证券时报多媒体数字报

　　（上接B42版）

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

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　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　（一）经营情况的回顾

　　１、总体经营情况分析

　　２０１０年是公司经营从代理销售模式向自主生产加工模式平稳过渡，实现公司战略转型的关键一年。按照公司自主创新，增强核心竞争力的经营战略主体，公司在专业和大众两个市场的主营产品全面推进和逐步实现了自主研发设计、外协加工和自主总装调试的生产加工模式。

　　报告期内，公司面向专业市场和大众市场两大方向努力实现技术突破，按照“巩固专业市场、发展大众市场，引领位置服务市场”的三个步骤持续、稳定、发展成熟业务，打造以渠道为核心的产品营销模式，已经基本形成了自主产品的研发、生产、销售、服务的经营模式。

　　２０１０年度公司累计实现营业收入４０，２６０．４２万元，主要受公司ＧＩＳ数据采集和高精度测量产品业务从以专业手持机为主向以高端ＧＩＳ数据采集产品为主转型的影响，比去年同期略有下降。

　　２０１０年度公司实现税前利润５，８４１．５７万元，比去年同期下降３７．２０％，主要是由于增加公司品牌推广的市场费用，以及公司首次公开发行股票过程中发生的部分费用计入管理费用等因素所致。２０１０年度发生市场费用２，８４５．５４万元，占销售费用的５４．９９％，计入管理费用的上市费用为９４７．３８万元，占管理费用的１０．６０％。

　　２０１０年度，公司荣获中国自主创新评选活动委员会颁发的第十三届中国北京国际科技产业博览会“中国自主创新领军人物奖”和“中国自主创新杰出贡献奖”；国家测绘局、中国地理信息系统协会评选的“地理信息科技进步奖三等奖”；国家测绘局、中国全球定位系统技术应用协会评选的“卫星导航定位优秀工程和产品奖”；中国全球定位系统技术应用协会“突出贡献单位奖”；中国地理信息系统协会“２０１０中国ＧＩＳ公益活动贡献单位”等荣誉称号。报告期内，公司继续提高公司自主知识产权发展和保护意识，取得软件著作权登记证书１０项。

　　２、主营业务情况分析

　　合众思壮上市近一年来，始终遵循公司的发展总体战略，即围绕一个经营战略，发展两大产品方向，按照“巩固、发展、引领”的三个步骤稳健发展。

　　（１）专业市场

　　２０１０年是公司ＧＩＳ数据采集产品的全面转型期，鉴于专业手持机产品已不适合专业市场的客户需求，公司全面导入数据采集和移动ＧＩＳ的自研产品，以满足专业市场客户不断发展的产品和服务需求。２０１０年，公司先后推出专业ＧＩＳ数据采集器—Ｇ３家族６款新品和移动ＧＩＳ平台—Ｇ７家族２款产品，特别是在２０１０年１０月推出的新一代移动ＧＩＳ平台产品ＭＧ７５８，受到专业用户的一致好评。由于募集资金项目“卫星导航数据采集产品研发生产基地项目”尚在建设中，目前在ＧＩＳ数据采集产品的产能和高精度测量产品的新品研发方面仍存在一定不足，因此对２０１０年度ＧＩＳ数据采集和高精度测量产品的销售产生不利影响。。

　　在国内外低端ＯＥＭ产品竞争激烈的情况下，公司在２０１０年在系统产品上开始全面推进自主研发的高端ＯＥＭ产品，在２０１０年１０月正式发布了“Ｕ系列”具有核心自主产权的全新ＧＮＳＳ ＯＥＭ产品，包含多款兼容北斗系统的导航、授时板卡，多星座多频模拟器，ＧＰＳ测向／测姿仪、信号干扰器等。

　　（２）大众市场

　　２０１０年３月，公司在北京召开了题为“纵横合力 定位未来”的合众思壮任我游２０１０年战略暨新品发布会，旨在实现品牌、产品和渠道战略升级。

　　在品牌建设方面，倡导“简于行，更远更从容”的品牌理念。这一品牌理念更加强调导航功能与消费者生活的融合，从而逐步实现大众市场从主要提供产品向更多提供服务的提升和转型。在产品层面，公司提倡精准导航，简单操作的理念，创造产品简便智能、操控性强的更为完美用户体验。

　　在拓展品牌渠道方面，合众思壮已经建立了覆盖全国重点省会城市近千家终端渠道。２０１０年，更是通过深化二级市场渠道建设，实现ＩＴ、汽车、商业超市、网络等各类渠道全覆盖。与此同时，渠道战略重心开始向渠道终端品牌化方面转移。特别是针对ＩＴ市场的混乱，合众思壮任我游以３Ｃ卖场概念引领ＩＴ渠道“终端聚焦”，最大限度地放大了渠道终端的品牌效应。

　　（３）位置服务市场

　　２０１０年８月，公司在全球首次提出“位置云”的概念，将公司多年累积的技术和理念，依据云计算的基础架构，通过对硬件架构、软件架构等技术体系的设计，在未来二至三年中整合成为基于不同产品的整体位置服务解决方案。这一解决方案将引领公司及行业内更多产品和服务提供商实现产业升级，为公司未来发展打下坚实基础。

　　（二）对公司未来发展的展望

　　１、市场环境分析

　　（１）宏观产业环境

　　导航与位置服务关系到经济发展、社会民生和国家安全。在物联网、数字地球、节能减排、救灾减灾等领域发挥着重要的基础性支撑作用，导航与位置服务行业将成为一个新经济增长点和战略性新兴产业。

　　在《国家中长期科技发展规划纲要（２００６－２０２０）》中明确指出要发展我国拥有自主知识产权的北斗卫星导航系统，为导航与位置服务产业提供基础设施和基础数据。２０１０年１２月，我国第７颗北斗卫星成功发射，按照规划将在２０１２年提供覆盖亚太区域的导航、定位、授时服务，到２０２０年左右覆盖全球，我国的卫星导航产业正在步入新的发展时期。２０１０年，国家测绘局加大了对互联网地图市场的管理力度，出台了《互联网地图服务专业标准》，有利于位置服务市场的有序健康发展。

　　（２）专业市场

　　卫星导航产业与工农业、交通运输、电力、水利等资源环境类传统产业密切相关，导航与位置服务的出现将能够升级改造一系列传统产业，使多个产业向服务型结构转变，实现跨越式发展。同时卫星导航产业能够与节能环保、信息技术、高端装备制造业、新能源、汽车制造等战略性新兴产业紧密结合，将会促进这些产业的快速高质量发展。

　　２０１１年是我国“十二五”计划的元年，国民经济的各行业都在制定本部门信息化的具体规划，而卫星导航产业所提供的相关服务将是诸多行业进行产业升级不可或缺的手段之一，国家提出的向服务业转化的方针十分有利于卫星导航专业市场的发展。

　　（３）大众市场

　　在经历了近几年便携导航设备（ＰＮＤ）的山寨化后，报告期内，车载导航产品市场正在发生着一些细微的变化，导航设备的销售增长速度已经超过了汽车音响。导航技术发展到今天已经开始超越简单的点到点式的路线指南，基于地图的独立驾驶辅助系统和汽车间的协作式安全系统是下一步发展目标。

　　目前国内车载卫星导航市场竞争主要集中在价格、质量、渠道三个方面。经过激烈竞争后的市场需要合理的价格和稳定的质量的优质产品，这一需求将推动市场品牌集中度的进一步提升。

　　（４）位置服务市场

　　今后的５－１０年是我国位置服务产业发展战略转折的关键时期，将形成庞大的大众市场、专业市场和安全服务市场。整个产业也将经历从小到大、从弱到强的快速发展过程。

　　移动通信和汽车产业两大市场是导航与位置服务产业的主要依托对象。仅仅移动手机和汽车两类，将有超过６亿用户是潜在的导航与位置应用的服务对象。物联网时代的来临还将会增加数以十亿计的联网终端，市场需求量难以估计。

　　２、公司发展战略

　　（１）实现专业与大众市场产品的垂直整合。

　　（２）从卫星导航到空间信息应用，实现产业链的横向延伸。

　　（３）以位置云平台为基础，稳健进入位置服务市场。

　　３、２０１１年经营计划

　　（１）研发策略：无论是专业市场还是大众市场，公司始终坚信，在激烈的竞争中，比拼价格不如比拼技术。企业应该耐得住寂寞，练好“内功”，时时关注国际ＧＮＳＳ技术最新动态，才不会盲目发展。 因此，公司将继续加强新产品的开发工作，保持产品的高品质。

　　（２）产品策略：继续加强产品技术创新能力，重视卫星导航技术与地理信息系统技术、遥感技术、通信技术的综合应用，开发集成类的导航产品，创造技术附加值。

　　（３）渠道策略：重视电子商务，重视地区总代理的培养与管理，重视渠道培训，关注企业用户。

　　（４）营销策略：重视品牌塑造，重视引导消费，重视可持续性发展。

　　（５）服务策略：重视售前、售中及售后服务的质量，进行相关培训，重视反馈，逐步搭建位置服务平台。

　　４、公司可能面对的风险及措施

　　（１） 市场竞争风险

　　专业市场中的数据采集与测量终端产品进入门槛高，生产厂家少，主要竞争对手为国际厂商，专业市场中的系统产品则需要在深刻理解客户需求基础上进行针对性的系统设计，因行业跨度大，应用范围非常宽广，在同种应用上的竞争较为有限；大众市场中ＰＮＤ产品生产门槛相对较低，中小型企业数量众多，市场竞争激烈。

　　公司是国内卫星导航定位行业内产品门类较全、规模最大的企业之一。公司以专业产品的生产和销售为主，在技术、市场、人才和销售能力等方面都拥有较强的竞争优势。如果不能继续扩大现有优势并不断创新以应对行业激烈竞争，公司的现有优势将会减弱。因此，踏踏实实地实施募集基金项目，不断提高产品竞争力，是应对市场风险、实现可持续发展的必由之路。

　　（２）技术开发风险

　　公司已基本完成研发布局，拥有比较完备的技术开发体系和创新机制，研发能力在行业中处于领先地位，部分核心技术已接近国际先进水平。但新产品的研究开发过程技术难度较大，周期较长，个别开发环节难题可能导致新产品的推出滞后。新产品投入专业市场后，有较长时间的引导期。如果公司的研发不能及时跟上行业技术更新换代的速度，将削弱公司的市场竞争优势。

　　为此，公司制定了跟随国际卫星导航前沿技术，注重北斗自主导航产品开发的技术发展策略，以应对技术研发的风险。

　　（３）人才资源管理风险

　　公司是集研发、生产、销售、服务于一体的卫星导航专业公司，高素质的产品研发、生产制造、销售管理和技术服务队伍是成功的重要因素。在行业竞争白热化的今天，对人才的争夺日趋激烈。

　　公司将通过进一步完善绩效考核和奖励机制，采取了一系列吸引和稳定核心人员的措施，包括提高福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和企业文化氛围等，保持并增强公司的人才资源优势。

　　５、２０１１年计划主要资金使用情况、以及资金来源

　　公司２０１０年经中国证监会批准，公开首次发行股票人民币普通股３０００万股，发行价３７元／股，募集资金净额为１０４，９２７．５３万元，公司募集资金项目共拟投入资金４６，８７８．５６万元，超募资金较多，此部分资金将成为公司２０１１年度投资资金的主要来源。上述资金将主要根据公司战略，投资于主营业务领域及产业链的横向延伸。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

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　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

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　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５ 募集资金使用情况对照表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

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　　变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

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　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

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　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

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　　７．３ 重大担保

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

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　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

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　　§８ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）监事会工作情况

　　报告期内，监事会共召开会议五次临时会议，具体如下：

　　１、公司一届监事会第七次会议于２０１０年２月８日召开，会议审议并通过了如下议案：《关于监事会２００９年度工作报告的议案》。

　　２、公司一届监事会第八次会议于２０１０年４月２６日召开，会议审议并通过了如下议案：１、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》；２《２０１０年第一季度报告》。

　　３、公司一届监事会九次会议于２０１０年６月２８日召开，会议审议并通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目之一卫星导航数据采集产品研发生产基地项目的自筹资金的议案》。

　　４、公司一届监事会十次会议于２０１０年８月１９日召开，会议审议通过了如下议案：１、《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目之一卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的自筹资金的议案》；２、《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》；３、《公司２０１０年半年度报告及其摘要》。

　　５、公司一届监事会十一次会议于２０１０年１０月２７日召开，会议审议并通过了《２０１０年第三季度报告》。

　　（二）监事会对２０１０年工作的独立意见

　　２０１０年，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，对公司依法运作情况、经营管理、财务状况及高级管理人员的经营行为进行了监督，具体情况报告如下：

　　１、依法运作情况：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司治理结构较为良好，公司决策程序合法。

　　公司董事、总经理及其它高管人员履行职责勤勉诚信、遵纪守法、廉洁自律，为公司的发展做出了积极的贡献，没有发现违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　２、检查公司财务情况：公司本年度财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。

　　３、公司２０１０年完成了首次公开发行股票，其募集资金投资项目合理，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，部分投资项目实施地点进行了变更，变更程序合法。

　　４、公司未发生重大收购、出售资产，没有损害部分股东的权益或公司资产流失的现象发生。

　　５、报告期内公司无关联交易。

　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

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　　９．２ 财务报表

　　９．２．１ 资产负债表

　　编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

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　　９．２．２ 利润表

　　编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

　　９．２．３ 现金流量表

　　编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

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　　９．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）

　　９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）

　　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

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　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

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　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

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