证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本行第八届董事会第三次会议审议了本行２０１１年第一季度报告。本次董事会会议实到董事１４人。董事叶素兰因事无法参加会议，委托董事陈伟行使表决权。本行董事会会议一致同意此报告。

　　本行董事长肖遂宁、行长理查德·杰克逊、副行长兼首席财务官陈伟、会计机构负责人李伟权保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　本行本季度财务报告未经正式审计，但安永华明会计师事务所对个别项目及财务报表编制流程执行了商定程序。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标　　　　　　　　　　　　　　　　（货币单位：人民币千元）

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　　注．：非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告２００８年第４３号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号－－非经常性损益》的定义计算。

　　２．２商业银行主要会计数据

　　（货币单位：人民币千元）

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　　２．３商业银行主要财务指标

　　（单位：％）

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　　２．４报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东的持股情况表

　　（单位：股）

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　注：资产负债类项目对比期为本报告期末与上年末比较；损益类项目对比为本年１－３月与上年同期比较。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

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　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

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　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．５ 本报告期内分红政策的执行情况

　　□适用 √不适用

　　３．６ 其他需说明的重大事项

　　３．６．１ 证券投资情况

　　√适用 □不适用

　　报告期末，本公司所持国债和金融债券（含央票、政策性银行债、各类普通金融债、次级金融债）账面价值为９８２亿元，其中金额重大的债券有关情况如下：

　　（货币单位：人民币千元）

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　　３．６．２ 持有其他上市公司股权情况

　　√适用 □不适用

　　（货币单位：人民币千元）

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　　３．６．３ 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

　　√适用 □不适用

　　（货币单位：人民币千元）

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　　３．６．４报告期末衍生品投资及持仓情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（１） 衍生品投资情况表

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　　（２）报告期末衍生品投资的持仓情况表

　　（货币单位：人民币千元）

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　　３．６．５持股３０％以上股东提出股份增持计划及实施情况，及公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□适用 √不适用

　　３．６．６ 报告期公司重大合同的签署与履行情况

　　□适用 √不适用

　　３．６．７关于《企业内部控制基本规范》实施项目进展情况的说明

　　报告期内，本行内部控制评价项目已正式立项，成立了项目指挥委员会和项目领导小组，以及专职的项目管理小组，并聘请咨询顾问公司指导项目规划和实施。本行已按照确定的项目范围开展内控评价相关业务培训和项目工作。

　　３．６．８报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

　　√适用 □不适用

　　报告期内，公司就经营情况、财务状况与投资者进行了沟通，并接受个人投资者电话咨询。内容主要包括：公司的发展战略，定期报告和临时公告及其说明，公司依法可以披露的经营管理信息和重大事项，企业文化建设，以及公司的其他相关信息。按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，不存在违反信息公平披露的情形。

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　　３．７ 管理层讨论与分析

　　（一）总体情况

　　２０１１年第一季度，本行通过稳健的规模增长，良好的资产负债结构和定价管理，以及有效的成本控制，实现净利润２４．０２亿元，较上年同期增长５２％；较上季度环比增长 ５５％；每股收益和年化的平均净资产收益率分别为０．６９元和２５．０７％。

　　（二）资产规模

　　本行资产规模平稳增长，截至２０１１年３月３１日，本行资产总额８，０７６亿元，较年初增长１０．９９％；贷款总额（含贴现）４，２２５亿元、较年初增长３．７１％；负债总额７，７１６亿元，较年初增长１１．１７％；存款总额５，８２７亿元、较年初增长３．５２％；所有者权益３６０亿元，较年初增长７．２７％。

　　存款中，公司存款余额４，８９１亿元，较年初增长２．３７％，期末占总存款的８３．９３％；零售存款余额９３６亿元，较年初增长９．９３％，期末占总存款余额的１６．０７％；贷款中，公司一般性贷款（不含贴现）余额２，８４２亿元，较年初增长５．７９％，期末占贷款总额的６７．２７％；零售贷款１，１９６亿元，较年初增长５．１７％，期末占总贷款余额的２８．３２％；贴现余额１２７亿元，较年初减少３１．９８％，期末占贷款总额的３．００％；信用卡应收款５９．６亿元，较年初略微下降６．１２％，期末占贷款总额的１．４１％。

　　（三）收入与利润

　　１．利息净收入

　　２０１１年第一季度，本行实现净利息收入５１亿元，较上年度同比增长４１％，较上季度环比增长１７％，是规模增长和利差改善的共同结果。

　　下表列出报告期间本行主要资产、负债项目的日均余额及收益率／成本率的情况。

　　（货币单位：人民币百万元，％）

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　　净利差＝生息资产收益率－计息负债成本率；净息差＝（净利息收入／生息资产日均余额）＊１００％

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　　第一季度，得益于加息因素和良好的资产负债结构和定价管理，本季度净利差和净息差均较上季度有明显提高。

　　客户贷款及垫款收益率情况

　　（货币单位：人民币百万元，％）

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　　客户存款成本率情况

　　（货币单位：人民币百万元，％）

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　　２． 手续费净收入

　　手续费及佣金净收入增长情况如下：

　　（货币单位：人民币百万元）

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　　２０１１年第一季度，本行各项手续费及佣金收入增长良好，实现手续费及佣金净收入４．８２亿元，较上年同期增长５２％。其中，理财手续费收入和代理业务手续费收入较上年同期有较高的增长；结算、银行卡等传统业务手续费收入也有不俗的表现。

　　３． 其他营业净收入

　　本行其他营业净收入包括投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益及其他业务收入。２０１１年第一季度，本行其他营业净收入同比增长４６％。主要来自于票据价差收益的增长，是受市场资金面和规模因素的影响，第一季度票据市场利率波动较大，本行把握市场机会，实现了良好的票据价差收益。

　　４． 营业费用

　　２０１１年第一季度，本行发生营业费用２０．６８亿元，同比增长２３％，远低于营业净收入４２％的增长幅度。营业费用增长是业务规模增长，以及本行为提升管理和ＩＴ系统进行的持续投入所致。第一季度，本行成本收入比（不含营业税）３５．５６％，较上年同期下降５．６９个百分点，较去年全年下降５．２８个百分点。

　　５． 所得税

　　２０１１年第一季度，本行平均所得税实际税率２１．７３％，较上年同期的２０．９８％提高０．７５个百分点。是按照所得税政策，深圳地区所得税率逐步由优惠税率向标准税率过渡的影响。

　　（货币单位：人民币百万元）

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　　（四）资产质量

　　１．报告期末，本行贷款质量的总体情况

　　（货币单位：人民币百万元）

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　　注：表中贷款余额为含贴现贷款余额

　　２０１１年第一季度，本行不良贷款额和不良贷款率继续实现“双降”，贷款拨备覆盖率进一步提高。主要是本行根据国家宏观调控政策要求和监管部门风险提示，积极调整信贷政策，进一步优化信贷结构，严格控制新增贷款风险，加大对存量不良贷款的清收处置，并提前介入问题贷款的资产保全和风险化解工作的成效。截至２０１１年３月３１日，本行不良贷款余额 ２０．４５亿元，较年初减少３．２２亿元，减幅１３．６０％。不良贷款比率０．４８％，较年初下降０．１个百分点。

　　２．报告期，本行按行业划分的贷款结构及质量

　　（货币单位：人民币百万元）

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　　从行业分布看，本行贷款主要集中在制造业、商业、社会服务科技文化卫生业和其他（主要为个贷），分别占各项贷款总额的２１．３１％、１５．３９％、１０．９９％和３０．４６％，合计超过贷款总额的７５％。

　　２０１１年第一季度，本行新增贷款主要集中在商业、制造业和其他（主要为个贷），贷款分别较年初新增９８．０５亿元、６３．６３亿元和５８．３３亿元，占全行新增贷款的６４．９６％、４２．１５％和３８．６４％。

　　从贷款分行业的质量情况看，本行房地产业和商业的不良率略高，其余行业不良率均低于１％。

　　３．报告期，按产品划分的贷款结构及贷款质量

　　（货币单位：人民币百万元）

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　　＊说明：零售贷款中的“其他”主要包括：普通住房抵押贷款、其他房产抵押贷款、存单国债质押贷款等。

　　由于本季度跨春节假期，催收时间和力度比上季度减少，加之信用卡应收款余额减小因素，导致本季度信用卡不良率提升明显。随着催收力度的持续加强及信用卡应收款余额的稳步增长，预计２０１１年第二季度的信用卡不良率将明显改善。

　　４． 报告期，本行贷款减值损失准备余额的变化情况

　　（货币单位：人民币百万元）

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　　本行对已全额拨备的不良贷款，在达到核销条件时，报经董事会审批通过后进行核销，核销后的贷款转入表外记录，并由资产保全部门负责跟踪清收和处置。收回已核销贷款时，先扣收本行垫付的应由贷款人承担的诉讼费用，剩余部分先抵减贷款本金，再抵减贷款欠息。属于贷款本金部分将增加本行资产负债表中的贷款减值损失准备余额。

　　５． 报告期，本行逾期及非应计贷款情况

　　（货币单位：人民币百万元）

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　　６． 不良资产清收情况

　　本季度，本行清收不良资产总额（含未核销不良贷款和已核销贷款）６．０４亿元，其中，本金５．５４亿元。收回的信贷资产本金中，已核销贷款本金１．９５亿元，未核销不良贷款本金３．５８亿元；信贷资产收回额中９９％为现金收回，其余为以物抵债形式收回。

　　（五）资本充足情况

　　截至２０１１年３月３１日，本行资本充足率为１０．１３％，较年初下降０．０６个百分点；核心资本充足率为７．１４％，较年初提高０．０４个百分点。

　　（货币单位：人民币百万元）

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　　（六）流动性管理

　　本行管理层重视流动性管理。２０１１年３月末，本行流动性充裕，流动性比例高于监管要求，达到５４．０３％。本行通过此比例和其他的内部指标来监控资产流动性。

　　为了有效的监控该风险，本行分散资金来源渠道，并且每日监测资金来源与资金运用情况，以及存贷款规模。本行保持着相当高流动性的债券规模，如需要可及时变现。同时持有大量高品质的持有到期类债券，可以用来进行卖出回购，作为额外的融资渠道。本行还有一些额外现金，存放在其他银行。

　　（七）业务发展

　　报告期，本行各项业务进展良好。

　　１、公司银行业务

　　截至２０１１年３月末，我行公司存款余额较年初增幅２．４％；一般性公司贷款余额较年初增幅５．８ ％；公司中间业务净收入同比增长４６％；贸易融资授信余额１，９３８亿元，较年初增长 １０．４％。

　　“线上供应链金融”取得新进展，季度内成功与宝钢、宝马金融、一汽夏利等多家核心企业实现双方业务平台对接，融资和结算服务效率得到明显提升。

　　“现金管理”产品功能不断完善和升级，一季度相继完成“集团客户保证金账户管控”、“集团客户票据管控”、“全球账户信息服务”、“银企直联账户托管模式”等一系列重点和特色产品功能的研发与上线推广，现金管理与供应链金融有效契合的产品和服务创新特性日益显现。

　　２０１１年，在货币信贷总量适度均衡增长的总体宏观经济形势下，我行将继续合理配置信贷资源，提升贷款和表外资产的综合收益，优化存款结构。

　　一季度，本行贸易融资快速增长，余额达１，９３８亿，较年初增幅１０．４％；贸易融资客户数达８，０３４户，增幅５．５％；不良率０．２２％，仍然维持在低水平。

　　从贸易融资结构看，国内及国际贸易融资均有增长，国内贸易融资较年初增长１３２亿，增幅８．１％，国际贸易融资较年初增长５２亿，增幅４０．５％；从分布区域看，北区和南区国内、国际贸易合计分别增长了８１亿和５５亿，占全行增额的４４％和３０％。

　　截至报告期末，本行贸易融资业务开展情况：

　　（货币单位：人民币百万元）

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　　２、零售银行业务

　　存款业务：第一季度，本行通过“让存款腾飞”等活动，提高分行拓展存款的积极性，并取得了一定的成效。同时通过优质的财富管理业务和基础结算业务带动存款的提升。截至２０１１年３月末，全行零售存款余额为９３６亿，较年初增长９．９３％。

　　理财业务：理财业务方面，通过增加产品发行频率的方式极大提高了销量，截止第一季度末，零售银行理财产品销量达６５６亿，较去年同期增长４３４％，个人贵金属交易量１２７．７１亿，较去年同期增长２，１１２％。保险、基金代理业务规模稳步扩大，在零售中间业务占比逐渐加大。其中，一季度新增规模保费４．４８亿元，同比增长２７．６４％；基金销量７．５亿，在销量规模与去年同期持平的情况下，手续费收入大幅增长８１％。

　　借记卡：基础业务方面，通过完善发展卡用卡渠道、打造现代化支付结算体系、提升结算吸储能力，使我行成为客户的“主办行”。截止第一季度末，新增发卡量２５．８万张，较去年同期增长１４．１６％。

　　个贷业务：在市场整体资金面趋紧的情况下，我行今年个贷业务的基本策略是在保持稳定增长的同时提升个贷整体收益水平。一方面我们加强利率管理，提升新发放个贷平均利率水平；另一方面调整业务结构，提高个人经营性贷款等高收益业务的组合占比；第三，我行还加强对个贷客户的交叉销售，提升客户价值。

　　截至２０１１年一季度末，全行个人贷款余额（不含信用卡）为１，１９６亿元，较年初增长了５．１７％。２０１１年１季度累计发放个人贷款（不含信用卡）１４６．８亿元，净增５８．８亿元。

　　个贷情况表

　　（货币单位：人民币百万元）

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　　备注：按揭贷款占比计算分母皆为不含信用卡的个贷总额。

　　住房按揭贷款的占比较年初下降了１．２个百分点，主要是受房地产宏观调控影响导致按揭业务增速放缓。在策略上我行大力发展个人经营性贷款等业务，保持个贷平稳增长。个人经营贷款的发放量占个贷总体发放量的比例从２０１０年的２６％增长到本季度的４３％。

　　南部地区个贷增加较快，其个贷余额较年初相比增长２２．３７亿元，占比上升０．４５个百分点，主要因为该地区深圳和广州分行增长高于全行水平，其中，深圳分行的“小微”业务增长最为突出。

　　３、资金同业业务

　　２０１１年一季度，存款准备金率及基准利率的连续上调使同业资金成本持续抬升，市场资金面阶段性波动剧烈，资金同业条线及时调整同业资产负债业务结构，合理控制负债成本，着力提升利差水平，在确保全行流动性安全的同时保持了良好的盈利能力，各项业务结构持续优化，进展显著。资金同业利润持续增长，资产负债规模稳步扩大。

　　◆同业渠道建设稳步推进，第三方存管合作券商及第三方存管代理、贵金属代理以及理财业务代理等合作银行数量稳步提升，同业渠道合作网络日渐成形。

　　◆受益于良好的贵金属市场环境，我行贵金属业务继续保持迅猛发展势头，一季度代理贵金属交易量同比增长１，３９０％。

　　◆理财业务研发和管理水平进一步提高，理财产品结构日趋完善。一季度全行各类理财产品（含公司、零售、同业）发行量同比增长６５８％，理财产品资金余额同比增长６０９％，

　　◆外汇业务方面，在人民币升值预期增强的宏观背景下，一季度代客远期结售汇业务量同比增长１４０％，结售汇做市业务量同比增长３５５％，做市商排名取得稳步提高。

　　◆投资银行业务方面，一季度承销量同比有较大增长，储备一批优质客户，市场认可度逐步提高。

　　４、信用卡业务

　　２０１１年第一季度，本行信用卡业务继续保持快速增长的良好势头，各项风险指标控制在行业较低水平。截至２０１１年３月３１日，我行信用卡有效卡量达到４２４．１０万张，较去年同期增长１４．９７％，信用卡应收账款余额达到５９．５６亿元，较去年同期增长２７．０３％，不良贷款余额１．３１亿元，不良率２．１９％，仍维持在较低水平。

　　同时，我行信用卡延续“环保、时尚、健康”的核心价值定位，继续推广环保系列活动：２０１１年３月２６日，作为环保信用卡及低碳理念的一贯倡导者，我行号召信用卡持卡人参与了全球大规模的环保活动 “地球一小时”。近日，在《经济》杂志主办的“华尊奖”评选中，深发展环保卡荣获“２０１０中国信用卡消费客户满意十佳价值品牌”；在由凤凰卫视、凤凰网主办的“金凤凰金融理财盛典”中，深发展信用卡荣获“最受欢迎信用卡品牌奖”。

　　（八）机构设置情况

　　２０１１年第一季度，本行无新增营业网点。同时，本行于第一季度向监管机构申请并获批撤销了１１家深圳地区原已歇业的营业网点。截至２０１１年３月３１日，本行经监管机构批准设立的营业网点数量为２９３家。

　　§４ 审计报告

　　审计意见：未经正式审计。

　　深圳发展银行股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２７日