证券时报多媒体数字报

（上接D17版）

（９）报告期末所持的衍生金融工具

单位：（人民币）千元

报告期内，公司为交易使用下述衍生金融工具：

互换合同：互换合同是指在约定期限内交换现金流的承诺。公司主要包括利率互换和货币利率互换。

利率互换合同是指在约定期限内，交易双方按照约定的利率向对方支付利息的交易。互换双方按同货币同金额以固定利率换得浮动利率或一种浮动利率换另一种浮动利率，到期互以约定的利率支付对方利息。

货币利率互换是以不同的货币不同的利率进行交换，合约到期时本金换回的交易。

远期合同：远期合同是指在未来某日，以特定价格购置或出售一项金融产品。

资产负债表日各种衍生金融工具的名义金额仅提供了一个与表内所确认的公允价值资产或负债的对比基础，并不代表所涉及的未来现金流量或当前公允价值，因而也不能反映公司所面临的信用风险或市场风险。随着与衍生金融产品合约条款相关的外汇汇率、市场利率的波动，衍生金融产品的估值可能产生对银行有利（资产）或不利（负债）的影响，这些影响可能在不同期间有较大的波动。

（１０）对经营成果造成重大影响的表外项目余额

单位：（人民币）千元

（１１）资产构成变动

单位：（人民币）千元

（１２）现金流量情况说明

①现金及现金等价物

单位：（人民币）千元

②收到其他与经营活动有关的现金

单位：（人民币）千元

③支付其他与经营活动有关的现金

单位：（人民币）千元

（１３）公允价值计量情况

单位：（人民币）千元

＊注：不包括衍生金融资产

关于公司公允价值计量的说明

⑴以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括为交易性金融资产，或是初始确认时就被管理层指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为在短期内出售而持有的金融资产和衍生金融工具。这类金融资产在持有期间将取得的收益和期末以公允价值计量的公允价值变动计入当期投资损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

⑵可供出售金融资产指那些被指定为可供出售的非衍生金融资产，或未划分为贷款和应收款项类投资、持有至到期投资或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产这三类的其他金融资产。在后续计量期间，该类金融资产以公允价值计量。可供出售金融资产的公允价值变动所带来的未实现损益，在该金融资产被终止确认或发生减值之前，列入资本公积（其他资本公积）。在该金融资产被终止确认或发生减值时，以前计入在资本公积中的累计公允价值变动应转入当期损益。与可供出售金融资产相关的利息收入计入当期损益。

⑶公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分成为交易性金融负债和初始确认时管理层就指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债包括为交易而持有的金融负债和衍生金融工具。这类金融负债按以公允价值作为初始确认金额相关费用计入当期损益；持有期间将支付的成本和期末按公允价值计量的所有公允价值的变动均计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

⑷投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。公司的投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场，能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而能对投资性房地产的公允价值进行估计，故公司对投资性房地产采用公允价值模式进行计量。外购、自行建造等取得的投资性房地产，按成本价确认投资性房地产的初始金额。将固定资产转换为投资性房地产的，按其在转换日的公允价值确认投资性房地产的初始金额，公允价值大于账面价值的，差额计入资本公积（其他资本公积），公允价小于账面价值的计入当期损益。之后，每个资产负债表日，投资性房地产按公允价值计量。公允价值的增减变动均计入当期损益。

（１４）外币金融资产情况

单位：（人民币）千元

（１５）会计报表中变动超过３０％以上项目及原因

单位：（人民币）千元

（１６）贷款行业、地区和客户集中度分析

①报告期末，公司贷款按行业划分占比情况

单位：（人民币）千元

②报告期末，公司贷款按地区划分占比情况

单位：（人民币）千元

③报告期末，公司贷款按担保方式划分占比情况

单位：（人民币）千元

④报告期末，公司最大十家客户贷款情况

单位：（人民币）千元

３、各层级分支机构数量和地区分布情况

４、经营环境及宏观政策的变化及影响

根据内外部环境分析，下一步我国银行业可能会有以下一些较为明显的变化：一是全球金融危机之后，中国经济周期波动呈现短期化倾向，国家货币政策决策及宏观经济政策亦随之出现高频化、短期化的调整，银行业经营环境面临诸多不确定性。二是金融脱媒现象日趋明显，传统的依赖信贷增长的单一盈利模式难以为继。三是监管要求更趋严格，市场准入的限制使以机构扩张带动业务发展的模式面临困境；并且，随着ＢａｓｅｌⅢ的加快推进，资本约束将成为常态，银行盈利会减少，传统粗放式增长模式将难以为继。四是银行竞争格局将发生变化，缺乏核心竞争力的中小银行可能会面临市场的重新洗牌。

总体而言，尽管银行业竞争日趋激烈，但由于我国经济发展基础良好，银行业仍处于较好的发展机遇期。特别是“十二五”期间，政府将加快产业结构调整和经济转型步伐，扩大内需、扶持中小企业发展的相关政策会陆续出台，从而为银行业务转型和发展提供了更好的金融生态环境和广阔的发展空间。与同业相比，公司虽然规模较小，而且目前正在实施战略转型，还处在成本投入期，但是只要发挥公司特有优势，提高核心竞争力，就一定能够把握发展机遇，实现持续发展。

公司竞争力主要体现在以下几方面：一是业务结构看，五大利润中心体系逐步清晰，银行核心竞争力正在起步。公司银行、零售公司、个人银行、金融市场、信用卡五大利润中心的多元化业务增长模式初步形成，并且在市场上各自都有具备一定竞争力的核心产品。二是从机构布局看，长三角一线城市的分行布局基本完成，深圳、北京两家分行南北呼应，“一体两翼”发展格局初显雏形；各区域分行融入当地市场，业务结构较为全面，业务经营稳健合规，业务总量在同类银行中位居前列，初步得到客户和监管部门认可。三是从资本充足情况来看，报告期内，公司通过非公开发行和次级债的发行，及时补充了发展所需的核心资本和附属资本，资本充足率达到１６．２％，为业务可持续发展提供了资本保障。四是从风险管理看，公司有完善的风险管理体系。总分两个层面都设有风险管理委员会，管理架构、职责体系明确清晰，绩效核算和管理体系科学，能够有效支撑公司战略的实施；全体员工具有风险合规意识，合规成为自觉的行动。五是从企业文化看，有科学的绩效考评体系，保证公司战略和文化能够落实到每个员工的考评体系中；有完整的人才培养体系，使银行在业务发展中有足够的人才保证；有高效的管理，形成有凝聚力、战斗力的团队和公正、公平的机制；有良好的精神风貌，敬业、诚信、激情、奉献、进取，在每个员工中都有体现。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

６．３ 主营业务分地区情况

单位：万元

６．４ 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：千元

６．５ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

６．６ 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据安永华明会计师事务所审定的２０１０年度会计报表，本公司２０１０年度实现净利润为２，３２１，９８６千元，加上年未分配利润２，２６３，６７２千元，扣除２００９年度应付普通股股利５００，０００千元，扣除提取的一般风险准备金４１２，８８６千元，年末可供分配利润为３，６７２，７７２千元。根据上述情况，公司拟定２０１０年度利润预分配方案如下：

１、按２００９度净利润的１０％提取法定公积金２３２，２００千元；

２、根据财政部《金融企业呆帐准备提取管理办法》（财金［２００５］４９号）规定，按表内外风险资产１％差额提取一般准备金２７３，７９３千元；

３、以２０１０年度２，８８３，８２０，５２９股为基数，每１０股派发现金红利２元（含税），累计分配现金红利５７６，７６４千元；

４、本年度不送股、不转增股本。

上述分配方案执行后，结余未分配利润为２，５９０，０１５千元。

公司最近三年现金分红情况表

单位：千元

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

７．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

７．３ 重大担保

□ 适用 √ 不适用

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

７．４．２ 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司作为原告的诉讼案件的标的金额为２３，９５８万元，公司作为被告的诉讼案件的标的金额为０万元。

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：千元

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．５ 其他综合收益细目

单位：千元

§８ 监事会报告

１、监事会会议情况

报告期内监事会共召开了五次会议，其中四次例会，一次临时会议，具体情况如下：

（１）２０１０年２月２４日，第三届监事会第九次会议在宁波召开，会议应到监事６名，实到５名。会议审议通过了宁波银行股份有限公司监事会２００９年工作总结和２０１０年工作计划的议案、宁波银行股份有限公司２００９年度监事会报告的议案、宁波银行股份有限公司２００９年度报告的议案、关于续聘外部审计机构的议案、关于宁波银行股份有限公司２００９年度利润分配预案的议案、关于陈雪峰副行长离任审计报告的议案、宁波银行股份有限公司信息披露制度执行情况报告的议案、关于调整监事的议案、关于宁波银行股份有限公司内部审计履职评价报告的议案、关于宁波银行股份有限公司２００９年度内部控制自我评价报告的议案、关于宁波银行股份有限公司监事会和监事２００９年度履职评价报告的议案、关于宁波银行股份有限公司２００９年度董事会和董事履职评价报告的议案、关于宁波银行股份有限公司２００９年度高级管理层和高级管理人员绩效评价报告。

（２）２０１０年４月２８日，第三届监事会２０１０年第一次临时会议以通讯方式召开，会议应表决监事７名，实际表决监事实到７名。会议审议通过了《关于宁波银行股份有限公司２０１０年第一季度报告的议案》。

（３）２０１０年８月２６日，第三届监事会第十次会议在宁波召开，会议应到监事７名，实到７名。会议审议通过了《宁波银行股份有限公司２０１０年风险管理和风险控制情况的检查报告》的议案、关于修订宁波银行股份有限公司《董事会和董事履职评价试行办法》、《监事会和监事履职评价试行办法》、《高级管理层和高级管理人员绩效评价试行办法》的议案、《宁波银行股份有限公司２００９年半年度报告》、关于增补陈忠静先生为宁波银行股份有限公司第三届监事会审计委员会成员的议案。

（４）２０１０年１０月２７日，第三届监事会第十一次会议在宁波召开，会议应到监事７名，实到６名。会议审议通过了关于《宁波银行股份有限公司２００９年下半年和２０１０年上半年财务执行情况的检查报告》的议案、关于《宁波银行股份有限公司２０１０年内部控制评价报告》的议案、关于《宁波银行股份有限公司２０１０年第三季度报告》的议案。

（５）２０１０年１２月２０日，第三届监事会第十二次会议在宁波召开，会议应到监事７名，实到６名。会议审议通过了关于《宁波银行股份有限公司２０１０年经营决策及执行情况的检查报告》的议案、关于《关于宁波银行股份有限公司２０１０年流动性风险管理履职情况的评价报告》的议案、关于宁波银行股份有限公司监事会换届选举的议案、关于提名陈忠静为宁波银行股份有限公司第四届监事会监事的议案、关于提名许利明为宁波银行股份有限公司第四届监事会监事的议案、关于提名刘素英为宁波银行股份有限公司第四届监事会外部监事的议案、关于提名张英芳为宁波银行股份有限公司第四届监事会外部监事的议案。

２、监事会就有关事项发表的独立意见

（１）依法经营情况

报告期内，公司的经营活动符合《公司法》、《商业银行法》和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。没有发现公司董事、高级管理层执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（２）财务报告的真实性

公司２０１０年度财务报告已经安永华明会计师事务所、安永会计师事务所，分别根据国内和国际审计准则，出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营效果。

（３）募集资金使用情况

报告期内，公司顺利完成了非公开发行项目，本次非公开发行的发行价格为１１．４５元／股，发行股数３８３，８２０，５２９股，募集资金总额４，３９４，７４５，０５７．０５元，扣除本次发行相关费用１８，７５９，８２０．５３元后，实际募集资金净额４，３７５，９８５，２３６．５２元，全部用于补充资本金。

（４）公司收购、出售资产情况

报告期内，未发现公司收购、出售资产的交易中有损害股东权益或造成资产流失的行为。

（５）关联交易情况

报告期内，公司关联交易公平合理，没有发现损害本公司和股东利益的行为。

（６）风险管理情况

报告期内，公司不断改进风险管理组织架构，完善风险管理政策与流程，落实风险控制措施，加强内控制度建设，进一步提升了风险管理水平。

（７）内部控制制度情况

报告期内，公司建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度。

（８）股东大会决议执行情况

监事会对报告期内董事会提交股东大会审议的各项报告和提案没有异议。监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会认真履行了股东大会的有关决议。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：宁波银行股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：千元

９．２．２ 利润表

编制单位：宁波银行股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：千元

９．２．３ 现金流量表

编制单位：宁波银行股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：千元

９．２．４ 所有者权益变动表（附后）

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

　　所有者权益变动表

　　编制单位：宁波银行股份有限公司 ２０１０年度 单位：千元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ２，５００，０００ ３，８９８，２０５ ０ ０ ５２１，９３８ ５５８，１６８ ２，２６３，６７２ ９，７４１，９８３ ２，５００，０００ ３，９１８，６７２ ０ ０ ３７６，１９４ ３８９，１６７ １，６２０，９７１ ８，８０５，００４

加：会计政策变更 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

前期差错更正 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

其他 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

二、本年年初余额 ２，５００，０００ ３，８９８，２０５ ０ ０ ５２１，９３８ ５５８，１６８ ２，２６３，６７２ ９，７４１，９８３ ２，５００，０００ ３，９１８，６７２ ０ ０ ３７６，１９４ ３８９，１６７ １，６２０，９７１ ８，８０５，００４

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ３８３，８２１ ３，９２８，８４９ ０ ０ ２３２，２００ ４１２，８８６ １，１７６，９００ ６，１３４，６５６ ０ －２０，４６７ ０ ０ １４５，７４４ １６９，００１ ６４２，７０１ ９３６，９７９

（一）净利润 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２，３２１，９８６ ２，３２１，９８６ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １，４５７，４４６ １，４５７，４４６

（二）其他综合收益 ０ －６３，３１６ ０ ０ ０ ０ ０ －６３，３１６ ０ －２０，４６７ ０ ０ ０ ０ ０ －２０，４６７

上述（一）和（二）小计 ０ －６３，３１６ ０ ０ ０ ０ ２，３２１，９８６ ２，２５８，６７０ ０ －２０，４６７ ０ ０ ０ ０ １，４５７，４４６ １，４３６，９７９

（三）所有者投入和减少资本 ３８３，８２１ ３，９９２，１６５ ０ ０ ０ ０ ０ ４，３７５，９８６ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

１．所有者投入资本 ３８３，８２１ ３，９９２，１６５ ０ ０ ０ ０ ０ ４，３７５，９８６ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

２．股份支付计入所有者权益的金额 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

３．其他 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

（四）利润分配 ０ ０ ０ ０ ２３２，２００ ４１２，８８６ －１，１４５，０８６ －５００，０００ ０ ０ ０ ０ １４５，７４４ １６９，００１ －８１４，７４５ －５００，０００

１．提取盈余公积 ０ ０ ０ ０ ２３２，２００ ０ －２３２，２００ ０ ０ ０ ０ ０ １４５，７４４ ０ －１４５，７４４ ０

２．提取一般风险准备 ０ ０ ０ ０ ０ ４１２，８８６ －４１２，８８６ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １６９，００１ －１６９，００１ ０

３．对所有者（或股东）的分配 ０ ０ ０ ０ ０ ０ －５００，０００ －５００，０００ ０ ０ ０ ０ ０ ０ －５００，０００ －５００，０００

４．其他 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

（五）所有者权益内部结转 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

１．资本公积转增资本（或股本） ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

２．盈余公积转增资本（或股本） ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

３．盈余公积弥补亏损 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

４．其他 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

（六）专项储备 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

１．本期提取 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

２．本期使用 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

（七）其他 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

四、本期期末余额 ２，８８３，８２１ ７，８２７，０５４ ０ ０ ７５４，１３８ ９７１，０５４ ３，４４０，５７２ １５，８７６，６３９ ２，５００，０００ ３，８９８，２０５ ０ ０ ５２１，９３８ ５５８，１６８ ２，２６３，６７２ ９，７４１，９８３