证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　１、现场会议召开时间为：２０１１年４月２２日（星期五）下午１４：３０；

　　２、网络投票时间为： ２０１１年４月２１日—２０１１年４月２２日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１ 年４月２２ 日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１ 年４月２１日下午１５：００ 至２０１１ 年４月２２日下午１５：００期间的任意时间。

　　３、现场会议召开地点：东莞市东城区莞樟大道５５号本公司会议室

　　４、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

　　５、召集人：东莞发展控股股份有限公司董事会

　　６、主持人：公司董事长尹锦容先生

　　７、 本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　１． 总体出席情况：出席本次会议的股东及股东代表人共３６名，代表股份７２８，４２９，３７８股，占公司总股本的７０．０７％。

　　２． 现场会议出席情况：出席此次会议的股东和股东授权委托代表共５人，代表股份数量为７２６，５７８，４３６股，占公司有表决权股份总数的６９．９０％。

　　３、网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共３１人，代表股份１，８５０，９４２股，占公司总股本的０．１８％。

　　四、提案审议和表决情况

　　１、审议并通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》

　　表决结果：

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　　２、审议并通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》

　　表决结果：

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　　３、审议并通过了《公司２０１０年年度报告》及其摘要

　　表决结果：

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　　４、审议并通过了《公司２０１０年度财务决算报告》

　　表决结果：

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　　５、审议并通过了《公司２０１０年度利润分配预案》

　　同意以公司２０１０年１２月３１日的股份总额１，０３９，５１６，９９２股为基数，按每１０股向全体股东派发现金红利１．８０元（含税），共计１８７，１１３，０５８．５６元，剩余利润结转以后年度分配。同意２０１０年度不送股，也不进行公积金转增股本。

　　表决结果：

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　　６、审议并通过了《关于续聘财务审计机构的议案》

　　同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司作为本公司２０１１年度审计机构，聘期一年，审计费用４５万元人民币，包括２０１１年中期审计及２０１１年年度审计的费用。

　　表决结果：

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　　７、审议并通过了《关于收购莞深高速管理中心资产的议案》

　　表决结果：

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　　本议案属关联交易，关联股东东莞市公路桥梁开发建设总公司和东莞市经济贸易总公司对本议案回避表决。

　　８、审议并通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

　　表决结果：

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　　９、审议并通过了《关于发行公司债券的议案》

　　（１）关于本次发行公司债券的发行规模

　　本次发行的公司债券票面总额不超过１０亿元人民币（发行数量不超过１０００万张，每张面值１００元人民币），具体发行规模授权董事会在上述范围内确定。

　　表决结果：

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　　（２）关于本次发行公司债券向公司股东配售安排

　　本次发行公司债券可向公司股东配售。授权董事会根据市场情况以及发行具体情况，确定本次公司债券发行是否向公司股东配售及具体配售比例，并在公司债券募集说明书中披露。

　　表决结果：

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　　（３）关于本次发行公司债券的债券品种及期限

　　本次发行公司债券为固定利率债券，本次公司债券的期限为不超过５年期（含５年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

　　表决结果：

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　　（４）关于本次发行公司债券的债券利率

　　本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场询价协商确定。

　　表决结果：

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　　（５）关于本次发行公司债券的募集资金用途

　　本次发行公司债券的募集资金用途：补充公司流动资金，偿还公司借款。授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定募集资金用于偿还借款和补充流动资金的金额、比例。

　　表决结果：

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　　（６）发行对象

　　本次公司债券发行对象为在深圳证券交易所开立人民币普通股（Ａ股）股东账户的机构投资者以及社会公众投资者（国家法律法规禁止者除外）。投资者以现金方式认购。

　　表决结果：

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　　（７）发行方式

　　本次公司债券采用网上和网下相结合的方式，可以一次发行或分期发行。具体发行方式授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

　　表决结果：

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　　（８）关于本次发行公司债券决议的有效期

　　本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起２４个月。

　　表决结果：

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　　（９）关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所

　　本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。

　　表决结果：

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　　１０、审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

　　同意授权董事会办理与本次公司债券发行有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：

　　（１）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；

　　（２）决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

　　（３）决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

　　（４）签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件；

　　（５）在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；

　　（６）如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　（７）授权董事会在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；

　　（８）办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

　　本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　表决结果：

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　　１１、审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》

　　同意授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时将至少作出如下决议并采取相应措施：

　　（１）不向股东分配利润；

　　（２）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（３）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（４）主要责任人不得调离。

　　表决结果：

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　　１２、审议并通过了《关于调整公司薪酬水平的议案》

　　表决结果：

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　　五、律师出具的法律意见

　　１、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

　　２、律师：普烈伟、黄毅锋

　　３、 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法、有效，会议表决程序与表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　１、本次股东大会决议

　　２、本次股东大会法律意见书

　　特此公告　　　　　　　

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２３日