前１０名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

６．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

６．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

６．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(下转D34版)