证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司全体董事以现场或通讯方式出席了董事会会议。

　　１．３ 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４ 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

　　１．５ 公司不存在对外提供担保的情况。

　　１．６ 公司负责人徐浩明、主管会计工作负责人刘剑及会计机构负责人（会计主管人员）沈诗光声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

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　　２．２ 联系人和联系方式

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　　２．３ 公司历史沿革及改制重组情况

　　１９９５年６月２１日，中国人民银行核发银复［１９９５］２１４号文《关于筹建光大证券有限责任公司的批复》，同意中国光大（集团）总公司在整顿其原有证券营业（业务）部的基础上筹建光大证券有限责任公司。１９９６年３月８日，中国人民银行核发银复［１９９６］８１号文《关于成立光大证券有限责任公司的批复》，同意成立光大证券有限责任公司并核准公司章程。１９９６年４月２３日，光大证券有限责任公司在国家工商行政管理局登记注册。其中，中国光大（集团）总公司出资１５，７００万元（其中美元１，０００万元），持股比例为６２．８％，中国光大国际信托投资公司出资９，３００万元，持股比例为３７．２％。

　　１９９７年４月２６日，经中国人民银行银复［１９９７］１８０文《关于光大证券有限责任公司股权变更等事项的批复》批准，光大证券有限责任公司注册资本由２．５亿元增至５亿元，注册地由北京迁至上海，新增资本金全部由中国光大（集团）总公司投入，增资后中国光大（集团）总公司持股比例为８１．４％，中国光大国际信托投资公司持股比例为１８．６％。

　　１９９９年６月，经证监会证监发字［１９９８］３２４号《关于同意中国光大控股有限公司收购光大证券有限公司４９％股权的批复》、财政部财管字［１９９９］１３４号《关于同意转让光大证券有限责任公司部分股权问题的批复》批准，中国光大（集团）总公司将其持有光大证券有限责任公司４９％的股权转让给中国光大集团有限公司控制的下属公司中国光大控股有限公司。２０００年８月，中国光大（集团）总公司与中国光大国际信托投资公司签署股权转让协议，中国光大国际信托投资公司将所持光大证券有限责任公司１８．６％的股权转让给中国光大（集团）总公司。２００２年１月２１日，证监会以证监机构字［２００２］２９号《关于同意光大证券有限责任公司股权变更的批复》，同意中国光大控股有限公司受让中国光大（集团）总公司持有的４９％股权，中国光大（集团）总公司受让中国光大国际信托投资公司持有的１８．６％股权。转让完成后，中国光大（集团）总公司持股比例为５１％、中国光大控股有限公司持股比例为４９％。

　　２００２年４月８日，证监会以证监机构字［２００２］９０文《关于同意光大证券有限责任公司增资扩股的批复》，同意光大证券有限责任公司注册资本由５亿元人民币增加至２６亿元人民币，其中，９８，４６６万元由资本公积金和未分配利润转增，其余部分由中国光大（集团）总公司和中国光大控股有限公司以货币资金出资。增资扩股完成后，光大证券有限责任公司股权结构保持不变。

　　２００５年７月１４日，经财政部２００４年１２月２６日财金函（２００４）１７０号《关于光大证券有限责任公司股份制改造方案的批复》、商务部２００４年４月２９商资一批［２００４］２５０号《商务部关于同意光大证券有限责任公司增资和变更为外商投资股份有限公司的批复》和２００５年３月１４日商资批（２００５）３６６号《关于同意光大证券股份有限公司股东减少出资、更名和退出的批复》、证监会２００５年５月１０日证监机构字（２００５）５４号《同意光大证券有限责任公司改制及核减注册资本的批复》批准，中国光大（集团）总公司和中国光大控股有限公司以截止２００４年６月３０日经审计的净资产２３２，５００万元作为出资，三家新股东厦门新世基、东莞联景和南京鑫鼎分别以货币资金１０，０００万元、１，０００万元和１，０００万元出资，在此基础上，将净资产２４４，５００万元按１：１的比例折为２４４，５００万股，设立光大证券股份有限公司。光大证券有限责任公司整体变更为股份公司后，公司注册资本由人民币２６０，０００万元变更为人民币２４４，５００万元。

　　２００７年５月２９日，经财政部２００７年３月１日财金函［２００７］３７号《关于同意光大证券股份有限公司增资扩股方案的批复》、２００７年３月１９日证监会证监机构字（２００７）７０号《关于光大证券股份有限公司增资扩股的批复》、２００７年４月１６日商务部商资批［２００７］７０２号《关于同意光大证券股份有限公司增资扩股的批复》批准，公司向厦门新世基、东莞联景、南京鑫鼎３家发起人和嘉峪关宏丰等８家新增机构发行股份总计４５，３００万股，每股发行价格２．７５元，出资方式为现金认购。增资扩股完成后，公司注册资本由２４４，５００万元增加至２８９，８００万元。

　　２００９年８月４日，经中国证监会证监许可（２００９）６８４号《关于核准光大证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司以每股人民币２１．０８元的发行价格首次公开发行了５２，０００万股Ａ股，募集资金总额１，０９６，１６０．００万元。本次公开发行股票后，公司注册资本变更为人民币３４．１８亿元。公司股票于２００９年８月１８日起在上海证券交易所上市交易。

　　２．４ 公司组织结构图

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　　２．５公司境内外子公司、分公司情况

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　　２．６公司证券营业部、证券服务部的数量和分布情况

　　截至２０１０年１２月３１日，公司现有证券营业部１０７家，另有５家证券营业部已获中国证监会批准设立，处于筹建中。 ５家筹建的证券营业部开业后，公司营业网点数量将达到１１２家。公司营业网点分布在全国２５个省市自治区的５０个城市。具体分布情况详见公司年报。

　　２．７ 公司员工情况

　　截止２０１０年１２月３１日，公司在职员工７１４１人，其中，总部８４４人，营业部６２９７ 人。报告期内，公司无需要承担费用的离退休职工。

　　公司员工构成情况如下：

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　　§３会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

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　　３．２ 主要财务指标

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　　注１：２０１１ 年１ 月，接到上海市静安区国家税务局《关于补交多退企业所得税的通知》，将本公司２００８ 年收到的地方所得税退税款计人民币８９，０７１，３７７ 元予以追缴入库，该笔款项为２００８ 年根据上海市地方税务局沪地税外（２００７）９ 号《关于对本市部分外商投资企业有关地方所得税优惠政策延期执行至２００７ 年底的通知》规定所享受的税收优惠退税。追溯调整分别调减上年比较数据的期初未分配利润人民币６２，３４９，９６４ 元，调减盈余公积人民币８，９０７，１３８ 元，调减一般风险准备人民币１７，８１４，２７５ 元，调增应交税费人民币８９，０７１，３７７ 元。除上述追溯调整外，本公司没有发生其他需调整上年比较数字的重大事项。主要财务指标与主要会计数据影响２００９、２００８年度所有者权益以及归属于上市公司每股净资产两个项目，按调整前后分别列示。

　　注２：净资产收益率和每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２０１０年修订）的规定计算。由于公司在２００９年度发行了新股，所以每股收益２０１０年度按３４１，８００万股、２００９年度按３０７，１３３．３３万股（加权平均）、２００８年度按２８９，８００万股计算。每股净资产和每股经营活动产生的现金流量净额，２０１０年以及２００９年末按期末股本３４１，８００万股计算，２００８年末按期末股本２８９，８００万股计算。

　　３．３ 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

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　　３．４ 财务报表主要项目

　　３．４．１合并财务报表主要项目

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　　３．４．２ 母公司财务报表主要项目

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　　３．５母公司的净资本及风险控制指标

　　２０１０ 年１２ 月３１日母公司净资本为１７６．４７亿元，较２００９ 年１２ 月３１ 日的１８１．５７亿元减少了５．１亿元，主要原因是报告期内实施了现金分红以及证券投资规模增加。报告期内各个时点公司以净资本为核心的各项风险控制指标均远远优于证监会制订的监管标准值和预警值。

　　单位：元

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　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：万股

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　　４．２ 限售股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

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　　4．3股东数量和持股情况

　　单位：股

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　　4．4 持有公司５％以上股份的主要股东关联关系或一致行动人情况说明

　　公司第一大股东中国光大（集团）总公司为财政部出资设立的全民所有制企业。

　　公司第二大股东中国光大控股有限公司的控股股东为中国光大集团有限公司。中国光大集团有限公司是由国务院出资，在香港以民间形式注册成立的公司，截止２０１０年１２月３１日，中国光大集团有限公司通过全资子公司光大投资管理有限公司和全资子公司Ｄａｔｔｅｎ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ的全资子公司Ｈｏｎｏｒｉｃｈ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ间接持有中国光大控股有限公司５０．５３％股份。

　　中国光大（集团）总公司的高级管理层成员由国务院任免，中国光大集团有限公司的高级管理层成员也是由国务院任免，并按照香港法律履行相关手续。中国光大（集团）总公司和中国光大集团有限公司的主要高级管理层成员是重合的。

　　4．5 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　4．6 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　4．6．１ 第一大股东——中国光大（集团）总公司

　　注册地址：北京市复兴门外大街６号

　　法人代表：唐双宁

　　注册资本：２，０００万元

　　经营范围：主营对银行、证券、保险、基金管理、信托投资、金银交易的企业进行投资及管理。兼营对非金融企业进行投资及管理

　　4．6．２ 第二大股东——中国光大控股有限公司

　　注册地址：香港夏悫道１６号远东金融中心四十六楼

　　董事局主席：唐双宁

　　成立日期：１９７２年８月２５日（中国光大控股有限公司前身为明辉发展有限公司，１９９７年更名为中国光大控股有限公司。）

　　法定股本：２００，０００万港元

　　经营范围：直接投资、资产管理、产业投资、投资银行（企业融资）、经纪业务（财富管理）

　　4．7 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　4．7．１ 公司实际控制人情况

　　（１）中国光大（集团）总公司：详见本报告“４．６．１”。

　　（２）中国光大集团有限公司

　　注册地址：香港夏愨道１６号远东金融中心四十八楼

　　董事局主席：唐双宁

　　成立日期：１９８３年５月１０日

　　注册资本：５０，０００万港元

　　业务范围：投资控股

　　4．7．２公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　4．8 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　□适用 √不适用

　　§5 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位：股

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　　注１：“报告期内从公司领取的报酬总额”包括相关人员领取的２０１０年薪酬总额和２００９年奖金。

　　注２：邓子俊董事已于２０１１年１月７日向董事会递交辞职报告，辞去公司董事职务。

　　注３：独立董事陈雨露已于２０１０年８月３０日递交辞职报告，因其辞职导致公司独立董事人数低于法定人数，依法其需继续履职至新任独立董事履职之日。

　　２０１１ 年２月１１日，公司２０１１ 年第一次临时股东大会选举袁长清先生为公司董事。２０１１年３月２１日公司收到上海监管局《关于袁长清证券公司董事任职资格的批复》，袁长清先生已取得证券公司董事任职资格，其任职已生效。

　　§6 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　２０１０年，伴随着全球经济复苏的不确定性和国内宏观调控政策的频繁推出，Ａ股市场经历了宽幅震荡。面对错综复杂的市场环境和日益激烈的行业竞争，在董事会坚强有力领导下，公司管理层团结带领广大干部员工兢兢业业，克难奋进，经受住了各种挑战和考验：一方面在努力巩固传统业务地位的同时全力拓展创新业务，积极、灵活地应对市场变化，巩固创新领域的先发优势；另一方面，在业务开展过程中积极推进业务转型，优化收入结构，有序实施战略发展规划，各项工作取得了新的进展。

　　６．１．１ 公司总体经营情况

　　２０１０年，按合并口径全年实现营业收入 ５０．５４亿元，同比减少９．６５％；实现归属于上市公司股东的净利润２２亿元，同比减少２２．１７％；年末资产总额５９６亿元，较年初下降３．９４ ％；母公司年末净资本１７６．４７亿元，居行业前列。

　　报告期内，经纪业务完成股基交易额超３万亿元，市场地位得到进一步稳固；投资银行业务全年完成９个主承销项目；资产管理业务保持“阳光”品牌的良好业绩，新增４个集合理财计划，年末管理资产规模继续保持行业领先地位；证券投资业务风险可控，操作稳健；机构销售业务对基金公司实现全覆盖，收入可持续性增强；固定收益业务大力推进债券承销业务，全年完成７个债券主承销项目；直投业务，完成５个股权投资项目；融资融券业务作为第一批试点券商，抢抓市场先机，年末融资余额的市场份额达到１０．４％；公司旗下基金业务、期货业务继续保持稳健发展。

　　６．１．２ 公司主营业务情况

　　(下转B14版)