证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司年度财务报告已经深圳鹏城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．３ 公司负责人刘金成、主管会计工作负责人何伟及会计机构负责人（会计主管人员）何伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

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　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　３．２ 主要财务指标

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　采用公允价值计量的项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 董事会报告

　　４．１ 对经营情况及未来发展情况讨论与分析

　　一、报告期内公司经营情况的回顾

　　（一）总体经营情况概述

　　２０１０年，公司度过了上市后的第一个完整的会计年度。报告期内，董事会贯彻执行年度战略计划，，实现了业绩的快速增长的经营目标。一方面，公司积极应对复杂的国内外市场环境，进一步扩大国内锂一次电池的市场占有率，同时也加强了在国际市场上的竞争力；另一方面，通过加大科研投入，积极开展技术创新，推进生产精细化管理、加快募投项目进程、定期开展专项治理活动等多种有效方式不断加强内部管理，提高生产效率及管理水平。同时，公司不断深入推行环境改善活动，改善员工工作、生活环境，通过ＩＳＯ１４００１环境体系认证，被惠州市仲恺高新区评为“人文关怀先进企业”。

　　报告期内，公司实现营业收入３０５４８万元，较２００９年度增长４８．３２％；净利润为５６６２万元，较２００９年度增长４１．７１％。上述指标增长变动的主要原因是公司主导产品高能锂电池销售规模不断扩大，使得营业利润及利营业总收入大幅增长。

　　（二）报告期内公司经营情况

　　报告期内，公司以“追求卓越、质量优先、创造价值、言而有信、团队合作”这一核心价值观为指引，以自主创新为核心，以质量为保障，围绕“做世界最好的锂电池，成为行业领先企业”这一愿景，不断提升公司的市场能力、研发能力、生产能力和管理能力，促进公司各部门绩效的提升，不断提高公司的总体竞争力。

　　１、销售方面

　　报告期内，公司营业利润６２８０万元，较上一年度增长４０．９２％，主要依靠了：

　　（１）公司主导产品高能锂电池销售规模不断扩大，使得营业利润及利营业总收入大幅增长；

　　（２）公司主动与重大客户形成战略合作关系，市场占有率明显上升；

　　２、生产、技术改造方面

　　报告期内，公司通过强化组织运作，推行目标管理，推进精益生产活动，提高组织运营效率，同时通过ＴＰＭ管理运营，开展大量生产性向上，品质革新活动，以及每日生产品质改善会议检讨和改善提案激励，有效提升了自动化设备的稼动率和稳定性，提升生产效率，实现产能增长品质提升，使电芯生产合格率及一致性提高。

　　报告期内，公司锂电池生产工艺，从原材料到部品的系列自动化投产，满足了市场跨越式增长的需求，实现了跨越式发展：

　　（１）实现了全自动化生产的电芯生产工艺，该工艺解决２０年来困扰锂亚电池的核心工艺问题，；

　　（２）实现了重要部品自动化生产，部分解决了供应问题；

　　３、研发方面：

　　报告期内，公司研发部门主要完成了：

　　（１）全系列的安全增强型的功率型锂亚电池完成了升级换代，并实现了量产，产品的安全性能得到智能水表客户的普遍认可；

　　（２）通过包含锂亚和锂锰电池在内的锂电池正极制造的新工艺、新技术和新设备的技术改造，促进产品成本降低，并使工作环境得到改善，安全得到了更充分的保障，实现正极制造的机械化和连续化；

　　（３）柱式和扣式锂锰电池技术在可靠性和环境适应性方面的性能得到进一步的提升；

　　（４）在锂离子电池方面，根据客户的需求开发成功了方形软包装电池和柱式电池，包含几款小型动力电池。

　　４、国家立项支持项目与资质荣誉方面

　　（１）获得政府资助项目情况

　　报告期内，公司共有４个项目获得国家、省部级政府的立项资助，包括公司规划产品的所有产品方向：锂亚电池、锂锰电池和锂离子电池。这一方面反映了政府职能部门对公司技术水平和科研能力的认可，另一方面也反映了公司所选择的产业发展方向符合国家科技发展的方向，为公司未来的发展具有重要的支撑作用。具有代表性的项目如下表所示：

　　■

　　（２）获得国家各级政府颁发资质荣誉情况

　　报告期内，公司获得国家、省部、市级政府颁发资质荣誉共１５项。详见下表。

　　■

　　５、人力资源方面：

　　（１） 报告期内，公司形成了 “３Ｐ”管理模型（即由职位评价系统 （Ｐｏｓｉｔｉｏｎ ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ ｓｙｓｔｅｍ）、绩效评价系统（Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ ａｐｐｒａｉｓａｌ Ｓｙｓｔｅｍ）和薪酬管理系统（Ｐａｙ Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ ｓｙｓｔｅｍ）所需的可行性方案和依据。“３Ｐ”管理模型是人力资源管理的核心理念和关键技术，三者是有机联系的统一体。 围绕着“３Ｐ”模型，完成以下系列工作：

　　ａ、在全体高管人员的直接参与下，全面梳理和建立了职级管理体系、管理职责体系，明确了各岗位所需的能力和培训要求，为员工提供了从专业或管理方向发展的渠道，同时为绩效管理、培训体系的进一步完善提供了基础；

　　ｂ、在２００９年度导入的组织绩效评价体系基础上，本年度延伸到职员层级、一线员工层级人员的考评，形成了为实现战略目标为目的的从上而下、从下而上的绩效管理体系，从而有效促进了报告期内公司各项经营管理目标的达成。特别是通过两年的运行，各组织管理者对绩效管理的必要性以及重要性给予了认可，也达到了组织、个人之间的良好的绩效沟通；

　　ｃ、基于职级管理系统及绩效管理系统，建立了差异化薪酬制度。即；一线员工层级导入了以基于岗位和效率能力为依据的岗位薪酬制，职员层级和管理者导入了基于岗位能力和年度绩效结果为依据的年薪制。

　　（２）人才开发方面：

　　报告期内，主要围绕着引进储能动力电池项目所需的人才开发工作开展。截止报告期末，为储能动力电池项目储备了多名技术、生产等各领域人才，基本保障了该项目的研发与生产活动的开展。

　　（３）用工管理方面：

　　通过加强与员工的沟通、丰富员工业余生活、主动改善了员工工作、生活环境。并通过改善招聘渠道和用工模式，完成了报告期内生产需要的员工要求，确保了扩大产能及客户交付所必要的人力资源。

　　（４）年度人工费控制管理方面：

　　根据惠州市最低工资调整政策上调１６％，以提高招聘竞争力为目的，实施了全员调薪，同期对比人均工资增长１６．４％。

　　二、对公司未来发展的展望

　　（一）公司未来发展战略规划及２０１１年经营计划

　　１、锂电池方面

　　经过多年的努力，公司在锂电池领域确立了国内领先的市场地位，在未来３年内，锂电池仍将是公司经营利润最主要的来源，对于实现公司成为国内乃至世界高能锂电池领域领先企业的目标起着至关重要的作用，公司资源配置仍将向锂电池领域倾斜。

　　（１）在国内电表行业，通过高品质产品和大规模交付能力，巩固了已有的市场优势；

　　（２）在国内水、热、气表行业，公司坚持实施ＳＡＦＥ－ＰＬＵＳ这一差异化产品战略，加大推广进度和密度，领先国内同行。

　　（３）在国际市场方面，公司坚持实施ＬＥＡＤ项目优化工程，通过集中投入，建设自动化生产线，推动产品技术水平、服务水平、质量水平迅速突破，达到国际一流水平。

　　２、锂离子电池方面：

　　根据宏观经济环境、技术发展状况及公司实际，进入锂离子电池行业将采用的分阶段发展的策略：

　　（１）利用ＩＰＯ超募资金５６００万元，于２０１０年投资建设年产１２５０万安时（１０万只）的软包装锂离子电池生产线和技术平台。作为公司进入锂离子电池行业的第一步，公司采用国内最先进的自动化设备，集合国内业界优秀人才，利用现有客户资源，以民用消费类终端行业（手机、ＤＶＤ、蓝牙）起步，并以电子烟电池为突破口，通过降低成本和提升效率，为公司后续进入储能和动力电池领域积累经验、赢取发展空间。

　　（２）继续利用超募资金和政府产业支持资金等投资，２０１３年前完成“高安全性锂离子电池体系的储能与动力电池系统” 项目，建成年产３３００万安时圆柱型锂离子电池生产线，并进行厂房和配套基础建设，设备及原材料投资和技术改造等，从面向电动自行车、电动工具行业起步。

　　３、研发方面

　　２０１１年将加大新技术产品的量产力度，提高新产品的销售比例，包括锂电池、锂离子电池和储能动力电池产品。坚持对研发高投入，加强前沿技术、核心技术及应用基础技术研究；加强企业下一代产品的开发；加强军用电池的研发方面争取更多的项目；加大研发人员和资金的投入。通过技术、材料、工艺和自动化设备的提升和改善，在原材料涨价和人工成本提高的大环境下，力争成本下降。固化研发流程，提高研发管理能力。继续做好知识产权的申报与保护工作，包括商标、专利的申请与维持。

　　４、人力资源管理方面：

　　ａ、重点推进内部人才培养与人才开发活动，确保公司经营的有序、稳定发展；

　　ｂ、根据储能动力研发、新项目启动及其他部门工作拓展的需求，通过各种渠道，开发、引进具有市场附加价值、并能够马上为公司新项目提供专业价值的人才。

　　ｃ、完善员工薪酬与激励制度；

　　ｄ、启动战略型人力资源管理系统（ＨＲＭＳ）项目；

　　ｅ、环保与安全生产事故为“０”，并主动推行清洁生产；

　　ｆ、持续实施公司厂房、宿舍环境的改善。

　　（二）风险因素

　　１、财务风险

　　由于国内电表的营销方式改变为国网公司统一招标，报告期内电表厂商的大规模出货在二季度，回款在三季度，导致公司应收账款净额增加。报告期内，应收账款余额从期初的７８，３７２，９３２．１０元增长到期末的１２５，７６６，９６４．３３元，占总资产比例为１８．２２％。近三年来，公司货款回笼情况良好，但面对应收账款规模持续上升的现状，公司应从做好客户信用授权管理和交易风险控制方面加强对应收账款的管理，避免应收账款出现坏账而给公司经营带来负面影响的风险。

　　２、汇率和其他国际市场风险

　　报告期内公司国际业务营业收入１０，６７９．８４万元，比去年同期增长了５２．１６％。虽然公司在向出口客户报价时考虑了汇率的波动因素，但是人民币持续升值，仍对公司经营成果带来一定的负面影响。如果未来公司出口继续增加以及人民币不断升值，可能导致汇兑损失加大，对公司净利润产生一定的影响。公司采取了汇率锁定的方式以及其他方式尽量减少人民币升值给公司利润产生的不利影响。

　　另外，公司产品的主要海外市场包括北美、欧洲、印度、韩国和南非，若相关国家地区政治环境、经济景气度及购买力水平、对华贸易政策、关税及非关税壁垒以及行业标准等因素发生变化，公司存在海外市场拓展计划无法有效实施、相关投入无法取得预期回报的风险。

　　４．２ 主营业务产品或服务情况表

　　单位：万元

　　■

　　４．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　４．４ 募集资金使用情况对照表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　４．５ 变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．６ 非募集资金项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．７ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．８ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．９ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．１０ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．１１ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　§５ 重要事项

　　５．１ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．３ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２、５．３所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明

　　５．４ 重大担保

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．５ 重大关联交易

　　５．５．１ 与日常经营相关的关联交易

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．５．２ 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．６ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．７ 承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　５．８ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．９ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．１０ 违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．１１ 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　§６ 股本变动及股东情况

　　６．１ 股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　６．２ 前１０名股东、前１０名无限售流通股股东持股情况表单位：股

　　■

　　６．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　６．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　■

　　６．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　§７ 董事、监事、高级管理人员和员工情况

　　７．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　■

　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．２ 核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

　　□ 适用 √ 不适用

　　§８ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

　　■

　　９．２ 财务报表

　　９．２．１ 资产负债表

　　编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

　　■

　　■

　　９．２．２ 利润表

　　编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：５６，６１８，５９１．８５元。

　　９．２．３ 现金流量表

　　编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　　■

　　９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

　　９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

　　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ８８，０００，０００．００ ３６４，８４２，９８７．０１ ８，５５５，７９１．５２ ７７，００２，１２４．０６ ５３８，４００，９０２．５９ ５５，０００，０００．００ ２３，９１５，０５９．５５ ４，５６０，４８６．１８ ４１，０４４，３７５．８２ １２４，５１９，９２１．５５

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ８８，０００，０００．００ ３６４，８４２，９８７．０１ ８，５５５，７９１．５２ ７７，００２，１２４．０６ ５３８，４００，９０２．５９ ５５，０００，０００．００ ２３，９１５，０５９．５５ ４，５６０，４８６．１８ ４１，０４４，３７５．８２ １２４，５１９，９２１．５５

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ４４，０００，０００．００ －４４，０００，０００．００ ５，６６１，８５９．１９ －５，６６１，８５９．１９ ５６，６１８，５９１．８５ ５６，６１８，５９１．８５ ３３，０００，０００．００ ３４０，９２７，９２７．４６ ３，９９５，３０５．３４ ３５，９５７，７４８．２４ ４１３，８８０，９８１．０４

（一）净利润 ５６，６１８，５９１．８５ ５６，６１８，５９１．８５ ３９，９５３，０５３．５８ ３９，９５３，０５３．５８

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ５６，６１８，５９１．８５ ５６，６１８，５９１．８５ ３９，９５３，０５３．５８ ３９，９５３，０５３．５８

（三）所有者投入和减少资本 ２２，０００，０００．００ ３５１，９２７，９２７．４６ ３７３，９２７，９２７．４６

１．所有者投入资本 ２２，０００，０００．００ ３５１，９２７，９２７．４６ ３７３，９２７，９２７．４６

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ５，６６１，８５９．１９ －５，６６１，８５９．１９ ３，９９５，３０５．３４ －３，９９５，３０５．３４

１．提取盈余公积 ５，６６１，８５９．１９ －５，６６１，８５９．１９ ３，９９５，３０５．３４ －３，９９５，３０５．３４

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转 ４４，０００，０００．００ －４４，０００，０００．００ １１，０００，０００．００ －１１，０００，０００．００

１．资本公积转增资本（或股本） ４４，０００，０００．００ －４４，０００，０００．００ １１，０００，０００．００ －１１，０００，０００．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １３２，０００，０００．００ ３２０，８４２，９８７．０１ １４，２１７，６５０．７１ ７１，３４０，２６４．８７ ５６，６１８，５９１．８５ ５９５，０１９，４９４．４４ ８８，０００，０００．００ ３６４，８４２，９８７．０１ ８，５５５，７９１．５２ ７７，００２，１２４．０６ ５３８，４００，９０２．５９

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ８８，０００，０００．００ ３６４，８４２，９８７．０１ ８，５５５，７９１．５２ ７７，００２，１２４．０６ ５３８，４００，９０２．５９ ５５，０００，０００．００ ２３，９１５，０５９．５５ ４，５６０，４８６．１８ ４１，０４４，３７５．８２ １２４，５１９，９２１．５５

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ８８，０００，０００．００ ３６４，８４２，９８７．０１ ８，５５５，７９１．５２ ７７，００２，１２４．０６ ５３８，４００，９０２．５９ ５５，０００，０００．００ ２３，９１５，０５９．５５ ４，５６０，４８６．１８ ４１，０４４，３７５．８２ １２４，５１９，９２１．５５

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ４４，０００，０００．００ －４４，０００，０００．００ ５，６６１，８５９．１９ ５０，９５６，７３２．６６ ５６，６１８，５９１．８５ ３３，０００，０００．００ ３４０，９２７，９２７．４６ ３，９９５，３０５．３４ ３５，９５７，７４８．２４ ４１３，８８０，９８１．０４

（一）净利润 ５６，６１８，５９１．８５ ５６，６１８，５９１．８５ ３９，９５３，０５３．５８ ３９，９５３，０５３．５８

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ５６，６１８，５９１．８５ ５６，６１８，５９１．８５ ３９，９５３，０５３．５８ ３９，９５３，０５３．５８

（三）所有者投入和减少资本 ２２，０００，０００．００ ３５１，９２７，９２７．４６ ３７３，９２７，９２７．４６

１．所有者投入资本 ２２，０００，０００．００ ３５１，９２７，９２７．４６ ３７３，９２７，９２７．４６

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ５，６６１，８５９．１９ －５，６６１，８５９．１９ ３，９９５，３０５．３４ －３，９９５，３０５．３４

１．提取盈余公积 ５，６６１，８５９．１９ －５，６６１，８５９．１９ ３，９９５，３０５．３４ －３，９９５，３０５．３４

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转 ４４，０００，０００．００ －４４，０００，０００．００ １１，０００，０００．００ －１１，０００，０００．００

１．资本公积转增资本（或股本） ４４，０００，０００．００ －４４，０００，０００．００ １１，０００，０００．００ －１１，０００，０００．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １３２，０００，０００．００ ３２０，８４２，９８７．０１ １４，２１７，６５０．７１ １２７，９５８，８５６．７２ ５９５，０１９，４９４．４４ ８８，０００，０００．００ ３６４，８４２，９８７．０１ ８，５５５，７９１．５２ ７７，００２，１２４．０６ ５３８，４００，９０２．５９