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科达集团股份有限公司2010年度报告摘要 2011-04-28 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 ■ 1.3 北京天圆全会计师事务所有限公司 为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 是 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1.6 公司负责人刘锋杰、主管会计工作负责人刘锋祥及会计机构负责人(会计主管人员)林国旗声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 ■ 2.2 联系人和联系方式 ■ §3 会计数据和业务数据摘要 2.3 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 ■ 2.4 主要财务指标 ■ 2.5扣除非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 ■ 限售股份变动情况表 □适用 √不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位:股 ■ 3.3 控股股东及实际控制人情况介绍 3.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 3.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 3.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍 山东科达集团有限公司虽持有公司18.37%的股份,在持股比例上稍低于广饶县金润投资有限公司,但在公司董事会、监事会成员中均有来自山东科达集团有限公司的董事和监事,因此山东科达集团有限公司对公司拥有实质控制权,为公司的控股股东。 山东科达集团有限公司成立于1996年12月28日,注册资本9497.8万元,法定代表人为刘双珉,经营范围为:项目投资,企业管理及财务咨询服务,文化旅游产业开发,橡胶制品、混凝土外加剂、OCP系列粘土稳定剂、GS-1高温固沙剂、道路路面材料技术开发、生产、销售、广告业务。 公司的实际控制人为刘双珉。 3.3.2.2 控股股东情况 ○ 法人 单位:万元 币种:人民币 ■ 3.3.2.3 实际控制人情况 ??○ 自然人 ■ 3.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■ 3.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 ■ §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况回顾 2010年,公司实现营业收入95,592.36万元,比上年同期增加33.40%,增加的主要原因在于基础设施建设施工业务实现的营业收入大幅增加所致,其中:基础设施建设施工业务实现营业收入84,121.91万元,比上年同期增加101.54%;房地产开发业务实现营业收入7,599.23万元,比上年同期减少73.50%。实现营业利润215.04万元,比上年同期减少95.77%。实现归属于母公司的净利润1,205.86万元,比上年同期减少79.21%,减少的原因在于相对基础设施施工业务来说利润率较高的房地产开发业务在本期确认的收入大幅减少。 2、公司主营业务及经营情况 (1)基础设施建设施工 公司的基础设施建设施工业务目前主要包括公路、桥梁、水利、市政工程施工,交通标志、标线、防护工程施工,公路、桥梁、市政工程与景观规划设计。2010年,基础设施建设施工业务实现营业收入84,121.91万元,比上年同期增加101.54%,增加的主要原因在于2010年施工任务饱满,施工能力增加。2010年是公司有史以来施工任务最为饱满的一年,同时施工山东青临高速、日照疏港高速,河北张石高速、沿海高速、大广高速,山西晋城环城高速等六条高速公路项目。在任务重、时间紧的情况下,为保证各工程施工进度、质量、安全,各项目部根据业主下达的年度任务,制定周密的施工计划,加大施工管理力度,进一步落实层层承包,完善业务流程,修订成本定额,严格质量管理,加大技术改造力度,公司对施工用材料钢筋、水泥等实施集中采购,克服了材料大幅上涨造成的不利因素。全年顺利完工并交验了河北大广高速、山西晋城环城高速、四川援川项目等多项工程,援川项目荣获四川省“天府杯”优质工程奖。 (2)房地产开发 2010年,房地产开发业务实现营业收入7,599.23万元,比上年同期减少73.50%,减少的主要原因在于本期交付的房地产建筑面积较去年同期大幅减少。2010年完成了别墅项目、农贸市场项目的竣工验收,竣工面积81,400万平方米。开工建设了科达华苑颐家三期、乐家项目,开工面积134,700万平方米。截至报告期末,科达华苑颐家三期项目已主体完工;乐家一期项目已完成外墙抹灰施工,内墙抹灰完成85%,外墙保温完成85%;乐家二期项目已完成外墙抹灰,内墙抹灰完成50%,外墙保温完成70%;各项目配套工程、绿化工程同步推进。 报告期内,公司主要房地产项目销售情况如下: 科达颐家三期共210套,销售170套,销售率81.43%。 科达乐家项目共648套,销售456套,销售率70.37%。 科达别墅共42套,销售10套,销售率23.81%。 科达农贸市场可对外租赁总面积12,603.71㎡,完成对外租赁10,713.51㎡,租赁率85.00%。 科达商业建筑对外可租赁面积9,469.48㎡,可销售面积5,558.52㎡,完成对外租赁4,900.39㎡,租赁率51.75%, 销售1379.54㎡, 销售率24.82%。 3、公司控股子公司及合营公司的生产经营情况 (1)东营科英激光电子有限公司 2010年,科英公司处于转型期,营业收入主要来源于房屋租赁,全年实现收入334.43万元。 (2)科达半导体有限公司 2010年,半导体公司搭建了应用实验室,建成了电磁炉、逆变电源等应用测试平台;购置了日本TESEC公司的动态测试设备、日本JUNO公司的双通道静态参数测试仪,进一步完善了性能测试能力。完成了多个系列MOSFET、IGBT产品的研发,解决了前期存在的产品成品率低的工艺问题,6种规格的产品实现了批量生产和销售,全年实现营业收入188.87万元。为完善产业链条,公司于6月份开始投资建设封装测试项目,主要从事TO247、TO3P、TO220等功率半导体器件的封装测试,年可生产各类器件3.1亿只。封装测试项目截止年底已完成厂房改造、人员招聘,生产设备的购置和部分生产设备的安装调试,基本具备产品试产条件。 (3)东营黄河公路大桥有限责任公司 2010年,随着东营大桥车流量的增加,大桥公司收费收入稳步增加,全年实现营业收入10,237.81万元,实现净利润3,737.48万元。大桥公司日常注重大桥的养护、安全运营管理等工作,保证大桥公司资产的安全,并根据大桥结构部位的重要程度不同,本年度对大桥上部结构进行了防腐涂装。 4、公司主营业务及其经营情况列表分析 (1)主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 ■ (2)主营业务分地区情况 单位:元币 种:人民币 ■ (3)主要供应商及客户情况 单位:元币 种:人民币 ■ 5、公司主要会计报表项目重大变动情况及原因说明 ①报告期内公司资产构成情况及同比发生重大变化的说明 ■ ②报告期内公司收入、成本费用情况及同比发生重大变化的说明 ■ ③报告期内公司现金流构成情况及同比发生重大变化的说明 ■ 6、公司技术创新情况 公司高度重视技术创新工作,将技术创新与特级资质晋升工作紧密结合,推进公司整体技术水平的提高。2010年,公司获得17项省部级工法、2项国家发明专利,6项具有国内领先、世界先进水平的施工技术及应用成果通过科技鉴定,科技创新实现质的突破。 (二)公司未来发展展望 1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 (1)行业发展趋势 建筑业: 建筑业是国民经济的支柱产业,它与整个国家经济的发展、人民生活的改善有着密切的关系。长期看,我国正处于工业化和城市化进程中,扩内需、调结构、促民生将继续推进,因此国民经济将平稳快速发展,从而为建筑业奠定了发展的基础。“十二五”期间,国家将继续加强高速公路建设,基本建成建成国家高速公路网,高速公路总里程达到10万公里(新增近3.5万公里),每年用于高速公路的投资约2800亿元。重点加强国、省干线建设,国、省道连接所有县级以上城市,二级以上公路里程达到65万公里(新增200万公里)。 房地产业: 房地产业是国民经济的重要产业,它的发展带动多个相关行业的发展,随着我国经济的平稳快速发展和城镇化建设的加速推进,住房消费将升级,房地产业住宅产品刚性需求不断增加,房地产业将保持长期持续增长。短期看,自2009年末国家及地方密集出台的一系列旨在加强房地产市场调控的政策和措施,目的在于遏制房价的过快上涨,促进房地产市场的长期健康稳定发展,短期内市场可能会出现一定的波动。 (2)行业竞争格局 建筑业市场准入门槛较低,又存在不同程度的地方保护主义和行业保护,导致市场竞争激烈,行业利润率较低。房地产业因开发商多,土地资源稀缺,取得土地的成本较高,且易受政府调控政策影响,导致房地产业的利润率逐步下降,行业竞争更加激烈。 2、公司未来发展面临的机遇和挑战 (1)机遇 2011年是“十二五规划”的开局之年,根据《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,“交通建设。加速铁路、城际轨道和高度公路项目建设,完善‘四纵四横’铁路运输网和‘五纵四横一环八连’高速公路网。到2015年公路里程由23万公里增加到24.5万公里,高速公路通车里程由4285公里增加到6000公里,完成省道升级改造4000公里,新增农村公路12000公里。”因此,十二五期间山东省在基础设施建设方面的投资仍将保持较快增长,公司将积极与社会各界保持密切联系,力争获得更多的建设项目。东营市内随着《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》的实施,将为公司基础设施建设施工业务和房地产业务提供新的发展空间。 (2)挑战 公司面临良好发展机遇的同时,也面临诸多挑战,一是公司在项目管理水平、成本控制方面存在不足,项目利润水平有待提高;二是公司的房地产业务随着现有储备土地的逐步开发,新增土地成本增加,加上国家宏观政策调控影响,房地产业务利润率将下降;三是2011年我国货币政策由“适度宽松”转向“稳健”,国家严控流动性,并步入加息周期,公司筹集资金的难度和使用资金的成本增加;四是2011年通货膨胀压力增大,将导致原材料成本、劳动力成本等各生产要素不断增加,继续加大公司的经营成本,降低利润空间。 3、公司发展战略及对策 公司将抓住政府投资建设黄河三角洲高效生态经济区的发展机遇,在国家大力支持基础设施建设投资的大背景下,以山东省、河北省等临近省市基础设施建设为根基,做好项目储备工作。同时公司将利用目前有利的环境,集中精力引进新的经营机制,提升管理水平,完善资质升级与增项,加大市场开发力度,加强成本控制,挖掘潜力,并积极拓宽施工经营领域,做好项目代建、工程设计、咨询、检测等相关业务。 公司房地产开发业务在新形势下,将进一步优化产品结构,努力缩短开发周期,加大营销力度,适时储备经营性用地,逐步建立标准化开发流程,在持续开发新项目的同时,积极参与经济适用房、保障性住房的建设。 4、公司面临的风险因素分析 (1)宏观政策风险 公司的基础设施建设施工项目为国家和地方政府投资项目,受国家宏观政策调控的影响最直接。国家一旦压缩对基础设施建设的投资比例,将严重影响公司未来施工业务量。房地产行业,短期内国家对房地产的调控政策仍将持续,这将继续影响公司房地产业务的发展。公司将密切关注国家政策的变化,加强政策调研,把握国家经济形势的变化,及时采取应对措施,规避风险,趋利避害。 (2)财务风险 随着公司业务规模的不断扩大,资金需求量增加,在加息周期的大背景下,进一步加大了公司的资金成本。公司将加大应收款回收力度,提高应收款的周转速度,尽可能的降低财务费用。 (3)行业竞争风险 公司所处基础设施建设施工行业和房地产开发行业,该行业准入门槛低,竞争激烈,基础设施建设施工行业利润率较低。为提高公司核心竞争力,公司将拓宽施工领域,做好资质晋升与增项工作,从一级资质迈入特级资质,同时不断充实从施工建设到投资、设计咨询及管理运营一体化的产业链条,全面提升工程总承包能力。 5、2011年主要经营计划 2011年公司初步预计实现营业收入106,046.58万元,实现营业利润4,051.13万元,为完成经营计划公司采用以下经营措施: (1)基础设施建设施工 目前在建各项目在做好项目施工管理的基础上,进一步推进管理信息化,强化成本控制,扩大材料集中采购范围,以抵御大宗材料价格波动风险。继续加大市场开拓力度,优化市场布局,以突出市场占有为前提,兼顾经济效益提升。将技术创新与公司资质晋升紧密结合,2011年争取获得2项以上省部级工法、3项国家级工法、5项以上发明,参与编制国家行业标准或者获得国家科技进步奖,全面达到晋升公路特级资质要求。 (2)房地产开发 提升房地产项目运作的层次和水平,跨区域、多项目运作,做好土地储备,积极实施“低碳、智能”地产,推进住宅项目产业化,打造“高端、高质、高尚”的品牌形象。强抓机遇,制定措施,积极做好科达华苑项目的尾盘销售、竣工交房等工作、以“树品牌、练队伍、出效益”为目标要求,启动东营科英置业、青岛科达置业的项目建设工作。 (3)功率半导体业务 半导体IGBT、MOSFET项目,将积极整合内外优势资源、优化内部运营管理体系和机制,加强计划管理。以扭亏为盈为总目标,突出重点产品,不断巩固已有市场、扩大新市场份额,规范从新产品论证到研发、试产、量产的整个运营体系。以市场为导向,完善产品结构,不断提高产品研发和生产工艺设计能力,降低生产成本,提高产品率,继续扩大IGBT产量,目前产量为2000片/月。 半导体封装测试项目按计划已于2011年2月23日正式投产运营,封装测试项目的成功投产,将进一步提高科达半导体在成本、交货期、质量等方面的竞争能力。投产后将采用多种方式填充其产能(设计产能为3.1亿只/年),力争10月份之前达到设计产能的80%。在完成半导体自身产品封装的基础上,积极开发外部市场。不断建立、完善计划管理、成本控制、质量管理等生产体系,实现安全生产,确保生产的稳定性和产品质量。 (4)团队建设 在巩固好干部队伍年轻化、可持续化的基础上,加大力度推进专业化发展,通过在岗历练、岗外培训等方式、提升人才队伍管理能力和执行力;不断加强专业人才的引进、培养力度。通过营造积极向上的团队氛围,进一步提升团队的凝聚力,增强整体的战斗力水平。 6、公司未编制并披露新年度的盈利预测。 7、资金需求、使用计划及来源情况 随着公司承接的工程施工业务量不断增加和房地产业务的不断拓展,公司对流动资金的需求持续增加。为满足经营所需资金,公司一方面将利用自身良好的资信,向银行申请贷款,同时将积极探索新的融资渠道筹集资金;另一方面公司将加大应收款的回收力度,提高应收款的周转率。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述6.1 5.3 主营业务分地区情况表 请见前述6.1 5.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 5.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 5.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √适用 □不适用 公司2010年度财务报告由北京天圆全会计师事务所有限公司审计,该所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司董事会对审计报告及报告中的强调事项没有异议,认为其客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。 审计报告中强调事项如下: “我们提醒财务报表使用者关注,科达股份在2009年因母公司资金占用一事受到相关监管部门的调查,截至审计报告日尚未收到正式调查结果。本段内容不影响已发表的审计意见。”针对审计意见中的强调事项,董事会作出如下说明: 2009年公司因母公司资金占用受到相关监管部门的调查,公司积极配合调查,并及时收回了被占用资金及资金使用利息,同时公司通过调整组织架构、审批流程等措施加强内控执行力度,有效地避免了资金占用违规事项的再次发生。 截止目前,公司尚未收到相关监管部门的正式调查报告,公司将保持与监管机构的沟通,了解进展情况,及时进行公告。 5.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 ■ §6 重要事项 6.1 收购资产 □适用√不适用 6.2 出售资产 □适用√不适用 6.3 重大担保 □适用√不适用 6.4 重大关联交易 6.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,055,067.74元。 6.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 ■ 6.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √适用□不适用 ■ 截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案 □适用√不适用 6.5 委托理财 □适用√不适用 6.6 承诺事项履行情况 6.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 ■ 6.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用√不适用 6.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 6.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.8.1 证券投资情况 □适用√不适用 6.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用√不适用 6.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用√不适用 6.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用√不适用 6.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否 §7 监事会报告 7.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定列席了报告期内公司召开的历次董事会和股东大会,对董事会会议的召开程序和决议以及股东大会召开程序和决议进行了监督,认为公司董事会在报告期内的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律法规进行规范运作;报告期内公司进一步完善了内部控制制度,并制定了一系列公司规范治理的相关制度。公司董事及高级管理人员在履行职务时未发现违法、违规、违章和损害公司利益的行为。 7.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会认为公司2010年度财务报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。 7.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内,公司没有募集新的资金,原首次公开发行募集的资金实际投入项目除变更部分与承诺投入项目是一致的,变更项目通过股东大会审议通过后实施,变更程序合法,并履行了信息披露义务。 7.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 公司收购、出售资产相关的决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,价格合理,不存在内幕交易及损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。 7.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内,公司发生的关联交易是根据公司实际经营需要在公平、互利的基础上进行的,交易价格执行市场公允性原则,交易程序、决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在内幕交易,没有损害公司及股东的利益的情况。 7.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 公司2010年度财务报告由北京天圆全会计师事务所有限公司审计,该所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司监事会认为审计报告真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果,对会计师作出的有关强调事项表示认可。公司董事会所作出的相关说明真实地反映了该强调事项的基本状况,监事会对董事会的说明表示认可。 §8 财务会计报告 8.1 审计意见 ■ 8.2 财务报表 合并资产负债表 2010年12月31日 编制单位:科达集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 ■ ■ 法定代表人:刘锋杰 主管会计工作负责人:刘锋祥 会计机构负责人:林国旗 (下转D136版) 本版导读:
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