§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
武捷思 | 副董事长 | 工作原因 | 邱光 |
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人邱光、主管会计工作负责人查秉柱及会计机构负责人(会计主管人员)潘文声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,493,350,380.41 | 1,457,157,445.91 | 2.48% |
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元) | 1,283,978,758.87 | 1,261,792,649.16 | 1.76% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 11.49 | 11.29 | 1.77% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,299,894.88 | -120.82% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.06 | -115.60% |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 143,808,855.56 | 138,482,583.56 | 3.85% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 22,036,353.79 | 16,915,247.00 | 30.28% |
基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.20 | 0.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.20 | 0.00% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.73% | 9.83% | -8.10% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.66% | 9.75% | -8.09% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -3,838.61 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,104,254.47 | |
所得税影响额 | -165,062.38 | |
合计 | 935,353.48 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 9,955 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
全国社保基金六零二组合 | 800,000 | 人民币普通股 |
中国工商银行-天元证券投资基金 | 706,986 | 人民币普通股 |
华鑫证券有限责任公司 | 700,000 | 人民币普通股 |
全国社保基金五零四组合 | 700,000 | 人民币普通股 |
云南国际信托有限公司-云信成长2007-2第六期集合资金信托 | 700,000 | 人民币普通股 |
中国建设银行-长盛积极配置债券型证券投资基金 | 651,197 | 人民币普通股 |
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 | 634,100 | 人民币普通股 |
英大证券有限责任公司 | 541,100 | 人民币普通股 |
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 355,563 | 人民币普通股 |
中天证券有限责任公司 | 352,324 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
邱光 | 44,166,700 | 0 | 0 | 44,166,700 | 首发承诺 | 2013.12.29 |
深圳市鸿创科技有限公司 | 26,933,300 | 0 | 0 | 26,933,300 | 首发承诺 | 2013.12.29 |
深圳市理涵投资咨询有限公司 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 首发承诺 | 2012.11.05 |
深圳市富海银涛基金有限公司 | 3,819,000 | 0 | 0 | 3,819,000 | 首发承诺 | 2012.12.23 |
平安财智投资管理有限公司 | 2,881,000 | 0 | 0 | 2,881,000 | 首发承诺 | 2012.12.23 |
查秉柱 | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 | 首发承诺 | 2011.12.29 |
李军 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 首发承诺 | 2011.12.29 |
曾海山 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 首发承诺 | 2011.12.29 |
王巍 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 首发承诺 | 2011.12.29 |
华刚 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 首发承诺 | 2012.11.05 |
首次公开发行网下配售股份 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0 | 0 | 网下配售新股规定 | 2011.03.29 |
合计 | 89,350,000 | 5,600,000 | 0 | 83,750,000 | - | - |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2、报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少45.09%,主要为本期收到承兑汇票保证金减少所致;
3、报告期支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加51.65%,主要原因是由于较去年同期规模扩大,人员增加所致。 |
3.2 业务回顾和展望
3.2.1业绩回顾
报告期内,公司实现营业总收入为14,380.89万元,比上年同期增长3.85%,营业利润为2,467.17万元,比上年同期增长25.48%,利润总额为2,577.22万元,比上年同期增长29.99%,归属于母公司股东的净利润为2,203.64万元,比上年同期增长30.28%。
3.2.2风险因素及应对措施
1、人才短缺及流失风险
公司在逆变焊割设备行业多年的生产经营中已经培养并凝聚了一批符合现有业务架构的复合型人才,但随着公司业务的快速发展,如公司人才梯队建设跟不上业务发展的需要,公司将面临人才短缺风险。另外,随着行业竞争的日趋激烈及行业内对人才争夺的加剧,本公司可能面临人才流失的风险。
公司采取了系列激励制度,如实施员工持股稳定公司人才团队,并加大对紧缺人才的引进力度,同时拟通过联合办学保障人才的供给。
2、产品品质控制风险
目前公司产品故障率大幅低于行业平均水平,迄今无一例重大质量事故。随着公司生产规模的迅速扩大,如公司品质管理水平不能适应迅速扩大的业务规模,可能在原材料检验、生产过程管理、产成品检验等产品品质控制环节的管控能力出现下降,进而损害产品品质,影响公司品牌形象与行业地位。
公司将加强产品品质管理水平,公司通过采取上岗资格管理、原材料品质控制、严格生产过程管控、出厂检验等措施,对产品生产进行全过程严密监控。
3、市场竞争风险
公司目前在国内市场处于行业领先地位,但随着国外知名企业研发本土化、产品制造加快向中国转移并逐步适应理解中国市场,加上公司产品线正逐渐加快往高端延伸,这将进一步加剧市场竞争,公司存在竞争加剧引发盈利能力下降的风险。
公司将通过提高自主创新优势、品牌与渠道优势、品质与性价比优势、人才优势等方面进一步强化公司的综合竞争力。
4、产品被假冒、仿制风险
公司产品均为自主开发,并拥有高知名度的自主品牌,产品性价比高,品牌形象良好,成为部分企业仿制、假冒的对象,使本公司产品销售和市场形象受损。公司虽然采取了申请商标与专利、对技术加密等措施防止仿制、假冒行为,但仿制、假冒现象在一定程度上继续存在,如该类情形加剧,将严重干扰本公司的正常经营活动。
公司采取将易模仿易泄漏的关键技术申请国家专利,从法律的角度加以保护。同时,基于部分关键核心产品技术申请专利后不利于技术的保护,公司针对这类技术作为内部技术秘密而不申请专利。此外公司针对在研发与生产实践过程中取得的各项技术,建立了严密的技术资料与技术信息的管理制度。
5、原材料价格波动风险
公司主要原材料为半导体功率器件、外设件、架构件、电阻电容、变压器、PCB板、散热器、风机等,原材料价格主要受电子元器件及铜、铝等金属价格走势影响,报告期内原材料价格波动较为明显,其中电子元器件类材料价格呈快速下降的趋势,铜、铝等金属价格呈上升趋势。
公司将通过与主要供应商建立战略合作伙伴关系,与主要供应商签订优先、优价供货协议等方式降低采购价格,同时对产品设计进行优化,使用分立器件替代模块器件(分立器件成本只相当于专用模块器件的三分之一),并在产品生产中大量使用标准化器件,以降低半导体功率器件及其他材料的耗用金额,有效控制原材料成本。但如果未来原材料价格大幅反弹,将对公司的生产经营成本带来一定的压力。
3.2.3未来发展计划
随着我国工业化进程加快、全球制造业持续向中国转移、“十二五”规划及国家政策的支持,带动了中国制造业的快速发展,使得制造行业的焊接作业量出现快速增长,焊割设备销售快速增长,也促使逆变焊割设备替代传统焊割设备进程加快。
未来公司将进一步扩大产能,确保重点募集资金投资项目的顺利实施;加大研发投入,扩建研发中心确保技术领先优势;强化营销策略和品牌建设,重点建设四大营销服务中心,积极拓展国内外市场;同时公司将推进精细化管理人才战略。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
为了避免未来可能发生的同业竞争,本公司控股股东、实际控制人邱光及主要股东鸿创科技已分别向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。
报告期内,公司主要股东及实际控制人均遵守了上述承诺,未发生与公司形成同业竞争的行为。 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 101,011.04 | 本季度投入募集资金总额 | 769.43 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 2,713.50 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
逆变焊割设备扩产及技术改造项目 | 否 | 25,284.00 | 25,284.00 | 80.28 | 2,024.35 | 8.01% | 2012年09月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
研发中心扩建项目 | 否 | 4,184.00 | 4,184.00 | 368.62 | 368.62 | 8.81% | 2012年03月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
营销服务中心及品牌建设项目 | 否 | 4,073.00 | 4,073.00 | 320.53 | 320.53 | 7.87% | 2013年03月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 33,541.00 | 33,541.00 | 769.43 | 2,713.50 | - | - | 0.00 | - | - |
超募资金投向 | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 33,541.00 | 33,541.00 | 769.43 | 2,713.50 | - | - | 0.00 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用(报告期,上述募投项目尚处在建设期) |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
2011年3月27日,经公司第一届董事会第十二次会议及公司第一届监事会第八次会议审议通过,公司拟以超募资金向珠海固得焊接自动化设备有限公司增资人民币2,500万元,增资完成后本公司将持有珠海固得51.46%的股权。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
截至2011年1月31日,公司(含子公司昆山瑞凌焊接科技有限公司)募集资金投资项目自筹资金实际投资额2704.20万元,业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字[2011]第11263号《关于深圳市瑞凌实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。2011年3月27日,经公司第一届董事会第十二次会议及公司第一届监事会第八次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金(包括超募资金)将继续存放于公司的募集资金专户,待公司董事会拟定详细使用计划并履行相关程序后使用。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 昆山瑞凌焊接科技有限公司于2011年3月21日从七天通知存款账户59734608213001部分解付金额贰佰万元整(¥2,000,000.00),利息为肆仟捌佰陆拾肆元捌角陆分(¥4,864.86),业务凭证号为104DBAB11000014000,至活期账户即募集资金专用账户59734608093001。根据三方监管协议,中国银行昆山支行本应将该笔资金入昆山瑞凌募集资金专用账户59734608093001,由于中国银行昆山支行的业务员操作疏忽,误入昆山瑞凌一般结算账户59734608092001。2011年3月31日,中国银行昆山支行于2011年3月31日将该笔资金金额贰佰零肆仟捌佰陆拾肆元捌角陆分(¥2,004,864.86)从一般结算账户59734608092001调整至昆山瑞凌募集资金专用账户59734608093001。
本次募集资金账户部分资金误转入公司一般结算账户属银行业务操作人员误操作所致,不存在变相改变募集资金用途、挪用募集资金的行为。 |
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司利润分配政策为:公司的利润分配重视对投资者的合理回报,公司可以采取现金股票方式分配股利。在不影响公司正常生产经营所需现金流的情况下,公司优先选择现金分配方式。公司连续三年内以现金方式累计分配的利润应不少于三年内实现的年均可分配利润的30%。
2011年3月27日,公司第一届董事会第十二次会议及公司第一届监事会第八次会议审议通过了关于公司2010年度利润分配及公积金转增股本的预案:以2010年末总股本11,175万股为基数,向全体股东以每10股派发人民币5元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币55,875,000.00(含税)元。同时,以2010年末总股本11,175万股为基数,以资本公积金每10股转增10股。2011年4月19日,公司2010年年度股东大会审议通过了此项议案,尚未实施。 |
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
3、2009年10月23日,瑞凌股份与深圳市凤凰股份合作公司(出租人)签订《房屋租赁合同》,约定出租人将其位于深圳市宝安区街道凤凰第一工业区兴业一路94号出租给公司使用,建筑面积共计7,841平方米,月租金总额为人民币90,172元,租期自2009年10月23日至2011年10月22日止。
4、2010年11月2日,瑞凌股份与深圳市顺城物业管理有限公司(出租人)签订《房屋租赁合同》,约定由本公司承租该公司位于福永街道大洋开发区福安二期工业园三层厂房,面积5,406平方米,月租金72,981.00元,租赁期限自2010年11月1日起至2012年10月31日止。 |