证券时报多媒体数字报

　　（上接B83版）

　　（２）核心资产盈利能力变化

　　受中国城市化进程的加快以及建材下乡的启动带动，预计未来几年中国钛白粉需求量还将保持１０％左右的增长。随着海外钛白粉巨头竞相提价，国内钛白粉价格飞涨，目前正进入供不应求阶段。２０１０年市场行情总体积极向上，在国外五大钛白粉生产巨头的多次提价下，全年钛白粉价格一路飙升，国内钛白粉市场需求良好，基本保持旺盛势头；钛白粉总产量创历史新高；钛白粉进出口量大幅增长，创造了史无前例的高纪录。在改善生产管理，不断提高收率、产量，降低能源动力消耗，降低钛白粉产品成本；加强销售管理，提高销售效率前提条件下，公司核心资产的盈利能力会逐步增强。

　　（３）核心资产减值情况

　　公司核心资产为生产厂房、土地使用权和生产设备。报告期内，因对存在设计缺陷以及拆除闲置等无法使用以及未使用的固定资产进行单项技术鉴定，根据其资产状况计提减值准备１，１３６．６７万元；废酸浓缩在建工程停建多年，本年计提减值准备９９３．８４万元。截至报告期末固定资产累计计提减值准备３，７６０．３８万元，废酸浓缩在建工程累计计提减值准备１，４０７．５７万元。

　　５、主要存货分析 单位：元

　　■

　　报告期末，公司存货余额仍然居高不下，主要是因为公司存有较大数额的备品备件。报告期末，公司按照会计政策规定，对存货进行减值处理。

　　６、金融资产投资情况。

　　截止报告期末，公司不存在金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业务。

　　７、报告期内公司主要资产采用的计量属性

　　报告期内，公司主要资产在资产负债表日采用的计量属性为：应收款项以摊余成本计量；存货按成本与可变现净值孰低法计量；在资产负债表日，对长期股权投资进行减值测试。如果测试结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备；固定资产在资产负债表日进行减值测试。如果测试结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

　　８、主要债权债务情况 单位：元

　　■

　　主要变动分析：

　　（１）报告期末，预付账款余额比年初增加８５．３８％，主要原因是硫酸、钛矿原材料供应商对公司采用先款后货的销售政策，形成期末较大未结算采购材料款。

　　（２）其他应收账款比年初减少了３５％，减少的原因主要是公司供应商甘肃泰兴化工实业有限责任公司通过合并重组收购泰宝商贸使本公司对上述公司的债权债务进行相互抵减所致。

　　（３）短期借款增加８００万元，是由于子公司报告期内借入短期借款。

　　９、公司偿债能力分析

　　■

　　主要指标变动分析：

　　公司速比率提高了１００％，资产负债率下降了７．３６％，利息保障倍数上升了１１７．７８％，主要原因是中核四○四有限公司豁免了本公司截至２０１０年１２月３１日累计欠付的供水、供热、运输等费用１３７，８２３，７９４．７８元，使流动负债下降了２３．５９％。流动资产下降了５．５６％，存货下降了１８．５１％。

　　１０、资产营运能力分析

　　■

　　主要指标变动分析：

　　应收账款周转率降低，主要是由于本年销售款未全部收回，年末应收账款比年初增加。

　　存货周转率下降，主要原因是报告期内公司库存商品成本高、原材料中的备品备件库存居高不下。

　　１１、研发费用投入情况

　　■

　　报告期内公司没有符合国家相关法律、法规规定的，列入会计准则规定的费用化研发支出和资本化的研发支出。

　　１２、报告期公司现金流量构成情况及变动分析 单位：元

　　■

　　经营活动现金流构成及变动影响分析如下：

　　■

　　经营活动现金净流入７１６．７１万元，同比增加１９９．３７％，主要原因是销售商品、提供劳务支付的现金同比增加１２．２２％，报告年度内公司加强了采购管理，加大了赊购商品的力度，积极利用商业信用融资，购买商品，接受劳务支付的现金同比下降２５．２１％，使经营活动现金流量由净流出变为净流入。销售商品、提供劳务收到的现金比上年增涨１２．２２％，是由于上年同期都处于停车状态，销售量少，回款少影响；收到的税费返还减少是因为税收返还优惠政策２０１０年不再享受；购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少２５．２１％是由于公司２０１０年经营成果转好，大宗原材料可以赊销挂账，导致购买商品、接受劳务所支付的现金减少；支付的各项税费增涨１１４．３７％是由于销量增加所致。

　　（四）控股子公司的基本情况及经营业绩

　　报告期内，公司仅有云南玉飞达钛业有限公司１家控股子公司。

　　该公司成立于２００３年６月５日，公司注册资本１５００万元，其中本公司占６１．６７％。经营范围：钛白粉及副产品的生产、销售，钛矿产品的开采、加工、销售。

　　报告期内，该公司的总资产为４，１０３．０４，净资产为２，３８８．６２万元，报告期内实现营业收入３，０６４．２７万元，实现营业利润５．９５万元，实现净利润３０．５１万元。

　　（五）公司投资情况

　　１、募集资金使用情况

　　（１）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］１８０号文《关于核准中核华原钛白股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，本公司于２００７年７月向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）６，０００万股，每股发行价为５．５８元，募集资金总额为人民币３３４，８００，０００．００元，根据有关规定扣除发行费用２０，３６１，６８６．６２元后实际募集资金净额为３１４，４３８，３１３．３８元。募集资金已于２００７年７月２７日到位。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所ＸＹＺＨ／２００７Ａ７００６号《验资报告》验证。

　　本次计划募集资金２８８，５５０，０００．００元，实际募集资金３１４，４３８，３１３．３８元，超募集资金２５，８８８，２３１．３８元。根据已公告的招股说明书的规定，超募集的资金２５，８８８，２３１．３８元用于补充流动资金。

　　（２）募集资金使用情况

　　１）截止２００９ 年１２月３１日，已使用募集资金２９９，４９７，６５８．．４６元，其中以募集资金直接投入募投项目２２６，１０９，３４５．０８ 元，将超募集的资金２５，８８８，３１３．３８元用于补充流动资金，将原承诺用于新建化纤钛白粉生产线项目的４７，５００，０００．００元募集资金变更用途用于补充公司流动资金。

　　２）截至２００９年１２月３１日，公司尚有未投入废酸浓缩净化装置的１４，９４０，６５４．９２元募集资金以及募集资金账户产生的利息收支净额９６３，０９１．８５元，共计１５，９０３，７４６．７７元，其中１５，８５４，３１８．００元暂时用于补充流动资金，其余４９，４２８．７７元在募集资金专户账户存储。

　　３）本年度使用金额及当前余额

　　本年度，经公司董事会批准，将截至２００９年１２月３１日尚未投入废酸浓缩净化装置的１４，９４０，６５４．９２元募集资金以及募集资金账户产生的利息收支净额９６３，０９１．８５元，共计１５，９０３，７４６．７７元改变资金使用用途，用于补充公司的流动资金。本年公司实际用于补充流动资金１５，８５４，３１８．００元。

　　截至２０１０年１２月３１日，募集专户账户为４９，１４５．５５元。存放情况如下：

　　■

　　注１：本年取得的利息收入减去支付银行的手续费支出的收支净额为－２８３．２２元。

　　注２：截至２０１０年１２月３１日，累计取得的利息收入减去支付银行手续费支出的利息收支净额为９６２，８０８．６３元。

　　２、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《中核华原钛白股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》” ），该《募集资金管理办法》已经公司２００７年２月２日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，并于２００８年１０月进行了修订。根据《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

　　２００７年８月１６日，公司和保荐机构中国信达资产管理股份有限公司与中国建设银行股份有限北京宣武支行签订了《募集资金专户存储协议》。为了便于募集资金的使用和管理，２００８年１２月１５日在所在地银行中国农业银行嘉峪关市分行增开了募集资金存款专户，并与保荐机构信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）和该银行签订了三方监管协议。上述协议符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题，募集资金专户数量符合交易所相关规定。

　　３、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度，经公司董事会批准，将截至２００９年１２月３１日尚未投入废酸浓缩净化装置的１４，９４０，６５４．９２元募集资金以及募集资金账户产生的利息收支净额９６３，０９１．８５元共计１５，９０３，７４６．７７元改变资金使用用途，用于补充公司的流动资金。本年实际用于补充流动资金的金额为１５，８５４，３１８．００元（含利息收支净额）。

　　４、募集资金累计使用情况

　　截至２０１０年１２月３１日，公司累计使用募集资金３１５，３５１，９７６．４６ 元（含利息收支净额）。

　　截至２０１０年１２月３１日，募集专户账户余额为４９，１４５．５５元，为２００９年１２月３１日的结余额４９，４２８．７７元与２０１０年利息收支净额－２８３．２２元的累计数。

　　５、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至２０１０年１２月，公司累计变更６３，４０３，７４６．７７元募集资金用途（含９６３，０９１．８５元利息收支差额）用于补充流动资金，其中４，７５０万元原承诺用于“新建化纤钛白粉生产线”项目，１５，９０３，７４６．７７元原承诺用于废酸浓缩净化装置。截至２０１０年１２月３１日，实际用于补充流动资金的募集资金为６３，３５４，３１８．００元。差额为募集资金账户的余额。

　　６、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。

　　７、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

　　公司募集资金年度使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）及《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第９号：募集资金年度使用情况的专项报告》编制，在所有重大方面如实反映了贵公司２０１０年度募集资金的存放和使用情况。

　　详细情况见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１１年４月２３日刊登的《募集资金年度使用情况鉴证报告》。

　　报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。

　　（六）重大资产重组情况

　　公司与江苏金浦集团有限公司于２００９年１１月１７日启动了重大资产重组工作，因重组方案涉及房地产业务，为贯彻落实国务院精神，经公司董事会审议，并提交股东大会审议通过，公司于２０１１年２月１８日终止了本次重大资产重组。

　　（七）公司资产实施托管经营情况

　　为遏止本公司经营状况持续恶化的情形，维护核基地的稳定，保护广大投资者利益，经２０１０年１２月２８日召开的公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，同意由山东东佳集团于对公司实施托管经营，双方签订了《托管协议》，以合法、有效的方式开展托管工作，努力改善公司的现有经营状况，并接受中核钛白及其股东的监督。托管期间自２０１０年１２月２８日起，至２０１１年８月３１日止，托管期届满后，东佳集团有权选择续期。按照《托管协议》的规定，公司董事会更换了原经营班子，组建了新的经营班子，新班子在对公司进行全面调查、了解的基础上，根据公司的实际状况，对公司现有的机构进行了调整。本次机构调整是在相对保持原有管理职能部门的基础上，主要对生产及辅助生产运行系统进行了调整，在强化总调度室、生产运行部、机械动力部管理职能的基础上，撤消了车间管理建制，成立了以工段为单位的生产单元，缩短了管理跨度，减少了管理级次，便于统一指挥，统一协调，便于实行定额管理和量化考核。同时成立了模拟市场化运作的检修公司，加强了检修力量，为生产提供保障。

　　自托管经营至本报告出具日，公司的生产经营逐步好转，两条生产线逐步恢复稳定生产，随着钛白粉市场的回暖，产品价格一路升高，各项经营指标得到逐步改善，为公司下一步的发展奠定了基础。

　　托管经营的详细情况见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的２０１１－０４、２０１１－０９、２０１１－１０、２０１１－１２号公告。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表单位：万元

　　■

　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５ 募集资金使用情况对照表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　■

　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　７．３ 重大担保

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。

　　■

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

　　■

　　§８ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

　　■

　　９．２ 财务报表

　　９．２．１ 资产负债表

　　编制单位：中核华原钛白股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

　　■■

　　９．２．２ 利润表

　　编制单位：中核华原钛白股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：１０，６６０，８８１．０８元。

　　９．２．３ 现金流量表

　　编制单位：中核华原钛白股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　　■

　　９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

　　９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

　　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事长： 方 丁

　　二〇一一年四月二十一日

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：中核华原钛白股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １９０，０００，０００．００ ３２４，７９５，８３２．３７ ３７，１８８，８７８．５８ －２８２，０１４，８４６．７６ ９，０３８，６３７．７４ ２７９，００８，５０１．９３ １９０，０００，０００．００ ３２４，７９５，８３２．３７ ３７，１８８，８７８．５８ －１３２，７６９，６３６．６１ ８，７６２，６３８．８８ ４２７，９７７，７１３．２２

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １９０，０００，０００．００ ３２４，７９５，８３２．３７ ３７，１８８，８７８．５８ －２８２，０１４，８４６．７６ ９，０３８，６３７．７４ ２７９，００８，５０１．９３ １９０，０００，０００．００ ３２４，７９５，８３２．３７ ３７，１８８，８７８．５８ －１３２，７６９，６３６．６１ ８，７６２，６３８．８８ ４２７，９７７，７１３．２２

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １０，８４９，００７．２２ １１６，９２６．７８ １０，９６５，９３４．００ －１４９，２４５，２１０．１５ ２７５，９９８．８６ －１４８，９６９，２１１．２９

（一）净利润 １０，８４９，００７．２２ １１６，９２６．７８ １０，９６５，９３４．００ －１４９，２４５，２１０．１５ ２７５，９９８．８６ －１４８，９６９，２１１．２９

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 １０，８４９，００７．２２ １１６，９２６．７８ １０，９６５，９３４．００ －１４９，２４５，２１０．１５ ２７５，９９８．８６ －１４８，９６９，２１１．２９

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １９０，０００，０００．００ ３２４，７９５，８３２．３７ ３７，１８８，８７８．５８ －２７１，１６５，８３９．５４ ９，１５５，５６４．５２ ２８９，９７４，４３５．９３ １９０，０００，０００．００ ３２４，７９５，８３２．３７ ３７，１８８，８７８．５８ －２８２，０１４，８４６．７６ ９，０３８，６３７．７４ ２７９，００８，５０１．９３

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：中核华原钛白股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １９０，０００，０００．００ ３２４，７９５，１３２．３７ ３７，１８８，８７８．５８ －２８６，８７６，２１１．０４ ２６５，１０７，７９９．９１ １９０，０００，０００．００ ３２４，７９５，１３２．３７ ３７，１８８，８７８．５８ －１３７，１９１，５２５．３３ ４１４，７９２，４８５．６２

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １９０，０００，０００．００ ３２４，７９５，１３２．３７ ３７，１８８，８７８．５８ －２８６，８７６，２１１．０４ ２６５，１０７，７９９．９１ １９０，０００，０００．００ ３２４，７９５，１３２．３７ ３７，１８８，８７８．５８ －１３７，１９１，５２５．３３ ４１４，７９２，４８５．６２

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １０，６６０，８８１．０８ １０，６６０，８８１．０８ －１４９，６８４，６８５．７１ －１４９，６８４，６８５．７１

（一）净利润 １０，６６０，８８１．０８ １０，６６０，８８１．０８ －１４９，６８４，６８５．７１ －１４９，６８４，６８５．７１

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 １０，６６０，８８１．０８ １０，６６０，８８１．０８ －１４９，６８４，６８５．７１ －１４９，６８４，６８５．７１

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １９０，０００，０００．００ ３２４，７９５，１３２．３７ ３７，１８８，８７８．５８ －２７６，２１５，３２９．９６ ２７５，７６８，６８０．９９ １９０，０００，０００．００ ３２４，７９５，１３２．３７ ３７，１８８，８７８．５８ －２８６，８７６，２１１．０４ ２６５，１０７，７９９．９１