证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００４００ 股票简称：许继电气 公告编号：２０１１－０７

　　许继电气股份有限公司

　　五届四十七次董事会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　许继电气股份有限公司五届四十七次董事会会议于２０１１年４月１９日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于２０１１年４月２６日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经通讯表决，会议审议通过了如下议案：

　　一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过公司《２０１１年第一季度报告》。

　　二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过公司《关于增加公司经营范围及相应修改＜公司章程＞的议案》。

　　公司根据业务发展需要，拟在公司经营范围中增加“互感器”产品。

　　公司原经营范围是：生产经营电网调度自动化设备，配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制设备，电力管理信息系统，电力市场技术支持系统，继电保护及自动控制装置，继电器，电子式电度表，中压开关及开关柜，电力通信设备（不含无线），变压器、箱式变电站及其他机电产品（不含汽车）；承办本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。低压电器生产经营；房屋租赁（凭证经营）。（以上经营项目国家法律法规须审批的除外）。

　　现为：生产经营电网调度自动化设备，配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制设备，电力管理信息系统，电力市场技术支持系统，继电保护及自动控制装置，继电器，电子式电度表，中压开关及开关柜，电力通信设备（不含无线），变压器、互感器、箱式变电站及其他机电产品（不含汽车）；承办本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。低压电器生产经营；房屋租赁（凭证经营）。（以上经营项目国家法律法规须审批的除外）。

　　对原《公司章程》第１３条公司经营范围的相关内容进行相应的修订。

　　该项议案尚需经公司股东大会审议。

　　三、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

　　根据有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合自身实际经营情况，认为公司提出发行公司债券的申请符合现行有关规定的要求，具备发行公司债券的条件。

　　该项议案尚需经公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于发行公司债券方案的议案》（该议案需逐项表决）

　　为了偿还银行贷款以及补充流动资金，以改善公司资本结构、实现可持续发展，公司拟发行公司债券，具体发行条款列示如下：

　　１． 发行规模

　　以公司２０１０年１２月３１日归属母公司股东权益为基数，预计发行规模不超过人民币９．６亿元（含９．６亿元，约９６０万张），实际发行规模以发行前公司最近一期末净资产的４０％为上限，并提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　２． 票面金额及发行价格

　　本次发行公司债券的每张面值为人民币 １００ 元，按面值发行。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　３． 债券期限

　　本次发行的公司债券期限为不超过１０年（含１０年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　４． 债券利率及确定

　　本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场询价协商确定。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　５． 发行方式

　　本次公司债券采用网上和网下相结合方式，可以一次发行或分期发行。具体发行方式及安排提请股东大会授权董事会根据有关规定、公司资金需求情况及发行时的市场情况确定并按中国证监会最终核准的方式发行。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　６． 担保事项

　　提请股东大会授权董事会，根据具体情况办理本次发行的相关担保事宜。

　　７． 发行对象

　　本次公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的境内外机构投资者和个人投资者。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　８． 向公司原有股东配售的安排

　　本次公司债券发行可向公司原股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　９． 募集资金的用途

　　本次发行的公司债券拟用于偿还银行借款、调整债务结构，剩余部分用于补充公司流动资金。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　１０．回售和赎回安排

　　由股东大会授权董事会根据市场情况确定本次发行公司债券的回售和赎回选择权的设置。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　１１．还本付息的方式

　　本次发行的公司债券按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

　　支付金额：本次发行公司债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次发行的公司债券票面总额与票面年利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时持有的本次发行的公司债券票面总额及最后一期利息。

　　在利息登记日当日收市后登记在册的本次发行的公司债券的持有人，均有权就所持本次发行的公司债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

　　在兑付登记日当日收市后登记在册的本次发行的公司债券的持有人，均有权获得所持本次发行的公司债券的本金及最后一期利息。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　１２．债券形式

　　本次发行公司债券的形式为实名制记账式公司债券。投资者认购的本次发行的公司债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本次公司债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　１３．上市安排

　　在满足上市条件的前提下，公司债券申请在深圳证券交易所上市交易。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　１４．决议有效期

　　本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起２４个月内有效。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　该项议案尚需经公司股东大会审议。

　　五、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过公司《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》

　　鉴于公司拟申请公开发行公司债券筹集资金，经会议审议同意提请股东大会授权董事会，根据有关法律、法规、规范性文件的规定和《关于公司发行公司债券之发行方案的议案》以及公司获准发行后的资金需求及市场情况，从维护公司和债权人利益的原则出发决定或办理与本次发行公司债券有关的各项事宜，主要包括：

　　１． 决定本次发行公司债券发行方案的具体事宜，包括但不限于本次发行公司债券的具体发行规模、配售安排、发行金额及期限的安排、债券利率及确定方式、还本付息的具体安排、是否提供担保及担保方式、募集资金的具体运用、本次公司债券发行及上市交易的场所，以及其他与本次公司债券发行方案有关的事宜。

　　２． 决定及聘请参与本次发行公司债券的中介机构及债券受托管理人。

　　３． 批准并签署与本次发行公司债券有关的法律文件，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则， 并按规定履行信息披露义务。

　　４． 向有关监管部门办理本次公司债券发行审核的申报事宜，并依据有关监管部门的反馈意见（若有）对本次发行公司债券的具体发行方案及有关文件做出适当的调整。

　　５． 根据有关证券交易场所的债券发行及上市规则，办理本次发行公司债券的发行及上市事宜。

　　６． 本次发行公司债券的特别偿债措施

　　提请股东大会授权董事会在公司出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付本次公司债券本息时，采取如下特别偿债措施：

　　（１）不向股东分配利润；

　　（２）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（３）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（４）主要责任人不得调离。

　　７． 采取所有必要的行动，决定或办理其他与本次公司债券发行及上市有关的其他一切事宜。

　　８． 本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　该项议案尚需经公司股东大会审议。

　　六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过公司《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。

　　会议决定于２０１１年５月２０日召开２０１０年度股东大会，具体事项详见公司《关于召开２０１０年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十六日

　　证券代码：０００４００ 股票简称：许继电气 公告编号：２０１１－０９

　　许继电气股份有限公司关于

　　召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况：

　　许继电气股份有限公司五届四十七次董事会会议审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。

　　１、本次股东大会的召开时间

　　现场会议召开日期和时间：２０１１年５月２０日下午１４：３０

　　网络投票时间：２０１１年５月１９日－２０日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年５月２０日上午 ９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年５月１９日下午１５：００－５月２０日下午１５：００。

　　２、现场会议地点：公司本部三楼会议室

　　３、会议召集人：公司董事会

　　４、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

　　５、股权登记日：２０１１年５月１２日

　　６、投票规则

　　同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　７、提示公告

　　公司将于２０１１年５月１４日就本次２０１０年度股东大会发布提示公告。

　　二、会议审议事项：

　　■

　　上述第１－７项议案经公司五届四十六次董事会审议通过，第８项议案经公司五届十八次监事会审议通过，已于２０１１年３月２５日将相关审议情况在《中国证券报》和《证券时报》上公告；第９－１２项议案经公司五届四十七次董事会审议通过，并于２０１１年４月２８日将相关审议情况在《中国证券报》和《证券时报》上公告。

　　三、会议出席对象：

　　１、截止 ２０１１年５月１２日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能参加大会的股东，可授权委托代理人出席（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　２、本公司董事、监事、高级管理人员。

　　３、公司聘请的见证律师、财务顾问及董事会邀请的其他嘉宾。

　　四、会议登记办法：

　　１、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印 件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

　　２、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托 人股东账户卡办理登记手续。

　　３、登记时间：

　　２０１１年５月１７日上午８：００－１２：００、下午１４：３０－１８：００。

　　４、登记地点：公司证券投资处

　　５、联系方式：

　　通讯地址：河南省许昌市许继大道

　　邮政编码：４６１０００

　　联系电话：０３７４－３２１２３４８、０３７４－３２１２０６９

　　传真：０３７４－３３６３５４９

　　联系人：李维扬、贾征

　　五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统或互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ参加网络投票。

　　１、采用交易系统投票的程序：

　　（１）２０１１年５月２０日上午９：３０至１１：３０、下午１３：００至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　（２）投票代码：３６０４００；投票简称：许继投票

　　（３）股东投票的具体程序为：

　　Ａ、输入买入指令；

　　Ｂ、输入证券代码３６０４００；

　　Ｃ、在“委托价格”项下输入申报价格，１００．００元代表总议案，表示对议案

　　１至议案１２所有议案统一表决；１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

　　■

　　注：本次股东大会投票，议案１１中有多个需表决的子议案，１１．００元代表对议案１１下全部子议案进行表决，１１．０１元代表议案１１ 中子议案１，１１．０２元代表议案１１中子议案２，依此类推。在股东对议案１１进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案１１投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案１１的投票表决意见为准；如果股东先对议案１１投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案１１的投票表决意见为准。

　　在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　　合格境外机构投资者（以下简称ＱＦＩＩ）需根据委托人的委托对同一提案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。统计时以所有提案中最大的表决权数量计算该ＱＦＩＩ账户所代表的出席本次股东大会的表决权。

　　Ｄ、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　　■

　　Ｅ、确认投票委托完成。

　　２、采用互联网投票的身份认证与投票程序：

　　股东获取身份认证的具体流程，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　Ａ、申请服务密码的股东可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功， 系统会返回一个“激活校验码”。

　　Ｂ、激活服务密码：投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码”激活服务密码。

　　■

　　如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如

　　服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

　　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激 活方法类似。

　　■

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　３、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

　　Ａ、登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“许继电气股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知”；

　　Ｂ、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

　　Ｃ、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　Ｄ、确认并发送投票结果。

　　４、投资者进行投票的时间：

　　本次年度股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为 ２０１１年５月１９日下午１５：００至２０１１年５月２０日下午１５：００。

　　５、投票注意事项

　　Ａ、网络投票不能撤单；

　　Ｂ、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　　Ｃ、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　　Ｄ、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　　六、其他事项：

　　１、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

　　２、会议咨询：公司证券投资处。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十六日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股份有限公司２０１０年度股东大会并代表本单位（本人）行使表决权。

　　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

　　受托人签名： 受托人身份证号：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：２０１１年 月 日

　　附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：０００４００ 股票简称：许继电气 公告编号：２０１１－０８

　　许继电气股份有限公司

　　五届十九次监事会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　许继电气股份有限公司五届十九次监事会会议于２０１１年４月１９日以传真和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于２０１１年４月２６日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事５人，实际参加表决的监事５人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经通讯表决，会议审议并通过了以下几项议案：

　　一、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过公司《２０１１年第一季度报告》。监事会认为：公司２０１１年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二、以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过公司《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

　　三、以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过公司《关于发行公司债券方案的议案》

　　四、以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过公司《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司监事会

　　二○一一年四月二十六日