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山东得利斯食品股份有限公司2010年度报告摘要 2011-04-21 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.3 公司负责人郑和平先生、主管会计工作负责人杨松国先生及会计机构负责人(会计主管人员)王国坚声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 ■ 2.2 联系人和联系方式 ■ §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 ■ 3.2 主要财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 ■ ■ 限售股份变动情况表 单位:股 ■ 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 ■ 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■ §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 ■ 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 ■ 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 ■ §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、董事会讨论与分析 (一)报告期内公司经营情况的回顾 1、公司整体经营情况 2009年,国际金融危机的影响仍然存在,国内经济面临诸多挑战。面对复杂形势,国家实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策,并不断出台和完善有关措施,率先实现了经济总体回升。中央一号文件《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》第六次锁定“三农”,文件明确提出要扶持农业产业化经营,鼓励发展农产品加工;国家六部委联合发布《防止生猪价格过度下跌调控预案(暂行)》,对稳定生猪养殖和猪肉产业健康发展提供了保障。国家各项政策的推行为公司发展创造了良好的外部环境。 报告期内,公司克服不利因素,抓住有利契机,按照年初制定的经营方针,以实施“人才工程”和“技术创新工程”为基础,以创新营销模式为突破,以夯实基础管理为手段,加快实施品牌战略,提高运营水平,纵深推进成本和质量运动,推行绩效管理,致力于产品创新和品质提升,导入安全追溯体系,加快加盟店和市场终端建设,强化山东、北京、西安、吉林为中心的区域布局协调发展,部分产品向新市场拓展,顺利完成公司调理食品项目和吉林得利斯生猪屠宰项目建设并投产,有效实现了产品提升和市场发展的协调成长。 公司全年实现营业收入143,659.18万元,同比增长29.30%,其中冷却肉和冷冻肉实现营业收入89,092.76万元,同比增长50.96%,公司净利润4,938.48万元,同比下降30.01%。报告期内营业收入较去年同期增长较大,主要原因是公司之控股子公司吉林得利斯销售收入增长较大所致;净利润同比下降,主要原因是公司之控股子公司吉林得利斯因产能未能完全释放,业绩亏损;本公司原材料成本上升,工资等成本费用上升,毛利率下降。 2、经营业绩分析 (1) 主营业务的范围 公司经营范围为:从事低温肉制品、酱卤肉制品及其他肉制品、蛋制品、速冻面米食品、水产加工品、动物副产品生产、加工;销售本公司产品。 (2) 主要财务数据变动及其原因 单位:人民币 万元 项目_2010 年_2009 年_2008 年_本年比上年增减(%)_增减幅度超过30%的原因 营业收入_143,659.18_111,103.69_119,568.93_29.30_ 营业利润_4,558.00_8,809.93_8,429.60_-48.26_注1 利润总额_6,141.76_8,897.43_8,837.44_-30.97_注2 归属于上市公司股东的净利润_4,429.32_6,317.86_6,718.71_-29.89_ 经营活动产生的现金流量净额_-3,169.29_10,520.43_6,832.85_-130.13_注3 每股收益_0.1765_0.3361_0.3574_-47.49_注4 净资产收益率_3.62%_17.10%_22.08%_-13.48_ 项目_2010年_2009年末_2008 年末_本年比上年增减(%)_增减幅度超过30%的原因 总资产_144,065.45_163,661.42_63,180.94_-11.97_ 所有者权益_127,805.46_129,032.97_41,044.57_-0.95_ 股本_25,100.00_25,100.00_18,800.00_0.00_ 注1:营业利润较去年同期下降48.26%,系本公司之控股子公司吉林得利斯产能未能完全释放,业绩亏损较大以及本公司原材料价格上涨,费用较高所致。 注2:利润总额较去年同期下降30.97%,原因同上。 注3:经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降130.13%,系支付材料款、期间费用及支付给职工所产生的现金流量增加所致。 注4:每股收益较去年同期下降40.17%,同注1 (3) 主要产品、原材料等价格变动情况 主要产品价格变动情况: 单位:万元/吨 项目_2010 年均_2009 年均_2008 年均_本年比上年增减(%)_增减幅度超过30%的原因 冷却肉及冷冻肉_1.13_1.17_1.49_-3.42_ 低温肉制品_1.99_2.04_2.13_-2.45_ 其他制品_1.06_1.13_1.17_-6.19_ 主要原材料价格变动情况: 单位:万元/吨 项目_2010 年均_2009 年均_2008年均_本年比上年增减(%)_增减幅度超过30%的原因 生猪_1.27_1.42_1.86_-10.56_ (4) 毛利率变动情况 项目_2010 年_2009 年_2008年_本年比上年增减(%)_与同行业相比差异超过30%的原因 销售毛利率(%)_12.19_17.38_14.09_减少5.19个百分点_ (5) 主营业务按行业、产品、地区分布情况 报告期内,公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。主营业务按行业、产品、地区分布情况如下: ① 主营业务按行业情况 单位:万元 分行业_营业收入_营业成本_毛利率(%)_营业收入比上年增减(%)_营业成本比上年增减(%)_毛利率比上年增减(%) 生猪屠宰_89,092.76_84,770.42_4.85%_50.96%_55.96%_-3.05% 肉类加工_53,573.46_40,504.05_24.40%_3.58%_9.08%_-3.81% 合计_142,666.22_125,274.47_12.19%_28.83%_36.93%_-5.19% 注:毛利率增减变动按两者差额计算。 报告期生猪屠宰营业收入与营业成本分别比去年同期增长50.96%、55.96%,主要原因系控股子公司吉林得利斯销售规模增大所致。 ② 主营业务按品种情况 单位:万元 分产品_营业收入_营业成本_毛利率(%)_营业收入比上年增减(%)_营业成本比上年增减(%)_毛利率比上年增减(%) 冷却肉冷冻肉_89,092.76_84,770.42_4.85%_50.96%_55.96%_-3.05% 低温肉制品_43,339.55_31,912.63_26.37%_1.23%_4.88%_-2.56% 其他制品_10,233.92_8,591.42_16.05%_14.87%_28.12%_-8.68% 主营业务合计_142,666.22_125,274.47_12.19%_28.83%_36.93%_-5.19% 注:毛利率增减变动按两者差额计算。 ③ 主营业务按地区分布情况 单位:人民币 万元 地区_营业收入_营业收入比上年增减(%) 山东省内_83,832.60_9.57% 华东其他地区_6,542.21_2.72% 西北地区_6,959.03_0.16% 华北地区_8,554.12_-9.33% 华中地区_6,881.11_18.46% 华南地区_1,977.41_-13.66% 东北地区_27,919.75_725.95% 注:东北地区营业收入比去年同期增长725.95%,主要和系控股子公司吉林得利斯销售规模增大所致。 (6) 主要供应商、客户情况 单位:人民币 万元 前5名供应商采购金额合计_7,368.12_占采购总额比重(%)_5.88 前5 名客户销售金额合计_11,932.56_占销售总额比重(%)_8.31 注:公司主要从事肉类销售业务,从上述分析看不存在过度依赖单一客户或供应商的风险;公司董事、监事、高级管理人员和主要关联方以及持有公司5%以上股份的股东在上述客户及供应商中不存在权益。 (7) 非经常性损益情况 单位:人民币 万元 非经常性损益项目_2010 年_2009 年_2008 年_同比增减(%)_占当期净利润的比例(%) 非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分_-7.52__-2.66_182.71_-0.15 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益_____ 计入当期损益的政府补助_1,527.24_60.63_400.00_2418.95_30.93 除上述各项之外的其他营业外收支净额_64.04_26.86_10.49_138.31_1.30 根据吉林省蛟河市人民政府蛟政函【2010】44号蛟河市人民政府关于给予吉林得利斯食品有限公司生猪屠宰补贴的意见,按照2010年屠宰量每头给予30元补贴资金,本公司之控股子公司吉林得利斯食品有限公司本年收到补贴资金8,530,620.00元计入补贴收入; 根据吉林省蛟河市人民政府蛟政函【2010】48号蛟河市人民政府关于给予吉林得利斯食品有限公司扶持基金的意见,本公司之子公司吉林得利斯食品有限公司于2010年6月取得蛟河市人民政府扶持资金3,467,824.60元,计入补贴收入; 如附注五、18所述,本公司之控股子公司吉林得利斯食品有限公司取得物流补贴本期确认补贴收入80万元; 根据本公司与西安经济技术开发区签订2010年度促进主导产业发展项目合同书,本公司之控股子公司西安得利斯食品有限公司取得补贴收入40万元。 (8) 主要费用情况 单位:人民币 万元 费用项目_2010 年_2009 年_2008 年_本年比上年增减幅度超过30%的原因及影响因素_占2010 年营业收入比例(%) 销售费用_9,252.01_6,952.16_5,429.09_33.08_6.44 管理费用_3,262.34_2,028.10_1,408.12_60.86_2.27 财务费用_-196.60_967.96_1,010.09_-120.31_-0.14 所得税费用_1,203.28_1,841.24_1,409.36_-34.65_0.84 合计_13,521.03_11,789.46_9,256.66_14.69_9.41 ①销售费用2010年度较2009年度增加2,299.85万元,增长33.08%,主要系本公司之控股子公司吉林得利斯净增加及本公司销售费用略有增加所致。 ②管理费用2010年度较2009年度增加1,234.24万元,增长60.86%,主要系本公司之控股子公司吉林得利斯净增加及本年管理人员工资增长所致。 ③财务费用2010年较2009年减少1,164.56万元,下降120.31%,主要系本公司用超募资金归还了银行贷款以及本公司募集资金未使用部分定期存款利息增加所致。 ④所得税费用2010年度较2009年度减少637.96万元,下降34.65%,主要系本公司利润总额下降及应收账款计提的坏账准备及存货跌价产生的递延所得税增加所致。 (9) 现金流状况分析 项目_2010年_2009年_同比增减(%) 一、经营活动产生的现金流量净额_-31,692,854.59_105,204,305.68_-130.13 二、投资活动产生的现金流量净额_-231,147,077.17_-140,522,716.27_64.49 三、筹资活动产生的现金流量净额_-218,984,954.12_862,272,169.33_-125.40 ①经营活动产生的现金流量净额同比下降130.13%,主要原因系本公司之控股子公司吉林得利斯销售规模与采购量增加以及支付的期间费用与工人工资增加所致。 ②投资活动产生的现金流量净额同比增长64.49%,主要原因系本公司及控股子公司募集资金项目和超募资金项目开工建设所致。 ③筹资活动产生的现金流量净额同比下降125.40%,主要原因系报告期本公司用超募资金归还银行贷款所致。 (10) 薪酬分析 姓名_职务_2010 年度从公司领取的报酬总额(万元)_2009 年度从公司领取的报酬总额(万元)_薪酬总额同比增减(%)_公司净利润同比增减(%)_薪酬同比变动与净利润同比变动的比较说明 郑和平_董事长_20.60_19.64_4.89_-30.01_公司董事实行年薪制。公司高管本年薪酬与上年一致。公司监事会主席自2009年2月不在公司领取薪酬。 (上年薪酬总额未包含住房公积金等项目) 刘华锋_总经理_22.69_24.51_-7.43_-30.01_ 郑镁钢_总经理兼董事会秘书_17.55_9.88_77.63_-30.01_ 于瑞波_董事_-_-__-30.01_ 刘海英_独立董事_-_-__-30.01_ 张永爱_独立董事_5_5__-30.01_ 王潍海_董事会秘书_12.15_9.91_22.60_-30.01_ 臧 辉_监事会主席_-_-__-30.01_ 王英才_监事_2.60_2.45_6.12_-30.01_ 杨松国_副总经理兼财务总监_14.55_12.51_16.31_-30.01_ 郑洪光_副总经理兼技术总监、西安得利斯总经理_12.04_13.06_-7.81_-30.01_ (11)会计制度实施情况 报告期内公司无会计政策、会计估计及会计核算方法变更和重大前期会计差错。 3、资产、负债及重大投资等事项进展情况 (1) 重要资产情况 资产类别_存放状态_性 质_使用情况_盈利能力情况_减值情况 _相关担保、诉讼、仲裁等情况 存货_正常_流动资产_正常_正常_有_无 房屋建筑物_正常_固定资产_正常_正常_无_无 土地使用权_正常_无形资产_正常_正常_无_无 主要设备_正常_固定资产_正常_正常_无_无 其他重要资产_正常_固定资产_正常_正常_无_无 (下转D55版) 本版导读:
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