证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人张国桉、主管会计工作负责人车万辉及会计机构负责人（会计主管人员）刘建玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

□ 适用 √ 不适用

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

２．３ 限售股份变动情况表

单位：股

§３ 管理层讨论与分析

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

３．１．１资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

１、截止报告期末公司货币资金比年初增长６８０．０８％，主要是公司２０１１年１月首次公开发行了人民币普通股１，７００万股，募集资金净额７９９，６７７，５００．００元所致；

２、截止报告期末公司预付账款比年初增长６２．０６％，主要是公司采购原材料预付的货款以及为海外油田市场投标支付的投标保证金所致；

３、截止报告期末公司其他应收款比年初增长２７０．８１％，主要是公司年初，为准备二季度即将开展的大规模业务量，员工预先借支的业务备用金的增长；

４、截止报告期末公司短期借款比年初减少１００％，主要是公司本期偿还了所有短期银行贷款所致；

５、截止报告期末公司应付票据比年初减少４８．０２％，主要是公司年初未到期的应付银行承兑汇票本期到期付款所致；

６、截止报告期末公司应交税费比年初减少７３．１７％，主要是公司去年年末的应交税金于本报告期内缴纳所致；

７、截止报告期末公司应付利息比年初增长１２５％，主要是公司计提了去年所发行的３，６００万元３年期集合票据的本期利息３８．７万元所致；

８、截止报告期末公司其他应付款比年初减少６０．２２％，主要是公司本期支付了年初部分其他应付款所致；

９、截止报告期末公司专项应付款比年初减少１００％，主要是公司本期偿还了中国节能投资公司于２００２年８月拨付公司的”石油勘探开发高效射孔技术产业化示范工程项目” 基建投资资金剩余未偿还部分所致；

１０、截止报告期末公司资本公积比年初增长１０３４．２１％，主要是公司２０１１年１月首次公开发行人民币普通股１，７００．００万股，新增７８２，６７７，５００．００元股本溢价所致。

３．１．２利润表项目大幅变动情况和原因说明

１、报告期公司营业收入为１，８３３．２２万元，上年同期为２４３．２５万元，增幅为６５３．６４％，主要是因为公司在大庆油田、青海油田及胜利油田三个油田市场业务大幅增长，三个油田市场相比去年同期分别增长收入１，１００．１３万元、３５３．８７万元、１０７．２４万元；

２、报告期公司营业成本相比上年同期增长５２５．７７％，主要是公司营业收入增长，相应的销售成本增长；

３、报告期公司营业税金及附加相比上年同期增长１００．９７％，主要是本期公司销售增长，计提的营业税金及附加相应增加；

４、报告期公司销售费用相比上年同期增长４８．７４％，主要原因是公司本期销售相比上年同期大幅增加、人员增多，相应工资、办公、差旅等费用增加所致；

５、报告期公司财务费用较去年同期下降１４８８６．９４％，主要是本期首次发行新股募集资金产生的３０９．８１万元利息收入所致。

３．１．３现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

１、报告期收到的税费返还６２，８８３．００元，上年同期为８５４，０９３．２５元，同比下降９２．６４％，主要是油田尚未大规模施工，本期出口器材较少，收到的出口退税额比上年同期减少所致；

２、报告期收到的其他与经营活动有关的现金２４６，９０８．５２元，上年同期为５００，５１６．４５元，同比下降５０．６７％，主要是本期收到的政府补助相比上年同期减少２５万元所致；

３、报告期支付给职工以及为职工支付的现金５，４６９，００４．９９元，上年同期３，９３２，３４６．８２元，同比增长３９．０８％，主要是因为公司经营规模扩大，人员增长，工资薪金增加所致；

４、报告期支付的各项税费１１，０２３，９７５．１７元，上年同期为１７，１６０，６０７．１７元，同比下降３５．７６％，主要原因本期缴纳的增值税等相比上年同期减少所致；

５、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金６，６８９，９７９．９９元，上年同期１０，７２４，７６７．４１元，同比下降３７．６２％，主要是因为公司本期支付的生产设备采购款相比上年同期减少所致；

６、报告期吸收投资所收到的现金８０３，８９１，０００．００元，相比上年大幅增长，主要是公司首次发行新股募集资金所致；

７、报告期借款所收到的现金相比上年下降１００％，主要是公司本期未进行债务融资所致；

８、报告期分配股利、利润和偿付利息所支付的现金相比上年同期下降９６．９９％，主要是本期公司未进行股利分配，而上年同期公司向股东分配了７１２．５万元股利所致。

３．１．４主要财务指标大幅变动原因

１、报告期公司实现营业收入为１，８３３．２２万元，同比增长６５３．６４％；实现营业利润－１，１８４．６７万元，同比增长２８．２８％；实现利润总额－１，１８４．６７万元，同比增长２７．１８％；基本每股收益、稀释每股收益－０．１８元，同比增长４５．４５％，主要因为报告期公司经营规模扩大，同时产品结构和销售区域与同期相比有所变化，本期毛利较高的产品产生的收入占比提高；

２、报告期归属于上市公司股东的每股净资产１６．４３元，上年同期为６．０５元，同比增长１７１．５７％，主要是本期发行新股使股东权益大幅增长所致。

３．２ 业务回顾和展望

一、营业收入大幅增长

２０１１年一季度，公司实现营业收入为１，８３３．２２万元，同比增长６５３．６４％，主要原因是油田对复合射孔技术效果认可加强，订单增加所致。同时，也是公司加大新技术的推广，如青海油田水平井特种射孔技术和胜利油田复合射孔升级技术等产生了较好的应用效果。

二、利润显著提高

报告期内，公司实现净利润－１，１８４．６７万元，同比增长２７．１８％；基本每股收益、稀释每股收益－０．１８元，同比增长４５．４５％。主要是因为公司营业收入业绩大幅度增长，公司推进高附加值的新技术应用，本期毛利较高的产品产生的收入占比提高。

三、油田服务固有的季节性特征对公司业绩季节性影响依然存在

报告期内，公司实现净利润－１，１８４．６７万元，虽然同比增长显著，但依然处于亏损状态；同时，虽然公司营业收入得到了快速的增长，但占全年营业收入的比重较低，在公司的历史经营过程中，通常是上半年净利润维持略盈或略亏水平，下半年营业收入和利润大幅度提高。

主要原因是：１、一季度是油田公司处于总结及全年工作的部署计划阶段，油公司生产处于生产计划准备阶段，油田服务的业务工作量未大规模展开；２、射孔作业需要钻井、固井、录井等完成后才实施，环节完井过程的最后环节，射孔作业工作量规模不仅需要油田大规模生产的启动，还要待上述的完井过程基本完成后，才开始大规模启动，一般都是从每年的二季度开始并在下半年集中实现；３、一季度是油田客户计划部署和生产准备期，也是公司开展市场技术推广及业务开发重要时期，尤其是上市后公司加大了新技术推广力度，水平井特殊射孔技术、超深井高温高压射孔技术、复合射孔升级技术以及针对油田中后期综合治理堵水、调剖、酸化压裂等新技术进入全面油田推广期，一季度技术交流更加密集，因此市场前期投入较大。同时，一季度也是公司全年生产准备投入期，生产准备资金会大规模的支出。另外，公司一季度加强了战略管理的投入，也使管理费用有所提高。

一季度实现的收入较少，产生的营业利润不足以完全覆盖各项费用，因此，报告期净利润为亏损。这种状态将会随着业绩的增长，得到改变。

四、公司战略业务布局已经展开

２０１１年，为公司上市第一年，确立了以复合射孔增产业务为核心，以完井服务和油田综合治理技术服务为补充的业务发展战略格局。核心的增产技术服务业务在研发和市场推广中不断加强；针对完井中钻井市场机会、测井适用性新技术展开了前期的调研。针对油田综合治理中的堵水、调剖、酸化压裂等新技术进行了市场需求的调研。

五、技术研发力度加大，新技术应用的市场效应持续体现

公司上市后，为持续保持技术领先性，公司围绕复合射孔核心技术，加大研发投入，加快研发步伐；射孔优化设计软件升级项目启动、动态模拟试验装置升级都已进入运作阶段；水平井特殊射孔技术工艺升级完成，开始进入油田技术交流与推广。复合射孔升级技术中新的药速控制技术得到突破，大大提高了油层的针对性和有效性；超深高温高压井射孔技术研发取得重要进展，进入油田推广阶段；在完井服务领域，针对油田开发急需的测井新技术，展开了专业性的调研；针对油田的新型堵水、调剖、酸化压裂等新型技术，通过市场技术交流，对市场需求进行摸底调查。

六、注重战略管理，控制发展风险

公司未来的发展，挑战与机遇并存，尤其是未来几年是公司战略投入期，将面临来自油田市场、行业竞争和项目实施等诸多的不确定性风险，管理和控制风险必将成为公司上市后面临的最大课题。为此，围绕公司战略业务的发展，统一战略思想，一季度进行了公司内部管理的梳理，年内也将对管理及业务流程、激励机制也将全面进入提升和优化。这必将为全年乃至未来几年发展，保证公司快速健康的发展起到关键的基础性作用。

七、募投项目建设开始启动

公司上市后，为夯实公司核心技术，研发中心建设规划正在进行，新型的试验装备进入设计或选型阶段；扩大射孔和爆燃压裂服务的装备仪器进入选型阶段，新的服务队伍正在进入全面的培训；围绕油田市场的空白点的网络建设，开始进入运行，在哈萨克斯坦和印尼市场的基础上，开始对北美市场规模、需求特点、进入方式进行调研。

八、围绕公司主营业务，做好超募资金使用

针对公司上市超募资金，公司将围绕主营业务，对市场及行业开展调研，寻找促进企业发展的空间。

报告期内，公司无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员未发生重大变化。２０１１年，公司经营计划未发生重大变更。目前，公司经营发展持续向好，公司将把握石油、天然气资源勘探开发力度持续加大，油田新技术服务需求强烈的发展机遇，继续加大投入，积极拓展市场，推动产品、技术升级及新产品、新技术的研发，加大高附加值、高效能产品、技术的推广应用，预计公司未来经营形势将继续呈现良好的发展态势。

§４ 重要事项

４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

一、避免同业竞争的承诺

为了避免损害公司及其他股东利益，实际控制人张国桉向公司及全体股东出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺内容如下：

１、本人、以及本人控制的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与发行人及其下属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

２、若发行人之股票在境内证券交易所上市，则本人作为发行人之实际控制人和／或控股股东，将采取有效措施，并促使受本人控制的任何企业采取有效措施，不会在中国境内／外：

（１）以任何形式直接或间接从事任何与发行人或其下属企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；

（２）以任何形式支持发行人及其下属企业以外的他人从事与发行人及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。

３、凡本人、以及本人控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，本人、以及本人控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予发行人或其下属企业。

本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。

二、发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺

１、公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张国桉、董事张晓龙、高级管理人员张志坚、刘荫忠、田毅和车万辉承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。除前述锁定期外，在其任职期内每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。

２、公司副董事长吴墀衍、董事黄建庆和监事周志华、陈琰承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。除前述锁定期外，在其任职期内每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。

３、公司法人股东上海联新投资中心（有限合伙）承诺：自其对发行人增资２００万股事项工商变更完成之日（２００９年９月３０日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。除前述锁定期外，上海联新投资中心（有限合伙）还承诺：其持有的发行人公开发行股票前已发行的５５５．２４０２万股股份，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

４、公司法人股东无锡ＴＣＬ创动投资有限公司承诺：自其对公司增资２５０万股事项工商变更完成之日（２００９年９月３０日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理此部分股份，也不由公司回购此部分股份。

５、公司自然人股东陈立北承诺：自其对发行人增资１５０万股事项工商变更完成之日（２００９年９月３０日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。除前述锁定期外，自然人股东陈立北还承诺：其持有的公司公开发行股票前已发行的６０万股股份，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

公司其他法人股东上海浩耳实业发展有限公司、天津多采石油天然气技术开发有限公司和其他自然人股东陈进华、任延忠、刘忠伟、姚江、王涛承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

三、承担社保和住房公积金补缴责任的承诺

公司控股股东、实际控制人张国桉先生出具承诺：

若公司因有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费（包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）和住房公积金，或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求，本人将无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由公司补缴的全部社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项，全额承担被任何相关方以任何方式要求的、并经有关政府部门或司法机关认定的社会保险费、住房公积金和／或赔偿款项，以及因上述事项而产生的由公司支付的或应由公司支付的所有相关费用。

四、报告期内公司及股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

４．２ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

４．６ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

４．７ 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

西安通源石油科技股份有限公司

法定代表人：张国桉

二Ｏ一一年四月二十二日