证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自公司２０１０年年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ．。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 本报告经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。会议应到董事１９人，实到董事１７人，卢志强董事、吴晓球独立董事因事未出席会议，分别授权王开国董事长、夏斌独立董事代为行使表决权。

　　未有董事、监事对报告提出异议。

　　１．３ 本公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４ 公司董事长王开国先生、主管会计工作负责人任澎先生和财务总监李础前先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　１．５ 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

　　１．６ 本公司不存在对外提供担保的情况。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 基本情况简介

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　　２．２ 联系人和联系方式

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　　２．３ 公司历史沿革

　　海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）为上海证券交易所上市公司上海市都市农商社股份有限公司（以下简称“都市股份”）重大资产出售暨吸收合并海通证券后的存续公司。２００７年７月６日，存续公司在上海市工商行政管理局办理了工商登记手续，合并后原海通证券依法注销，存续公司更名为海通证券。

　　海通证券的历史沿革：

　　海通证券成立于１９８８年，注册资本人民币１０００万元，注册地为上海，当时名称为上海海通证券公司，主要股东为交通银行上海分行。经营范围为主营经销和代理发行各类有价证券，兼营证券业务咨询，承办各类有价证券的代保管、过户、还本付息等业务，办理证券的代理投资业务及经中国人民银行批准的其他有关业务。

　　经中国人民银行《关于上海海通证券公司改制问题的批复》（银复［１９９４］５号）的批准， １９９４年９月２７日，上海海通证券公司改制成为海通证券有限公司，注册资本人民币１００，０００万元，经营范围变更为代理证券发行、还本付息业务；自营、代理证券买卖业务；办理证券的代保管和鉴证业务；接受委托代收证券本息和红利、办理证券的登记、过户和清算；证券投资咨询和投资基金业务；经人民银行批准经营的其它业务。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准海通证券有限公司增资扩股方案和综合类证券公司的批复》（证监机构字［２０００］２９６号）的批准，２０００年１２月２９日，海通证券有限公司完成增资扩股，公司资本金增至３７４，６９２．８０万元，经营范围为：代理证券发行业务；自营、代理证券买卖业务；代理证券还本付息业务；办理证券的代保管和证券鉴证业务；接受委托代收证券本息和红利，接受委托办理证券的登记、过户和清算；证券投资咨询业务；证券投资基金业务。

　　经中国证券监督管理委员会《关于海通证券有限公司整体变更为股份有限公司的批复》（证监机构字［２００１］２７８号）的批准，２００２年１月２８日，海通证券有限公司整体变更为股份有限公司，海通证券有限公司更名为“海通证券股份有限公司”，注册资本为人民币４，００６，０９３，０００元。

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意海通证券股份有限公司增资扩股的批复》（证监机构字［２００２］３２９号）的批准，２００２年１１月１日，海通证券注册资本金增至８，７３４，４３８，８７０元人民币。公司经营范围变更为：证券（含境内上市外资股）的代理买卖，代理证券的还本付息、分红派息，证券代保管、鉴证，代理登记开户，证券的自营买卖，证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销），证券投资咨询（含财务顾问），受托投资管理，中国证监会批准的其他业务。

　　２００５年５月，公司获创新试点类证券公司。

　　经中国证券监督管理委员会证监公司字［２００７］９０号文件核准，２００７年６月７日，都市股份将全部资产与负债出售予公司控股股东光明食品（集团）有限公司，同时吸收合并原海通证券。吸收合并完成后，存续公司更名为海通证券股份有限公司，并承继了原海通证券的全部业务，原海通证券的职工、资产与负债由存续公司承接。２００７年６月２９日，新增股份完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下登记工作，２００７年７月６日，存续公司在上海市工商行政管理局办理工商登记变更手续，注册资本变更为人民币３，３８９，２７２，９１０元。

　　２００７年７月３１日，海通证券在上海证券交易所挂牌上市。

　　经中国证监会《关于核准海通证券股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字【２００７】３６８号）文件核准，公司于２００７年１１月２１日完成非公开发行股票，公司的注册资本、实收资本由人民币３，３８９，２７２，９１０元变更登记为人民币４，１１３，９１０，５９０元。

　　公司于２００８年５月５日召开了２００７年度股东大会，审议通过了《关于公司２００７年度进行利润分配的预案》，以２００７年１２月３１日总股本４，１１３，９１０，５９０股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利１．００元（含税），派送股票股利３股（含税），以资本公积向全体股东每１０股转增７股，公司派送股票股利和资本公积转增股本后，总股本由４，１１３，９１０，５９０股变更为８，２２７，８２１，１８０股。该分配方案于２００８年５月２８日实施完毕。

　　２．４ 公司员工情况

　　２．４．１ 公司员工基本情况

　　截至２０１０年１２月３１日，全公司系统共有员工８８４６人，其中母公司６９２５人，构成情况见下表：

　　■

　　２．４．２ 公司按照《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规，为全体职工办理了职工基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险，并按各地方规定为员工缴纳住房公积金。公司无额外需承担费用的离退休员工。

　　２．５ 公司组织机构情况

　　２．５．１ 公司的组织机构

　　公司遵循《公司法》、《证券法》、《证券公司内部控制指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定，规范运作，构建了科学有效的法人治理结构，“三会一层”权限职责清晰明确。同时，公司还建立了符合公司发展需要的组织构架和运行机制。

　　公司的组织结构图如下：

　　■

　　２．５．２ 公司主要控股子公司和参股公司情况

　　（１）海富通基金管理有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区花园石桥路６６号东亚银行金融大厦３６－３７层

　　成立日期： ２００３年４月１８日

　　注册资本：人民币１．５亿元

　　持股比例：５１％

　　法定代表人 邵国有

　　联系电话：０２１－３８６５０９９９

　　经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（涉及行政许可的凭许可证经营）

　　（２）富国基金管理有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５－６层

　　成立日期：１９９９年４月１３日

　　注册资本：人民币１．８亿元

　　持股比例：２７．７７５％

　　法定代表人：陈敏

　　联系电话：０２１－６８５９７７８８

　　经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；及中国证监会许可的其他业务。（涉及行政许可的凭许可证经营）

　　（３）海富产业投资基金管理有限公司

　　注册地址：上海市静安区万航渡路８８８弄８号Ａ室

　　成立日期：２００４年１０月１８日

　　注册资本：人民币２０００万

　　持股比例：６７％

　　法定代表人：孙佳华

　　联系电话：０２１－６２８８３００５

　　经营范围：产业投资基金管理；投资咨询；发起设立投资基金（涉及行政许可的凭许可证经营）。

　　（４）海通期货有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区世纪大道１５８９号１７楼、６楼０１－０４单元

　　成立日期：１９９３年３月１８日

　　注册资本：人民币５亿元

　　持股比例：９３．３３４％

　　法定代表人：徐凌

　　联系电话：０２１－６１８７１６８８

　　经营范围：商品期货经纪，金融期货经纪（涉及行政许可的凭许可证经营）

　　（５）海通国际控股有限公司

　　ＨＡＩ ＴＯＮＧ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＩＭＩＴＥＤ

　　注册地址：２２／Ｆ， ＬＩＰＯＣＨＵＮＣＨＡＭＢＥＲＳ， １８９ ＤＥＳ ＶＯＥＵＸ ＲＤ， ＣＥＮＴＲＡＬ， ＨＫ

　　成立日期：２００７年７月２４日

　　法定股本：港币４０亿元

　　已发行股本：港币４０亿元

　　已缴股本：港币４０亿元

　　持股比例：１００％

　　联系电话：８５２－３９２６８８８８

　　业务性质：ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ

　　经营范围：投资控股，通过设立不同子公司分别经营香港证券监管规则允许的经纪业务、企业融资和资产管理等业务，以及其他业务。

　　（６）海通开元投资有限公司

　　注册地址：上海市广东路６８９号２６楼０７－１２室

　　成立日期： ２００８年１０月２３日

　　注册资本：人民币３０亿元

　　持股比例：１００％

　　法定代表人：张赛美

　　联系电话：０２１－６３４１０３１１

　　经营范围：使用自有资金对境内企业进行股权投资；为客户提供股权投资的财务顾问服务；在有效控制风险、保持流动性的前提下，以现金管理为目的，将闲置资本金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券，以及证券公司经批准设立的集合资产管理计划、专项资产管理计划；证监会同意的其他业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。

　　２．６ 公司证券营业部、服务部情况

　　截至报告期末，公司共有营业部１８３家（具体分布情况详见公司年报）。注：１、截至报告期末，公司所有证券服务部均已规范为证券营业部；２、另有５家新设营业部已经筹建完毕，即将开业。

　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据（合并口径）

　　单位：（人民币）元

　　■

　　注：上表中所有者权益指归属于上市公司股东的所有者权益。

　　３．２ 主要财务指标（合并口径）

　　单位：（人民币）元

　　■

　　非经常性损益项目（合并口径）

　　√适用 □不适用

　　单位：（人民币）元

　　■

　　注：非经常性损益项目的说明详见财务报表附注十四（二）。

　　采用公允价值计量的项目（合并口径）

　　√适用 □不适用

　　单位：（人民币）元

　　■

　　注：对当年利润的影响金额包括：（１）交易性和衍生金融资产公允价值变动损益或可供出售金融资产减值损失；（２）持有和处置这些项目取得的投资收益。

　　按《证券公司年度报告内容与格式准则（２００８年修订）》（中国证监会公告【２００８】１ 号），公司合并财务报表和母公司财务报表主要项目会计数据

　　１、合并财务报表主要项目会计数据

　　单位：（人民币）元

　　■

　　２、母公司财务报表主要项目会计数据

　　单位：（人民币）元

　　■

　　３、母公司的净资本等风险控制指标

　　２０１０年１２月３１日母公司净资本为３２，４５９，５３９，１１５．４５元，较２００９年１２月３１日净资本３４，３９０，８８１，０８９．３７元，减少１，９３１，３４１．９７３．９２元。报告期内，公司净资本等各项风险控制指标均符合监管要求。

　　单位：（人民币）元

　　■

　　注：股指期货以买入卖出股指期货合约价值总额计算。

　　３．３ 境内外会计准则差异：

　　□适用 √不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　２０１０年６月２９日，公司７６３，４３７，７０８股有限售条件流通股上市流通。２０１０年１１月８日，公司３，４６１，９５８，５１０股有限售条件流通股上市流通。公司的股份结构相应发生变动，见下表：

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　４．２ 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　公司股东持股情况较为分散，直接持有公司股权５％以上的股东有３家，其中第一大股东上海上实（集团）持股比例为６．７５％，公司无控股股东及实际控制人。

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　□适用 √不适用

　　４．３．３ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　□适用 √不适用

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　（一）经营情况讨论与分析

　　公司注册资本为８２．２８亿元，主营业务范围为：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理；直接投资业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务和中国证监会批准的其他业务。公司遵循“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念和“规范管理、积极开拓、稳健经营、提高效益”的经营方针，坚持“稳健乃至保守”的风险控制理念，追求“管理一流、人才一流、服务一流、效益一流”的经营管理目标，以优异的经营业绩回报股东和社会。

　　１． 公司总体经营情况

　　２０１０年证券市场迎来新的发展，一级市场直接融资额创历史新高，二级市场交投活跃，融资融券和股指期货成功推出。公司抓住市场机遇，克服不利因素，取得了较好的经营业绩。全年共新设、搬迁营业部３７家，使公司的营业部总数达到１８３家，网点布局进一步优化；投资银行项目储备充足，业务收入创历史新高；首批获得融资融券和股指期货ＩＢ业务资格，融资融券日均交易量和股指期货市场份额位居行业前三；吉林省现代农业和新兴产业投资基金设立完成，西安航天新能源产业基金完成申报工作，上海文化产业股权投资基金已获批并进入筹建阶段；顺利完成对大福证券的整合；连续三年在证券公司分类监管评级中获得“ＡＡ”评级；海富通基金和富国基金成功获得社保基金管理人资格。

　　截至２０１０年１２月３１日，公司总资产１，１５４．１３亿元；净资产（归属于上市公司股东）４４４．６７亿元，同比增长２．４３％；营业收入９７．６８亿元，同比减少１．７３％；实现利润总额４９．９０亿元，同比减少１６．５９％；实现净利润（归属于上市公司股东）３６．８６亿元，同比减少１８．９５％。

　　２、主营业务情况分析

　　２０１０年，证券市场较上年末下跌幅度超过１０％，新设营业部不断涌现，佣金率同比下滑，市场竞争加剧。在此形势下，与上年相比， 公司经纪业务收入减少１８．８５％，营业利润率同比减少１１．２７个百分点；自营业务收入同比增长３．２７％，营业利润率同比减少１．６５个百分点；资产管理业务收入同比增长１．１３％，营业利润率同比减少４．６１个百分点；证券承销业务收入同比增长１２１．４７％，营业利润率同比减少１６．５６个百分点。

　　（１）经纪业务

　　面对激烈的市场竞争形势，公司及时在以下方面采取措施：一是将市场份额与年终考核直接挂钩，有效遏制交易量市场份额下滑的趋势；二是加快网点优化和新设营业部建设工作，全年共搬迁３０家营业部，新设７家营业部；三是强化营销团队建设，目前公司已有１１８家营业部获得经纪人业务资格；四是大力抓客户拓展，２０１０年年末公司客户资产总额已逾８６００亿元；五是稳步推进中台建设，扩大“彩虹俱乐部”影响力，不断完善客户服务体系；六是加强机构客户服务和拓展力度，全年机构客户资产净增１７３９亿元，权益类证券大宗交易市场份额提升至７．０３％。通过以上努力，公司全年共实现总交易量５．４万亿元，市场份额４．３１％，排名第５位；股票基金交易量４．４８万亿元，市场份额４．０６％，排名第５位；分支机构股票基金市场份额从年初的３．５２％上升到３．６７％，止跌回升。

　　（２）投资银行业务

　　公司全年完成主承销项目３６家，承销金额６２６．７１亿元，其中ＩＰＯ项目１２个，承销金额２５４．２５亿元，再融资项目１４个，承销金额２４９．２５亿元，股权承销金额市场占有率５．６８％，较上年增加３．５８个百分点，排名第４位；债券融资项目１０个，承销金额１２３．２亿元；同时还完成了棱光实业、上海建工等重大资产重组项目。全年投行业务收入突破１０亿元大关，创历史新高。

　　（３）资产管理业务

　　公司加大产品研发力度，提升投资管理水平。顺利完成了５号产品和６号产品的发行，７号产品准备申报，股指期货套利相关产品已向监管部门报备，小集合理财产品正在积极开发，产品业绩取得明显进步。截至１２月３１日，公司受托资产净值总规模达９６．６亿元。海富通基金全年新发４只开放式基金，目前共管理１３只境内开放式基金和１只ＱＤＩＩ基金，资产规模总计近９００亿元。

　　（４）自营业务

　　公司权益类投资较好地把握了阶段性市场机会，在上证指数下跌１４．３％的情况下实现较好收益，另有多个前期参与的定向增发项目进入收获期。固定收益类投资采取积极灵活的操作，实现盈利同比显著增长。２０１０年，公司自营业务共实现利润总额６．９８亿元。

　　３、比较式会计报表中变动幅度超过３０％以上主要项目的情况

　　单位：（人民币）元

　　■

　　４、资产结构和资产质量

　　报告期末，公司总资产１，１５４．１３亿元，较年初减少５３．１４亿元，降幅为４．４０％，主要是货币资金和结算备付金较年初减少１５９．７３亿元（主要是受市场行情影响客户存放的交易结算资金减少，回购业务资金流出以及公司加大投资力度，加强资金运作，使得自有存款减少等）；公司货币资金和结算备付金占总资产的比率为６７．５６％，固定资产、投资性房产仅占公司总资产的０．９４％，大部分资产变现能力较强，公司资产流动性强，资产结构优良。

　　（注：公司其他资产变动的主要原因详见《比较式会计报表中变动幅度超过３０％以上主要项目的情况》）

　　２０１０年末，公司总股本８２．２８亿股，归属于上市公司股东的净资产４４４．６７亿元，较年初增长２．４３％。母公司的净资本为３２４．６０亿元，母公司净资本与净资产的比例为７４．０２％，公司资产质量优良，各项风险控制指标符合《证券公司管理办法》及《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

　　５、现金流转情况

　　２０１０年度，公司现金及现金等价物净增加额－１７２．０７亿元。其中：

　　（１）经营活动产生的现金流量净额为－１４４．７７亿元，其中：现金流入１０９．１６亿元，占现金流入总量的６２．７０％，是公司现金流入的主要来源，主要是收取利息、手续费及佣金收入所收到的现金９９．４５亿元，代理承销证券款增加收到的现金７．００亿元；现金流出２５３．９２亿元，占现金流出总量的７３．５４％，主要是回购业务资金净减少额７９．４２亿元，融出资金现金流出３７．８０亿元，支付给职工及为职工支付的现金流出２５．６９亿元，客户交易资金减少现金净流出２８．９８亿元，处置交易性金融资产现金净流出１６．７８亿元，存出保证金增加现金流出１５．５７亿元，支付利息、手续费及佣金的现金流出１４．３７亿元，支付各项税费现金流出１３．８９亿元。

　　（２）投资活动产生的现金流量净额为－１６．４２亿元，其中：现金流入４６．０２亿元，占现金流入总量的２６．４３％，主要是处置可供出售金融资产等收到的现金４４．４０亿元；现金流出６２．４４亿元，占现金流出总量的１８．０８％，主要是公司购入可供出售金融资产等投资支付的现金５８．７５亿元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金３．６９亿元。

　　（３）筹资活动产生的现金流量净额为－１０．０２亿元，其中：现金流入１８．９３亿元，占现金流入总量的１０．８７％，主要是海通国际控股短期借款收到的现金；现金流出２８．９５亿元，占现金流出总量的８．３８％，主要是公司向股东支付２００９年度现金股利、海通国际控股外币借款的人民币质押定期存款。

　　６、报表合并范围变更的说明

　　与上年相比本年新增合并单位６家，原因为：本年海富通基金管理有限公司新设成立了１家全资子公司（海富通资产管理（香港）有限公司）；海通开元投资有限公司新设成立了１家控股子公司（海通吉禾股权投资基金管理有限责任公司）；海通国际控股有限公司（以下简称“海通国际”）新设成立了２家全资子公司（海通国际金融控股有限公司、深圳海通开兆投资咨询有限公司），其子公司海通国际证券集团有限公司（以下简称“海通国际证券”）新设成立了２家控股子公司（易宝环球服务有限公司、海通国际移民顾问有限公司）。本年减少合并单位１家，原因为：本年海通国际子公司海通国际证券注销其下属１家子公司（Ｔａｉ Ｆｏｏｋ Ｆｕｎｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ）。

　　７、公允价值变动损益对公司利润的影响

　　公允价值对公司财务状况、经营成果具有重要影响，公司不断完善公允价值的计量、审核、报告、披露等。报告期内，公司严格按照董事会通过的会计政策、会计制度等规定，对金融工具进行分类，对其公允价值进行确认。报告期内公允价值变动损益对利润总额的影响为：

　　单位：（人民币）元

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　　８、公司各项主营业务的经营情况

　　（１）代理买卖证券业务情况

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　　注：上表仅指母公司，数据来源于沪、深交易所网站。

　　（２）证券承销业务经营情况

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　　注：上表仅指母公司

　　(下转D26版)