证券时报多媒体数字报

　　保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司

　　住所：北京市西城区金融大街７号 英蓝国际金融中心１２层、１５层

　　第一节 重要声明与提示

　　庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“庞大集团”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。

　　本公司董事、监事与高级管理人员承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

　　如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行Ａ 股股票招股说明书中的相同。

　　第二节 股票上市情况

　　一、本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，并按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票（Ａ股）上市的基本情况。

　　二、本公司首次公开发行Ａ 股股票（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］４８９号文批准。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。

　　三、本公司Ａ股股票上市经上海证券交易所上证发字［２０１１］１８号文批准。

　　本公司发行的Ａ股股票在上海证券交易所上市，证券简称“庞大集团”，证券代码“６０１２５８”；其中本次发行中网上资金申购发行的１１，２００万股股票将于２０１１年４月２８日起上市交易。

　　四、股票上市相关信息

　　１、上市地点：上海证券交易所

　　２、上市时间：２０１１年４月２８日

　　３、股票简称：庞大集团

　　４、股票代码：６０１２５８

　　５、Ａ股发行后总股本：１，０４８，６００，０００股

　　６、本次Ａ股公开发行的股份数： １４０，０００，０００股

　　７、发行前股东所持股份的流通限制及期限以及股东对所持股份自愿锁定的承诺

　　本公司股东庞庆华、克彩君等１９名自然人、盛诚企业承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起３６个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

　　通过盛诚企业间接持有发行人股份的王淑平、尤晓军、庞伟承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起３６个月内不转让或委托他人管理其持有的盛诚企业股份，也不由盛诚企业收购该部分股份。

　　本公司股东英维特、联合信承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起１２个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

　　除前述锁定期外，本公司董事、高级管理人员庞庆华、杨家庆、王玉生、贺静云、李金勇、武成、孙志新、赵成满、杨晓光、蒿杨、李新民承诺：在其任职期间每年转让的股权不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后６个月内，不转让其所持有的本公司股份。

　　本公司监事、高级管理人员贾乐平、李印广、张晓朋、冯建、陈希光、安顺东承诺：自本公司在证券交易所上市交易之日起，在其担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的盛诚企业股份不超过其所持有的该公司股份总数的百分之二十五；离职后６个月内，不转让其所持有的盛诚企业股份。

　　８、本次上市股份的其他锁定安排

　　本次发行网下向询价对象询价配售的２，８００万股股份锁定期为３个月，锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。

　　９、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份

　　本次发行中网上资金申购发行的１１，２００万股股份无流通限制及锁定安排。

　　１０、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　１１、上市保荐机构：瑞银证券有限责任公司

　　第三节 发行人、股东和实际控制人情况

　　一、发行人基本情况

　　１、中文名称：庞大汽贸集团股份有限公司

　　２、英文名称：ＰＡＮＧＤＡ ＡＵＴＯＭＯＢＩＬＥ ＴＲＡＤＥ ＣＯ．， ＬＴＤ

　　３、注册资本：９０，８６０万元（本次发行前）

　　４、法定代表人：庞庆华

　　５、住所：河北省唐山市滦县火车站东一公里处

　　６、经营范围：

　　商用汽车、九座以上乘用车、农用机动运输车、电器机械、建材（不含木材、石灰）批发、零售；汽车租赁；建筑工程机械及设备租赁；二手车买卖代理；市场管理咨询服务；保险兼业代理（代理险种：货物运输保险、机动车辆保险，经营至２０１３年４月２８日）；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；电子产品销售；融资租赁业务（国家限制或禁止的项目除外）；上汽通用五菱汽车品牌、哈飞、松花江品牌汽车销售；一汽佳宝品牌汽车、一汽佳星品牌汽车、上海汇众品牌汽车销售：华山品牌载货汽车销售（以上品牌汽车在授权期限内经营）；以下限分支凭许可证经营：汽车修理与维护、汽车货运（普货）及配载。

　　７、主营业务：汽车经销及维修养护

　　８、所属行业：批发和零售贸易－零售业－其它零售业

　　９、电话号码：（０１０）５９７６ ７０９５

　　１０、传真号码：（０１０）５９７６ ７０９１

　　１１、互联网网址：ｗｗｗ．ｐｄｑｍｊｔ．ｃｏｍ

　　１２、电子信箱：ｐｄｇｒｏｕｐ＠ｐｄｑｍｊｔ．ｃｏｍ

　　１３、董事会秘书：王寅

　　１４、董事、监事、高级管理人员名单

　　截至本上市公告书刊登之日，本公司董事基本情况如下：

　　截至本上市公告书刊登之日，本公司监事基本情况如下：

　　截至本上市公告书刊登之日，本公司高级管理人员基本情况如下：

　　上述董事、监事的任期至２０１４年２月。

　　１５、董事、监事、高级管理人员、其他关键管理人员及其近亲属直接或间接持有公司股份、债券的情况

　　（１）直接持有本公司股份的情况

　　（２）间接持有本公司股份的情况

　　本公司部分董事、监事、高级管理人员、其他关键管理人员及其近亲属通过持有盛诚企业的股份从而间接持有本公司股份，具体持有盛诚企业股份的情况如下：

　　除以上（１）、（２）披露的情况外，本公司不存在其他董事、监事、高级管理人员及关键管理人员及其近亲属持有本公司股份、债券的情况。

　　二、控股股东及实际控制人情况

　　庞庆华先生持有本公司股份２７，２５８万股，占本公司发行前总股本的３０％，为本公司控股股东及实际控制人。公司实际控制人近三年未发生变化。

　　庞庆华先生，董事长、总经理，中共党员，１９５５年８月２６日生于河北滦县，中国国籍，居民身份证号码１３０２２３１９５５０８２６ＸＸＸＸ，无境外居留权，１９８９年中国食品大学函授经济管理专业毕业，２００４年上海复旦大学汽车营销ＥＭＢＡ毕业。

　　三、股东情况

　　１、本次发行前后的股本变化

　　本次发行前本公司的总股本为９０，８６０万股，按本次发行股数１４，０００万股计算，本次发行前后本公司的股本结构如下：

　　２、本次发行后、上市前公司前十名股东的持股情况

　　第四节 股票发行情况

　　一、发行数量：１４０，０００，０００股

　　二、发行价格：４５元／股

　　三、发行方式

　　本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。其中网下向询价对象配售２，８００万股，网上向社会公众投资者发行１１，２００万股。

　　四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

　　１、本次募集资金总额为６，３００，０００，０００元。

　　２、安永华明会计师事务所于２０１１年４月２１日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（安永华明 （２０１１）验字第６０６０４７１９＿Ａ０１号）。

　　五、发行费用总额及项目、每股发行费用

　　１、本次发行费用总计为２５９，９９３，２５４元，主要包括：

　　（１）承销及保荐费用：２２７，９９７，０００元

　　（２）律师费用：１，４３１，４５０元

　　（３）审计费用：１６，７９１，０５０元

　　（４）信息披露费用、股份登记费用及其他：１３，７７３，７５４元

　　２、每股发行费用为１．８６元。（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本）

　　六、募集资金净额：６，０４０，００６，７４６元。

　　七、发行后每股净资产：８．８８元（按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算，其中，本次发行后的净资产为２０１０年１２月３１日经审计的合并财务报表股东权益和本次发行募集资金净额之和）。

　　八、发行后每股收益：１．１４元（按２０１０年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　第五节 其他重要事项

　　本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

　　１、本公司主营业务目标进展情况正常。

　　２、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

　　３、本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化。

　　４、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易。

　　５、本公司未进行重大投资。

　　６、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

　　７、本公司住所没有变更。

　　８、本公司董事、监事、高级管理人员没有变化。

　　９、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

　　１０、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。

　　１１、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

　　１２、本公司未发生其他应披露的重大事项。

　　第六节 上市保荐机构及其意见

　　一、上市保荐机构基本情况

　　瑞银证券有限责任公司

　　法定代表人：刘弘

　　住所：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层

　　电话：（０１０）５８３２ ８８８８

　　传真：（０１０）５８３２ ８９６４

　　保荐代表人：李宏贵、张浩

　　二、上市保荐机构的推荐意见

　　上市保荐机构认为，发行人申请其Ａ股股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规的有关规定，发行人Ａ股股票具备在上海证券交易所上市的条件。瑞银证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

　　庞大汽贸集团股份有限公司

　　瑞银证券有限责任公司

　　2011年4月27日