证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　１．３ 公司年度财务报告已经中汇会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４ 公司负责人丁仁涛、主管会计工作负责人宋爱萍及会计机构负责人（会计主管人员）宋爱萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

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　　２．２ 联系人和联系方式

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　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

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　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　单位：股

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　　限售股份变动情况表

　　单位：股

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　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

　　■

　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　一、报告期总体经营概况

　　报告期内，公司实现营业收入 ３６，３９９．４５万元，同比增长３０．８％；归属于母公司股东的净利润 ４５１．２０万元，同比下降６８．０８％。

　　报告期内，公司的主营业务没有重大变化。公司仍然以生产微电声产品为主，包括微型扬声器和受话器，主要供应ＰＣ（主要为笔记本）、手机和无绳电话厂商。

　　２０１０年，电子行业总体上延续２００９年下半年以来的复苏势头，全年呈现前高后稳的态势。公司下游的消费电子领域总体表现亦是如此。

　　在无绳电话应用方面，公司多年来一直保持着该领域国际领先厂商微电声产品战略供应商的地位。报告期内，公司内部统计的达到大规模量产的全部产品型号（包括受话器和微型扬声器）中，应用于无绳电话的产品型号约占７０％。

　　在笔记本电脑应用方面，公司自２００９年进入该领域以来，报告期内在客户拓展方面继续取得进展，在产品平均单价比去年同期有所下滑的情况下，公司生产的笔记本电脑微型音箱（归入微型扬声器大类）等实现销售收入７９１９．２８万元，比上年同期增长７１％。报告期内，公司内部统计的达到大规模量产的全部产品型号（包括受话器和微型扬声器）中，应用于笔记本电脑的产品型号约占１５％。

　　在手机应用方面，公司表现平平。报告期内，公司内部统计的达到大规模量产的全部产品型号（包括受话器和微型扬声器）中，应用于手机的产品型号约占１５％。

　　综合分析公司的产品结构方面存在的不足，董事会认为：在无绳电话应用领域，公司受到市场容量和增长空间的限制；在笔记本电脑应用领域，公司处于新进入市场后的适应期，必须经历一个阶段的磨合才能有更大的发展；在手机应用领域，公司还一直没有取得突破。公司虽然在调整产品结构上做出了相当了努力，但目前产品结构仍存在的缺陷也是公司在报告期增收却减利的原因之一。

　　报告期内，公司综合毛利率下滑近４个百分点，下降至２１．８４％，财务费用相比上年同期大幅上升８５０多万（其中汇兑损失约６３１万元），资产减值损失相比上年同期扩大４３６万元，共同推动公司营业利润同比大幅度下降８６．４２％。

　　公司综合毛利率之所以下滑主要由部分产品销售单价下滑和成本上升造成。

　　部分产品销售单价下滑主要表现在两个方面，除了前述的笔记本电脑用微型音箱产品业务尚处在适应期全年平均单价相比去年有所下滑之外，还有对欧洲出口的产品（主要应用于无绳电话）受欧元汇率波动影响反应在报告期上半年的以人民币计算的平均单价也有所下滑。

　　成本上升也主要表现在两个方面。首先是劳动力成本上升，公司在２０１０年上半年间普遍向上调整了一线生产工人的工资，经测算公司２０１０年下半年单位产品的平均人工费用比上年同期上升了１５．７％，比２０１０年上半年上升了１４．７％。 其次，原材料价格也有小幅度上升。公司原材料价格总体而言在最近两年比较稳定，但部分原材料价格２０１０年下半年出现上升势头。以常用的磁钢为例，公司采购量最大的的几个型号的磁钢中部分品种采购价格在２０１０年第四季度有比较明显的上升，经测算，２０１０年１２月，在使用量最大的四个型号的磁钢中，有三个型号的磁钢采购成本比上年同期上升了２５％。

　　除了前述的产品结构的影响和毛利率下滑之外，公司业务之所以在行业形势相对较好的情势下业绩下滑，公司董事会认为，还有三个方面的重要原因。

　　首先，公司产品出口比重高，报告期内出口业务收入占主营营业收入的７２％，收入主要是美元，欧元等外汇，而大部分成本是以人民币支付，属于一头在外，天然缺少风险对冲能力。在人民币对美元单边升值和欧元危机的双重冲击下，报告期公司汇兑损失相当于报告期营业利润的２５２％。

　　其次，公司首发上市以来，募集资金项目的开展使得公司开发新产品的能力得到加强，同时研发工作是需要一项长期投入的工作。尽管我们在许多传统业务领域的升级上取得了一定的成果，改善了公司的竞争力，但客观上到目前为止尚没有一个重量级的新品已经能够对公司改善产品结构作出重大贡献的。

　　最后，公司对外投资效益并未取得预期的效果，个别子公司反而暴露出财务和内控等方面的问题。报告期内，公司控股子公司深圳凌嘉电音有限公司、浙江新力光电科技有限公司合计亏损近４００万元。（针对上述情况，报告期内，公司已对外转让浙江新力光电科技有限公司１８％的股权，不再是其第一大股东，故不纳入本报告期公司合并资产负债表范围。同时，深圳凌嘉电音有限公司也已经启动从技工贸一体化转为贸易和相关服务为主体的业务模式重整。）

　　二、对公司未来发展的展望

　　１、对行业发展与变化的理解

　　２０１１年，整个微电声行业仍将在偏景气区间内运行，但复杂程度和变数也远远超出以往。

　　受通胀大环境的影响，上游原材料成本的上升趋势已经开始显现，部分原材料价格出现快速上升，劳动力，资金等要素成本也继续呈上升态势，加上人民币继续升值的预期，对于劳动力相对密集的出口型企业，压力将是空前的。

　　大部分市场研究机构也预期，下游的消费电子行业也将在偏景气区间内运行，在总体增长水平比较平稳的前提下，部分细分领域会呈现爆发性增长。

　　以公司目前生产的微电声产品主要应用的无绳电话，笔记本电脑和手机这三块下游市场分析，其中，根据国际研究机构ＡＢＩ的预测分析，全球无绳电话市场在２０１０－２０１４五年间总体上处于缓慢而稳定的萎缩之中，但其中欧美市场的高端、宽频、彩显数字式无绳电话仍然将是市场亮点。

　　笔记本电脑方面，根据ＩＤＣ的预测，２０１１年的出货量将比上一年有１０％以上的增长。而平板电脑是最大的亮点，同样根据ＩＤＣ的预测，在２０１０年平板电脑出货量达到１７００万台的基础上，到２０１３年，平板电脑的出货量将超过７０００万台。

　　手机市场方面，根据ＩＤＣ的预测，未来几年，手机出货量的年均增长率在６－８％之间。而其中智能手机的增长速度将远快于行业的平均增长速度。该机构预测的２０１１年智能手机出货量将相比上年增长超过４０％。

　　从行业价值分配格局来看，掌握资源和原材料的上游行业和掌握品牌和终端客户的下游企业基本控制了产业链价值分配的主动权。处于其间的企业生存的压力也会越来越大。当然，整个产业链之间的战略合作也愈发密切，处于战略合作供应商地位的加工企业还是有其生存和发展的空间的。

　　２、公司的应对策略与２０１１年目标

　　面对上述复杂多变的市场变化，董事会制定的２０１１年的总体策略是，稳定传统的无绳应用市场，积极拓展笔记本电脑和手机应用市场，同时力争在部分新的产品领域能取得突破。

　　在无绳电话应用方面， 虽然受到市场总体容量的限制，我们仍将致力于保持该领域战略供应商的地位。一方面，这是保持本公司业务基本稳定的需要。另一方面，董事会也认为，虽然受到“手机替代效应”的强大冲击，但是在消费习惯的影响下及产品更新换代的推动下，无绳电话特别是高端数码宽频无绳电话仍然深受欧美家庭的青睐。从长远看，无绳电话在所有通讯终端中所占的份额可能持续走低，但其中高端数码宽频无绳电话的总体表现将好于低端无绳电话的总体表现。公司开发的微电声产品已有相当大部分应用于高端无绳电话。

　　在笔记本电脑应用方面，要迅速渡过进入市场之后的适应期，在稳定质量和成品率的基础上，积极拓展市场。尤其是笔记本电脑用小音箱产品要成为更多品牌笔记本电脑厂商的战略供应商。

　　在手机应用方面，在力争做好服务于国内知名厂商，并有效扩大份额的基础上，进一步通过公司台湾办事处，将更多的手机应用产品推向大型代工厂商。

　　新产品方面，力争前几年布局的基础上，推进市场前景较好的如助听器项目以及ＭＥＭＳ麦克风项目等。

　　在上一年度年度报告中，公司披露的２０１０年度主要经营目标是实现销售收入３５，０００万元，实现净利润２，１００万元， 实际完成计划销售收入的１０４％，完成计划净利润的２１．５％。具体原因详见本节《一、报告期内公司经营情况的讨论与分析》。

　　２０１１年的经营目标是主营业务收入超过３亿元人民币，并力争全年实现盈利。上述经营目标并不代表公司对２０１１年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家出口政策、人民币对美元和欧元汇率变动等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意！

　　（详见公司２０１０年年度报告全文）

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　■

　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５ 募集资金使用情况对照表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　■

　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．２ 出售资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　■

　　７．３ 重大担保

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

　　■

　　§８ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、监事会工作情况

　　报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行监督职责。监事会成员列席了公司历次股东大会和董事会，从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。

　　报告期内，公司共召开了四次监事会会议，具体情况如下：

　　１、公司于２０１０年３月１７日召开了第二届监事会第三次会议，本次会议通过了以下议案：《２００９年度监事会工作报告》；《２００９年年度报告及年度报告摘要》；《２００９年度财务决算报告》；《２００９年度利润分配及资本公积转增股本预案》；《关于募集资金２００９年度使用情况的专项报告》；《关于聘任公司２０１０年度财务审计机构的议案》；《公司２００９年度内部控制自我评价报告》；《关于召开２００９年年度股东大会的议案》。本次监事会决议公告于２０１０年３月１９日在《证券时报》及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登。

　　２、公司于２０１０年４月２８日召开了第二届监事会第四次会议，本次会议通过了以下议案：《浙江新嘉联电子股份有限公司２０１０年第一季度报告》。本次会议仅审议季度报告一项议案，根据交易所要求不用单独披露决议，有关第一季度报告的公告于２０１０年４月２９在《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登。

　　３、公司于２０１０年８月２５日召开了第二届监事会第五次会议，本次会议通过了以下议案：《关于〈２０１０ 年半年度报告〉及〈２０１０ 年半年度报告摘要〉的议案》，本次会议仅审议季度报告一项议案，根据交易所要求不用单独披露决议，有关半年度的公告于２０１０年８月２６日在《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登；

　　４、公司于２０１０年１０月２７日召开了第二届监事会第六次会议，本次会议通过了以下议案：《关于浙江新嘉联电子股份有限公司２０１０年第三季度报告的议案》；《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，本次监事会决议于２０１０年１０月２８日在《证券时报》及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登。

　　二、监事会对２０１０年度公司有关事项的独立意见

　　１、公司依法运作情况

　　公司监事会依法对公司运和情况进行监督，监事会成员列席了历次股东大会和董事会，并对本部、子公司和参股公司进行了调查，认为报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作，按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司已建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时勤勉尽责，忠于职守，切实从公司和股东的利益为出发点，没有违反法律、法规和公司章程等规定的行为，也没有损害公司和股东利益的行为。

　　２、检查公司财务情况

　　报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真细致的检查，认为：公司财务制度健全、财务运行稳健，财务状况良好。中汇会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正，真实地反映了公司２０１０年度的财务状况和经营成果。

　　３、检查内部控制的自我评价报告

　　对董事会关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则， 按公司实际情况，己基本建立健全了公司的内部控制制度， 保证了公司正常业务活动；健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用；２０１０年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确， 反映了公司内部控制的实际情况。

　　４、检查募集资金项目投入情况

　　报告期内，公司严格募集资金的管理和使用，募集资金实际投入项目与招股说明书承诺投资项目相一致。募集资金投资项目没有发生变更。在募集资金的使用和管理上，能严格按照承诺和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《浙江新嘉联电子股份有限公司募集资金专户存储及使用制度》的规定执行。

　　５、检查公司收购、出售资产情况

　　本报告期内，公司对外转让了浙江新力光电科技有限公司１８％的股权，上述交易无内幕交易，也无其他损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

　　除此之外，公司无其他重大资产出售或收购情况。

　　６、检查关联交易情况＿

　　报告期内，公司没有发生重大关联交易事项。

　　三、关于公司２０１０年度定期报告的书面审核意见

　　根据《证券法》第６８ 条的规定，监事会对公司２０１０年度一季度报告、半年度报告、三季度报告、年度报告等定期报告编制的内容与格式进行了专项审核，经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司２０１０ 年度一季度报告、半年度报告、三季度报告、年度报告等定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

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　　９．２ 财务报表

　　(下转D38版)