§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王楚、主管会计工作负责人李力夫及会计机构负责人(会计主管人员)应华东声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
总资产(元) | 1,467,565,960.75 | 1,466,272,625.92 | 0.09% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,095,764,806.52 | 1,083,983,092.76 | 1.09% |
股本(股) | 784,799,010.00 | 784,799,010.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.40 | 1.38 | 1.45% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
营业总收入(元) | 93,924,973.74 | 91,307,818.05 | 2.87% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 11,784,432.63 | 15,759,677.99 | -25.22% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,924,255.99 | 17,840,734.06 | -61.19% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.0088 | 0.0227 | -61.23% |
基本每股收益(元/股) | 0.0150 | 0.0201 | -25.37% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0150 | 0.0201 | -25.37% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.08% | 1.53% | -0.45% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.07% | 1.53% | -0.46% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 85,000.00 | 主要是深圳市赛格电子市场管理有限公司(以下简称“龙岗赛格”)搬迁后清理固定资产的收入 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 140,084.06 | 主要为公司收到电子市场商户的违约金 |
所得税影响额 | -54,549.98 | 由于上述项目增加了利润,而增加应扣除的所得税数额 |
少数股东权益影响额 | -62,214.36 | 控股子公司上述原因对本项目的影响。 |
合计 | 108,319.72 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 62,927 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
深圳市赛格集团有限公司 | 237,359,666 | 人民币普通股 |
广州福达企业集团有限公司 | 18,880,334 | 人民币普通股 |
Taifook Securities Company Limited-Account Client | 7,980,784 | 境内上市外资股 |
龚茜华 | 5,311,520 | 境内上市外资股 |
朱伟 | 4,066,739 | 人民币普通股 |
唐丽珠 | 3,796,200 | 人民币普通股 |
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED | 3,689,041 | 境内上市外资股 |
大连华信信托股份有限公司-贝塔1号结构化证券投资集合 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
曹鲜花 | 2,702,000 | 人民币普通股 |
招商证券香港有限公司 | 2,672,676 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目
项目 | 2011年3月31日 | 2010年12月31日 | 差额 | 变动百分比% |
应收账款 | 15,837,983.73 | 25,022,650.83 | -9,184,667.10 | -36.71% |
其他应收款 | 16,549,596.05 | 10,859,116.83 | 5,690,479.22 | 52.40% |
存货 | 2,451,599.03 | 4,205,886.55 | -1,754,287.52 | -41.71% |
在建工程 | 621,150.40 | 7,128,010.06 | -6,506,859.66 | -91.29% |
长期待摊费用 | 20,482,120.35 | 13,977,797.51 | 6,504,322.84 | 46.53% |
应付账款 | 8,360,596.93 | 14,129,256.31 | -5,768,659.38 | -40.83% |
预收款项 | 91,500,079.03 | 120,590,384.85 | -29,090,305.82 | -24.12% |
应付职工薪酬 | 2,962,519.92 | 10,264,284.67 | -7,301,764.75 | -71.14% |
应交税费 | 17,077,276.96 | 14,037,120.99 | 3,040,155.97 | 21.66% |
1.应收账款:比期初减少918万元,减幅36.71%。主要原因是报告期内公司加大了应收账款的催收力度减少了本项目。
2.其他应收款:比期初增加569万元,增幅52.40%。主要原因是报告期内公司之子公司深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司(以下简称:赛格宝华)在报告期支付了宝安橙果酒店物业租赁保证金而增加了本项目。
3.存货:比期初减少175万元,减幅41.71%,主要原因为本报告期内公司之子公司深圳市赛格实业投资发展有限公司清理库存商品而减少了本项目。
4.在建工程:比期初减少651万元,减幅91.29%,减少的原因为本报告期内公司之子公司龙岗赛格装修工程完工验收后转入长期待摊费用。
5.长期待摊费用:比期初增加651万元,增幅46.53%。增加原因为本报告期内龙岗赛格装修工程完工从在建工程转入长期待摊费用。
6.应付账款:比期初减少577万元,减幅40.83%。主要原因是报告期内龙岗赛格装修工程完工后支付了应付的工程款而减少了本项目。
7.预收款项:比期初减少2,909万元,减幅24.12%。主要原因是报告期内公司预收租金结转收入而减少了本项目。
8.应付职工薪酬:比期初减少730万元,减幅为71.14%,减少的原因为本报告期内公司支付了应付员工工资及奖金。
9.应交税费:比期初增加了304万元,增幅21.66%,增加的主要原因为①本公司收入增加,增加了相应税金;②在报告期深圳地区所得税率从22%提高到24%。
(二)利润表项目
项目 | 本期 | 上年同期 | 差额 | 变动百分比% |
财务费用 | -2,369,867.47 | -3,757,442.50 | 1,387,575.03 | -36.93% |
投资收益 | -2,400,397.00 | -3,029,152.47 | 628,755.47 | -20.76% |
营业外收入 | 254,978.59 | 139,079.30 | 115,899.29 | 83.33% |
净利润 | 13,444,571.59 | 17,676,113.61 | -4,231,542.02 | -23.94% |
归属于母公司所有者的净利润 | 11,784,432.63 | 15,759,677.99 | -3,975,245.36 | -25.22% |
其他综合收益 | -23,526.41 | 12,964,835.24 | -12,988,361.65 | --- |
综合收益总额 | 13,421,045.18 | 30,640,948.85 | -17,219,903.67 | -56.20% |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,760,906.22 | 28,677,057.42 | -16,916,151.20 | -58.99% |
1.财务费用:比上年同期减少利息收入139万元,减少的原因为公司货币资金部分以定期存款存入银行,由于本报告期部分定期存款尚未到期,致使确认利息收入比上年同期有所减少。
2.投资收益:比上年同期增加63万元,增加的主要原因为公司参股22.45%的深圳赛格三星股份有限公司(以下简称:“赛格三星”)报告期亏损额比上年同期减少。
3.营业外收入:比上年同期增加12万元,增幅为83.33%,增加的主要原因是本报告期内龙岗赛格清理固定资产取得了收入而增加了本项目。
4.净利润:比上年同期减少423万元,减幅为23.94%,减少的主要原因为①公司新成立的深圳市赛格电子商务有限公司(以下简称:“电子商务公司”),报告期处于亏损状态。②利息收入比上年同期有所减少。
5.归属于母公司所有者的净利润:比上年同期减少398万元,减幅为25.22%,减少的主要原因同4。
6.其他综合收益:比上年同期减少1,299万元,减少的主要原因是上年同期公司参股22.45%的赛格三星收到其股东三星康宁投资有限公司提供的财务支持5,600万元,从而增加本公司上年同期其他综合收益1,257万元,而本期没有该项收益。
7.综合收益总额:比上年同期减少1,722万元,减幅56.20%减少的主要原因同4和6。
8.归属于母公司所有者的综合收益:比上年同期减少1,692万元,减幅58.99%增加的主要原因同5和7。
(三)现金流量表项目
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 差额 | 变动百分比% |
收到其他与经营活动有关的现金 | 87,007,425.77 | 64,583,939.97 | 22,423,485.80 | 34.72% |
支付其他与经营活动有关的现金 | 89,894,208.35 | 53,590,151.50 | 36,304,056.85 | 67.74% |
经营活动现金流出小计 | 166,849,102.77 | 123,581,368.83 | 43,267,733.94 | 35.01% |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,924,255.99 | 17,840,734.06 | -10,916,478.07 | -61.19% |
吸收投资收到的现金 | 14,700,000.00 | | 14,700,000.00 | |
1.收到其他与经营活动有关的现金:比上年同期增加2,242万元,增幅为34.72%,增加的主要原因为公司电子市场内统一收银业务量比上年同期增长,代收商户的货款相应增加。
2.支付其他与经营活动有关的现金:比上年同期增加3,630万元,增幅为67.74%,增加的主要原因为①电子市场展开统一收银业务量增加,返还给商户的货款相应增加。②报告期公司增加合并电子商务公司增加了本项目。
3.经营活动现金流出小计:比上年同期增加4,327万元,增幅35.01%,增加的主要原因同上2。
4.经营活动产生的现金流量净额:比上年同期减少1,092万元,减幅61.19%,减少的主要原因:①公司电子市场向商户收取租金时间推迟;②报告期增加合并电子商务公司,该公司本报告期内没有经营活动产生的现金流入,只有经营活动产生的现金流出。
5.吸收投资收到的现金:比上年同期增加1,470万元,增加的主要原因为公司本期新增合并电子商务公司,增加该公司收取其他股东投资款而增加了本项目。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
4.确立了公司内部控制设计评价主体范围,对“公司内控体系设计及评价项目”的中介咨询机构进行了招标,与参与竞标的三家中介机构进行了充分沟通,并于2011年4月13日由公司内控建设领导小组牵头,组成了公司“内控体系设计及评价项目招标小组”,在公司纪委和监事会代表的监督下,进行开标、评标,最终由德勤华永会计师事务所有限公司深圳分所中标。中标的正式通知已经发出。公司将在中介咨询机构的协助下,尽快启动公司内控建设的设计与评价工作。
(六)2011年2月28日,接公司大股东通知,公司大股东正在策划重大事项,为了防止公司股价异动及保护广大投资者的利益,公司股票于2011年3月1日起停牌。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 不适用 | -- | -- |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | -- | -- |
重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | -- | -- |
发行时所作承诺 | 深圳市赛格集团有限公司 | 本公司上市时与赛格集团签署的《股权转让协议书》第五款约定:赛格集团同意本公司及本公司附属公司、联营公司使用赛格集团目前在国家商标局注册的八项注册商标;并同意本公司使用上述商标及与该标记相似的标记作为本公司的公司标记,以及在经营过程中使用上述标记或与该标记相似的标记;而本公司无需就上述商标或标记的使用向赛格集团支付任何费用 | 报告期内,该承诺事项仍依照约定执行 |
其他承诺(含追加承诺) | 深圳市赛格集团有限公司 | 针对2007年深圳证监局对本公司现场检查中指出的"你公司和赛格集团在电子市场业务方面存在同业竞争"的问题,本公司于2007年9月14日收到赛格集团书面"承诺函",内容如下:"我集团公司与深圳赛格股份有限公司(以下简称深赛格)在深圳市电子市场方面有类似的业务,是基于历史原因造成的,有其客观的市场发展背景。我集团公司承诺:今后不在同一城市内单独经营与深赛格具有同类业务的市场。"该事宜公司已经在2007年9月18日的《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》和巨潮资讯网进行了披露。报告期内,控股股东遵守了上述承诺。 | 报告期内,控股股东遵守了上述承诺 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年02月16日 | 公司 | 实地调研 | 章辰霄 | 公司基本情况 |
2011年03月01日 | 公司 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司停牌原因,公司提供停牌公告 |
2011年03月08日 | 公司 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司停牌原因,公司提供停牌公告 |
2011年03月09日 | 公司 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司停牌原因,公司提供停牌公告 |
2011年03月11日 | 公司 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司停牌原因,公司提供停牌公告 |
2011年03月15日 | 公司 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司停牌原因,公司提供停牌公告 |
2011年03月17日 | 公司 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司停牌原因,公司提供停牌公告 |
2011年03月28日 | 公司 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司停牌原因,公司提供停牌公告 |
2011年03月30日 | 公司 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司停牌原因,公司提供停牌公告 |
2011年03月31日 | 公司 | 电话沟通 | 投资者 | 询问公司停牌原因,公司提供停牌公告;询问公司股东大会召开内容,公司提供召开股东大会通知公告 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用