证券时报多媒体数字报

　　保荐机构（主承销商）：■

　　（上海市淮海中路９８号）

　　第一节 重要声明与提示

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）公司不得修改公司章程中的前项规定”。

　　公司控股股东世纪地和与自然人股东张联合承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司实际控制人张开元承诺：自公司Ａ股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

　　公司股东中能华源、冯亮、姜文、王苑辉、周贞宜、余东明、舒桂兰、何鹏、王淑筠、郑柔、侯维宁、肖怀武、王为、于霞兰、王晓晔、卓玉祥、孙玉萍、樊静、刘英华、刘学滨、洪珊珊、王洪、礼洪岩、张建民、穆泰勤、韩贵海、姚京娟、张季宏、李春明、田子荣、李海春、贾双燕、郭春青、武瑞召、杨军平、韩峰、杨钰、曹昌恒承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

　　除上述锁定和限售外，担任公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的自然人股东穆泰勤、礼洪岩、张联合、樊静、刘英华、孙玉萍、洪珊珊、刘学滨、贾双燕还承诺：上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后一年内，不转让其所持有的公司股份，离职后１８个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占其所持有公司股份总数的比例不超过５０％。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。

　　第二节 股票上市情况

　　一、公司股票发行上市审批情况

　　本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“国电清新”）首次公开发行股票上市的基本情况。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］４５５号文核准，本公司公开发行３，８００万股人民币普通股。

　　本次发行采用网下向股票配售对象摇号配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售７６０万股，网上定价发行为３，０４０万股，发行价格为４５．００元／股。

　　经深圳证券交易所《关于北京国电清新环保技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》【深证上［２０１１］１２１号】同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“国电清新”，股票代码“００２５７３”；其中本次公开发行中网上定价发行的３，０４０万股股票将于２０１１年４月２２日起上市交易。

　　本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

　　二、公司股票上市概况

　　１、上市地点：深圳证券交易所

　　２、上市时间：２０１１年４月２２日

　　３、股票简称：国电清新

　　４、股票代码：００２５７３

　　５、首次公开发行后总股本：１４，８００万股

　　６、首次公开发行股票增加的股份：３，８００万股

　　７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

　　８、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：公司控股股东世纪地和与自然人股东张联合承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司实际控制人张开元承诺：自公司Ａ股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。公司股东中能华源、冯亮、姜文、王苑辉、周贞宜、余东明、舒桂兰、何鹏、王淑筠、郑柔、侯维宁、肖怀武、王为、于霞兰、王晓晔、卓玉祥、孙玉萍、樊静、刘英华、刘学滨、洪珊珊、王洪、礼洪岩、张建民、穆泰勤、韩贵海、姚京娟、张季宏、李春明、田子荣、李海春、贾双燕、郭春青、武瑞召、杨军平、韩峰、杨钰、曹昌恒承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除上述锁定和限售外，担任公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的自然人股东穆泰勤、礼洪岩、张联合、樊静、刘英华、孙玉萍、洪珊珊、刘学滨、贾双燕还承诺：上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后一年内，不转让其所持有的公司股份，离职后１８个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占其所持有公司股份总数的比例不超过５０％。上述锁定期限届满后，股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。

　　９、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

　　１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的３，０４０万股股份无流通限制及锁定安排。

　　１１、公司股份可上市交易时间：

　　１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　１３、上市保荐人：海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）

　　第三节 公司基本情况及股东简要情况

　　一、公司的基本情况

　　１、发行人名称：北京国电清新环保技术股份有限公司

　　英文名称：Ｂｅｉｊｉｎｇ ＳＰＣ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ Ｔｅｃｈ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

　　２、注册资本：１４，８００万股（本次公开发行后）

　　３、法定代表人：张开元

　　４、成立日期：２００７年５月２５日

　　５、住所：北京市海淀区西八里庄路６９号人民政协报大厦１０层

　　６、邮政编码：１００１４２

　　７、董事会秘书：洪珊珊

　　８、电话号码：０１０－８８１４６３２０

　　传真号码：０１０－８８１４６３２０

　　９、发行人电子信箱：ｚｈｑｂ＠ｑｉｎｇｘｉｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　１０、公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｑｉｎｇｘｉｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　１１、经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动

　　１２、主营业务：燃煤电厂烟气脱硫装置的建造和运营。

　　１３、所属行业：其他社会服务业

　　二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

　　三、公司控股股东及实际控制人情况

　　本公司控股股东为北京世纪地和科技有限公司（以下简称“世纪地和”），持有本公司本次发行前６７．４７％的股份。世纪地和现持有注册号为１１０１０８０１０４７９９１８的《企业法人营业执照》，其２０１０年经审计的合并口径的总资产为１２１，８８５．７５万元、净资产为４５，２６０．８８万元、净利润为６，１３０．９６万元；世纪地和的主营业务为轻工、电子、化工产品的进出口和皮带输送机的研发、制造和销售；除持有本公司发行前６７．４７％的股份外，世纪地和还持有北京市清新高科技开发有限公司７２．９６％的股权及内蒙古开元生态铝业有限公司９４．２９％的股权。

　　本公司实际控制人为张开元，其通过持有世纪地和８０％的股权实际控制本公司。张开元现为本公司董事长，中国国籍，１９５４年出生，身份证号码为１１０１０５１９５４０６２２＊＊＊＊，无永久境外居留权。除间接持有本公司股份外，张开元还持有世纪地和８０％的股权以及内蒙古开元生态铝业有限公司５．７１％的股权。

　　四、公司本次发行后，前１０名股东持有公司股份情况

　　此次发行后，公司股东总数为：５５，４５０户。公司本次发行后，前１０名股东持有公司股份情况如下：

　　第四节 股票发行情况

　　１、发行数量为３，８００万股。其中，网下配售数量为７６０万股，占本次发行数量的２０％；网上定价发行数量为３，０４０万股，占本次发行总量的８０％。

　　２、发行价格为：４５．００元／股，此价格对应的市盈率为：

　　根据经会计师事务所审核的２０１１年盈利预测数据：

　　（１）６１．６４倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的盈利预测报告的扣除非经常性损益前后孰低的２０１１年净利润除以本次发行前的总股数计算）；（２）８３．３３倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的盈利预测报告的扣除非经常性损益前后孰低的２０１１年净利润除以本次发行后总股本计算，发行后总股数按本次发行３，８００万股计算）。

　　根据经会计师事务所审计的２０１０年财务数据：（１）７８．９５倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行前的总股数计算）；（４）１０４．６５倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行３，８００万股计算）。

　　３、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象摇号配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为７６０万股，有效申购数量为１，５２０万股，网下配售的中签率为５０％，认购倍数为２倍。本次发行网上定价发行３，０４０万股，本次网上定价发行的中签率为２．１０００６３１７４６％，超额认购倍数为４８倍。本次网上定价发行及网下配售均不存在余股。

　　４、募集资金总额：１７１，０００万元。

　　５、发行费用总额：本次发行费用共计１１，９５１．３６万元，具体明细如下：

　　每股发行费用３．１５元／股。（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本）

　　６、募集资金净额：１５９，０４８．６４万元。信永中和会计师事务所有限责任公司已于２０１１年４月１４日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具ＸＹＺＨ／２００７Ａ６０４６－３３号验资报告。

　　７、发行后每股净资产：１３．２２元／股（按截止２０１０年１２月３１日经审计净资产加上本次发行募集资金净额之和除以发行后总股本计算）。

　　８、发行人每股收益：０．４３元／股（以公司２０１０年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

　　第五节 其他重要事项

　　一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

　　二、本公司自２０１１年３月３０日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项：

　　１、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；

　　２、本公司所处行业和市场未发生重大变化；

　　３、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

　　４、公司未发生重大关联交易；

　　５、公司未发生重大投资；

　　６、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

　　７、公司住所没有变更；

　　８、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

　　９、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

　　１０、公司未发生对外担保等或有事项；

　　１１、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

　　１２、公司无其他应披露的重大事项。

　　第六节 上市保荐人及其意见

　　一、上市保荐人情况

　　保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

　　法定代表人：王开国

　　住所：上海市淮海中路９８号

　　电话：０１０－５８０６７８２０

　　传真：０１０－５８０６７８３２

　　保荐代表人：章熙康 李保国

　　项目协办人： 张凯

　　项目联系人：章熙康、李保国、贾义真、赵鹏

　　二、上市保荐人的推荐意见

　　上市保荐人海通证券已向深圳证券交易所提交了《海通证券股份有限公司关于北京国电清新环保技术股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：海通证券认为国电清新请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，国电清新股票具备在深圳证券交易所上市的条件。海通证券愿意推荐国电清新的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

　　北京国电清新环保技术股份有限公司

　　2011年4月21日