证券时报多媒体数字报

　　（上接D89版）

　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　１、报告期内公司经营情况回顾

　　（１）总体经营状况

　　总体经营情况表 单位：元

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　　公司是以成品油购销为主营业务的商业流通企业。报告期内，随着辖区内成品油经营多元主体的陆续进入，公司始终贯彻股东大会制定的“巩固核心能力，强化竞争优势，收缩外围，突出主业，坚持专业化、规模化发展”的战略，积极应对成品油市场多元化竞争环境，充分发挥公司日臻完善的营销网络、物流体系和品牌优势，采取先进的营销手段、灵活的营销策略和周到的服务，始终坚持“诚信经营、规范管理、优质服务”的公司营销理念，积极做好市场趋势分析研判，贴近市场需求，准确把握市场节奏，及时调整营销策略，保质、保量地供应市场，辖区市场控制力与竞争力得到巩固提高，提升了公司核心竞争力。

　　（２）主营业务及其经营情况

　　石油成油品的购进与销售是公司的主营业务。２０１０年，公司共完成各类油品经营总量４７．２０万吨。其中成品油零售量３４．８４万吨，同比增加１．９８万吨；大客户直销１１．７４万吨，同比减少３．４２万吨；销售润滑油及其他石化产品０．６２万吨。

　　（ａ）主要经营产品情况 单位：万元

　　■

　　（ｂ）主要供应商、客户情况 单位：万元

　　■

　　报告期内，公司主营业务及其结构与前一报告期相比没有发生较大变化。

　　（３） 公司资产和费用构成情况

　　（ａ）资产构成情况 单位：万元

　　■

　　报告期内，资产构成情况同比无其他重大变化。

　　（ｂ）期间费用同比变动情况 单位：元

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　　（４） 公司现金流量表相关数据 单位：万元

　　■

　　公司经营活动产生的现金流量净额增加较多，系本期销售货款收到的现金较多。

　　报告期公司投资活动产生的现金流量净额同比减少２１０７万元，系公司本期加油站投资较多所致。

　　（５） 主要控股及参股公司的经营情况

　　（ａ）、公司持有山东京鲁石油化工有限公司１００％的股权。该公司注册资本１０００万元，营业地址为山东省曲阜市，营业范围为成品油批发和零售。报告期末总资产１１１４万元，净资产１００９万元，实现净利润３万元。

　　（ｂ）、公司持有青岛华孚石油有限公司１００％的股权。该公司注册资本 ２２２０万元，营业地址为山东省青岛市，营业范围为成品油批发和零售，拥有或控制加油站点１３座。报告期末总资产１８５０６万元，净资产４３２３万元，实现净利润２３万元。

　　２、公司未来发展的展望

　　２０１１年，中国经济将平稳较快发展，国内对成品油的基础需求将稳定增长，但随着辖区内成品油经营多元主体的陆续进入、替代能源发展等因素影响，成品油市场竞争日趋激烈，对公司经营造成压力。

　　公司将密切关注成品油市场供需形势，合理摆布库存，采取灵活经营策略，加大市场开拓力度，加快成品油销售网点建设，努力扩大经营规模，保证市场供应；强化服务品牌意识，加强数质量管理，进一步提升市场的驾驭能力和竞争力，确保公司主营业务持续稳定增长。

　　２０１１年度，公司计划实现成品油经销总量５１．８万吨。

　　资金需求及使用计划

　　公司将严格执行预算管理和绩效考核计划，加强内部审计和财务检查、监督力度，继续推行收支两条线管理。公司年度利润分配、网点建设等资本性支出以及日常经营的营运资金需求主要以经营性现金流满足，因日常经营的短期波动形成的资金需求通过短期债务融资解决。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表单位：万元

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　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

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　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５ 募集资金使用情况对照表

　　□ 适用 √ 不适用

　　变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

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　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

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　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　７．３ 重大担保

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。

　　■

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。

　　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

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　　§８ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　２０１０年，公司监事会依据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，紧密围绕股东大会通过的各项决议，诚实信用、勤勉尽责地开展工作，完成了年度内的各项议事内容，切实履行了监事会的监督职能。

　　一、监事会会议情况

　　报告期内，监事会共召开四次会议，，并分别出席和列席了各次股东大会、临时股东会和董事会会议，具体情况如下：

　　１、２００９年１２月２３日在公司本部召开第六届监事会第九次会议。会议一致同意接受柴运芝女士因工作调整辞去公司监事会主席、监事职务的请求，提名包信源先生为监事候选人，并提议召开２０１０年第一次临时股东会予以选举，以补齐缺额。

　　２、２０１０年１月１２日在公司本部召开了第六届监事会第十次会议。会议一致同意包信源先生为中国石化山东泰山石油股份有限公司第六届监事会主席。任期自本次监事会决议至本届监事会届满时止。

　　３、２０１０年４月１９日在公司本部召开了第六届监事会第十一次会议。会议审议通过了《关于处置资产的议案》、《２００９年度监事会工作报告》、《２００９年度财务决算报告》、《公司２００９年度报告》及《２００９年度报告摘要》、《公司２０１０年第一季度报告》和《公司关于内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司审计服务机构的议案》。监事会对公司内部控制自我评价报告和续聘公司审计服务机构的议案发表了意见；并对公司２００９年年度报告和２０１０年第一季度报告出具了审核意见。

　　4、２０１０年８月２４日在公司本部召开了第六届监事会第十二次会议。会议审议了《２０１０年半年度报告》及《２０１０年半年度报告摘要》，并对公司２０１０年半年度报告出具了审核意见。

　　５、２０１０年１０月２５日在公司本部召开了第六届监事会第十三次会议。审议通过了《２０１０年度第三季度报告》，并对公司２０１０年第三季度报告出具了审核意见。

　　二、监事会对公司有关经营运作情况的意见

　　１、公司依法运作情况

　　监事会认为：公司严格按照有关法规和公司章程的规定运作，董事会能认真贯彻落实股东大会决议，各项决策程序合法、有效，公司已建立了比较完善的法人治理结构和内部控制制度，能较好地防范各种风险，经营决策科学合理。公司董事、高级管理人员在执行职务时能够尽职尽责，公司董事和高级管理人员在履行职责时没有发生违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

　　２、检查公司财务情况

　　监事会对公司２０１０年度财务状况及经营管理进行了认真细致的监督、检查和审核认为：山东正源和信有限责任会计师事务所对公司２０１０年度财务报告出据的“无保留审计意见报告”，客观、公允地反映了公司实际情况，财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　３、公司募集资金报告期内的使用情况

　　报告期内无募集资金，也无募集资金使用至本报告期的情况。

　　４、公司报告期无收购、出售资产情况发生。

　　５、关联交易情况

　　报告期内，公司与控股股东间的关联交易执行情况严格按照股东大会决议执行，监事会通过审阅公司相关油品采购合同、财务记录、结算发票等资料认为：２０１０年５月１２日，公司《关于２０１０年度日常关联交易提案》在２００９年度股东大会上被否决，公司自股东大会决议形成之日起已停止了所有与中国石油化工股份有限公司之间的油品采购，公司的油品采购全部为市场采购，公司未与控股股东－中国石油化工股份有限公司及其关联方的经营单位间直接或间接发生油品采购行为。

　　三、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

　　根据中国证监会公告［２００８］４８号以及深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引》等法律法规，监事会审阅了内部控制自我评价报告，对董事会自我评价报告无异议。监事会认为：

　　公司建立健全了覆盖公司各环节的各项内部控制制度，并得到有效执行，从而保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。内部控制体系对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，内部控制符合中国证监会、深圳证券交易所的各项要求，能够适应公司经营发展和抵御经营风险的需要。２０１０ 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了内部控制的运行情况。

　　２０１１年，监事会将严格按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，继续加强落实日常监督检查职能，推动公司内部控制制度不断完善，促进公司持续、健康发展，维护公司及股东的合法权益。

　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

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　　９．２ 财务报表

　　９．２．１ 资产负债表

　　编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

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　　（下转D91版）