证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．３ 公司负责人蔡廷祥、主管会计工作负责人翟振群及会计机构负责人（会计主管人员）陈小媚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

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　　２．２ 联系人和联系方式

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　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

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　　３．２ 主要财务指标

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　采用公允价值计量的项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 董事会报告

　　４．１ 对经营情况及未来发展情况讨论与分析

　　一、公司经营情况

　　（一）报告期内公司经营情况

　　２０１０年是公司发展历程中具有里程碑意义的一年，在公司董事会领导的带领下，经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］７５４号”文核准，本公司于２０１０年６月１１日首次公开发行人民币普通股（Ａ 股）２５００万股，发行价格每股２０．５０元。经深圳证券交易所深证上［２０１０］２０３号文同意，公司发行的人民币普通股股票于２０１０年６月２５日在深圳证券交易所创业板上市，成为国内第一家主营艺术陶瓷的上市公司，这极大地提升了公司形象及品牌知名度。此次上市募集资金到账金额为人民币４８，０３７．５０万元，为未来公司的发展壮大提供了强有力的资金支持。

　　２０１０年，公司业绩继续保持增长的态势，实现营业收入３５，７１０．０５万元，同比增长１１．４８％，营业利润为３，２２４．１６万元，同比增长－３７．１８％，净利润３，２６７．８５万元，同比增长－２６．８１％。营业收入增长１１．４８％，符合公司预期增长目标，说明公司主营业务处在健康稳定的增长状态。营业利润，净利润下降主要是部份上市发行时的广告费、路演费、酒会费共计１５５９１８００元按政策要求转入当期损益所致。

　　（二）公司主营业务及经营状况

　　１、主营业务（分产品）情况

　　２０１０年公司主营产品陶瓷类产品收入较０９年增长１１．４８％，达到公司预期的增长水平。公司生产经营陶瓷多年，收入水平在陶瓷行业中处于领先地位，多年来累积了大量老客户，不断增加的新客户使得我们在销售市场中的份额也不断提高；先进及稳定的生产技术水平，使得我们的产品档次在不断提高；这些有利条件保证了公司销售收入的稳定增长。

　　２、主营业务分地区情况

　　２０１０年公司中国内地销售营业收入比上年增加３２．３％，境外销售营业收入比上年增加８．６２％，这说明公司“外销保持稳步增长，大力开拓国内市场”的发展战略开始付诸实现。

　　３、销售毛利率变动情况

　　公司主营产品２０１０年毛利率比２００９年下降０．４９％，这在国内通货膨胀因素影响的背景下，虽降犹升。公司将密切注意市场的动向，不断提升控制采购成本的水平，加强对员工的技能培训，以达到控制销售成本的目的。

　　４、主要客户和供应商情况

　　公司前五名销售客户和前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股５％以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。 前五名销售客户，合计销售收入占总销售收入的３１．１１％；前五名供应商采购额占总采购的４７．８４％，不存在对单一客户或单一供应商产生重大依赖的问题。

　　（三）公司资产构成及期间费用

　　１、报告期内公司资产构成情况

　　货币资金年末余额较年初增长８９９．７３％，主要系公司２０１０年６月成功上市募集资金所致。

　　应收票据年末余额较年初增长１００％，主要是收到北京平大境界有限公司银行承兑汇票所致。应收账款年末余额较年初增长３．４９％，主要系本年销售收入较上年增长所致， 账龄在一年内的占９９．８７％，回收风险小。

　　预付款项年末余额较年初降低１６．９５％，主要系本年减少预付货款所致。

　　应收利息较年初增长３，２３２，６００．００元，主要是公司募投资金定存利息收入的增加。

　　其他应收款年末余额较年初增长６９．１９％，主要是采购人员未及时购进原材料增加备用金所致。

　　存货年末余额较年初增长１８．５５％，主要是随着产量增长年末原材料储备增加所致。

　　固定资产年末较年初增长１１．２３％，主要系公司部分在建工程本年完工转入固定资产以及新购设备所致。

　　在建工程年末余额较年初下降３６．７１％，主要系公司部分在建工程本年完工转入固定资产所致。

　　２、主要负债情况

　　短期借款年末余额较年初增长１３０．７７％，主要系年中增加流动资金借款所致。

　　应付账款年末余额较年初下降２２．１１％，主要是公司为建立良好信誉及时支付供应商货款所致。

　　预收账款年末余额较年初增加２３５．８８％，主要系公司预收新客户定金所致。

　　应付职工薪酬年末余额较年初下降１２．１５％，主要系公司应付工资结余较年初减少所致，年末结存余额系正常的滚动结存。

　　应交税费年末余额较年初下降１０７．４８％，主要系本年增加预交企业应纳税所得额所致。

　　应付利息年末余额较年初增加２２０，６２３．３３元，主要系本年增加短期借款预提利息所致。

　　一年内到期的非流动性负债较年初减少是年初借款已在本年归还。

　　长期借款减少是年初长期借款已在本年归还。

　　３、主要期间费用情况

　　营业成本本年较上年增加１２．２２％，主要系本年销售增加而相应增加营业成本所致。

　　销售费用本年较上年增长２３．３０％，主要系国内营销体系正在深入展开增加销售费用所致。

　　管理费用本年发生额较上年增长１３３．３３％，主要系公司２０１０年度首次公开发行股票的路演费、酒会费、广告费全部计入管理费用以及随公司业务的拓展管理费用相应增长所致。

　　财务费用本年较上年增加１０．６８％，主要是本年增加短期借款所致。

　　营业税金及附加比上年增加９７３５６３．９８元，增长比率为５３．０６％，主要是由于报告期内公司销售规模扩大按照增值税免抵税额计算的城建税及教育费附加以及子公司相关营业税金及附加的增加。

　　（四）报告期内无形资产

　　１、主要无形资产情况

　　（１）土地使用权

　　报告期内，公司及控股子公司的土地使用权没有变化。

　　（２）驰名商标权

　　报告期内，公司持有的驰名商标权没有变化。

　　（３）商标权

　　报告期内，公司持有的商标权没有变化。

　　（４）日用细瓷低温快烧工艺专利

　　报告期内，公司拥有日用细瓷低温快烧工艺专利。

　　２、获得专利情况

　　报告期内，公司申请９项外观设计专利，并分别于２０１０年１１月３日和２０１０年１２月８日获得９项外观专利授权，分别为扁形花插（１５７２６）、花插（Ａ８０２５）、花插（７８８４）、雕通介坛（１６１１６）、花插（１６０９７）、罗纹瓶（１６００６）、雕通箭筒（１６１２５）、浮雕花插（１０１５８）、浮雕花插（１６０２８）。

　　（五）公司研发情况

　　公司２００９年至２０１０年，研发投入分别为２，５４４，３６６．３９元、５，１６３，６１８．３１元，分别占营业收入比重的０．７９％、１．４５％。

　　（六）公司现金流量构成情况

　　２０１０年度经营活动产生的现金流量净额同比增长７０．５６％，主要是报告期销售收入增长，经营活动现金流入增加。

　　２０１０年度筹资活动产生的现金流量净额为４８２１７４１４６．７５元，较上年增长２３２１．４１％，主要是报告期公司首次公开发行股票募集资金所致。

　　（七）主要控股、参股子公司的经营情况及业绩分析

　　１、广州长城世家投资有限公司，广州市天河区东圃镇黄村地段奥体南路１２号花花世界购物中心西区Ａ２６５号，经营范围为自有资金投资、批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。代办运输服务，注册资本１，０００．００万元。截至２０１０年１２月３１日，总资产１，０３０．０３万元，净资产１，０２５．１８万元，净利润２３．１５万元。

　　２、潮州市万泉陶瓷花纸有限公司，广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广东长城集团股份有限公司Ａ幢厂房，经营范围为加工、销售各式陶瓷花纸，注册资本２００万元。截至２０１０年１２月３１日，总资产１，１９４．７３万元，净资产２５２．１１万元，净利润２９．８２万元。

　　３、潮州市三江陶瓷原料有限公司，广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广东长城集团股份有限公司Ｆ幢，经营范围为生产、销售：陶瓷原料、釉料以及其他原材料，注册资本１７７万元。截至２０１０年１２月３１日，总资产１，３２１．３５万元，净资产３０８．９７万元，净利润４３．７２万元。

　　４、深圳长城世家商贸有限公司，深圳市福田区福强路４００１号深圳市世纪工艺品文化市场３０６栋一楼整层，经营范围为工艺陶瓷、日用陶瓷、家居饰品、工艺礼品、艺术品、包装制品的购销及其他国内贸易；经营进出口业务，注册资本１，０００．００万元。截至２０１０年１２月３１日，总资产１，６１７．９９万元，净资产１０３．３４万元，净利润－６０８．６２万元。

　　深圳长城世家商贸有限公司，本年净利润为－６０８．６２万元，主要原因为公司前期筹备费用所致。

　　二、对公司未来发展的展望

　　（一）公司所处行业状况及发展趋势

　　１、公司所处行业的发展趋势

　　近年来，全球艺术品市场呈现出强劲的增长趋势，从目前的销售形势来看，随着消费升级时代的到来，居民收入水平及消费能力不断增加，艺术陶瓷市场仍将保持高速增长。我国已成为世界艺术陶瓷的生产和消费大国，产量与出口量都跃居世界第一。２００４～２００９年我国艺术陶瓷行业销售收入分别为３８亿元、６１亿元、７５亿元、８６亿元、１０４亿元、１２０亿元，近６年保持较高的年均复合增长率。根据国外经验，当人均ＧＤＰ达６，０００美元时，对艺术陶瓷这种具有一定艺术价值又能满足人们个性化需求的产品的消费意识开始觉醒，当人均ＧＤＰ达到８，０００美元时，此类产品的需求将迎来高速发展的阶段。预计２０１１年，艺术陶瓷产品全球的销售额将会创造新的突破，未来发展空间巨大。中国又是全球陶瓷最大的生产国，艺术陶瓷的消费也将面临一个高增长的时期，根据预测，２０１１年国内艺术陶瓷的市场规模约在１００亿元左右，特别是礼品类和收藏类艺术陶瓷在国内市场更将呈现爆发式的增长。

　　２、公司所处的市场格局

　　（１）陶瓷行业历史悠久，形成各具特色的专业产区

　　中国陶瓷技艺，源远流长。陶瓷行业的发展已经相当成熟，从事陶瓷开发设计及生产制造的企业众多。目前全国已形成广东潮州、江西景德镇、湖南醴陵、江苏宜兴、河北唐山、山东淄博等几大陶瓷产区。特别是中国瓷都——潮州，行业内已经形成一些颇具规模和影响力的企业，长城集团就是中国瓷都的创意艺术陶瓷企业。

　　（２）陶瓷企业众多，行业缺乏品牌

　　目前，世界知名的陶瓷品牌主要集中在英国、德国、日本、意大利、西班牙等，这些企业的陶瓷品牌知名度、产品质量和档次都较高。在审美不断变化和消费不断升级的国际背景下，国际陶瓷消费市场已逐渐向中高档产品市场转移，一些集艺术性、装饰性、观赏性和实用性于一体的中、高档艺术陶瓷正越来越受到市场的欢迎。在市场需求方面，欧洲、中东、北美和亚洲是主要的陶瓷需求区域。但在我国各大陶瓷产区，尽管陶瓷企业数量众多，但大多数是外国品牌企业的ＯＥＭ或ＯＤＭ代工企业，拥有自主品牌的企业凤毛麟角。长城集团是最早拥有自营进出口权的陶瓷企业，产品畅销世界６０多个国家和地区，长城品牌在国际市场拥有较高知名度。但国内大多数艺术陶瓷企业品牌意识尚未树立，不注重品牌战略的研究与运用。这些企业的市场拓展难度高，只能成为贴牌生产厂商，经营自主性受制约，风险较大。因此，行业将逐渐向拥有自主品牌并具有较高品牌知名度和影响力的企业集中。

　　（３）市场将向品牌陶瓷企业集中

　　随着市场的不断变化和发展，陶瓷企业的竞争已趋向品牌影响力的竞争，而决定品牌影响力的关键在于研发设计能力、产品质量、工艺技术和市场覆盖能力。研发设计能力和产品质量决定企业能够获得消费者认可，是争取更大的市场份额并保持持续发展的基础。而工艺技术以及市场覆盖能力则直接影响产品的销量，是企业抢占更多市场份额的必要保障。长城集团在国际市场拥有较高知名度，在国内艺术陶瓷市场尚未有品牌企业的历史时期，长城集团率先已全新商业模式拓展市场、树立品牌，力争打造世界一流的创意艺术陶瓷企业。

　　（二）对公司未来发展的风险因素分析

　　１、产能不足导致的市场拓展风险

　　报告期内， 公司生产能力不足限制了公司在陶瓷市场份额的迅速扩大。尽管公司目前满负荷生产，但受生产能力限制，公司的生产和销售大部分集中在现有陶瓷品种上，无法全面兼顾生产其他产品。产能不足使公司面临丢失优质订单的情况；其在影响公司经营业绩的同时，也会对公司优质客户资源的培育工作造成一定影响。

　　公司认为，募投项目实施后公司将逐渐增加陶瓷产品种类，特别是高档骨质瓷和艺术酒瓶类产品，项目的建成投产将大幅提升公司产能，未来公司将有能力接纳更多订单，满足更多客户的需求，为公司进一步扩大市场份额并提升行业地位提供有力的产能保障。

　　２、规模扩张导致的管理风险

　　随着公司业务不断成长，公司的资产规模、人员规模、业务规模逐渐扩大，对公司的管理提出了更高的要求。随着公司规模的扩大，不仅在人才的数量上有较大的需求，同时对人才的质量也提出了更高的要求。公司目前虽然有一定的人才储备，但是尚不能满足公司未来发展。报告期内，公司全面制定了人才引进政策和措施，防止人才流失。目前，公司通过内部培养和外部招聘，力争尽快培养和造就一批高端管理、研发、销售人才，以适应业务拓展的需要。目前公司在国内外营销渠道建设中，吸引了众多优秀人才及专业团队，包括聘请外国营销专家加盟长城；技术方面引进国家级陶瓷艺术大师，通过灵活多样的合作模式促进长城创意陶瓷的不断升级。

　　３、原材料价格波动的风险

　　公司陶瓷产品的主要原材料是瓷泥、瓷釉、骨炭和瓷坯等，主要能源是液化石油气，主要原材料和能源消耗占营业成本的比重较高。虽然公司地处有“中国瓷都”潮州，具有原材料采购的地缘优势，液化石油气等燃料供应也充足，但主要原材料及燃料近年来价格波动较大，对公司的成本有一定影响。虽然公司生产、销售的产品是技术含量较高的创意艺术陶瓷，具有较强的自主定价权，能维持较高的毛利率和安全边际，但原材料的价格波动过大，也将会给公司业绩造成一定的影响。

　　针对原材料、燃料等价格波动容易对公司毛利率及经营业绩造成不确定性影响的情况，公司通过进一步加强生产管理、优化产品结构、严格产品消耗定额管理等方式进行成本控制。同时，公司通过建立主要原材料价格跟踪体系，对原材料价格的变化进行实时监控，确保公司原材料的合理库存量，降低原材料价格波动对生产成本造成的影响。

　　４、外汇汇率变动风险

　　目前公司产品销售仍以出口为主，报告期内出口销售额占总销售额的比例较大，结算货币以美元为主。公司主要外销市场为欧美、中东、东南亚等地区，外汇汇率波动会对公司业绩带来一定的影响。为避免因汇率变动可能给公司带来无法预见的损失，公司通过开展远期结汇以规避汇率波动风险，实现外汇资产的保值增值及进行成本锁定。

　　（三）公司未来发展的机遇和挑战

　　１、企业面临的机遇

　　目前，全球经济日趋回暖以及国家积极拉动内需，促进国民经济持续向好发展的积极因素继续增多。未来，国际市场不断扩大，国内城乡居民消费能力将有较大的提升，这将会带来一个全新的艺术陶瓷消费市场。与此同时，艺术陶瓷作为特殊文化的载体，其观赏、收藏、礼品价值迎合了广大消费者不断升级的消费需求。近几年，随着陶瓷礼品价值的逐步显现，陶瓷开始大范围进入国内礼品市场，并迅速受到市场的广泛欢迎，市场潜力巨大。中国礼品行业庞大的潜在市场将为艺术行业提供更广阔的市场空间。

　　随着经济的企稳回升，消费者可支配的消费金额越来越大，人们的生活水平逐年提高，艺术陶瓷逐渐成为广大消费者的必需品。未来，中国陶瓷产业的快速发展为公司创新艺术陶瓷的发展提供了更为广阔的发展空间。

　　２、企业面临的挑战

　　（１）高端人才体系建设的挑战

　　随着公司业务规模不断扩大，以及高档骨质瓷、创意艺术陶瓷和酒瓶包装类产品线的不断丰富，对产品设计人员、工艺技术人员、营销人员和管理人员具有较大的需求。目前，公司迫切需要经营、技术、研发等各类高端人才，高端人才储备不足制约着企业的进一步发展。如何保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引进优秀人才，对公司的快速发展至关重要。

　　（２）规模扩大对管理水平的挑战

　　随着公司业务规模持续增长，公司在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资金管理、人才管理、内部控制等方面都将对公司管理水平提出更大的挑战。特别是国内营销体系的建设，需要科学、系统、全面的管理模式。

　　（３）竞争格局不断加剧的挑战

　　国内陶瓷企业数量众多，但品牌企业极少。公司在未来发展的过程中，主要竞争对手将是国际知名陶瓷企业，公司面临的主要挑战在于国外知名企业在品牌沉淀、资金实力、研发设计方面具有一定优势。公司产品主要定位于创业意识陶瓷，如产品的创新性不足将对公司带来一定挑战。未来，公司必须利用自身上市融资平台加大品牌建设和提升技术研发实力，提高自身的核心竞争能力，才能保持持续发展，实现未来发展的规划和目标。

　　（四）公司２０１１年经营计划

　　１、整体发展战略

　　公司坚持以“立足陶瓷文化产业，以现代创意设计为先导，以高端制造为基石，以敏捷可靠的供应链体系为保障，整合国内外资源，面向全球市场，成为中国陶瓷文化产业现代化、规模化、国际化的领军企业”为指导，坚持走专业化品牌发展路线，在巩固现有行业地位的基础上，充分发挥公司研发创新、品牌和营销网络优势，将传统工艺和现代创意紧密结合，实现“科技创新、文化创意”，不断为社会创造物质和精神财富，提高企业产品市场占有率。公司将不断弘扬中国陶瓷的文化，扩大在国际及国内的影响力，逐步打造国内外知名的陶瓷品牌，力争成为创意艺术陶瓷行业的龙头企业。

　　２、２０１１ 年及未来发展规划

　　２０１１年，公司将不断完善内控体系建设，严格防范经营风险；发挥募集资金的使用效益，扩大“长城”品牌的市场占有率；加强自主研发实力和供应链管理能力，持续提升企业品牌的综合竞争力。公司将通过外销市场稳步增长，大力拓展内销市场，加大新产品开发力度等措施确保公司实现快速增长。为此，公司 ２０１１ 年及未来的发展规划主要围绕以下工作展开：

　　（１）稳定外销市场的优势地位

　　在国际市场方面，经过多年的发展，公司已经具备广泛的细分市场优势与显著的产业规模优势，连续多年位居全国艺术陶瓷出口前列。在此基础上，公司将围绕客户需求进行深度开发与创新，推进业务模式的多样化，为客户提供“量身定做”的一体化解决方案：即根据不同国家客户的需求进行语言优势上的本土化服务与沟通，细分国际市场，思考每个不同区域的客人标准和要求，以决定如何“量身定做”不一样的方案切入客人的需求。另外找出国际连锁品牌采购商，分析他们的需求，综合我司的优势和他们结合，提供相关服务（例如ＷＡＬ－ ＭＡＲＴ， ＨＯＭＥ ＤＥＰＯＴ， ＭＥＴＲＯ）。目前，公司在深圳已建立一支国际化的外销团队（包括多名外籍营销人员），以保持国际市场的稳定提升。

　　（２）加强国内营销体系建设

　　公司在外销体系完善、业绩稳步增长的基础上，将大力拓展国内市场。内销渠道是有别于外销的新型营销模式，在目前国内陶瓷市场缺乏品牌营销的关键时期，长城集团开始筹备，打造国内艺术陶瓷营销领先品牌。上市以来，公司加快建设覆盖国内的营销服务网络，与现有经销网络的优化结合，建设更加直接、有效、多层次的市场营销服务体系，为客户提供“快速、有效”的服务。２０１１年，公司将在广州店的基础上，继续推进深圳旗舰店、北京和上海旗舰店的建设工作。上市后，企业吸引了众多专业人士加盟长城，内销体系方面拥有一支专业的国内营销团队（多家大型公司的成功案例），正在紧张有序的开展内销网络布局。目前，深圳旗舰店即将正式开业，广州今年也即将开出多家长城瓷艺专卖店。

　　（３）产品线的开发与布局

　　对于企业而言，无论是国外市场还是国内市场，产品线的开发与合理布局是赢得市场的关键所在。长城集团在传统的艺术陶瓷的基础上，逐步开发出高档骨质瓷、现代创意艺术瓷、时尚盆艺系列、酒瓶包装等众多陶瓷品类。产品布局包括日常家居装饰品、商务礼品、艺术收藏品等国内外广泛市场领域，前景广阔。

　　（４）加强募投项目管理

　　公司将加强募投项目管理，充分运用好募集资金，并适时在国内外开展与公司主营业务相关、产业链方面有延伸、有利于公司拓展市场和增强公司技术实力与综合竞争力的业务拓展工作，充分发挥募集资金的效率，以进一步提高公司的综合实力与竞争力。对于超募部分资金，公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，围绕主业、合理规划、谨慎实施。

　　（５）加强人力资源和团队建设

　　２０１１ 年，公司将抓住吸引、培养、使用、激励人才等关键环节，加大人才队伍建设力度，努力形成专业齐全、梯次合理、相对稳定的技术人才和管理人才队伍，以满足公司快速发展对人才的需要。公司将根据企业的发展和业务需求，加强稀缺人才的招聘与储备，充分利用中国瓷都的人才区位优势，培养和吸引公司所急需的研发人才、技术人才，逐步形成公司业务的中坚力量。同时，公司将进一步完善人才激励机制，充分调动核心管理团队的能动性和积极性，使核心管理团队与企业同步发展。

　　（五）资金需求及使用计划

　　公司发展计划与募集资金使用计划紧密结合，公司募投项目建设的资金有充分的保证。随着公司经营规模发展壮大，公司将结合自身的发展情况及发展战略，在保证募集资金项目顺利完成的前提下，合理利用各种筹资渠道筹集公司发展所需资金，提高资金使用效率和资金运作水平，在保证生产和建设需要的同时，努力降低资金使用成本。

　　三、报告期内公司投资情况

　　（一）募集资金使用情况如下

　　１、公司经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］７５４号”文核准，采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股Ａ股２，５００万股，每股发行价２０．５０元，募集资金总额为人民币５１，２５０．００万元，扣除承销及保荐费人民币３，２１２．５０万元，实际募集资金到账金额为人民４８，０３７．５０万元。该募集资金已于２０１０年６月２１日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并出具了“广会所验字［２０１０］第０８０００６２０１８５号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　２、２０１０年度本公司募集资金使用情况为：（１）截至２０１０年１２月１０日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币３，６７８．１５万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金３，６７８．１５万元；（２）直接投入募集资金项目２９９．９３万元。２０１０年度公司累计使用募集资金３，９７８．０８万元。截至２０１０年１２月３１日止，尚未使用的募集资金余额应为４３７，２０７，１００．６７元与募集资金专户的实际期末资金余额４２１，６１５，３００．６７元相差１５，５９１，８００．００ 元，系公司已用募集资金支付的ＩＰＯ广告费、路演费、上市酒会费等共计１５，５９１，８００．００元；在２０１１年４月１９日至２０日公司按照深圳证券交易所的规定用自有资金将原从募集资金专户中支出的１５，５９１，８００．００元归还到公司在中国民生银行汕头分行开立的募集资金专用账户１７０１０１４１７００３２７７１中。

　　３、为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东长城集团股份有限公司募集资金使用管理办法》，根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储制度。２０１０年６月２１日公司分别与中国银行潮州分行、招商银行深圳分行龙岗支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州天誉支行、中国建设银行潮州枫溪支行和中国民生银行汕头分行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截止２０１０年１２月３１日，公司募集资金在银行专户的存储金额为４２１，６１５，３００．６７元。

　　４．２ 主营业务产品或服务情况表

　　单位：万元

　　■

　　４．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　４．４ 募集资金使用情况对照表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　４．５ 变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．６ 非募集资金项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．７ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．８ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．９ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．１０ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．１１ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　§５ 重要事项

　　５．１ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．３ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２、５．３所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明

　　５．４ 重大担保

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　５．５ 重大关联交易

　　５．５．１ 与日常经营相关的关联交易

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．５．２ 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．６ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．７ 承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　５．８ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．９ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．１０ 违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．１１ 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　§６ 股本变动及股东情况

　　６．１ 股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　６．２ 前１０名股东、前１０名无限售流通股股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　６．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　６．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　■

　　６．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　§７ 董事、监事、高级管理人员和员工情况

　　７．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　■

　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．２ 核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

　　□ 适用 √ 不适用

　　§８ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　(下转D31版)