![]() 证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。 |
海虹企业(控股)股份有限公司2010年度报告摘要 2011-04-28 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司年度财务报告已经中准会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.3 公司负责人康健、主管会计工作负责人李旭及会计机构负责人(会计主管人员)黄雪堂声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 ■ 2.2 联系人和联系方式 ■ §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 ■ 3.2 主要财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 ■ 限售股份变动情况表 单位:股 ■ 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 ■ 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■ §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 ■ 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 ■ 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 ■ §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 (一)经营情况的回顾 1、公司报告期内总体经营情况 报告期内,随着国家新医改政策进一步的深化和细化,对公司原有主营业务产生很大影响,部分下属子公司收入及利润下滑严重。在此情况下,公司医药电子交易和电子商务业务积极寻求转型与创新。 公司按照既定的全面战略转型思路,一方面努力顺应国家政策和经营环境的变化,在部分地方通过平台招标,成为第三方平台运营商,同时依靠多年累积的技术和数据的优势,发展政府采购、技术开发、技术服务、数据延展、数据分析等业务,多角度、多层次地拓展新的业务收入来源;另一方面,在公司原有医药电子交易及电子商务业务基础上,密切关注国内医药市场的最新发展,利用公司现有的技术、运营和资源优势,引进新的商业模式,积极寻求新的投资项目,不断拓展新的业务领域,开创公司新的业务增长点,推进公司经营持续健康发展。 医药电子交易及电子商务业务 药品业务方面,截至报告期末,实现网上采购订单金额670亿元,较去年同期下降7.09%;代理军队统筹集中采购项目,因公司结构和业务调整,新的一轮代理项目未开展,上期延续本年度代理金额为1亿元,上年度采购期延续的订单采购6亿余元。 医疗器械业务方面,截至报告期末,共在3个省份开展采购代理项目5个,预计采购总金额2000万元,网上交易金额为10亿元,与去年同比下降了30%。 政府采购中介代理业务,在报告期内增幅很快,共计完成188个项目的代理工作,涉及 4.3亿政府采购金额。 其它投资 (1)报告期内,公司大力加强对外合作,努力拓展业务发展的深度和广度。公司与美国ESI集团(Express Scripts,Inc.)成立的合资公司已经在北京设立了国内公司,并已在一些重点地区开始调研及前期准备工作。目前合资公司充分利用美国ESI集团医药福利管理的技术、临床/处方标准及本公司在医药电子商务、电子交易方面的技术和数据方面的经验,进行中国式医药福利管理系统的设计、开发及推广试点。 (2)报告期内,公司与通用技术集团医药控股有限公司签署协议,决定合资成立新公司,旨在与中央企业发挥各自优势联手打造医药流通新模式,配合国家医疗体制改革新思路,解决目前医药流通体制弊端、优化配置医药流通资源,同时也是对公司现有业务的进一步拓展,希望通过新的商业模式的引进,找到新的业务增长点。目前合资公司已完成第一步工商注册手续,目前正在办理企业名称变更为“中国医药电子商务有限公司”及增加相关经营范围等工商变更手续。同时,中国医药电子商务有限公司人员已基本到位,目前已在部分省市开展调研及洽谈工作。 (3)报告期内,为了进一步加强主营业务投入力度,公司对原有网络游戏产业进行了退出安排。公司与北京伟德沃富投资顾问有限公司签署协议,根据双方约定,北京伟德沃富投资顾问有限公司将收购本公司境外子公司所持有的Ourgame Assets Limited 35.3%股权以及本公司持有的北京联众电脑技术有限责任公司50%股权,交易包括首次交易以及后续交易,截至报告期末,首次交易交割已完成。 报告期内,公司共实现净利润12,164,235.34元,较去年同期增长47.64%。公司利润大幅上升主要由于报告期投资收益较好。 报告期内公司业务收入同比有所下降,共计实现营业收入197,766,773.91元,较去年同期减少了27.42%。 2、公司主营业务及其经营状况 报告期内,医药电子交易及医药电子商务业务均以北京为管理和技术中心,在大部分省份设有子公司或分公司,负责具体项目的运营。 报告期内公司营业收入和营业成本情况按产品分类及报告期内公司主营业务按地区分类见下表格。 3、公司资产构成情况 (1)公司报告期内公司资产构成情况发生了较大变化的项目如下: ■ (2)公司主要资产进行计量时,一般采用历史成本,在所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下,对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。 公司所持有的主要金融资产为香港联交所及纽约证券交易所上市公司股票,该部分资产公允价值采用活跃市场报价取得。 4、公司现金流量状况 报告期末公司经营活动产生的现金流量净额由去年41,558,260.84元变为-10,452,027.93元,公司投资活动产生的现金流量净额报告期末由去年-30,553,819.17元变为113,848,039.42元,主要均由于公司收回部分投资款项。 公司筹资活动产生的现金流量净额由上一年度-6,144,960.29元变为报告期的-66,704,450.04元,主要原因在于在报告期内偿还银行借款所致。 5、公司各主要控股子公司报告期内的经营及业绩情况如下: (1)北京海虹药通电子商务有限公司 公司经营范围包括药品招标代理业务;电子商务;电子计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务;电子计算机的安装、调试等。公司注册资本86,240,000元,至报告期末总资产199,834,055.84 元,净资产为131,769,166.62元,营业收入为23,624,023.22元,营业利润为1,597,746.27元,净利润为1,511,688.35元。 (2)广西卫虹医药电子商务有限公司 公司的经营范围包括电子计算机软硬件开发、招标代理服务、网络工程安装等。公司注册资本15,000,000.00元,至报告期末总资产25,077,164.62 元,净资产为18,009,478.82 元,营业收入为4,363,767.00 元,营业利润为1,125,011.75 元,净利润为1,085,285.63 元。 (3)云南卫虹医药电子商务有限公司 公司的经营范围包括计算机软硬件开发、医药招标代理咨询服务等。公司注册资本25,000,000.00元,至报告期末总资产78,130,669.92 元,净资产为32,114,280.46 元,营业收入为11,303,549.10 元,营业利润为5,305,592.51 元,净利润为4,899,226.12 元。 (二)对公司未来发展的展望 1、公司发展战略以及2011年工作计划 随着国家医疗政策的逐步推进和经营环境的不断变化,公司医药电子交易和电子商务业务积极寻求转型与创新;同时,公司本着前瞻性、独创性的经营战略,在医药电子商务等领域由项目投资、产品投资逐步转变为产业投资、行业投资。 2011年,公司将结合业务实践,创新开拓业务,进一步完善内部业务创新机制和组织架构,提升服务水平;利用公司现有的技术、数据优势为多种客户提供多方面优质产品和服务,以实现公司自身的价值;并且通过与美国ESI集团和通用技术集团等多方面的合作,在中国新医疗体制改革中抓住机遇,充分利用通用技术集团的资源优势和强大的资金实力,以及美国ESI集团先进的技术和运营经验,努力拓展业务发展的深度和广度,提高公司的盈利能力。 2、公司可能面对的风险及措施 公司原有的医药电子交易和电子商务业务与国家医疗体制改革密切相关,有一定的政策风险。因此,公司将随时关注国家医药卫生政策的发展变动趋势,认真研究各项政策和客户需求,结合业务实践在原有业务模式基础上积极寻求转型、创新开拓业务,增强企业对经营环境的适应性,最大限度地降低政策变化可能带来的经营风险。 另外,公司与美国ESI集团合作开展的医疗福利管理业务,以及公司与通用技术集团合作开展的新型医药电子商务业务,均属创新业务模式。虽然公司与各合作伙伴在医药行业有各自的优势,但新业务模式能否在中国顺利实施仍存在一定的政策风险和市场风险。对此,两个合资公司公司将充分借鉴公司现有的技术、数据及运营经验,并利用公司覆盖全国的渠道资源进行试点和推广。 3、2011年计划主要资金使用情况、以及资金来源 公司2011年主要资金需求为日常经营和投资需求,日常经营包括公司医药电子交易及医药电子商务业务、医药福利管理业务、新型医药电子商务业务等。公司资金主要来源于公司以前年度积累的未分配利润、公司经营收入和金融机构借款等。 (三)公司投资情况 1、报告期内公司投资主要用于主营业务及其相关业务调整,同时将部分富余资金投入一些风险较小流动性较好的项目,被投资公司情况请参考会计报表附注。 2、募集资金或报告期前募集资金的延续使用情况 报告期内,公司未发生在证券市场募集资金的情况,也没有报告期前募集资金延续到本报告期内的情况。 (四)公司会计政策、会计估计变更及重要前期差错情况 1、本次会计政策变更的概述 (1)变更日期:2010年12月31日 (2)变更原因: 根据财政部2010年7月14日发布的财会[2010]15号《财政部关于印发企业会计准则解释第4号的通知》文件第六条:在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益。同时文件规定上述文件发布前子公司少数股东权益未按照上述规定处理的,应当进行追溯调整。 (3)变更前后采用的会计政策介绍 A、变更前采用的会计政策 在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,公司在合并财务报表中,对于子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额分别下列情况进行处理: a)_公司章程或协议规定少数股东有义务承担,并且少数股东有能力予以弥补的,该项余额应当冲减少数股东权益; b)_公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的,该项余额应当冲减母公司的所有者权益。该子公司以后期间实现的利润,在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东的损失之前,应当全部归属于母公司的所有者权益。 B、变更后采用的会计政策 在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东权益。如果母公司对该超额亏损子公司发生权益性往来,则按照持股比例和子公司当期净损益计算子公司少数股东应分担的当期亏损或应享有的收益;按照子公司少数股东持股比例和子公司净资产扣除母公司通过权益性往来在合并报表层次已承担的超额亏损后的余额计算期末子公司少数股东权益。 (4)对财务状况及经营情况的影响 A、对以前年度资产负债表项目的影响 ■ B、对以前年度利润表项目的影响 ■ C、对本期资产及损益的影响 该项会计政策变更对本期财务报表影响:该项会计政策变更影响本期少数股东收益-2,007,635.11元,归属于母公司所有者净利润2,007,635.11元。 2、本次会计政策变更对公司的影响 根据规定,上述会计政策的变更日为2010年12月31日,采用追溯调整法。此项会计政策变更对归属于母公司所有者的净利润影响为2,007,635.11元,占2010年经审计归属于母公司所有者净利润的比例为17.08%。 3、其他说明 本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 (五)董事会日常工作情况 1、2010年度,公司以通讯方式召开了7次董事会会议。 (1)第六届董事会第十五次会议 本公司董事会六届十五次会议于2010年4月25日以通讯方式召开,本次董事会决议等相关公告刊登在2010年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。 本次会议审议并以投票表决方式以七票同意全票通过了以下议案:一、公司2009年度报告及摘要;二、公司董事会2009年度工作报告;三、公司2009年度财务决算报告;四、公司2009年度利润分配预案;五、公司2009年度内部控制自我评价报告;六、公司2009年度社会责任报告;七、公司独立董事述职报告;八、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案;九、关于提取2010年度董事会基金的议案;十、投资者关系管理计划的议案;十一、年报披露差错责任追究制度的议案;十二、外部信息报送和使用管理制度的议案;十三、内幕信息知情人管理制度的议案;十四、关于召开公司2009年度股东大会的议案;十五、公司2010年第一季度报告。 (2)第六届董事会第十六次会议 本公司董事会六届十六次会议于2010年6月22日以通讯方式召开,本次董事会决议等相关公告刊登在2010年6月23日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。 本次会议审议并以投票表决方式以七票赞成全票通过了以下议案:一、决定将《海虹企业(控股)股份有限公司章程》第八条“公司董事长为公司法定代表人”修改为“公司董事长或总裁为公司法定代表人”;二、关于公司董事、监事津贴及高级管理人员薪酬;三、决定提名贾岩燕、康健、李旭、上官永强为第七届董事会董事候选人;四、决定提名王中华、王光新、刘建国为第七届董事会独立董事候选人;五、决定于2010 年7 月11 日召开股东大会,审议修改公司章程及选举新一届董事会、监事会成员等议案。 (3)第七届董事会第一次会议 本公司董事会七届一次会议于2010年7月11日以通讯方式召开,本次董事会决议等相关公告刊登在2010年7月13日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。 本次会议审议并以投票表决方式以七票赞成全票通过了以下议案:一、选举贾岩燕先生为董事长的议案;二、聘任康健先生为公司总裁及法定代表人的议案;三、聘任李旭先生为公司常务副总裁兼任公司财务负责人的议案;四、聘任上官永强先生为公司副总裁兼任董事会秘书的议案;五、聘任王兰兰为公司副总裁的议案;六、关于调整公司高级管理人员薪酬的议案。七、关于董事会专门委员会换届选举的议案;八、关于聘任证券事务代表的议案。 (4)第七届董事会第二次会议 本公司董事会七届二次会议于2010年8月3日以通讯方式召开,本次董事会决议等相关公告刊登在2010年8月5日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。 本次会议审议并以投票表决方式以七票赞成全票通过了关于转让公司持有的联众电脑股权及公司子公司持有OAL 股权的议案。 (5)第七届董事会第三次会议 本公司董事会七届三次会议于2010年8月26日以通讯方式召开,本次董事会决议等相关公告刊登在2010年8月27日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。 本次会议审议并以投票表决方式以七票赞成全票通过了《海虹企业(控股)股份有限公司二○一○年半年度报告》。 (6)第七届董事会第四次会议 本公司董事会七届四次会议于2010年10月29日以通讯方式召开,本次董事会决议等相关公告刊登在2010年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。 本次会议审议并以投票表决方式以七票赞成全票通过了《海虹企业(控股)股份有限公司二○一○年第三季度报告》。 (7)第七届董事会第五次会议 本公司董事会七届五次会议于2010年11月2日以通讯方式召开,本次董事会决议等相关公告刊登在2010年11月3日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。 本次会议审议并以投票表决方式以七票赞成全票通过了以下议案:一、关于转让公司持有的联众电脑股权及公司子公司持有OAL 股权的议案;二、关于召开2010 年临时股东大会的议案。 2、董事会审计委员会履职情况报告 (1)公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表,并发表了书面意见,认为公司 2010年度财务会计报表 (初稿)的编制已严格执行了新会计准则,真实地反映了公司 2010年财务状况和经营成果。 (2)年审注册会计师进场后,审计委员会和年审注册会计师协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排,通过现场见面沟通、书面督促函的形式督促其在约定时间内提交审计报告。 (3)在年审注册会计师出具初步意见后,审计委员会于2011年4月23日召开第七届董事会审计委员会第一次会议,审阅了公司财务会计报表(初审),并出具了书面意见,确认公司2010年度财务会计报表(初审)的编制已严格执行了新会计准则,真实地反映了公司 2010 年财务状况和经营成果。 (4)审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议,认为中准会计师事务所有限公司作为公司2010年度审计机构,能够勤勉尽责,诚实守信,认真履行其审计职责,并通过实施审计工作,客观评价公司财务状况和经营成果,按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则,独立发表审计意见。提议续聘中准会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构。 3、薪酬与考核委员会的履职情况报告 (1)第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议于2011年4月23日以通讯方式召开。会议审议通过同意继续执行股东大会决议,对公司经营班子不提出具体利润计划的决议。 (2)关于报告期内公司董事、监事和高级管理人员薪酬的审核意见 公司在 2010年度报告中披露的董事、监事与高级管理人员的年度税前薪酬总额,包括了基本工资、奖金、津贴、职工福利费及各项保险费、公积金、年金及以其他形式从公司获取的报酬,实际获取的报酬与披露情况不存在差异。 (3)报告期内,公司没有制定或实施股权激励方案。 4、年度利润分配预案 (1)经中准会计师事务所有限责任公司审计,本公司2010年度实现归属于上市公司股东的净利润12,164,235.34元,母公司实现净利润64,116,151.58元,根据有关规定,母公司未提取法定公积金,加上上年度未分配利润后,母公司未分配利润为-237,622,149.31元。 截止2010年12月31日,由于母公司未分配利润为负,公司无法进行利润分配,可供股东分配资本公积金余额为172,131,682.16元。 (2)2010 年度利润分配预案为:以公司现有总股本749,018,504股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增2股,转增后公司资本公积余额为22,327,982.16元。 董事会认为,2010年度利润分配预案符合《公司法》和《企业会计准则》等法律法规,以及中国证监会和深圳交易所的相关规定。 独立董事对不进行利润分配发表了意见,表示同意。此分配预案须经公司2010年度股东大会批准。 前三年公司现金分红情况表 金额单位:元 ■ 6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:万元 ■ 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 ■ 6.4 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 6.5 募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 √ 适用 □ 不适用 一、本次会计政策变更的概述 1、变更日期:2010年12月31日 2、变更原因: 根据财政部2010年7月14日发布的财会[2010]15号《财政部关于印发企业会计准则解释第4号的通知》文件第六条:在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益。同时文件规定上述文件发布前子公司少数股东权益未按照上述规定处理的,应当进行追溯调整。 3、变更前后采用的会计政策介绍 (1)变更前采用的会计政策 在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,公司在合并财务报表中,对于子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额分别下列情况进行处理: A、公司章程或协议规定少数股东有义务承担,并且少数股东有能力予以弥补的,该项余额应当冲减少数股东权益; B、公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的,该项余额应当冲减母公司的所有者权益。该子公司以后期间实现的利润,在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东的损失之前,应当全部归属于母公司的所有者权益。 (2)变更后采用的会计政策 在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东权益。如果母公司对该超额亏损子公司发生权益性往来,则按照持股比例和子公司当期净损益计算子公司少数股东应分担的当期亏损或应享有的收益;按照子公司少数股东持股比例和子公司净资产扣除母公司通过权益性往来在合并报表层次已承担的超额亏损后的余额计算期末子公司少数股东权益。 4、对财务状况及经营情况的影响 (1)对以前年度资产负债表项目的影响 ■ (2)对以前年度利润表项目的影响 ■ (3)对本期资产及损益的影响 该项会计政策变更对本期财务报表影响:该项会计政策变更影响本期少数股东收益-2,007,635.11元,归属于母公司所有者净利润2,007,635.11元。 二、本次会计政策变更对公司的影响 根据规定,上述会计政策的变更日为2010年12月31日,采用追溯调整法。此项会计政策变更对归属于母公司所有者的净利润影响为2,007,635.11元,占2010年经审计归属于母公司所有者净利润的比例为17.08%。 三、其他说明 本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 ■ 公司最近三年现金分红情况表 单位:元 ■ 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 ■ 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 证券投资情况说明 ■ 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.5 其他综合收益细目 单位:元 ■ §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 ■ §9 财务报告 9.1 审计意见 ■ (下转D42版) 本版导读:
|