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上海证券新基金点评报告 2011-04-25 来源:证券时报网 作者:李艳 周玉婵
银河保本: 合理避险 兼顾增值 银河保本是银河旗下第一只保本基金,该基金采用优化的恒定比例组合保险策略机制,股票等风险资产的投资比例不得高于30%。债券等保本资产比例在70%~100%。上海证券基金评价研究中心数据显示,自2003年以来,已有5只保本基金结束首个3年保本期运作,保本周期内的平均年化收益率达21.26%,大幅超越同期市场利率基准。 浙商聚潮产业成长: 在产业升级中找寻机会 浙商聚潮产业成长股票型基金是浙商基金公司推出的首只股票型基金。与市场上专注投资某个产业的基金不同,浙商聚潮产业成长充分分析挖掘国际国内产业升级中具有竞争优势的新兴产业上市公司股票,同时也关注在产业转移中具有比较优势的传统产业上市公司。该基金是在中国经济转型的大背景下孕育而生,在政策支持的产业和区域中找寻投资机会,值得投资者关注。 华夏亚债中国债券指数: 专户转型而来 该基金是亚洲债券基金第二期中国子基金专户转开放而来,已经成熟运作多年,投资运作经验娴熟。该基金执行被动式投资策略,主要采用代表性分层抽样复制策略。标的指数由Markit指数公司编制,成分券包括政府发行的以及由政府提供信用支持的机构发行的人民币债券。截至2011年4月15日,指数成分券为153只,其到期收益率约4.04%,息票率约3.35%,修正久期约5.82年。 华商价值精选: 从国计民生的角度投资 该基金股票投资比例为基金资产的60%至95%,基金主要投资于价值相对被低估、企业成长性受经济周期波动影响较小的价值型股票,该类股票投资比例不低于股票类资产的80%。在构建和管理投资组合的过程中,该基金将从国计民生的长期发展角度,重点布局具有长期发展前景的产业和行业以及经济区域,并根据市场节奏动态优化配置资产组合。 (作者单位:为上海证券基金评价研究中心) 本版导读:
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