证券时报多媒体数字报

　　浙江众合机电股份有限公司

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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　　１．３ 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４ 董事长陈均、董事兼总裁姚志邦及财务总监江向阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

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　　２．２ 联系人和联系方式

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　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

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　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

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　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　单位：股

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　　限售股份变动情况表

　　单位：股

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　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

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　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　一、总体经营情况

　　２０１０年是公司完成重大资产重组，形成节能、减排和绿色交通机电产业的第一个完整财务会计年度。这一年在国家宏观经济形势回升、政策投资拉动下，公司围绕“技术创新、商业创新、资本投资”的主线，以持续提升公司业绩和股东利益最大化为目标，以增强自主创新能力和提高自主产业规模为核心，以实施资本运作为手段，优化产业结构，集聚主业。报告期内，公司经营情况继续保持良好的发展势头。２０１０ 年实现营业收入１０４，８１５．５８万元，同比减少１３．１２％；实现营业利润５，８６３．４０万元，同比增长７９２．７８％；归属于上市公司母公司股东的净利润５，３６９．８７万元，同比减少４２．５７％；扣除非经常性损益后的归属于上市公司的净利润４，３６０．００万元，同比增加４，４４０，１８９．９８ ％。

　　１、＿发挥融资功能，资本运作取得重大突破

　　根据公司２０１０年６月２１日召开的２００９年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会２０１０年１２月２２日无条件核准，公司２０１１年１月１８日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江众合机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］８２号），公司以每股人民币１８．６０元向６名特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）２，２２９万股股票，募集资金总额４１，４５９．４０万元。发行股票的募集资金计划投入城市轨道机电工程项目建设和城市轨道信号系统技术研发，本次发行完成后，公司城市轨道业务的规模将进一步扩大，公司城市轨道业务的比重将进一步提高，进一步提升公司的技术竞争力和盈利水平。同时也大大降低了公司资产负债率，为公司可持续发展提供了资本保障。２０１１年２月１８日，天健会计师事务所有限公司对本次募集资金进行了验资并出具了天健验［２０１１］４１号《验资报告》，本次募集资金已于２０１１年２月２３日汇入公司的募集资金专项账户。

　　本次非公开发行股票是公司自１９９８年１１月设立以来通过Ａ股市场的首次融资，是公司积极利用资本市场融资功能做强做大公司主营业务的重要举措，同时也提升了公司的资本市场形象。

　　２、抓住历史机遇，产业优化获得明显成效

　　（１）轨道交通业务

　　随着我国经济和科学技术的不断发展，城市轨道交通已成为城市现代化建设的重要标志之一。报告期内公司轨道交通业务快速成长，营业收入不断增加。目前公司轨道交通业务收入主要来源于轨道交通信号系统和自动售检票系统，其中自动售检票系统尚处于发展初期，占主营业务收入比重较小。国内城市轨道交通行业发展前景广阔，公司拥有强大的研发背景和丰富的工程设计施工经验，因此未来公司轨道交通信号系统和自动售检票系统所带来的营业收入仍将保持较快增长，在公司营业收入中所占比重也将进一步提高。

　　众合轨道成立于２００６年７月，目前合同及中标待签项目累计２０亿多元，信号系统累计已签合同６个，ＡＦＣ／ＡＣＣ累计已签合同６个。２０１０年已开通运营的项目为４个：南京１号线南延线ＡＦＣ、沈阳１号线信号、成都１号线信号及深圳３号线信号。２０１０年新签合同有３个：天津地铁２、３号线ＡＣＣ、武汉地铁４号线ＡＦＣ系统及深圳地铁３号线西延段信号系统。２０１０年中标待签项目有２个：成都地铁２号线信号系统及郑州地铁１号线信号系统。

　　报告期内轨道交通业务实现营业收入２９，８１６．１１万元，同比增长１５．１０％；营业利润１，８３０．１２万元，同比增长１３９．４３％；净利润１，３９０．９５万元，同比增长２７９．２２％。

　　（２）烟气脱硫环保业务

　　网新机电专业从事燃煤发电厂的机电脱硫工程总承包业务，已成功为国内多家主要发电公司提供湿法脱硫装置，客户覆盖华能国际、大唐发电、中电国际、华电集团、国电集团国内五大国有发电公司。网新机电成立于２００１年８月，已承接的湿法脱硫项目数量达３０余个。

　　２００９年公司脱硫业务开始转向以承接ＢＯＴ项目为主，烟气脱硫特许经营权业务收入逐渐增加，占同期公司主营业务收入比重不断提高。烟气脱硫ＢＯＴ 模式在国家９ 个试点项目中已成功中标３ 个项目特许经营权，分别为中国华能湖南岳阳电厂一期、三期以及国投云南曲靖发电公司。岳阳一期和国投曲靖项目的投运改善了公司业务收入结构，使盈利能力得以改善。未来公司脱硫业务将以ＢＯＴ业务为主，ＥＰＣ业务为辅的格局来开展。

　　随着国家环保总局对钢铁、电力行业污染整治力度的加大，将使得脱硝脱硫行业在未来３年迎来爆发式增长。脱硝纳入“十二五”环保规划总量控制指标，将会催生脱硝处理市场的兴起。火电脱硝市场将启动。报告期内，网新机电接到华能国际电力股份有限公司预中标通知书（合同尚未签署），网新机电被授予华能岳阳电厂一期锅炉烟气脱硝ＳＣＲ改造项目的预中标资格。

　　报告期内烟气脱硫环保业务实现营业收入６０，６１０．４７万元，同比下降２８．８４％；营业利润３，８６２．２１万元，同比增长２．６２ ％；净利润３，６２７．３３万元，同比增长８．６７％。

　　（３）半导体材料业务

　　半导体材料业务是本公司的传统业务，在节能灯专用研磨硅片应用市场领域具有较强的技术优势和规模优势。目前，半导体业务收入主要来源于单晶硅半导体材料，主产品为节能灯电子整流器芯片用硅片。２０１０年，公司充分发挥产品的品质优势和企业的传统信誉优势，通过技术改造和盘活存量资产，使企业产能得到放大，产量和销量均超过历史最高水平，预计２０１１年仍将保持稳定上升水平。

　　报告期内半导体节能材料业务实现营业收入１４，２６７．８２万元，同比增长３９．４５％；营业利润２，９５９．８９万元，同比增长４９０．７４％；净利润２，９６７．６８万元，同比增长４１８．０６％。

　　综上所述，报告期内三大主业的收入比例：轨道交通信号和自动售检票系统总包业务２９，８１６．１１万元，同比增长１５．１０％，系轨道交通信号和自动售检票系统总包业务的快速增长所致，将成为公司利润增长的主要来源；脱硫工程总包业务６０，６１０．４７万元，同比下降２８．８４％，系国内脱硫市场萎缩，相应的ＥＰＣ总包工程量订单下降所致；半导体节能材料业务１４，２６７．８２万元，同比增长３９．４５％，系随着２０１０年国内半导体市场的复苏，公司生产销售逐渐好转所致 。

　　报告期内实现营业收入１０４，８１５．５８万元，同比减少１３．１２％；实现营业利润５，８６３．４０万元，同比增长７９２．７８％；归属于上市公司母公司股东的净利润５，３６９．８７万元，同比减少４２．５７％。

　　３、＿知识引领产业，科技创新工作卓有成效

　　２０１０年公司知识产权的保护意识明显增强，自主创新的步伐逐步加快。２０１０年全年１６个申报项目获得立项和资助、政府补助资金６０３．５万元；申请１１项专利（其中发明专利５项），授权发明专利１项；申请了１０项软件著作权；作为主要参与单位起草４项国家标准，其中一项获壹等奖；杭州海纳获批企业技术中心，网新机电获批高新技术研发中心，公司２０１０年被评为杭州市最大规模工业企业百强榜。

　　二、对公司未来发展的展望

　　（一）行业发展趋势

　　２００９年公司资产重组完成后，公司主营业务主要包括城市轨道交通机电工程、烟气脱硫环保工程、半导体硅片制造业务。公司主营业务由单一半导体硅片制造演变为轨道交通机电工程、烟气脱硫环保工程及半导体节能材料制造并存的业务格局，有助于提升公司盈利能力和持续经营能力。

　　结合重组完成后公司各项业务整合契机，并基于自身研发优势及近年来轨道交通、环保等行业良好发展态势，公司决定抓住机遇，打造公司绿色环保大机电产业发展战略，即通过提高自身研发和产业化能力以不断增强自身核心竞争能力，进而全面提升公司机电服务及相关产品附加值，最大限度拓展多点盈利模式。

　　１、城市轨道交通行业发展趋势

　　城市轨道交通是城市现代化的重要标志之一。随着我国经济和科学技术不断发展，城市轨道交通在投资、建设、运营及管理等方面不断发展并逐步走向成熟和完善，城市轨道交通行业发展主要呈现以下趋势：

　　（１）投资主体多元化趋势；

　　（２）技术设备国产化趋势；

　　（３）管理法制化趋势；

　　（４）经营市场化趋势。

　　２、烟气脱硫行业发展趋势

　　自２００４年以来，烟气脱硫行业经历了快速发展，在国家相关行业政策出台后，行业过渡竞争状况也得到较大改善，行业经营模式正发生较大转变，行业发展趋势主要体现在以下方面：

　　（１）产业政策的不断推进使行业竞争趋于规范，行业集中度逐步提高；

　　（２）特许经营模式在行业中逐步推广应用；

　　（下转D114版）