证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司年度财务报告已经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．３ 公司负责人王征、主管会计工作负责人王征（代）及会计机构负责人（会计主管人员）王海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　■

　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

　　■

　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　一、报告期内公司经营情况的回顾

　　２０１０年，中国经济增长态势良好，宏观经济企稳，国内经济在适度宽松的货币政策和积极的财政政策的影响下，保持了较快的发展，ＧＤＰ同比增长１０．３％，宏观经济形势从全球金融危机阴影中走出来，由回升向稳定增长转变。但２０１０年初的房地产市场过度膨胀、量价齐涨的行业趋势使得中央加强了对房地产企业的调控政策。２０１０年４月份以来，为了稳定房价，抑制投机性购房，大力支持保障性住房建设，国家先后推出了多项调控政策，目的在于遏制部分城市房价过快上涨，促进全国房地产市场健康发展。而上半年国家出台的一系列调控政策，在下半年也进一步得到细化和落实，房企获取土地和融资的难度和成本进一步加大，房地产形势将更加严峻复杂。

　　因此，公司将坚定信心，紧跟政策动向，顺应市场走势，警惕市场风险，积极采取应对措施。在此期间，公司扎实做好了现有项目的开发建设，重点推进了北京“荣丰嘉园”商业部分的销售以及长春项目的建设工作。

　　二、报告期内经营业绩回顾

　　（１）各项经营指标任务的实现

　　２０１０年度，房地产市场在很长一段时间里呈现价涨量升的态势，这种态势引发的通胀和地产泡沫隐忧，以及高企的ＣＰＩ，促使政府密集出台了一系列包括国土、财税、金融信贷、保障性住房建设以及行政限购等调控政策，并且上述针对房地产行业的政策调控效果正逐步显现。由于国家宏观调控的原因，公司经营指标较去年有所下降。报告期内，公司实现结转销售面积５，３７２．６９平方米，实现营业收入１６，７９２．８１万元，实现营业利润９，１６１．５８万元，实现净利润６，４６７．３６万元。

　　其中北京荣丰实现营业收入１５，８２１．８１万元，实现营业利润 ８，７５２．７３ 万元，实现净利润 ６，２２９．７５万元；长春荣丰实现营业收入９７１．００万元，实现营业利润６８２．６６万元，实现净利润５１１．４７万元。重庆荣丰目前尚未开始盈利。

　　（２）项目开发建设进展顺利。

　　报告期内，公司紧紧围绕年度经济目标和工作任务，着力管理提升，注重现金平衡，推进各项目的建设，通过灵活策略，有效应对市场变化调整，把握二三线城市的市场机遇，全面推进了长春项目的建设工作，为公司下一阶段的发展奠定了基础。

　　（３）持续推进公司治理工作。

　　２０１０年公司进一步加强资金的统一管理，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。对财务工作中的重大问题和重大支出项目，都经过董事会、监事会集体讨论决定，坚持严格的付款审查、审批制度，保证了资金的有效、合理使用，控制了各项费用支出。并且建立了独立的内审机构，从体制上保证内审工作内容全面展开。

　　（４）加强内部科学管理，推进企业文化建设。

　　公司结合重组后的实际情况，加强内部管理，对现有内控制度进行了认真梳理，对存在冲突的制度作出了修订，对缺失的制度进行了补充完善。公司第六届七次董事会审议通过《荣丰控股集团股份有限公司内部审计制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《独立董事年报工作制度》、《外部信息使用人管理制度》、《高管持股管理制度以及防范大股东资金占用相关制度》等一系列制度，并优化了各部门、各岗位的工作规则和工作方法，简化了工作流程。同时，公司也进一步加强了对公司高管和员工的培训，推进企业文化建设。

　　三、对公司未来发展的展望

　　（１）行业发展趋势

　　２０１１年，房地产市场将面临较为复杂的市场和政策环境，中央“十二五”规划明确提出了“均衡性发展”观念，即城市化发展将趋向于从沿海向内地、一线城市向二三线城市的转移。但在管理通胀预期的大背景下，房地产市场的调控仍将延续。为控制和打击投机和投资的需求，遏制房价过快上涨的势头，国家密集出台了一系列房地产调控政策，对市场带来了较大影响。

　　公司认为，房地产行业的发展速度和企业的盈利能力将接受新的考验。政府出台的一系列调控措施目的是促进房地产市场的健康平稳发展，让房地产这一商品回归消费品的基本属性，房地产行业其本身的功能和作用仍将受到肯定。因此从长远来看，随着城市化进程的不断加快，以及人民生活水平不断提高，改善性需求的不断增加，房地产市场长期向好的行业前景未发生根本性变化。

　　同时，公司认为，二三线城市潜在需求阶段性释放后，市场新的供求格局以及增长点尚未确认。政策调控作为市场调整的权重变量，在国内外经济局势仍具诸多不确定因素的背景下，“低端有保障、中端有市场、高端有约束”即保障性住房归政府主导，中高端住宅采取有管理的市场化的整体调控思路或将成为主流。上述市场格局符合公司成为优质的中高端住宅产品供应商的市场定位。在政府导向的“低端有保障，中端有市场，高端有约束”的房地产宏观发展思路下，房地产行业将出现结构性的发展机会。从房地产行业长期趋势来看，支持房地产行业中长期向好的深层次因素依然坚实。

　　（２）２０１１年公司经营计划

　　２０１１年度，包括国土、财税、金融信贷、保障性住房建设以及行政限购等针对房地产行业的政策调控效果正逐步显现。因此，２０１１年是公司发展中极为重要的一年。现阶段，从宏观经济层面看，中央已确定２０１１年要保持宏观经济政策的连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，根据新形势新情况着力提高政策的针对性和灵活性。

　　公司将从企业实际出发，合理确定公司的区域定位和产品定位，灵活调整经营策略，适时增加后续项目储备，主动规避投资风险。

　　公司计划在２０１１年度着重推进以下几方面工作：

　　——继续全力推进北京项目商铺、车库、存量房销售

　　在２０１１年度，公司将继续全力推进北京项目商铺销售。

　　公司计划在２０１１年度继续实施“全员销售”，将销售指标的完成情况与员工的日常考核结合在一起，以充分调动每位员工的销售积极性和销售资源，并且在开展适度优惠促销的基础上，适时稳价推价，保证销售目标的实现。同时加强销售的后勤保障工作，尽可能为销售创造良好的外部条件。

　　——积极推进长春项目开发建设，使之尽早具备销售条件

　　长春国际金融中心项目，作为长春市的地标和第一批城市综合体项目，已于０９年９月开工，公司今年将重点推进长春项目的开发建设，使之尽早具备销售条件。

　　重庆慈母山项目：目前该项目正在积极筹备开工建设中。

　　——积极物色优质项目，强化公司土地储备

　　公司计划在２０１１年度积极寻找一些风险相对较小、收益相对有保障的项目，以增强公司未来主营业务的成长空间，力争为股东创造更好的回报。

　　（３）影响公司未来发展战略和经营目标的风险因素及解决经营中遇到的主要问题：

　　国家对于房地产行业的调控力度在进一步加大，房地产行业短期可能出现波动。公司将采取如下相应措施：１、加强内部管理，强化成本控制，提升公司的整体运作能力；２、科学计划项目开发周期，提高存货、资金的周转和使用效率。

　　四、董事会日常工作情况

　　■

　　五、董事会下设的委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

　　审计委员会由独立董事邵九林先生、独立董事常清先生、董事李荣华先生三名成员组成，并由独立董事邵九林先生担任召集人。报告期内，审计委员会各委员根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的规定，认真履行职责，完成了本职工作。审计委员会在公司２０１０年度审计工作中对财务报告编制及审计工作进行了仔细检查，具体履职情况如下：确定２０１０年年报审计工作安排，审阅公司编制的财务会计报表，审阅公司２０１０年财务报告（初审），审阅公司２０１０年财务报告（经审计）。

　　薪酬与考核委员会由独立董事常清先生、独立董事丁强先生、董事栾振国先生三名成员组成，并由独立董事常清先生担任召集人。报告期内，薪酬与考核委员会各委员根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，对公司２０１０年度高级管理人员履行职责情况、绩效考核以及薪酬情况等工作进行了讨论和审议。

　　战略决策委员会由董事长王征先生、董事黄建森先生、董事刘登华先生三名成员组成，并由董事王征先生担任召集人。报告期内，战略决策委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，对公司２０１０年度经营目标完成情况等工作进行了讨论和审议。

　　六、其他披露事项

　　公司选定《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）作为指定信息披露媒体。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表单位：万元

　　■

　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　６．５ 募集资金使用情况对照表

　　□ 适用 √ 不适用

　　变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　■

　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

　　■

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　７．３ 重大担保

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。

　　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

　　■

　　§８ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　２０１０年度监事会根据《公司法》、《公司章程》赋予的职权，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责对公司依法运作情况实施监督。

　　一、 本年度召开监事会议的情况

　　报告期内监事会共召开三次会议。主要情况如下：

　　■

　　二、监事会对公司２０１０年度有关事项的说明

　　１、监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　报告期内，公司依法运作，不存在违反相关法律、法规、《公司章程》的情况。公司的内部控制制度和各项管理制度进一步完善，董事会专门委员会加强其职能运作，为董事会决策提供支持。公司董事、监事和高级管理人员按照诚实守信、尽职的原则较好地履行了各自的职责，切实维护了公司股东和其他相关各方的利益。

　　２、监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　报告期内，公司监事会按照《公司章程》等公司管理制度的要求，定期检查公司的财务状况和资产状况，并详细审阅了公司全年的定期报告。经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计的财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，公司监事会认为：２０１０年年度报告及审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容、格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司２０１０年度的经营管理和财务状况。

　　３、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　公司近３年无募集资金使用情况。

　　４、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　报告期内公司未发生收购、出售资产情况。

　　５、监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　报告期内公司未发生关联交易情况。

　　三、监事会对公司有关事项的独立意见

　　经过全面检查、分析，监事会认为：

　　１、２０１０年，董事会认真执行股东大会决议，严格遵守国家法律法规和公司章程规定，在股东大会授权和公司章程规定范围内行使职权，决策程序合法，公司内控制度健全，运作规范。

　　公司经营班子认真执行董事会决议，在董事会授权和公司章程规定的范围内行使职权，科学管理，取得了良好的经营业绩。

　　２、董事、经理和其他高级管理人员能够做到诚信勤勉，认真履行职责，在执行公司职务时没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　３、公司财务、会计制度健全，财务管理规范。武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　４、公司出租资产价格合理，没有发现内幕交易和损害股东权益的行为。

　　５、报告期内公司未发生关联交易情况。

　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

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　　（下转D7版）