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四环药业股份有限公司2010年度报告摘要 2011-04-21 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 中兴华富华会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。 1.3 公司负责人张秉军、主管会计工作负责人徐志海及会计机构负责人(会计主管人员)于卫声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 ■ 2.2 联系人和联系方式 ■ §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 ■ 3.2 主要财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 单位:元 ■ 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 ■ 限售股份变动情况表 单位:股 ■ 注:报告期内,公司未对有限售流通股实施解除限售。 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 ■ 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■ §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 ■ 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 ■ ■ §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、董事会讨论与分析 (一)报告期内公司经营情况的回顾 2010年,公司经营管理层在董事会的决策指导下,通过制定“保重组、抓稳定、促生产、拓销售、盯质量、降成本、强管理、上台阶”的工作目标,较好地保证了公司经营管理的稳定,使公司按照内控制度的要求高效有序的运行。 2010年,经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计,本公司净利润为-6,763,531.04元,归属于母公司所有者的净利润为-6,539,847.62元,本年度累计可供股东分配利润-234,475,904.05元。鉴于公司累计可供股东分配利润为负值,2010年度利润分配预案为:2010年度不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。 报告期内总体经营情况 单位:元 ■ 报告期内公司营业收入比上年略有下降,减少了1,752,255.15元,减少比例为4.94%。减少的原因是市场竞争激烈,销售价格下降以及在报告期内胸腺肽产品召回,医药商业没有开展批发业务所致。 2010年营业利润比去年同期大幅下降5121.12%,下降的主要原因是:应收账款损失准备计提增加,胸腺肽产品召回损失以及人力性成本增加。 2010年净利润比去年同期大幅下降2346.84%,系营业利润下降,营业外收入减少所致。 2.公司主营业务及其经营情况 (1)主营业务分行业情况 单位:元 ■ 本报告期内,医药生产销售的收入与去年相比有所增长,主要系报告期内公司加大营销力度,拓展销售渠道所致;成本与去年相比增长11.65%,主要是原材料价格上涨,人工成本上升所致。 本报告期内,医药商业批发收入和成本为零,主要系公司控股子公司湖北四环医药有限公司暂未营业所致。 (2)主营业务按地区分类情况 单位:元 ■ (3)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品: 单位:元 ■ 报告期内,盐酸芦氟沙星的主营业务利润率与去年相比增长了6.59%,主要是主营业务收入有较大增长;100u纤溶酶和复方甘草酸苷的主营业务收入和成本与去年相比都有较大增长,系公司加大对以上产品的生产、销售和原材料、人力成本上涨所致。 (4)主要供应商、客户情况 单位:元 ■ 3.公司资产负债表、利润表主要构成项目变动情况 (1)公司资产负债表构成变动情况及原因 单位:元 ■ 货币资金期末余额352.50万元,较期初余额增加227.55%,主要是因为子公司湖北四环制药年末加大回款力度,收回了欠款。 预收账款期末余额256.91万元,较期初余额增加71.75%,主要是因为销售采用预收款方式,先收款,后付货。 预付款项期末余额191.78万元,较期初余额减少18.67%, 主要是因为材料、设备预付款减少所致。 其他应收款期末余额351.5万元,较期初余额增加36.04%,主要是子公司湖北四环制药该款项增加所致。 应付账款期末余额796.5万元,较期初余额减少21.44%,主要是报告期内偿还了部分应付款。 报告期内其他资产未发生重大变化。 (2)公司利润表主要财务数据变动情况及原因 ■ 营业税金及附加本期发生额24.49万元,较上年同期数减少11.68%,主要是收入下降,毛利率下降,增值税下降。 管理费用本期753.76万元,较上年同期数增加26.15%,一是公司增加了董监事报酬;二是根据地方政府要求,调高了社会最低工资保障标准;三是根据召工难度的增加统一上调了职工工资和社会保险费用基数所致。 资产减值损失本期为125.08万元,较上年同期增加240.83%,主要是由于本期计提坏账损失准备增加及召回产品胸腺肽计提了存货跌价准备。 营业外收入本期为1.72万元,较上年同期减少97.21%,主要是由于09年中国证券报豁免了60多万的信息披露费,导致09年营业外收入大幅增长。 营业外支出本期为25.7万元,较上年同期减少42.62%,主要是由于今年企业加强有关管理,有关部门罚款赔偿事件减少。 4.公司现金流量表相关数据情况 ■ 经营活动产生的现金流量净额比去年有所增长,主要是由于经营活动产生的现金支出有所下降。 投资活动产生的现金流量净额比去年有大幅下降,主要是报告期内减少了购买固定资产、无形资产和其他长期资产的投资。 筹资活动产生的现金流量净额为零,主要是报告期内未发生筹资活动。 5.公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 (1)湖北四环制药有限公司 湖北四环制药有限公司注册资本4,500万元,本公司持有其4275万元的出资,占其注册资本的95%。经营范围是:片剂、硬胶囊剂、栓剂、原料药(盐酸左布诺洛尔、盐酸芦氟沙星、依普黄酮)。截止2010年12月31日,公司总资产73,176,842.59元,本报告期内实现营业总收入17,661,572.81元,净利润-2,925,772.96 元。 报告期内,湖北四环制药有限公司营业总收入较去年同期有一定下降,主要是由于公司普药的销售下滑所致; 报告期内,湖北四环制药有限公司净利润较去年同期相比下降51108.5%,主要由于营业费用相比增加了29.51%和管理费用相比增加了23.37%元所致。 (2)湖北四环医药有限公司 湖北四环医药有限公司注册资本2,000万元,本公司持有其1800万元的出资,占其注册资本的90%。经营范围是:诊断药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品;销售保健食品;医疗器械。截止2010年12 月31 日,公司总资产18,542,984.24元,本报告期内实现营业总收入0元,净利润-773,947.70元。 报告期内,湖北四环医药有限公司未有营业收入。湖北四环医药有限公司于2010年1月迁至武汉经济开发区海特科技园,办公场所面积有限,同时药品经营利润空间逐渐减少,因此暂未营业。 (二)公司存在的问题 1.重组尚存不确定性 公司于2007年启动北方国际信托借壳上市的重组事项,2008年向证监会递交材料,至今未得到有效批复。2010年11月19日,公司股票开始停牌。由于四环药业主营业务的盈利能力不强,很难支撑起上市公司的生产和发展,公司重组尚存不确定性,这势必将影响到公司的生存和发展,给公司带来较大的生存风险。 2.生产设备老化 公司基地的生产设备已严重老化,生产工艺十分陈旧,生产能力受到极大制约。现在公司基地的生产已是超负荷运转,这种超负荷的状态是不可持续的,老化设备的更换已成为生产基地的头等大事。 3.公司发展缺乏资金 在医药行业快速增长的背景下,行业竞争也越来越激烈。在激烈的竞争环境中,医药公司要谋求发展,势必要加大产能和研发方面的投入。公司目前的运营只能维持基本的生存,很难有剩余资金进行生产和研发的再投入,这也会极大的制约公司的发展。 (三)对公司未来发展的展望 1.全力抓好重组相关工作 公司的重组已刻不容缓,迫在眉睫,确保公司今年重组的成功,是公司最重要最紧迫的任务。一是要积极主动地做好证券监管部门及地方政府的沟通协调工作,保证重组相关工作的有序高效推进;二是组织协调好相关中介机构,对拟置入置出资产进行客观公正地审计评估;三是抓好公司的内控管理,保证公司重组工作和经营管理的健康运行;四是及时、准确、完整地进行信息披露和做好内幕知情人信息管理工作;五是协调管理好投资人信息沟通与管理工作,密切注意社会媒体与股民的言论反馈,并做好相应的互动工作;六是切实加强三会建设,完善公司法人治理结构。 2.确保公司重组的平稳过渡 公司重组的平稳过渡,主要抓好以下几方面工作:一是抓好资产置入置出工作,迅速完成资产间的交割和过户,保证新置入资产的完整性和有效经营;二是完成股权交割和债权债务的有效合理处置,最大限度地保护股东的利益和中小股民的利益;三是保障公司员工的平稳过渡,有效维护公司和员工的利益,化解矛盾,减少纠纷,维护公司经营管理的基本稳定;四是妥善处理公司的各种社会关系,抓好与各监管部门的有效沟通和对接;五是维护好公司与媒体、股民间的良好互动关系,切实维护公司的良好公众形象。 3.努力做好公司的经营管理工作 (1)积极拓展销售渠道,努力完成销售任务 考虑到今年公司重组任务较重,以及公司今年有两个较为重要的销售品种的停售以及其他客观因素的制约,我们将通过大力挖潜和扩大合作产品的生产销售完成销售任务。为了完成任务,必须做好以下工作: 其一,抓好各省、市的招投标挂网工作。搞好招投标工作,是今年销售能否完成任务的关键,也是2011年销售工作的重中之重。为此,要加强公关活动,根据公司经济状况适当的投入公关费用,确保中标品种有利于经销商销售和市场开发。 其二,加大销售力度。2011年要加强纤溶酶等各地区销售任务完成的奖励兑现工作,加强与经销商的合作关系,对有一定信誉度的经销商给予一定的售信额度,做到当月款当月清,努力帮助经销商解决在销售工作中遇到的问题,确保经销商销售工作的稳定有序。 其三,加大市场开发力度。招投标及中标价格为年度市场开发的基础,有一个好的中标价格才能确保市场开发健康发展。2011年度进一步抓好市场细分,避免窜货发生确保销售市场健康稳健的发展。 其四,加大合作力度,扩大合作产品的销售。对于那些长期与公司保持良好合作关系的伙伴,要进一步加大合作力度,扩大其产品生产,保障其产品销售的需要。 其五,加强销售队伍建设。通过加强销售队伍建设,最大限度的管理好现有经销商队伍及现有市场,减少经销商流失,只有建立一支稳定的经销商队伍,才能有稳定的市场,才能有稳定的销量。 其六,加强公司主要销售品种的学术推广工作。公司通过对纤溶酶等主要销售品种的学术推广,培养其学术专业人才,让他们深入经销商队伍及销售终端(医疗机构),把学术推广与销售工作紧密结合起来,以达到纤溶酶销量最大化。 其七,强化销售内勤服务质量,加强对内勤人员药品知识培训,培养优秀的销售内勤人员。 (2)以安全生产为前提,以药品质量为根本,建立一支稳定的高水准员工队伍 其一,狠抓安全生产不放松。安全生产是经营管理的首要前提,也是公司的重要工作目标之一。2011年的生产要坚持“安全第一、预防为主、综合管理”的方针,加强日常安全生产工作培训,落实部门安全责任,强化员工安全意识。同时,以药厂基地办公室为责任部门,保证厂区人员、财产安全,保证厂区正常的安全生产秩序。 其二,确保药品生产、销售的质量安全。过去,由于历史遗留问题,注射用胸腺肽的药品质量问题,对公司的生产经营及发展造成了较大的负面影响,也给公司带来了较大的损失。此次事件暴露了公司在产品技术与质量、人才储备等方面都存在许多问题。2011年生产基地将以药品质量为根本,加大技术攻关,通过外部协作、引进较高水平专业技术人员,对内部人员进行培训等,确保药品生产的质量。 (3)加强技术研究和产品研发 公司没有专门的技术研发力量,现在的研发工作基本上是由质检部门兼职完成。在当前药品严格监管形势下,公司的业务技术支持薄弱、产品生产工艺技术落后和产品质量波动等问题都可能对公司的持续稳定发展造成潜在的负面影响。另外,公司技术研究投入不足,没有能力实施产品研发和推动技术进步,对已有产品的生产也缺乏足够的技术支持,导致产品生产工艺技术上存在一些问题,2011年公司将根据情况量力而行,适当投入、补充人员解决此类紧迫问题。 (4)加大培训力度,妥善处理GMP认证整改工作 国家今年颁布实施的新版GMP生产药品质量极难,较过去更加严格,要求更高,基本实现了与西方国家药品生产质量标准的对接,这给我们这种建厂早,生产设备、工艺相对落后的药厂提出了严峻地挑战,对此,我们必须加大全员培训力度,熟悉掌握其技术要求,经过反复操练,掌握其要领,符合其要求,做到硬件不足软件补。同时,对国家GMP认证时提出的各项整改要求,根据公司的实际情况,分期分批进行整改落实,确保生产安全和质量安全,让老百姓吃上放心药。 (5)加强公司内控,强化企业管理 首先,是对公司生产经营过程中的各个环节,各种潜在的风险进行分析评估,对可能产生的风险进行分解和预防;其次,是建立健全公司的各项规章制度,守法合规经营;其三,是充分发挥“三会”的作用,实现“三会”经营管理层的分工负责,有效管理;其四是加大公司的程序化管理,防止管理过程中可能出现的漏洞和隐患;其五是搞好培训教育工作,不断提高员工的忧患意识,安全意识和责任意识。其六是加大社会宣传力度,树立公司良好的公众形象等。 二、公司投资情况 (一)募集资金使用情况 本报告期内,公司没有向社会募集资金,并且不存在前次募集资金延续至本年度使用的情况。 (二)报告期内,公司无其他投资情况 三、董事会日常工作情况 (一)董事会的会议情况及决议内容 2010年,董事会共召开5次会议。具体情况如下: 1.第四届董事会临时会议(2010年2月3日) 《关于解决子公司湖北四环制药有限公司房地不合一问题的方案》 2.第四届董事会第二次会议(2010年4月6日) 会议审议通过了如下决议: (1)《四环药业2009年度董事会工作报告》; (2)《四环药业2009年度总经理工作报告》; (3)《四环药业股份有限公司2009年度审计报告》; (4)《四环药业股份有限公司2009年年度报告》及《报告摘要》; (5)《2009年度利润分配、公积金转增股本预案》; (6)《拟继续聘请中兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度审计机构的议案》; (7)《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》; (8)《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》 (9)《关于制定<年报信息披露重大差错追究制度>的议案》 (10)《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》 (11)《独立董事述职报告》 (12)《关于决定2009年年度股东大会召开时间及会议议题的议案》 3.第四届董事会第三次会议(2010年4月22日) 会议审议通过了如下决议: 《四环药业股份有限公司2010年第一季度报告》 4.第四届董事会第四次会议(2010年8月30日) 会议审议通过了如下决议: (1)《四环药业股份有限公司2009年半年报告》及《报告摘要》; (2)《关于对以前年度财务报表进行追溯调整的议案》; (3)《关于审议整改报告的议案》 5.第四届董事会第五次会议(2010年10月26日) 会议审议通过了如下决议: 《四环药业股份有限公司2010年第三季度报告》 (二)董事会专门委员会工作情况 审计委员会 1.第四届董事会审计委员会第一次会议(2010年4月6日) 会议审议通过了如下决议: (1)《四环药业股份有限公司2009年度审计报告》; (2)《四环药业股份有限公司2009年年度报告》及《报告摘要》; (3)《拟继续聘请中兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度审计机构的议案》; (4)《公司2009年度内控制度自我评价报告》。 2.第四届董事会审计委员会第二次会议(2010年4月21日) 《四环药业股份有限公司2010年第一季度报告》 3.第四届董事会审计委员会第三次会议(2010年8月30日) 《四环药业股份有限公司2010年半年度报告》 《关于对以前年度财务报表进行追溯调整的议案》 4.第四届董事会审计委员会第四次会议(2010年10月25日) 《四环药业股份有限公司2010年第三季度报告》 (三)董事会对股东大会决议的执行情况 经2010年4月28日召开的公司2009年年度股东大会决议,公司2009年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:万元 ■ 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 ■ 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 适用 □ 不适用 ■ 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 ■ 公司最近三年现金分红情况表 单位:元 ■ 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。 7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.5 其他综合收益细目 单位:元 ■ §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 ■ §9 财务报告 9.1 审计意见 ■ (下转D42版) 本版导读:
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