证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况

　　2、本次会议没有新提案提交表决

　　二、会议召开的情况

　　1、会议召开时间：

　　①现场会议召开时间为：2011年4月19日上午9:00

　　②网络投票时间为：2011年4月18日～2011年4月19日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年4月19日交易日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间（2011年4月18日下午15:00）至投票结束时间（2011年4月19日下午15:00 ）期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2011年4月13日

　　3、现场会议召开地点：山东省兖州市友谊路1号公司办公楼会议室

　　4、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、主持人：董事长李洪信先生

　　7、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计101人，代表股份731,654,466股，占公司有表决权总股份的72.8152％。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计5人，代表股份723,576,031股，占公司有表决权总股份的72.0112％；通过网络投票表决的股东共计96人，代表股份8,078,435股，占公司有表决权总股份的0.8040％。

　　公司全体董事、全体监事及部分高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议逐项审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成的股数730,799,376股，占出席会议有表决权股份总数的99.8831％；反对的股数644,990股，占出席会议有表决权股份总数的0.0882％；弃权的股数210,100股(其中，因未投票默认弃权210,100股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0287％。

　　（二）逐项审议通过了《关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》

　　2.1) 发行股份的种类和面值

　　该议案的表决结果为：赞成的股数730,799,376股，占出席会议有表决权股份总数的99.8831％；反对的股数581,350股，占出席会议有表决权股份总数的0.0794％；弃权的股数276,740股(其中，因未投票默认弃权276,740股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0375％。

　　2.2) 发行方式

　　该议案的表决结果为：赞成的股数730,799,376股，占出席会议有表决权股份总数的99.8831％；反对的股数581,350股，占出席会议有表决权股份总数的0.0794％；弃权的股数276,740股(其中，因未投票默认弃权276,740股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0375％。

　　2.3) 发行对象和认购方式

　　该议案的表决结果为：赞成的股数730,796,376股，占出席会议有表决权股份总数的99.8827％；反对的股数595,550股，占出席会议有表决权股份总数的0.0814％；弃权的股数262,540股(其中，因未投票默认弃权262,540股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0359％。

　　2.4) 定价基准日

　　该议案的表决结果为：赞成的股数730,799,376股，占出席会议有表决权股份总数的99.8831％；反对的股数581,350股，占出席会议有表决权股份总数的0.0794％；弃权的股数276,740股(其中，因未投票默认弃权276,740股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0375％。

　　2.5) 发行价格

　　该议案的表决结果为：赞成的股数730,799,376股，占出席会议有表决权股份总数的99.8831％；反对的股数581,350股，占出席会议有表决权股份总数的0.0794％；弃权的股数276,740股(其中，因未投票默认弃权276,740股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0375％。

　　2.6) 发行数量

　　该议案的表决结果为：赞成的股数730,799,376股，占出席会议有表决权股份总数的99.8831％；反对的股数581,350股，占出席会议有表决权股份总数的0.0794％；弃权的股数276,740股(其中，因未投票默认弃权276,740股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0375％。

　　2.7) 定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，发行底价和发行股数的调整

　　该议案的表决结果为：赞成的股数730,799,376股，占出席会议有表决权股份总数的99.8831％；反对的股数581,350股，占出席会议有表决权股份总数的0.0794％；弃权的股数276,740股(其中，因未投票默认弃权276,740股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0375％。

　　2.8) 限售期安排

　　该议案的表决结果为：赞成的股数730,799,376股，占出席会议有表决权股份总数的99.8831％；反对的股数581,350股，占出席会议有表决权股份总数的0.0794％；弃权的股数276,740股(其中，因未投票默认弃权276,740股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0375％。

　　2.9) 上市地点

　　该议案的表决结果为：赞成的股数730,799,376股，占出席会议有表决权股份总数的99.8831％；反对的股数581,350股，占出席会议有表决权股份总数的0.0794％；弃权的股数276,740股(其中，因未投票默认弃权276,740股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0375％。

　　2.10) 本次非公开发行股份募集资金投向

　　该议案的表决结果为：赞成的股数730,799,376股，占出席会议有表决权股份总数的99.8831％；反对的股数581,350股，占出席会议有表决权股份总数的0.0794％；弃权的股数276,740股(其中，因未投票默认弃权276,740股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0375％。

　　2.11) 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

　　该议案的表决结果为：赞成的股数730,799,376股，占出席会议有表决权股份总数的99.8831％；反对的股数779,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.1064％；弃权的股数78,840股(其中，因未投票默认弃权9,100股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0105％。

　　2.12) 本次非公开发行股票决议有效期

　　该议案的表决结果为：赞成的股数730,799,376股，占出席会议有表决权股份总数的99.8831％；反对的股数581,350股，占出席会议有表决权股份总数的0.0794％；弃权的股数276,740股(其中，因未投票默认弃权276,740股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0375％。

　　（三）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成的股数730,794,376股，占出席会议有表决权股份总数的99.8824％；反对的股数574,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0786％；弃权的股数285,340股(其中，因未投票默认弃权285,340股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0390％。

　　（四）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成的股数730,774,875股，占出席会议有表决权股份总数的99.8798％；反对的股数574,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0786％；弃权的股数304,841股(其中，因未投票默认弃权304,841股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0416％。

　　（五）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成的股数730,814,376股，占出席会议有表决权股份总数的99.8852％；反对的股数554,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0758％；弃权的股数285,340股(其中，因未投票默认弃权285,340股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0390％。

　　（六）审议通过了《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成的股数730,774,875股，占出席会议有表决权股份总数的99.8798％；反对的股数574,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0786％；弃权的股数304,841股(其中，因未投票默认弃权304,841股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0416％。

　　所有议案同意股数均超过出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的2/3以上。

　　以上议案的详细内容详见刊登在2011年3月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次临时股东大会由北京市德恒律师事务所黄侦武律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次临时股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字的本次临时股东大会决议：

　　2、北京市德恒律师事务所出具的法律意见书；

　　3、本次临时股东大会全套会议资料。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十日