证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　１．３ 公司年度财务报告已经福建华兴会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４ 公司负责人施能坑、主管会计工作负责人张健群及会计机构负责人（会计主管人员）王秀梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　■

　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

　　■

　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　（一）报告期内公司经营情况的回顾

　　２０１０年，是国内外宏观经济环境最为复杂多变的一年，也是公司在逆境中砥砺奋进的一年，在董事会的正确领导下，公司认真部署，强势突破固有模式，着力夯实管理基础，有效推进结构调整，确保了公司在市场复苏中能迅速抢占先机，实现了销售额和利润的快速增长。报告期内，公司营业收入１０．１１亿元，比上年同期增长３３．１２％；利润总额６，９９２．０２万元，比上年同期增长６１．９４％；归属上市公司的净利润５，３２８．５７万元，比上年同期增长７１．３３％。

　　一年来，公司主要做了如下几个方面的工作：

　　一是抢抓机遇，快速调整，果断推动企业转型升级。面对复杂多变的经营形势，公司紧紧把握从二季度开始出现的市场复苏机会，全力以赴，快速调整，连创单月生产新高。加快结构调整力度，通过采取关注战略性关键客户，进行客户细分和价值定位，建立定价和价格反应机制等多项措施，切实调整优化客户结构、产品结构、价格结构，推动企业转型升级。以提高盈利能力为着力点，通过推动深度营销、优质服务、个性开发、提升品牌附加值、开源节流等一系列管理措施，逐步推动公司从传统制造向价值创造的转型升级。

　　二是主动变革，大胆创新，积极谋划布局拓展市场空间。完善健全总部供应链管理部职能与团队建设，强化产销互动，加强协作互助，推动生产系统由单纯的后方保障延伸成为市场前期开拓的参与者和推动者，积极参与争订单、保增长、贴心服务重点客户等工作。积极探索运作机制新模式，成立新产品事业部和国际贸易公司，搭起了八个经营主体的运作平台。在稳定重点市场和战略性客户的同时，积极开拓新兴市场和金属类产品客户资源。以ＳＢＳ第三次蝉联“中国拉链行业标志性品牌”为契机，加大品牌宣传力度，召开首次ＳＢＳ金牌合作伙伴峰会，以产品推介、技术服务为载体展现专业品牌形象，扩大ＳＢＳ的市场影响力和美誉度。

　　三是夯实管理基础，健全完善绩效管理体系和稽核机制。着眼于管理的基础层次和薄弱环节，以问题为导向，抓好以基本职责、基本程序、基层班组车间的适岗能力和岗位设置。健全完善绩效考核体系和稽核机制，推动全面可执行的预算管理。落实各项资金管理制度，严控预算外支出，加强对应收账款、库存量、信用及风险控制的管理，重点关注并合理使用“价格、变动成本、销售量、固定成本”的利润杠杆的作用。通过定期稽核、专项稽核等形式，对各项工作开展情况进行检查，尤其是加大了对重要项目和关键事项实施的事前、事中、事后稽核力度，初步建立了横到边、纵到底的稽核网络，确保各项管理措施的落实。

　　四是持续推进精益生产，强化研发的核心优势和服务功能，确保品质和快速交货能力。持续推进精益生产，高度重视质量和快速交货能力提升，强化首件确认、制程自检，加大人为失误的追溯力度，强调主管对质量交期管理的责任连带。规范各种行为，严格工作程序，运用成本考核的手段实现公司效益和个人绩效增长的良性循环。创新研发模式，强化集成优势，积极培育新的增长点。全年开发出４９种新产品和技术改造项目，并顺利完成市场推广。在产品设计、性能、功能、品位方面推陈出新，实现了产品品质的持续升级，先后制订３２项产品规范、工艺规范和材料标准。强化信息化系统的应用管理，进一步对ＥＲＰ系统进行改进，加强办公自动化系统和公司信息基础平台建设。公司还作为全国五金标委会拉链分标委会秘书长单位，成为中国拉链国家标准和行业标准的主导者。申请发明专利２２项，完成研发项目９０项，小改革创新成果近２００项，并正着手筹建拉链行业首个“国家重点实验室”。

　　五是构建“创造价值，分享成果”的考核机制和运作平台，践行“凭数据说话，用行动证明，靠结果验证”的管理理念。结合共享平台的构建，实行生产、营销内部市场化变革，使生产系统和营销系统成为相对独立的核算主体和考核主体，明确各自所负的责任，泾渭分明的反映生产和营销两大系统对公司整体盈利的贡献。产销分离为实行内部市场化考核奠定了基础，内生动力机制得以初步培育。在稳定核心管理人员和技术骨干队伍方面推出了一系列措施，制定并披露了股权激励方案，评选了第二批享受公司特殊津贴基层骨干人员。同时加强企业文化建设，通过开展形式多样的活动，大力营造和谐浔兴，温馨家园的良好工作氛围。加强后备干部和技术队伍的培养和储备，不断优化梯队结构，使各级经营管理团队更加成熟，进一步提高了全体员工的企业归属感和凝聚力。

　　（二）公司主营业务及其经营状况

　　１、近三年主要会计数据及财务指标变动情况

　　单位：人民币 元

　　项目＿２０１０年＿２００９年＿２００８年＿本年比上年增减幅度（％）

　　营业收入＿１，０１１，４６７，４１４．５４＿７５９，８１２，４１３．１５＿８６１，３２１，１２４．０６＿３３．１２％

　　营业利润＿７０，５７５，１１７．２８＿４０，５９２，６２０．４４＿１６，４８２，２３８．９２＿７３．８６％

　　利润总额＿６９，９２０，２３２．９２＿４３，１７６，１８８．１４＿２９，４８５，１９１．９７＿６１．９４％

　　归属于上市公司股东的净利润＿５３，２８５，６６７．３４＿３１，１０１，３４５．５７＿２０，９４３，９２０．７１＿７１．３３％

　　经营活动产生的现金流量净额＿１３８，３０６，３８０．４６＿１２４，３６６，９８３．７５＿１０８，９１２，０９６．４７＿１１．２１％

　　每股收益＿０．３４＿０．２＿０．１４＿７０．００％

　　项目＿２０１０年末＿２００９年末＿２００８年末＿本年比上年增减幅度（％）

　　总资产＿１，３３１，０９６，７７５．６７＿１，２６３，０２５，２７７．８１＿１，２３４，６６８，９７９．１１＿５．３９％

　　所有者权益（或股东权益）＿５８４，７３２，５２６．６２＿５４７，６７５，７７４．１１＿５３２，５７８，３１６．７４＿６．７７％

　　报告期营业收入上升了３３．１２％，主要原因：一是随着原材料价格的上涨，公司产品价格也随之也有一定的上调。二是随着经济形势的好转和公司管理水平的提升，产品品质交期等方面有较大改善，大客户数和客户的采购量都有所上升。

　　利润总额与净利润分别增长了６１．９４％、７１．３３％ ，扣除非经常性损益的净利润增长８５．８１％，主要原因：一是公司根据材料市场价格及时调整产品价格，同时推行精益生产、加强费用控制，在一定程度上弥补了材料价格上升的影响；另外在开拓大客户，优化客户结构和产品结构方面取得了一定的成效，成品拉链的销售比重不断提高；二是在银行贷款利率上调的情况下，公司加强货款回收和资金管理，财务费用下降４．５５％。

　　２、主营业务分产品情况表

　　单位：人民币 万元

　　主营业务分行业情况

　　分行业或分产品＿营业收入＿营业成本＿毛利率（％）＿营业收入比上年增减（％）＿营业成本比上年增减（％）＿毛利率比上年增减（％）

　　码装拉链＿２０，８４９．５４ ＿１７，３８２．１２ ＿１６．６３％＿２６．４９％＿３４．５０％＿－４．９６％

　　条装拉链＿５９，０７４．５５ ＿４２，４９２．４７ ＿２８．０７％＿３３．６１％＿３４．１９％＿－０．３１％

　　拉头＿１６，４４１．２６ ＿１２，６９０．７１ ＿２２．８１％＿４３．８５％＿４０．１６％＿２．０３％

　　模具＿１７．１２ ＿１２．４９ ＿２７．０４％＿－５２．１４％＿－５２．７８％＿１．００％

　　其他＿１，０６７．８９ ＿４１４．７４ ＿６１．１６％＿１００．６１％＿５７．６６％＿１０．５８％

　　合计＿９７，４５０．３６ ＿７２，９９２．５５ ＿２５．１０％＿３４．０５％＿３５．３４％＿－０．７１％

　　３、主营业务分地区情况表

　　单位：人民币 万元

　　地区＿营业收入＿营业收入比上年增减（％）

　　国内＿７９，８３５．２９＿２９．９２％

　　国外＿１７，６１５．０７＿５６．６１％

　　合计＿９７，４５０．３６＿３４．０５％

　　４、主要产品、原材料等价格变动情况

　　公司主要原材料锌合金、铜、尼龙切片等石化产品，在产品成本构成中所占比重较大，报告期间市场价格呈上升趋势，对公司带来较大的成本压力，公司将通过调整产品定价机制及推行精益生产等措施来降低材料价格上涨带来的不利影响。

　　５、订单获取和执行情况

　　公司的经营模式是订单式生产，从接到销售订单到交货的周期是５－１５天，基本不存在跨期执行的情况，订单金额与实际销售额基本一致。

　　６、产品的销售和积压情况。

　　公司的产品是基于客户订单而生产，产品基本无积压。

　　７、 销售毛利率变动情况

　　＿２０１０年＿２００９年＿２００８年

　　销售毛利率＿２４．１７％＿２４．８１％＿２０．８８％

　　８、主要供应商、客户的情况

　　（１）近三年供应商采购前五名

　　单位：人民币 元

　　＿２００１０年＿２００９ 年＿２００８年

　　前五名供应商采购金额合计＿２０１，３７２，１６０．３４＿１３４，１８６，９４９．１８＿１９６，０１６，８０１．０９

　　前五名供应商合计采购金额占年度采购总金额的比例＿２９．４５％＿４０．４７％＿３２．７６％

　　前五名供应商合计应付账款的余额＿１９，３３９，１６３．５９＿６，２７１，８４１．４１＿２４，１７０，５００．００

　　前五名供应商合计应付账款的余额占公司应付付账款的总余额的比例＿２０．６５％＿９．４％＿３６．７９％

　　（２）近三年主要客户前五名

　　单位：人民币 元

　　＿２０１０年＿２００９ 年＿２００８年

　　前五名客户销售金额合计＿７３，３９９，４１７．５５＿５７，７５４，４４２．８６＿７９，１４５，４０２．５７

　　前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例＿７．２７％＿７．６１％＿９．１９％

　　前五名客户合计应收账款余额＿２４，１２６，２４１．４２＿８，１６９，９３４．５３＿２８，１１４，７４４．１５

　　前五名客户合计应收账款余额占公司应收账款总额的比例＿１１．２０％＿４．０６％＿１３．５％

　　报告期内，公司前五名供应商和前五名客户不存在重大变化，不存在向单一供应商采购比例超过当年采购总金额３０％或严重依赖于少数供应商的情形；期末公司前五名客户的应收账款不存在不能收回的风险。

　　公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股５％以上的股东、实际控制人和其他关联方没有在主要供应商、客户中直接或间接拥有权益等。公司不存在向单一供应商或客户采购、销售比例超过３０％的情况。

　　９、非经常性损益情况

　　单位：人民币 元

　　非经常性损益项目 ＿２０１０ 年度＿２００９ 年度＿本年比上年增减幅度＿２００８年度

　　非流动资产处置损益＿－１，７２３，６９８．９６＿－９３７，９８４．３０＿－８３．７７％＿－２５３，５９２．２６

　　计入当期损益政府补助收入＿８７９，４４２．０９＿３，９３１，２８０．３２＿－７７．６３％＿１２，４８１，１４０．００

　　其他营业外收支净额＿１８９，３７２．５１＿－４０９，７２８．３２＿１４６．２２％＿７７５，４０５．３１

　　小计＿－６５４，８８４．３６＿２，５８３，５６７．７０＿－１２５．３５％＿１３，００２，９５３．０５

　　减：所得税影响＿１０７，１５１．８６＿４５３，７２８．１６＿－７６．３８％＿２，６０７，８８６．９１

　　归属于少数股东的非经常性损益净额＿１９，７４５．６４＿１０，２３１．８７＿９２．９８％＿２０，０６１．５５

　　归属于公司普通股股东的非经常性损益净额＿－５２７，９８６．８６＿２，１４０，０７１．４１＿－１２４．６７％＿１０，３７５，００４．５９

　　变动原因分析：（１）报告期处置固定资产增加较多；（２）本期没有大额政府补助收入。

　　１０、经营环境分析

　　＿对２０１０年度业绩及财务状况影响情况＿对未来业绩及财务状况影响情况＿对公司承诺事项的影响情况

　　国内市场变化＿需求回升，对年度业绩产生显著影响＿行业需求将维持稳步上升态势，对公司未来产生积极影响＿对募集资金项目收益产生正面影响

　　国外市场变化＿需求回升，对年度业绩产生积极影响＿行业需求将维持稳步上升态势，对公司未来产生积极影响＿对募集资金项目收益产生正面影响

　　信贷政策调整＿银根紧缩，银行贷款利率上调，增加财务成本＿利率上升将增加财务成本＿无影响

　　汇率变动＿人民币汇率上升导致出口需求下降，但对公司出口销售影响不大＿由于出口收入占比较低，对公司业绩影响不明显＿无影响

　　利率变动＿利率上升，财务成本增加＿利率上升将增加财务成本＿无影响

　　成本要素的价格变化＿原材料和劳动力成本上升，影响公司盈利能力＿未来仍将成为影响公司盈利能力的重要因素＿对募集资金项目收益产生负面影响

　　自然灾害＿无影响＿不确定＿不确定

　　通货膨胀或通货紧缩＿无重大影响＿无重大影响＿无影响

　　１１、行业比较分析

　　随着国内外经济的快速恢复，拉链市场需求上升迅速，加上目前中国纺织服装业在国际产业分工中具有明显的竞争优势，使得国外的一些知名服装箱包品牌原材料和配件的采购逐步向中国转移，这为拉链行业的发展带来了机遇，可以预见，在未来较长的一段时期内，中国的拉链行业仍将维持快速增长的态势。

　　目前，中国拉链行业已经开始出现集中的趋势，具有技术、品牌和资本优势的大型拉链企业的成长速度超过了中小型拉链企业。相对于国内拉链企业，ＳＢＳ具有的技术、品牌、规模和资本实力雄厚，在下一轮的增长竞争中具有明显的优势。

　　公司是国内拉链行业的龙头企业，但与日本吉田工业株式会社（ＹＫＫ）相比，仍存在一定差距，ＹＫＫ不仅生产规模及销量居世界首位，同时拥有很强的技术实力与研发能力。但ＳＢＳ利用国际高档客户转向中国采购的机会，在性价比、交货期以及客户个性化服务方面，具有一定的比较优势。

　　１２、公司存在的主要困难与优势分析

　　（１）优势分析

　　Ａ、标志性品牌优势。ＳＢＳ已连续第三次蝉联“中国拉链行业标志性品牌”的称号。公司以此为契机，重点推广“世界品牌？品质？科技”的品牌差异性，提升品牌形象。以整合式营销提升品牌溢价能力，拉开与二线拉链企业差距。不断通过ＣＢＡ球队、时尚发布会、传媒广告等多种媒介和手段立体化营造品牌优势。通过技术和品牌的提升，不断传播公司产品质量和品牌的美誉度，用高品质产品赢得客户，用口碑汇聚巨大品牌力量，不断提升产品结构和客户档次，提高标志性品牌资源的创利功能，进一步提升品牌的附加值和溢价能力。

　　Ｂ、技术人才优势。公司是目前全国拉链行业唯一一个同时拥有国家级的“高新技术企业”、“企业技术中心”和“专利工作交流站”的企业，拉链专业技术研发能力、发明及实用新型专利均居国内同行业第一位。公司作为全国五金标委会拉链分标委会秘书长单位，成为中国拉链国家标准和行业标准的主导者。公司注重人才梯队培养，拥有行业唯一的拉链学院。强大的技术人才梯队奠定了公司的技术优势，通过技术提升产品品质，开拓新型产品，不断满足高档次的客户的需求。

　　Ｃ、产业链集成优势。公司是目前国内拉链企业中产业链最为完备的龙头企业，拥有从模具、拉头、单丝、码装、条装、电镀、染色等完整的产业集成优势，产销量一直稳居国内同行业第一，形成了覆盖全国的环渤海、长三角、闽南三角、珠三角服装和箱包市场配套拉链的生产基地和销售网络，并依托成都生产基地实现战略性成本控制和产业转移对接。公司将切实发挥产业链完整的集成优势，强化优势产品市场推广，加强各公司之间的协作配合，通过完整布局的生产基地体系，深耕细作的区域营销网络和规模化战略成本控制体系，保证对区域客户的高质量快速服务，提升竞争力和利润水平，实现集成效率增长。

　　Ｄ、利基产品优势。经过多年精心培育，目前公司在３＃穿芯、隐形产品及４＃金属Ｙ牙闭口等产品在市场上占有较大份额，拥有较大的比较优势。公司将在已经完成的成品产品结构和客户结构调整和优化的基础上导入利基战略，重新审视产品组合，对产品品项进行更为精心的管理，从市场角度进一步区隔，从营销角度实现该利基产品的专业化和市场推广模式的创新，从生产运作模式上实现更为灵活快速的协作，以更快的速度更低的时间成本和竞争阻力来获取利润，努力打造公司利基产品在行业中的优势地位。

　　Ｅ、资本市场优势。公司作为目前拉链行业在Ａ股上市的龙头企业，将进一步完善公司治理，努力做好信息披露、投资者关系维护等相关工作，持续树立浔兴股份在证券市场的良好形象。在下一发展阶段，公司将切实发挥上市公司融资平台的作用，充分利用行业出现的整合机会，实现公司跨越式的增长。

　　（２）困难分析

　　Ａ、原材料价格波动风险加大。公司原材料占成本比重较大，主要为铜、锌合金、涤纶丝、聚酯切片。受外部宏观经济变化的影响原材料价格波动较大。公司一方面将紧密关注主要原材料价格波动，通过合理调配采购和库存、采用套期保值等方式，减少价格波动和库存风险。另一方面致力于提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本。

　　Ｂ、劳力成本呈上升趋势。目前由于劳动力供给增速下降、劳动密集型产业内迁等原因，沿海地区出现劳动力紧张、劳动力成本上升的趋势。拉链行业属于典型劳动密集型产业，受劳动力成本上升的影响较大。公司将努力通过客户升级、产品升级、服务升级等方式以提升盈利能力，公司还将通过设备更新换代、促进生产自动化以减少用工数量来应对这一趋势。

　　Ｃ、银根紧缩，财务成本上升。目前国内通货膨胀压力加大，国家采取紧缩银根，提升利息的办法来应对。虽然公司资产负债结构良好，尚无还债风险，但利息提升将增加公司财务成本。

　　１３、 薪酬分析

　　姓名＿职务＿２０１０年度从公司领取的报酬总额（万元）＿２００９年度从公司领取的报酬总额（万元）＿薪酬总额同比增减（％）＿公司净利润同比增减（％）＿薪酬同比变动与净利润同比变动的比较说明

　　施能坑＿董事长＿３９．４＿３３．５３＿１７．５１＿７１．３３＿绩效考核

　　王珍篆＿董事＿０＿０＿＿＿无

　　施能辉＿董事＿０＿０＿＿＿无

　　黄建忠＿独立董事＿－－＿－－＿－－＿＿本年度没有调整独立董事津贴，为税前五万元

　　袁新文＿独立董事＿－－＿－－＿－－＿＿

　　赵建＿独立董事＿－－＿－－＿－－＿＿

　　施明取＿董事、副总裁＿２６．５９＿２３．３２＿９．７３＿＿绩效考核

　　郑顺斌＿董事、副总裁＿２．８１＿２７．５６＿－８９．８＿＿２０１０年４月离职

　　郑兰瑛＿董事＿１５．５６＿－－＿－－＿＿２０１０年４月任职

　　张 田＿董事＿２２．４２＿２０＿－０．４＿＿绩效考核

　　谢静波＿监事会主席（１－６月）＿５．８７＿１１．７２＿－５０．０８＿＿２０１０年６月离职

　　苏骏＿监事会主席（７－１２月）＿４．７３＿－－＿－－＿＿２０１０年６月任职

　　施加谋＿监事＿０＿０＿＿＿无

　　吴国良＿监事＿０＿０＿＿＿无

　　吴乐进＿总裁＿２７．６７＿２２．８５＿２１．０９＿＿绩效考核

　　李刚＿副总裁、董事会秘书（１－７月）＿５．５６＿１４．７６＿－６２．３３＿＿２０１０年７月离职

　　林晓辉＿副总裁、董事会秘书（７－１２月）＿１２．１＿－－＿－－＿＿２０１０年７月任职

　　张健群＿财务总监＿１８．６８＿１６．７７＿５．４３＿＿绩效考核

　　合计＿－－＿１８１．３９＿１７０．５１＿５．４３＿＿绩效考核和任职变动

　　１４、主要设备盈利能力、使用情况及减值情况

　　本公司拥有拉链相关产品设计、开发、制造、仓储等完善的生产经营体系和工艺装备，陆续引进国际先进水平的技术装备及生产线，主体生产设备已达到国内同行业先进水平，具有良好的盈利能力，无明显减值迹象。

　　１５、金融资产投资情况

　　报告期内，公司无证券投资等金融资产、无委托理财等财务投资、无套期保值等相关业务。

　　１６、 研发情况

　　（１）研发投入情况

　　单位：人民币元　

　　项 目＿２０１０ 年度＿２００９年度＿本年比上年增减幅度％＿２００８ 年度

　　研发支出总额＿９，０２８，９０６．９７＿４，０２２，９９９．０１＿１２４．４３％＿２，４６２，１６９．４０

　　其中：资本化的研发支出总额＿３，６２８，９２６．６９＿－－＿＿－－

　　研发费用占营业收入的比率％＿０．８９％＿０．５３％＿０．３６％＿０．２９％

　　（２）２０１０年授权专利情况表

　　序号＿专利名称＿最长有效期限＿专利类型

　　１＿拉链的插座＿２０１９年６月８日＿外观设计

　　２＿自锁式拉链头＿２０２７年１０月１１日＿发明

　　１７、 报告期内公司资产情况

　　（１）重要资产情况

　　资产类别＿存放状态＿性 质＿使用情况＿盈利能力情况＿减值情况＿相关担保、诉讼、仲裁等情况

　　厂房＿正常无风险＿生产、研发及管理部门使用＿资产的使用效率正常，产能利用不低于７０％。＿未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低＿无＿无

　　重要设备＿正常无风险＿生产、研发使用＿资产的使用效率正常，产能利用不低于７０％＿未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低＿无＿无

　　其他重要资产＿正常无风险＿生产、研发及管理部门使用＿资产的使用效率正常，产能利用不低于７０％＿未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低＿无＿无

　　（２）公司资产构成情况

　　单位：人民币元

　　资产项目＿２０１０ 年末＿２００９年末＿同比增减（％）

　　＿金 额＿占总资产比重（％）＿金 额＿占总资产比重（％）＿

　　货币资金＿１２６，２１６，３６１．７８＿９．４８％＿１５０，４２９，０４５．４２＿１１．９１％＿－１６．１０％

　　应收票据＿３４，００８，６８１．８２＿２．５５％＿１９，８５１，５７６．９０＿１．５７％＿７１．３１％

　　应收款项＿１９５，０９３，２２８．３７＿１４．６６％＿１８４，５３０，０６５．１９＿１４．６１％＿５．７２％

　　预付款项＿３９，９３１，４８７．８３＿３．００％＿３８，５３３，７２３．０７＿３．０５％＿３．６３％

　　其他应收款＿９，５７８，２２８．３３＿０．７２％＿５，６４１，５１４．６５＿０．４５％＿６９．７８％

　　存货＿２２３，６９１，８１３．２７＿１６．８１％＿１８７，４３２，８５０．７４＿１４．８４％＿１９．３５％

　　投资性房地产＿０．００＿０．００％＿０＿０．００％＿０．００％

　　长期股权投资＿２３，９３９，６００．００＿１．８０％＿０＿０．００％＿１００．００％

　　固定资产＿５３９，３７８，０９１．９１＿４０．５２％＿５３５，０８４，８６７．２０＿４２．３７％＿０．８０％

　　在建工程＿２１，３３８，７１７．４８＿１．６０％＿２４，０２９，６９３．８８＿１．９０％＿－１１．２０％

　　无形资产＿１００，５１９，６４７．８８＿７．５５％＿１０３，８８１，０２１．１５＿８．２２％＿－３．２４％

　　长期待摊费用＿１，８７１，４３７．４３＿０．１４％＿１，７８２，６１７．３２＿０．１４％＿４．９８％

　　递延所得税资产＿６，６３４，９５１．１５＿０．５０％＿４，８６６，７６４．５７＿０．３９％＿３６．３３％

　　短期借款＿４３２，０００，０００．００＿３２．４５％＿４５５，０００，０００．００＿３６．０２％＿－５．０５％

　　长期借款＿１５，０００，０００．００＿１．１３％＿２５，０００，０００．００＿１．９８％＿－４０．００％

　　变动原因说明：

　　Ａ、应收票据同比增长７１．３１％；主要原因是本期销售收入增长，同时客户增加票据结算方式；

　　Ｂ、其他应收款同比增长６９．７８％，主要为应收租金及代收水电费用增加所致；

　　Ｃ、长期股权投资增长２３９３．９６万元，是本期股权投资增加；

　　Ｄ、递延所得税资产同比增长３６．３３％，主要原因是本期应付职工薪酬产生的可抵扣暂时性差异增加所致；

　　Ｅ、长期借款同比减少４０％，主要是本期偿还到期的长期借款所致。

　　（３）主要资产的计量

　　公司主要资产均采用历史成本计量，报告期内主要资产计量属性未发生重大变化。

　　（４）核心资产减值情况。

　　资产减值准备明细表

　　单位：人民币元

　　项目＿年初账面余额＿本期计提额＿本期减少数＿期末账面余额

　　＿＿＿转回＿转销＿

　　一、坏账准备＿１７，１６１，５９７．０２＿５，７８４，９７５．８９＿６７，９７０．６７＿１，７４６，３０７．８４＿２１，１３２，２９４．４０

　　二、存货跌价准备＿５，８４６，７６２．９３＿３，２２５，３６４．３０＿＿４，２７４，２３９．２９＿４，７９７，８８７．９４

　　三、可供出售金融资产减值准备＿＿＿＿＿

　　四、持有至到期投资减值准备＿＿＿＿＿

　　五、长期股权投资减值准备＿＿＿＿＿

　　六、投资性房地产减值准备＿＿＿＿＿

　　七、固定资产减值准备＿６，４３６，４９８．２９＿＿＿＿６，４３６，４９８．２９

　　八、工程物资减值准备＿＿＿＿＿

　　九、在建工程减值准备＿＿＿＿＿

　　十、生产性生物资产减值准备＿＿＿＿＿

　　其中：成熟生产性生物资产减值准备＿＿＿＿＿

　　十一、油气资产减值准备＿＿＿＿＿

　　十二、无形资产减值准备＿＿＿＿＿

　　十三、商誉减值准备＿＿＿＿＿

　　十四、其他＿＿＿＿＿

　　合计＿２９，４４４，８５８．２４＿９，０１０，３４０．１９＿６７，９７０．６７＿６，０２０，５４７．１３＿３２，３６６，６８０．６３

　　１８、近三年主要债权债务变动情况

　　单位：人民币元

　　项目＿２０１０ 年末＿２００９ 年末＿本年末比上年末增减＿２００８ 年末

　　主要债务＿银行贷款　

　　短期借款＿４３２，０００，０００．００＿４５５，０００，０００．００＿－５．０５％＿４４５，０００，０００．００

　　应付票据＿４５，３５２，４８６．７０＿３５，６２８，３１５．９０＿２７．２９％＿４１，５５８，３８２．７５

　　应交税费＿１３，３３２，７２８．５８＿６，５８１，６５１．９４＿１０２．５７％＿１，５１５，４６５．４１

　　长期借款＿１５，０００，０００．００＿２５，０００，０００．００＿－４０．００％＿４４，０００，０００．００

　　主要债权＿应收货款

　　应收帐款＿１９５，０９３，２２８．３７＿１８４，５３０，０６５．１９＿５．７２％＿１９４，３７１，８４９．１８

　　预付款项＿３９，９３１，４８７．８３＿３８，５３３，７２３．０７＿３．６３％＿４５，０１１，７３０．４３

　　变动原因分析：（１）应交税费同比增长１０２．５７％，主要是本期销售收入及利润增加，相应应交增值税和应交所得税增加所致。（２）长期借款同比减少４０％，主要是本期偿还到期的长期借款所致。

　　１９、期间费用、所得税分析

　　单位：人民币 元

　　费用项目＿２０１０年＿２００９年＿２００８年＿占２０１０年营业收入比例％

　　销售费用＿５９，１３８，５９８．０４＿５０，０９２，２５０．３５＿４８，２６３，６７０．１８＿５．８５％

　　管理费用＿７６，３００，２７８．８０＿６２，８３２，４５２．５４＿６５，５０８，４２０．３１＿７．５４％

　　财务费用＿２７，９３０，４５２．４１＿２９，２６１，０７９．６２＿３９，２６３，４１２．１１＿２．７６％

　　所得税费用＿１１，９５１，００１．１７＿８，７３０，６４２．７１＿６，８５４，６３１．６５＿１．１８％

　　合计＿１７５，３２０，３３０．４２＿１５０，９１６，４２５．２２＿１５９，８９０，１３４．２５＿１７．３３％

　　２０、 存货变动情况

　　单位：人民币元

　　项 目＿２０１０年末余额＿占２０１０年末总资产的％＿存货跌价准备的计提情况

　　原材料＿５９，１４３，７８２．５２＿４．４４％＿２９，３５３．４４

　　库存商品＿１３１，８３５，１９９．２２＿９．９０％＿４，７６８，５３４．５０

　　在产品＿７，４７８，１０６．７７＿０．５６％＿

　　周转材料＿１３，８３５，０５６．４２＿１．０４％＿

　　其 他＿１６，１９７，５５６．２８＿１．２２％＿

　　合计＿２２８，４８９，７０１．２１＿１７．１７％＿４，７９７，８８７．９４

　　２１、 现金流状况分析

　　单位：人民币元

　　项 目＿２０１０年度＿２００９年度＿同比增减（％）

　　一、经营活动产生的现金流量净额＿１３８，３０６，３８０．４６＿１２４，３６６，９８３．７５＿１１．２１％

　　经营活动现金流入量＿９７６，８８２，０５１．４６＿８１８，９７３，９１８．９５＿１９．２８％

　　经营活动现金流出量＿８３８，５７５，６７１．００＿６９４，６０６，９３５．２０＿２０．７３％

　　二、投资活动产生的现金流量净额＿－９３，２９３，７５２．７２＿－８１，１３７，２１１．５５＿－１４．９８％

　　投资活动现金流入量＿１０４，８０６．００＿１，５７８，９６２．３７＿－９３．３６％

　　投资活动现金流出量＿９３，３９８，５５８．７２＿８２，７１６，１７３．９２＿１２．９１％

　　三、筹资活动产生的现金流量净额＿－６９，８９８，３７０．６８＿－２４，２９８，９０８．５５＿－１８７．６６％

　　筹资活动现金流入量＿５２８，９８８，６２７．００＿６４７，１８８，４８６．５５＿－１８．２６％

　　筹资活动现金流出量＿５９８，８８６，９９７．６８＿６７１，４８７，３９５．１０＿－１０．８１％

　　四、现金及现金等价物净增加额＿－２７，１３８，８５０．４５＿１８，６０２，７６５．８４＿－２４５．８９％

　　现金流入总计＿１，５０５，９７５，４８４．４６＿１，４６７，７４１，３６７．８７＿２．６０％

　　现金流出总计＿１，５３０，８６１，２２７．４０＿１，４４８，８１０，５０４．２２＿５．６６％

　　变动原因分析：（１）经营活动产生的现金流量净额增长１１．２１％，主要是本期销售收入增加，同时加强了内部管理，资产周转速度较上期显著提高。（２）筹资活动产生的现金流量净额同比减少１８７．６６％，主要是本期取得银行贷款金额较同期减少所致。

　　２２、 会计制度实施情况

　　报告期内无主要会计政策、会计估计及会计核算方法变更情况发生，也无重大前期会计差错发生。

　　２３、 偿债能力分析

　　项 目＿２０１０年＿２００９ 年＿同比增减＿２００８ 年

　　流动比率＿０．９４＿０．９２＿２．１７％＿０．９８

　　速动比率＿０．６１＿０．６３＿－３．１７％＿０．６６

　　资产负债率＿５１．５５％＿５２．２１％＿－０．６６％＿５２．５９％

　　利息保障倍数＿３．８２＿　２．４９＿５３．４１％＿１．８５　

　　公司资产负债率下降了０．６６个百分点，流动比率增长２．１７％，速动比率下降３．１７％，公司财务状况相对稳定。由于公司盈利水平提高，利息支出减少，利息保障倍数同比有较大提搞。

　　２４、 资产运营能力分析

　　财务指标＿２０１０ 年＿２００９ 年＿同比增减％＿２００８年

　　应收账款周转率＿５．３３＿４．３８＿２１．６９％＿５．１９

　　存货周转率＿３．７３＿２．９９＿２４．７５％＿３．７０

　　应收账款周转率都上升２１．６９％，主要是公司开发了信用额度管控系统，对超账期和超信用额度的客户进行严格管控所致；存货周转率上升２４．７５％，主要是公司制定了严格的库存管理制度，库存管理考核追究到相关责任人所致。

　　２５、公司报告期内技术创新、节能减排、环保情况

　　２０１０年公司获得中国发明专利授权１件、中国外观设计授权１件。截止２０１０年底，公司累积申请发明专利８２项、实用新型专利２６项、外观设计专利２３项；获得发明专利授权５件（现全部维持有效），实用新型专利授权２６件（其中２１件维持有效），外观设计专利授权２３件（其中１１件维持有效）。这些专利的授权使公司的专利权数量有了较大提升，拉链发明与实用新型专利总量为国内行业第二位，仅次于ＹＫＫ公司。

　　２０１０年公司共提出２２件发明专利申请，而且这些专利申请的质量有较大提升，出现了一批创造性及经济效益都很高的发明创造。这些专利申请的实施及授权将为公司用高新技术改造传统产业，引领中国拉链产业的技术发展潮流提供有利支持。随着这些专利技术的推广应用，部分专利申请有望成为业界的基础性专利，为公司获取一定的技术和产品上的专利垄断优势创造有利条件。

　　报告期内，公司通过内部报纸、内部网络、管理人员及重点岗位培训等形式宣传节能环保的重要性、紧迫性、必要性，努力提高全体员工的节能环保意识；定期对重点用能设备进行数据采集、跟踪分析，并及时通报能源消耗增减及环保指标情况；积极实施了多项节能与循环经济、清洁生产项目，并取得较好效果，单位产品耗能量不断下降。

　　公司秉持“节能、降耗、减污、增效”的方针，推行节能减排，清洁生产，优化美化环境，追求卓越绩效。公司将水电的消耗纳入各生产部门的生产考核指标中，行政部不定期对生产、生活区进行水电能源使用情况检查，有效地提升全员节约意识和水电能源；设备动力采用变频器控制电机输出功率，减少电力无功损耗；根据车间用电情况及时调整供电线路，报停部分电力变压器，节省电力资源；车间照明由普通型，改为安装高效节能灯具；机台设备耗电，实行就地无功补偿，提高用电功率因素；各部门产生的废油，集中回收再利用；通过技改，将压铸部分原用油，改为用水；各生产过程严格控制原辅材料；大力推行无纸化办公活动；采用瓶片料生产尼龙拉链提高公司环保水平；改进电镀生产线，减少废水排放；优化金属氧化、喷漆工艺，替换了部分化学物质，降低了有害物质的排施；导入“清洁生产审核”体系，进一步降低漂染、电镀加工环节的能耗以及污染物的排放。

　　２６、ＰＥ 投资情况

　　公司报告期没有开展ＰＥ 投资业务。

　　２７、 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

　　（１）子公司业绩情况

　　（下转D51版）