证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

　　■

　　１．３ 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

　　否

　　１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

　　否

　　１．６ 公司负责人王道明、主管会计工作负责人高建国及会计机构负责人（会计主管人员）刘颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 联系人和联系方式

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　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

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　　３．２ 主要财务指标

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　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

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　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　４．２ 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　４．３．２．１ 控股股东情况

　　○ 法人

　　单位：亿元 币种：人民币

　　■

　　４．３．２．２ 实际控制人情况

　　○ 法人

　　单位：亿元 币种：人民币

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　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　□适用 √不适用

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　§６ 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　1、报告期内经营情况的回顾

　　（1）报告期总体经营情况

　　2010年，受各种不利因素的影响，公司经受住了严峻的考验。面对不利局面，公司董事会、管理层审时度势、统一思想、迎难而上，转方式、调结构，在经营管理、制度创新、产业升级方面上做了大量的工作，使公司经营业绩有了较好的起色。2010年公司实现营业收入92.28亿元，比上年增长41.49%、营业利润3.01亿元，比上年增加7.76%、利润总额3.55亿元，比上年增长5.85%、归属于上市公司股东的净利润3.57亿元，比上年减少0.51%；由于可转债全部转股，基本每股收益0.20元，比上年降低4.76%；加权平均净资产收益率6.56%，比上年减少0.74个百分点。2010年末公司资产总额179.05亿元，比上年增长49.43%；净资产56亿元，比上年增长12.98%；每股净资产3.15元，比上年增长9%；资产负债率67.19%，同比增加10.59个百分点。

　　①2010年农业情况。农业战胜了严重的自然灾害，实现粮豆总产563万吨，亩均单产557公斤，农业盈利能力持续提高，为公司各产业的健康发展奠定了良好的基础。重点夯实了粮食处理、农机装备、农田水利、集中育秧和催芽基地等基础设施，特别是芽种供应达到了全面积的92.1%。进一步完善理顺了农业科研体系，与八一农大建立了以高端米研发合作项目为基础的产学研战略合作关系。

　　②2010年工业情况。米业公司积极开拓市场，产销大米同比上年分别增长65%、47%，实现营业收入57亿元，由于原料价格及筹资费用的提高，面临的形势比较严峻；麦芽公司实现营业收入6.5亿元，比上年减亏7,408万元，实现了扭亏为盈；浩良河化肥分公司实现营业收入4.4亿元，经营效益与上年基本持平，主要原因是原料成本持续上升、尿素价格低迷及甲醇销售价格过低停车而导致的固定成本提高所致；纸业公司实现营业收入1.84亿元，亏损5,246万元，亏损原因是由于主要原材料价格上升且供应量不足，造成生产成本提高所致；北大荒希杰公司实现营业收入5,305万元，亏损962万元，主要原因是原料供应不足，生产工艺尚未达到设计标准，停车较多导致成本提高所致。

　　③房地产开发、资本运作和资金运营情况。北大荒鑫都房地产公司开发项目正在实施当中，预计于2011年底前竣工交付使用，届时公司盈利水平将得到提升；年内参股了大兴安岭农村商业银行股份有限公司使公司在金融产业方面取得了阶段性进展；本年度成功发行了13亿元短期融资券，降低了财务费用，为公司原料收购任务的完成提供了资金保障。

　　④技术创新情况。2010年公司科技投入393.8万元，用于高端米研发及产业化合作以及稻草漂白化学浆及浓黑液提取技术合作等项目，上述项目对于公司未来占领高端米市场和为开发植物全价营养有机肥料和饲料添加剂奠定了基础。

　　（2）主要供应商、客户情况

　　2010年向前五名供应商采购金额合计10,763万元，占全年采购总额的1.79%。向前五名销售商销售金额合计136,698万元，占全年总销售收入的14.81%。

　　（3）年度主要财务数据重大变动情况

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　　a、货币资金比年初增加40195万元，增长39.6%，主要原因系粮食采购业务规模的扩大，期末增加了对外借款形成。

　　b、应收票据比年初增加931万元，增长84.4%，主要原因系银行承兑汇票增加形成。

　　c、预付账款比年初增加159790万元，增长159.4%，主要原因系本年粮食市场交易活跃，本公司相应扩大了粮食购销业务。本年粮食销售规模比上年增加了37.96%，相应的收购粮食的预付货款也增加较多，年末预付账款余额中70.44%为预付的购粮款。

　　d、其他应收款比年初减少10648万元，下降34.1%，主要原因系本年度加大清理以前年度欠款回收力度形成。

　　e、存货比年初增加318164万元，增长96.3%，主要原因系随着本年粮食购销业务规模扩大，年末粮食余额增加较大。另外，房地产公司开工建设导致了在产品余额增加。

　　f、长期股权投资比年初增加1100万元，增长523.8%，系本年度公司投资（持股比例10%）大兴安岭农村商业银行股份有限公司形成。

　　g、在建工程比年初增加14057万元，增长61.8%，主要原因系本年度投资建设稻谷加工项目暂未完工形成。

　　h、短期借款比年初增加259630万元，增长57.3%，主要原因系随着本年度粮食购销业务规模扩大，本公司相应增加了流动资金借款。

　　i、应付票据比年初增加7665万元，增长13936.4%，主要原因系银行承兑汇票增加形成。

　　j、应付账款比年初增加70413万元，增长185.8%，主要原因系随着本年度粮食购销业务规模扩大，应付粮食采购款增加较多。

　　k、预收账款比年初增加177909万元，增长471.6%，主要原因系米业公司预收的售粮款及房地产公司预收的购房款较多。

　　l、应交税费比年初减少31742万元，系本年粮食等原材料采购量较大，导致增值税待抵扣进项税进项税增加形成。

　　m、应付利息比年初增加2796万元，增长542.9%，主要原因系暂未到付息期限的短期融资券和短期借款利息形成。

　　n、应付债券比年初增加24940万元，增长136.1%，主要原因系本年发行短期融资券增加及可转换公司债券转股减少形成。

　　o、资本公积比年初增加48659万元，增长25.1%，主要原因系可转换公司债券转股溢价形成。

　　p、营业收入同比增加270574万元，增长41.5%，主要原因：（1）在国家有关鼓励农业生产政策引导下，本年度土地承包收入稳步增长；（2）本年度农产品销售规模增加较快；（3）工业品中麦芽销售较上年度增加了80.9%；尿素销售较上年度增加了56.67%。

　　q、营业成本同比增加241569万元，增长50.4%，系随着营业收入增加相应增加形成。

　　r、营业税金及附加同比增加479万元，增长264.6%，主要原因系本年营业税应税项目金额增加较多形成。

　　s、销售费用同比增加7503万元，增长28.5%，主要原因系粮食等销售规模增加的同时，导致了职工薪酬、运费等销售相关费用相应增加。

　　t、管理费用同比增加16842万元，增长18.5%，主要原因系职工薪酬、固定资产折旧以及加强农业基础设施建设、农田水利设施改造等支出增加较多。

　　u、财务费用同比增加7545万元，增长64.6%，主要原因系本年银行贷款金额比上年增加较大且利率提升，以及本年新增发行短期融资券，使得本年利息支出及融资费用增加。

　　v、资产减值损失同比减少5538万元，下降34.2%，主要原因系麦芽产品市场价格回升，存货跌价损失同比减少形成。

　　w、营业外支出同比减少367万元，下降30.4%，主要原因系非流动资产处置损失减少形成。

　　x、经营活动产生的现金流量净额为-19.58亿元，同比减少10.24亿元，主要原因系本年采购生产原料及原粮较上年增加较多所致。

　　y、投资活动产生的现金流量净额为-6.36亿元，同比减少3570万元。

　　z、筹资活动产生的现金流量净额为29.63亿元，同比增加15.38亿元，主要原因系本年公司扩大了原料及原粮购销业务，向银行借款筹措所需资金增加形成。

　　（4）主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析

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　　2、公司未来发展展望

　　（1）所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。

　　近年来，党中央、国务院不断加强强农惠农政策，加大了投入力度，保持农业连续丰收和农民收入较快增长的好形势，为促进经济平稳较快发展、维护社会和谐稳定做出了重大贡献，也为应对国际金融危机奠定了坚实基础。总体看，农业是中国的基础产业，国家对农业的支持将是根本性的和持续性的，并从逐年加强各类资金投入和减轻农民负担两个方面落实对农业的资金和政策支持，国家鼓励农产品加工业的发展，农产品加工企业未来发展潜力较大。我国入世后，农业对外开放的范围和程度不断扩大，使我们目前正处于更加激烈的国际市场竞争环境当中。

　　（2）公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划。

　　公司作为垦区唯一一家上市公司，集聚了得天独厚的资源优势、现代大农业领先优势、产业化发展优势、现代经营体制优势、诚信绩优的蓝筹股形象和筹融资优势、经受资本市场锤炼的人才队伍优势；特别是2010年进一步夯实了资产质量，工业经营形势已见好转，房地产获利预期明朗，进军金融产业顺利推进。综合判断面临的客观环境和发展形势，我们正处于可以大有作为的重要战略机遇期，面临的机遇更多，竞争更激烈，形势更复杂，遇到的新问题也将更多。我们要积极争取国家和上级的政策支持，奋力在现代化大农业建设上率先突破。

　　公司未来发展战略是：公司将牢牢把握当前重要的发展战略期，借助国家惠农政策，构建起紧密衔接、高效整合、核心竞争力凸显的现代化大农业产业体系，建成全国重要的现代农业经济区和高效生态经济区。并将充分利用自身的优势，突出北大荒绿色产品优势，大力拓展以水稻为主的农产品精深加工，使公司成为国内最大、国际有影响的农业高新技术示范基地、农产品精深加工基地、绿色(有机)产品生产基地，通过农产品精深加工，不断推进科技创新，积极开拓多种经营、延长产业链条，提升企业在上市公司的地位，实现公司的可持续发展，为股东创造良好回报。

　　2011年是实施"十二五"规划的开局之年，起步之年，也是公司健康发展的关键一年。要立足提升经济发展质量和效益，围绕"引领大农业、做强加工业、夯实流通业、加快地产业、进军金融业"这一主题，着力创新体制机制，完善"五个体系"，全力构建公司核心竞争力，为实现"十二五"发展目标开好局、起好步。2011年公司发展的预期目标是：力争实现营业收入100亿元、利润4.1亿元。

　　（3）未来发展战略所需的资金需求及使用计划。

　　由于公司加工企业每年大量采购并储存原料，资金需求较大。公司将根据生产经营实际情况，采用银行借款、探索新型金融产品及自身经营积累等多种方式，保障公司2011年公司发展的资金需求。

　　（4）公司面临的风险及对策。

　　公司作为农业类股份公司，受惠于国家有关农业及粮食优惠政策，如果目前享受的优惠政策面临修改或取消，将对公司的业务和盈利能力产生不利影响。近年来由于生产原料价格上涨，加之国际、国内和民营资本大举进军农产品加工行业争夺资源，推高了水稻等农作物收购价格，致使公司农产品加工企业成本上升，利润减少。对策是：科技创新，提质、降耗、减排，努力降低产品成本，开发高端产品，在设备改造、技术改造上下功夫，树立品牌，开发市场和新产品研发。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　６．３ 募集资金使用情况

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　变更项目情况

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　６．４ 非募集资金项目情况

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　６．５ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　６．６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１０年度母公司实现净利润４７５，１０９，４８１．３０元，根据《公司法》和《公司章程》规定，以母公司净利润４７５，１０９，４８１．３０元为基数，按 １０％比例提取法定盈余公积金４７，５１０，９４８．１３元，按５％比例提取任意盈余公积金２３，７５５，４７４．０７元。剩余利润公司以 ２０１０ 年末总股本 １，７７７，６７９，９０９ 股为基数，向全体股东按每 １０ 股派发 １．５５元（含税）现金红利，共计派发现金红利２７５，５４０，３８５．９０元。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　§７重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□适用 √不适用

　　７．２ 出售资产

　　□适用 √不适用

　　７．３ 重大担保

　　√适用 □不适用

　　单位：亿元 币种：人民币

　　■

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额２９１，１００，５６１．４１元。

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　７．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用 √不适用

　　７．５ 委托理财

　　□适用 √不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　■

　　７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用 √不适用

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

　　√适用 □不适用

　　■

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□适用 √不适用

　　７．９ 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

　　§８ 监事会报告

　　８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　２０１０年度公司监事会对公司董事会和高管层在经营活动中进行了全面的全程监督，未发现公司董事会、高级管理层在执行职务时有违反国家法律、法规、公司章程及管理制度的情况，没有发生任何损害公司利益和股东权益的行为。公司董事会和高管层在经营活动中恪尽职守、遵纪守规、思想解放、开拓创新，使公司的经营版块更加清晰、科学，发展战略更加宏伟、远大，使公司在多元化的科学发展中向前推进了一大步。

　　８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　２０１０年度监事会对公司财务制度执行情况和财务状况进行了认真检查，通过审阅公司财务报表及其他会计资料，监事会认为公司账目清楚，会计核算、会计政策变更和财务管理均符合有关规定，未发现重大差错与问题。认为公司２０１０年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告公正、客观、真实、可靠，未发现虚假与重大遗漏。

　　８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　公司最近一次募集资金投资项目及实际投资金额与相关文件相符，项目变更时也及时履行了相关法律程序及披露义务，没有违反法律、法规及损害股东利益的行为发生。

　　８．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　２０１０年度公司无重大资产收购、出售等情况，不存在内幕交易，未发生损害股东利益或造成公司资产流失的情况。

　　８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　２０１０年度公司与关联方均签订一系列合同及协议，本着公开、公平、公正的原则，按正常的商业往来进行交易，未发现损害公司利益的情况，也未发现给公司资产造成损失的情况。

　　８．６ 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

　　信永中和会计师事务所对公司本年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

　　§９ 财务会计报告

　　９．１ 审计意见

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　　９．２ 财务报表

　　合并资产负债表

　　２０１０年１２月３１日

　　编制单位：黑龙江北大荒农业股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

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　　法定代表人：王道明 主管会计工作负责人：高建国 会计机构负责人：刘颖

　　(下转D34版)