证券时报多媒体数字报

　　上市保荐机构：平安证券有限责任公司

　　（深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８层）

　　第一节 重要声明与提示

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。

　　本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

　　１、发行人控股股东、实际控制人姜煜峰承诺：自江苏通达动力科技股份有限公司股票上市之日起３６个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

　　２、发行人股东风云际会、红土创新、平安财智和羌志培等４３名自然人股东承诺：自江苏通达动力科技股份有限公司股票上市之日起１２个月内，本企业／本公司／本人不转让或者委托他人管理本企业／本公司／本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

　　３、作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：在本人任职期间，将向公司申报直接或间接持有的公司股份及其变动情况；上述锁定期满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的２５％；离任后６个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

　　本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

　　如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

　　本上市公告书已披露２０１０年度和２０１１年第一季度主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表（其中，２０１０年年度财务数据已经审计、２０１１年第一季度财务数据未经审计），敬请投资者注意。

　　第二节 股票上市情况

　　一、公司股票发行上市审批情况

　　本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“通达动力”）首次公开发行股票上市的基本情况。

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可【２０１１】４５６号”文核准，本公司公开发行不超过３，２００万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为３，２００万股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下发行数量为６４０万股，网上发行数量为２，５６０万股，发行价格为１９．００元／股。

　　经深圳证券交易所《关于江苏通达动力科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上２０１１［１２５］号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“通达动力”，股票代码“００２５７６”；其中本次公开发行中网上定价发行的２，５６０万股股票将于２０１１年４月２８日起上市交易。

　　本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

　　二、公司股票上市概况

　　１、上市地点：深圳证券交易所

　　２、上市时间：２０１１年４月２８日

　　３、股票简称：通达动力

　　４、股票代码：００２５７６

　　５、首次公开发行后总股本：１２，７００万股

　　６、首次公开发行股票增加的股份：３，２００万股

　　７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

　　８、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节 重要声明与提示”）。

　　９、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

　　１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的２，５６０万股股份无流通限制及锁定安排。

　　１１、公司股份可上市交易时间

　　１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　１３、上市保荐机构：平安证券有限责任公司

　　第三节 公司、股东和实际控制人情况

　　一、公司基本情况

　　１、中文名称：江苏通达动力科技股份有限公司

　　英文名称：Ｊｉａｎｇｓｕ Ｔｏｎｇｄａ Ｐｏｗｅｒ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

　　２、法定代表人：姜煜峰

　　３、注册资本：９，５００万元（发行前）；１２，７００万元（发行后）

　　４、成立日期：１９８８年６月２４日（股份公司于２００８年７月２９日设立）

　　５、住所及邮政编码：南通市通州区四安镇庵东村；２２６３５２

　　６、经营范围：电动机、发电机定转子铁心产品的研发、制造、销售、服务；电动机、电气控制设备、电动工具的研发、制造、销售、服务；风力、柴油、水轮、汽轮发电机设备及配件的研发、制造、销售、服务；专用设备、专用模具的研发、制造、销售、服务；电机制造专用材料的采购、加工、销售、配送、仓储、服务；金属切削加工；经营本企业自产产品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。（经营范围中国家有专项规定的从其规定）

　　７、主营业务：电机定转子冲片和铁心的研发、生产、销售和服务

　　８、所属行业：Ｃ７６０１ 电机制造业

　　９、电 话：０５１３－８６２１３８６１ 传 真：０５１３－８６２１３９６５

　　１０、互联网址：ｗｗｗ． ｔｄｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　１１、电子信箱：ｔｏｎｇｄａ＠ｔｄｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　１２、董事会秘书：张巍

　　二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

　　注：葛晶平是公司股东上海风云际会投资中心（有限合伙）有限合伙人之一。上海风云际会投资中心（有限合伙）持有公司６，３５２，９４１股股份，葛晶平的出资额占上海风云际会投资中心（有限合伙）出资总额的５０．５０％。

　　三、公司控股股东及实际控制人的情况

　　（一）公司控股股东和实际控制人

　　公司控股股东和实际控制人为姜煜峰先生，姜煜峰先生持有公司４５，４８７，０５９股股份，占公司发行后股份总额的３５．８１７％。姜煜峰先生的基本情况如下：男，中国国籍，出生于１９６９年，身份证号：３２０６０２１９６９０９＊＊＊＊＊＊，大专学历。１９９３年３月进入江苏通达动力科技股份有限公司工作，历任通州市通达电力设备厂董事长、厂长，南通通达矽钢冲压有限公司执行董事、经理、董事长兼总经理。现任江苏通达动力科技股份有限公司董事长、南通富华机电制造有限公司执行董事、天津滨海通达动力科技有限公司执行董事，兼任上海电机行业协会理事。

　　（二）公司控股股东和实际控制人的其他对外投资情况

　　公司控股股东和实际控制人姜煜峰先生除投资本公司外，无其他对外投资。

　　四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

　　此次发行后，公司股东总数为：３８，５６３户。

　　公司前十名股东持有公司发行后股份情况如下：

　　第四节 股票发行情况

　　１、发行数量：３，２００万股

　　２、发行价格：１９．００元／股，对应的市盈率为：

　　（１）７６．００ 倍（每股收益按照２００９ 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（２）５５．８８ 倍（每股收益按照２００９ 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　３、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下向股票配售对象询价配售的股票为６４０万股，有效申购股数为２，３２０万股，中签率为２７．５８６２０７％，认购倍数为３．６２５倍。本次网上定价发行２，５６０万股，有效申购股数为１，４５０，０５７，５００ 股，中签率为１．７６５４４７２３２３％，超额认购倍数为５７ 倍。本次网上定价发行和网下配售不存在余股。

　　４、募集资金总额：６０，８００万元。立信会计师事务所有限公司已于２０１１年４月２５日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字［２０１１］第１２４４３号《验资报告》。

　　５、发行费用总额：６０，８００万元，明细如下：

　　每股发行费用：１．７６元。（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本）

　　６、募集资金净额：５５，１６０．８０万元。

　　７、发行后每股净资产：６．２８元（按照２０１０年９月３０日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。

　　８、发行后每股收益：０．２５元／股（以公司２００９年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

　　第五节 财务会计资料

　　本上市公告书已披露２０１０年度和２０１１年第一季度主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表（其中，２０１０年年度财务数据已经审计、２０１１年第一季度财务数据未经审计），并经过公司２０１１年４月２３日召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第六次会议审议通过，敬请投资者注意。

　　一、２０１０年度主要财务数据及财务指标

　　二、２０１１年１－３月主要财务数据及财务指标

　　三、经营业绩和财务状况的简要说明

　　（一）经营业绩的简要说明

　　２０１０年度，公司实现营业收入、营业利润、净利润分别为８５，０１４．３３万元、６，５５０．７７万元和５，７６６．１３万元。其中，营业收入较２００９年度增加３９，６２１．６３万元，增长幅度为８７．２９％；营业利润较２００９年度增加２，７８９．０８万元，增长幅度为７４．１４％；净利润较２００９年度增加１，９４７．１３万元，增长幅度为５０．９９％。２０１０年度公司扣除非经常性损益后归属于股东的净利润为５，６８０．０９万元，较２００９年度增长７７．７８％。

　　２０１１年１－３月，公司实现营业收入、营业利润、净利润分别为２３，１２９．４４万元、１，４５１．３７万元和１，２３８．２７万元。其中，营业收入较去年同期增加９，２２９．０６万元，增长幅度为６６．３９％；营业利润较去年同期增加５５８．２６万元，增长幅度为６２．５１％；净利润较去年同期增加４６５．２１万元，增长幅度为６０．１８％。２０１１年１－３月公司扣除非经常性损益后归属于股东的净利润为１，２３４．７２万元，较上年同期增长６２．９１％。

　　公司经营业绩快速增长的主要原因为国际金融危机对本公司的影响在２０１０年已经消除，产销规模不断扩大，主营业务保持快速稳定增长态势。２０１１年１－３月公司毛利率为１８．７０％，２０１０年度公司毛利率为１９．３３％，较２００９年略微下降的主要原因为公司主要原材料矽钢片的价格持续上涨，从而推动成本上升，虽然公司采取“成本＋一定增值额”的定价模式以保证盈利水平，但基于毛利率核算时基数提高的影响，导致毛利率均有所下降。

　　（二）财务状况和现金流量的简要说明

　　公司资产质量良好，流动性强，财务状况稳定。

　　截至 ２０１１年３月３１日，公司的流动资产为３５，９５２．０９万元，较上年同期增长５７．１３％，主要是由于随着公司生产销售规模的扩大，营业收入的增长，应收账款和存货储备增长所致。公司的流动负债为３０，２０６．９９万元，较上年同期增长５６．３５％，主要原因随着规模扩张，公司短期借款增幅较大。

　　２０１１年１－３月公司经营活动净现金流量为－１０，１５０．６６万元，较２０１０年１－３月减少３８．４６％，主要原因是①为满足客户日益增长的订单需求，公司加大了相关材料的备货，２０１１年３月末的存货较去年同期增加６５２０．６４万元，导致购买商品的支付的现金大幅增加；②公司信用期内应收帐款大幅增加。

　　公司 ２０１１年１－３月经营状况良好，财务状况稳定，报告期内没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。

　　三、公司第一届董事会第十七次会议决议、第一届监事会第六次会议决议。

　　第一届董事会第十七次会议决议内容

　　江苏通达动力科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十七次会议（以下称“本次会议”）于２０１１年４月２３日在公司科技楼三楼会议室召开。公司董事共计９名，实到９名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长姜煜峰先生主持，审议并通过了如下决议：

　　１、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》。表决结果：９票同意，占有表决权董事人数的１００％，０票反对，０票弃权。

　　２、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司２０１０年度总经理工作报告》。表决结果：９票同意，占有表决权董事人数的１００％，０票反对，０票弃权。

　　３、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司２０１０年度利润分配方案》。同意公司２０１０年度利润暂不分配，也不以公积金转增公司股本。表决结果：９票同意，占有表决权董事人数的１００％，０票反对，０票弃权。

　　４、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司２０１０年度财务决算报告》。表决结果：９票同意，占有表决权董事人数的１００％，０票反对，０票弃权。

　　５、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年度财务预算报告》。表决结果：９票同意，占有表决权董事人数的１００％，０票反对，０票弃权。

　　６、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事２０１０年度工作报告》。表决结果：９票同意，占有表决权董事人数的１００％，０票反对，０票弃权。

　　７、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》。同意公司继续聘请立信会计师事务所有限公司为２０１１年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。表决结果：９票同意，占有表决权董事人数的１００％，０票反对，０票弃权。

　　８、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司２０１０年度报告及其摘要和２０１１年一季度报告》。表决结果：９票同意，占有表决权董事人数的１００％，０票反对，０票弃权。

　　第一届监事会第六次会议决议内容

　　江苏通达动力科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第六次会议（以下称“本次会议”）于２０１１年４月２３日在公司科技楼二楼会议室召开。应到监事３名，实到监事３名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。审议并通过了如下决议：

　　１、审议《江苏通达动力科技股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　２、审议《江苏通达动力科技股份有限公司２０１０年度利润分配预案》。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　３、审议《江苏通达动力科技股份有限公司２０１０年度财务决算报告》。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　４、审议《江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年度财务预算报告》。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　５、审议《公司２０１０年度报告及其摘要和２０１１年一季度报告》。

　　表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　第六节 其他重要事项

　　一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

　　二、本公司自２０１１年４月１２日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

　　（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

　　（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

　　（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

　　（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

　　（五）公司未发生重大投资行为；

　　（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

　　（七）公司住所没有变更；

　　（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

　　（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

　　（十）公司未发生对外担保等或有事项；

　　（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；

　　（十二）公司无其他应披露的重大事项。

　　第七节 上市保荐机构及其意见

　　一、上市保荐机构情况

　　上市保荐机构：平安证券有限责任公司

　　法定代表人：杨宇翔

　　联系地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８层

　　邮 编：５１８０４８

　　电 话：０７５５－２２６２５６４０、２２６２５４７２、２２６２７９２６

　　传 真：０７５５－８２４３４６１４

　　保荐代表人：朱军、崔岭

　　二、上市保荐机构的推荐意见

　　上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于江苏通达动力科技股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：江苏通达动力科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，江苏通达动力科技股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。平安证券愿意推荐江苏通达动力科技股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

　　附件：

　　１、２０１０年１２月３１日资产负债表

　　２、２０１０年度利润表

　　３、２０１０年度现金流量表

　　４、２０１１年３月３１日资产负债表

　　５、２０１１年１－３月利润表

　　６、２０１１年１－３月现金流量表

　　资产负债表

　　编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司 单位：人民币元

　　资产负债表（续）

　　编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司 单位：人民币元

　　利润表

　　编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司 单位：人民币元

　　现金流量表

　　编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司 单位：人民币元

　　资产负债表

　　编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司 单位：人民币元

　　资产负债表（续）

　　编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司 单位：人民币元

　　利润表

　　编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司 单位：人民币元

　　现金流量表

　　编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司 单位：人民币元