证券时报多媒体数字报

　　浙江钱江摩托股份有限公司

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．３ 公司负责人林华中、主管会计工作负责人陈筱根及会计机构负责人（会计主管人员）夏君文声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

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　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　■

　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

　　■

　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

　　■

　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　１、公司经营情况回顾

　　二○一○年是公司寻求民族性与世界性的结合点、自主创新、精细管理、做精做优摩托车主业、建设世界级企业的关键之年，也是公司秉承历史传承、面向未来、实施战略驱动、实现转型升级、大踏步迈向新征程的开拓之年。公司积极把握国家政策机遇，加强团队合作，加快资源整合，按照传统产业高新化、高新产业规模化、品牌经营专业化的目标，以国Ⅲ转换为契机，以创造和满足全球用户需求为目标，以满足市场与创造市场为手段，耦合人才优势、技术优势、品牌优势、市场优势、管理优势和文化优势，发扬浙企创业创新的拼搏精神，在历史与未来的交替中，谱写企业延续与发展、开辟发展新天地的永恒命题。

　　（１）主业方面。面对国际市场疲软、国内市场竞争持续加剧、汽车等类似行业缓慢蚕食摩托车行业发展空间，以及国Ⅲ排放标准实施等复杂情况，公司以市场为先导，以“实施制度创新、强化基础管理”为突破口，围绕技术进步、产品开发、质量提升、差异营销、精益生产等中心工作，上下同心、全员一致，齐心协力克服世界金融危机、行业竞争加剧等不利因素，化压力为动力，全面实施内部改革，积极推动内生机制和长效机制的形成，大力整合各项资源，深入推进目标管理和绩效管理，切实推行预算管理，审时度势把握市场脉络，及时优化产品结构，加快科技进步和产品升级，提高产品含金量，深化开展销售、研发、生产等各部门的联动和互动，强化现场管理，循序渐进，全方位开展各项工作，不断提升企业执行力，努力提高公司经营班子在复杂经济环境下的经营管理效率，增强企业凝聚力，加快构建可持续发展模式，从而促进公司健康稳定发展，进一步提升了摩托车主业的核心竞争能力。

　　①营销方面。公司全面实施“大营销”理念和“竞争包”理论，针对市场差异、地域差异、竞争对手差异、需求差异、消费个体差异、经销商差异、审美观差异等因素，强化后台管理，以因地制宜、审时度势为原则，实施差异营销策略，切实部署市场建设和营销人员激励机制，实现突破效应。针对外销业务，公司采取巩固欧美市场、积极拓展南美和东南亚市场的策略，及时捕捉市场机遇，有步骤地进行国际市场开发，被中国机电产品进出口商会评选为２０１０年度“推荐出口品牌”。在原有外销渠道的基础上，公司出资５，０００万元人民币新组建了浙江钱江摩托进出口有限公司，进一步扩大了外销业务。针对内销业务，公司以国Ⅲ切换、产品升级换代为契机，以提升产品核心竞争力为突破口，在巩固现有市场的基础上，强调弱势市场、弱势产品的针对性开发，通过大力推进服务营销、口碑营销，以提升业务人员个体素质和营销能力、熔炼营销新团队为手段，强化销售网络和市场终端的组织管理。一线营销以省级管理为核心，实施高强度、高密度造势手段等各种方式，开发高潜力市场，采用零利润促销方案，努力拓展竞争激烈的弱势市场，同时，适时推出科技含量较高的高端产品，抢占高端市场，变引导消费为主动消费，努力改变市场竞争态势，积极赢取市场主动权，从而在一定程度上优化了市场竞争格局，提高了市场运营能力。同时，公司营销部门切实加强市场信息的收集分析，为研发部门的产品研发方向提供第一手资料，加强研发针对性，优化产品结构，从而将公司理念和产品品质趋向的推广，延伸至消费终端，进一步促进了市场营销能力的提升。

　　②研发方面。一方面，公司根据市场实际情况，坚持实行立体开发、联动开发并举策略，严格执行产品开发分阶段管理，完善生产、销售、研发、品管、试验等各部门在各阶段的职责，环环把关、无缝对接，推动研发与市场、生产的联动和回馈，强化试验、加快新品开发速度，提高快速反应能力，使产品开发的总周期缩短至６到８个月，并有效降低了开发成本。另一方面以技术进步为目标，在公司技术进步委员会的统筹安排下，积极完善技术责任人领导专项技术进步机制和配套奖惩制度，围绕整车、发动机、电子、电机等领域，形成了开发、设计、技术和试验四大系统，形成日益完善的技术进步体系。同时，持续开展以“机理、痕迹、标杆”为主题的技术进步和提升活动，细分技术责任人的技术负责范畴，严格落实技术责任人的考核和培训工作，促进其专业技术水平的提升，加快公司的整体技术进步。另外，公司在过去几年有效整合意大利贝纳利子公司的基础上，积极推进国内外适销新品以及发动机的开发，将欧洲的设计理念和日本的设计优势相结合，不断导入世界前沿技术，源源不断地回哺国内研发队伍的设计能力，产品品质获得较大提升，产品创新能力不断加强，品牌含金量与日俱增，特别是高端产品的研发工作取得了较大进展，２０１０年贝纳利子公司的部分大排量高端产品成功登陆中国，通过国内的三大贝纳利旗舰店，彰显了钱江高端产品的实力和风采。

　　③生产方面。公司在全面推进精益生产的基础上，在执行既定的加快劳动密集型向技术密集型转化战略的同时，深化完善目标管理、薪酬改革、品质管理、现场管理、精益生产、新品研发和技术进步等各项工作，统筹调度，合理协调淡旺季生产，全面实行定额管理，减少了资源的闲置和浪费，推进流程再造和流程管理工作，大力建设“小单元管理”体系，进一步完善工序布局，引进和开发自动化设备，确保了产品质量的稳定、生产效率的提升，为进一步做精做优产品奠定了基础。同时，公司积极加快智能生产的落实工作，通过规划发展机械手等自动化项目，进一步保障产品品质和生产能力。另外，为巩固扩大西南地区的市场占有率、提高服务效率以及优化产业布局和规划，公司及时把握“扩大内需”国策及国家产业西进发展战略带来的机遇，出资５，０００万元人民币在重庆市涪陵区设立了重庆钱江摩托制造有限公司，重庆基地的建立将为公司扩大生产、降低整车制造成本、提高国内西部农村市场的占有率打下基础。。

　　④品质管理方面。公司在建立自我循环、自我完善机制的基础上，严格分离运行系统和考核系统，切实执行质量追究责任制，推行主管举证制度，进一步完善品质监控工作。一方面，公司严格落实产品质量防线前移制度，把品管防线前移至外协工序和配套厂家，采用配套零部件流水线进厂检验方式，严把外协件品质关，使进厂检验不可逆制度落实到位。另一方面，公司根据自身的实际情况及现阶段工作重点，全力提升产品外观质量，优化外观质量评定标准，由定性考评向定量考评转化，并据此进行质量考核，进一步提升了产品的美观度。同时，公司注重产品的强化试验和道路试验，并通过加强企业专设的客户代表职能，模拟用户感同身受评判产品品质。公司明确要求出厂检验人员作为客户代表之一，必须设身处地以用户的立场验收产品，并强调一线质管人员的现场质量管控作用，一线质管人员必须定期巡视质量控制点，实时检验现场操作人员的工作质量，进一步推进各类责任人在品管工作中的权利与责任到位。另外，公司着力加强测试队伍建设，测试部门从源头入手，采用内部评定、专家评测、市场消费者评价等众多有效手段，独立工作，在测试部件和产品品质工作过程中拥有一票否决权，不受其他部门或其他因素的干扰，从而进一步完善了市场代表机制，促进产品品质提升工作有序可控进行，为公司及时有效把握消费心理、调整产品结构夯实了基础。

　　⑤成本控制方面。公司在积极推行预算管理、定额管理的基础上，坚持以原材料和配件选购质优价廉为原则，采取成本控制点延伸策略，从新品开发立项至成品出厂，成本控制贯穿始终，每个步骤由涉及部门专项管理，力求同等质量、成本最低。同时，针对近年来原材料价格波动的特征，公司充分利用期货市场的价格先导作用，指派专人进行纠偏预测，有效地促进了动态成本的控制，保证了主要材料成本的稳定。

　　（２）转型升级方面。摩托车行业作为成熟行业之一，公司充分认识到行业发展的局限性，高度重视主业的拓展和新行业的引入，本着稳扎稳打、循序渐进、谋求发展的宗旨，开展了一系列探索工作。

　　①延伸行业拓展方面。公司在做大做强做精以燃油发动机为基础的摩托车主业的同时，依托长期积累的机械制造方面的技术基础，广泛开展与全球大师级人才及世界级顶尖研发机构的合作，在新能源、环保节能等领域发展高新前沿技术，重点突破电子、电机、混合动力驱动系统、智能机械等方面，努力为企业转型升级积累大量的技术基础。公司从基于半导体、电子技术的大功率管、单板机等入手，分步出资３，９００万元人民币，联合华裔美籍教授黄先生等，设立了无锡维赛半导体有限公司，切入了半导体领域，并出资３，５００万元人民币，联合华裔美籍教授徐先生，设立了浙江格雷博智能动力科技有限公司，进入智能控制系统的研究领域，开发以变频电机为代表的智能执行系统。

　　②投资方面。公司积极寻求新的效益增长模式，充分利用创投及房地产等手段，合理利用资金，拓宽投资渠道，进一步优化产业结构，提高公司资金使用效率，以实现利润最大化，促进企业从传统效益增长模式逐步转向高效益增长模式，为企业有效实施转型升级积累资金。公司通过全资子公司浙江益鹏发动机配件有限公司出资约２亿元人民币与浙江银通房地产集团有限公司采用合作竞买联合开发的方式，共同开发都江堰房地产项目。同时，公司通过下属子公司浙江满博投资管理有限公司和浙江瓯联创业投资有限公司，借助创投行业专业管理公司杭州典度投资管理有限公司和浙江华瓯创业投资有限公司，开展创投业务，２０１０年，公司累计使用资金约１．９３亿元人民币，共实施了七个ＩＰＯ创投项目，经分析预测，已实施的项目具有较大的增值潜力。另外，为有效控制投资风险，提高投资回报，并加强公司全程管理对外投资项目，公司制订了《对外投资管理制度》，并设立了对外投资管理中心。对外投资管理中心在公司决策机构的直接领导下，积极运做投资项目，工作扎实给力。

　　二○一○年，公司在广大股东的支持下，在董事会、监事会、管理层和全体员工的共同努力下，团结进取、奋力拼搏，取得了明显的进步和一定的成绩，在转型升级的征途中迈出了重要一步，为企业的成功转型、为企业资本的保值增值奠定了坚实的基础！报告期内，公司共生产摩托车整车１０１．５３万辆，销售整车１０１．９４万辆，其中内销整车７９．７９万辆，出口整车２２．１６万辆，同比增长７０．９％，出口创汇１３，０２０万美元。实现营业收入３７．８８亿元，利润总额１０，１８８．５５万元，净利润６，９８３．６９万元，全年实际上交各种税费３．５７亿元。

　　２、对公司未来发展的展望

　　随着国家“十二五”规划的启动，消费升级日益深入人心，加快转变经济发展方式，实现经济转型、产业升级，不可逆转地成为当前经济社会发展和进步的主旋律。为顺利实现转型升级，加快产业结构在更高层次上实现协调，促进产业结构与资源供给结构、技术结构、需求结构的有效融合，公司将充分把握历史机遇，积极利用宏观政策、微观发展形成的“倒逼”机制，以拓展高新事业为现阶段优化产业结构、实现产业升级的战略重点，通过实施强强合作新途径，引进世界领先的高新技术，立足与全球一流企业合作共赢，促进新领域的探索研发及规模化量产工作飞跃式发展，并通过外聘精英、延请行业专家、内调人才等方式，组织精兵强将，把在制造业方面积累的丰富经验嫁接至新行业，持续提升企业裂变式发展能力，促使新行业逐步过渡至产业化阶段，着力开创高新事业新局面，推进公司整体产业结构合理化、高级化发展，为钱江开创新业、迭创辉煌、实现二次腾飞构建可持续发展模式，并为实现自身资本及广大股东投资的快速增值，以及回报股东、做出自己应有的贡献创造条件。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　■

　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　６．５ 募集资金使用情况对照表

　　□ 适用 √ 不适用

　　变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　■

　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　７．３ 重大担保

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。

　　■

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。

　　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

　　■

　　§８ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　根据《公司法》等国家法律法规以及公司《章程》的有关规定，监事会认真履行监督职责，对公司生产、经营、投资等重大决策及时提出意见和建议，并对公司董事、高级管理人员行使职权的行为实施监督。

　　（一）报告期内监事会的工作情况

　　报告期内监事会共召开４次会议，具体情况如下：

　　１、第四届监事会第四次会议于２０１０年３月３０日在公司会议室召开，审议通过了以下事项：《关于应收款项坏帐核销的议案》、《公司２００９年度财务决算报告》、《公司２００９年度监事会工作报告》、公司２００９年年度报告正文及报告摘要、《关于２０１０年日常关联交易事项的议案》、《公司内部控制的自我评价报告》。相关会议决议公告刊登在２０１０年３月３１日的《证券时报》上。

　　２、第四届监事会第五次会议于２０１０年４月２８日以通讯方式召开，审议通过了以下事项：公司２０１０年第一季度报告。

　　３、第四届监事会第六次会议于２０１０年８月２３日在公司会议室召开，审议通过了以下事项：公司２０１０年半年度报告全文及２０１０年半年度报告摘要、《监事会议事规则修正案》。

　　４、第四届监事会第七次会议于２０１０年１０月２９日以通讯方式召开，审议通过了以下事项：公司２０１０年第三季度报告。

　　同时，公司监事列席了董事会、股东大会共２１次会议，听取了公司各项重要提案和决议，了解了各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩成果，履行了监事会的知情监督检查职能，起到了必要的审核和法定监督作用。

　　（二）监事会对２０１０年度有关事项的独立意见

　　报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规，通过列席董事会及股东大会、查阅财务报表，对公司依法运作情况、财务状况及关联交易等情况进行了认真监督，保护了公司及广大股东的利益。监事会对下列事项发表独立意见：

　　１、依法运作情况

　　２０１０年度，监事会根据规定列席了公司所有股东大会和董事会会议，对董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、高管人员执行职务情况和内控情况等进行了检查监督，监事会认为：公司根据发展战略和实际情况不断完善内控等各项制度，决策程序合法，董事会依法规范运作，严格执行股东大会的各项决议，经营班子依章办事，董事和经营班子成员在报告期内勤勉尽责。公司董事、高管人员在行使职权时，未发现违反法律、法规、公司《章程》的情况及损害公司和股东利益的行为。

　　２、检查财务情况

　　天健会计师事务所对公司２０１０年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为公司财务制度完善、管理规范，财务报告客观公允、真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　３、最近一次募集资金的使用情况

　　报告期内公司无募集资金使用情况。

　　４、收购、出售资产情况

　　报告期内，公司没有收购、出售资产情况。

　　５、关联交易情况

　　公司２０１０年度的关联交易遵守公平、公正的原则，所有协议均按市场价格执行，没有损害公司和股东的利益。

　　６、内部控制自我评价

　　内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内控制度的建立、健全和执行现状以及目前存在的主要问题，改进计划切实可行，符合公司内部控制需要，内部控制自我评价真实、客观、准确。

　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

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　　（下转D46版）