证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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　　１．３ 国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

　　否

　　１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

　　否

　　１．６ 公司负责人陈照东、主管会计工作负责人杨伟琼及会计机构负责人（会计主管人员）朱军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

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　　２．２ 联系人和联系方式

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　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

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　　３．２ 主要财务指标

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　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

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　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

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　　限售股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

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　　４．２ 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

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　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　４．３．２．１ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　南通产业控股集团有限公司持有本公司１８．７６％股份，并通过其全资子公司南通科技工贸投资发展有限公司间接持有本公司１８．８４％股份，是本公司的控股股东。

　　４．３．２．２ 控股股东情况

　　○ 法人

　　单位：万元 币种：人民币

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　　４．３．２．３ 实际控制人情况

　　○ 法人

　　单位：元 币种：人民币

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　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　□适用 √不适用

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位：股

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　　§６董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　（一） 管理层讨论与分析

　　１、２０１０年是公司新厂区全面投产的第一年，在董事会的正确领导下，经营层团结带领全体员工，紧紧围绕“两业一平台”的发展战略，紧扣各项经营管理目标，以开拓的精神、创新的勇气、集体的智慧、全员的力量，抢抓转型发展的历史机遇，基本完成了２０１０年的各项目标任务。机床主业规模扩大，全年基本实现既定的产销目标；房地产业务逆势推进，实现销售７亿元，万通城全面交付，万濠华府一二期完成预售；风险投资成效明显，全年完成９家企业投资，２家公司上市；公司定向增发圆满成功，募集资金６．２亿元；通能精机完成了项目易地工作并顺利开工。２０１０年，公司在制度创新、品牌传播、行业地位、企业文化、行为规范等方面的软实力建设全面展开。

　　一、总体经营情况

　　１、报告期内公司经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司实现营业收入１２８，６８９．５４万元，比去年同期增长９０．１８％，利润总额１５４８０．８７万元，比去年同期下降３５．４０％，净利润１１，０３５．８１万元，去年同期下降４５．３５％，公司年末资产总额达到３６６，７０６．６８万元， 比去年同期增长４３．７６％，归属于母公司所有者权益１１５，６６４．５５万元， 比去年同期增长１５９．１８％。

　　●主营业务分行业、产品情况

　　单位：元 币种：人民币

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　　●主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

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　　（1）机床业务：

　　2010年机床工具行业产销保持快速增长，全行业实现工业总产值5,536.8 亿元，同比增长40.6%；产品销售产值5,434.4亿元，同比增长41.4%；工业产品销售率达到98.2%，同比提高0.6个百分点；累计固定资产投资完成额同比增长24.2%。

　　其中：金切机床行业工业总产值1,306.0亿元，同比增长34.3%。金切机床产量为755,779台，其中数控机床产量达到223,897台，同比增长分别为33.1%和66.7%。2010 年我国机床工业在规模上实现平稳较快的发展，科技创新、品种开发、产品结构调整取得明显的进步，产业结构调整有较大进展。

　　报告期内，公司实现工业总产值55,318.16万元，同比增长95.69 %；实现机床产量3573台, 同比增长55.48%；实现机床产值53,524.38万元，同比增长99.16%，其中实现数控机床产值40,494.95万元，同比增长125.51%；数控机床产值化率75.38%，比去年同期增长8.81个百分点；实现机床业务收入57,335.58万元，同比增长93.55%。今年，随着新厂区的全面投产给公司带来了新的发展机遇，公司在产销规模迅速扩大的同时，在产品结构调整、新产品研制、提高机床自身制造工艺装备水平等方面也成效显著，公司在实现研制高端数控产品，替代进口，满足国内高端市场需求，实现重大技术装备自主化的征途上迈出了坚实一步。

　　（2）房地产业务：

　　2010 年，全国商品房销售额5.25 万亿元，比上年增长18.3%，其中，商品住宅销售额增长14.4%，办公楼和商业营业用房分别增长31.2%和46.3%；商品房销售面积10.43 亿平方米，比上年增长10.1%，其中，商品住宅销售面积增长8.0%，办公楼销售面积增长21.9%，商业营业用房销售面积增长29.9%；全国房地产开发投资48267 亿元，比上年增长33.2%，其中，商品住宅投资34038 亿元，增长32.9%，占房地产开发投资的比重为70.5%。

　　报告期内，公司房地产业务中"万通城"项目实现销售收入70,043.46万元，同比增长86.62%，其中：住宅实现结算面积131,113.45平方米，实现销售收入67,643.54万元；商业实现结算面积1,556.85平方米，实现销售收入1,710.82万元；车位73个，实现销售收入431.80万元；车库99间，实现销售收入257.30万元。"万濠华府"项目实现预售：住宅218套，37,267.07平方米；商业24套，2,312.73平方米；车位117个，共计实现资金回笼4.86亿元。

　　（3）创投业务：

　　报告期内，公司参股的创投公司有两个项目公司分别在深交所创业板和中小板成功上市，其中：参股公司成都新兴创业投资有限公司投资的成都国腾电子技术股份有限公司，在深交所创业板上市；参股公司成都亚商新兴创业投资有限公司投资的上海超日太阳能科技股份有限公司在深交所中小板上市。至此，公司参股的三家创投公司中，成都新兴创业投资有限公司投资的6家公司已有5家成功上市；成都亚商新兴创业投资有限公司投资的8家公司已有一家成功上市，2011年将有4家公司向证监会报送申请材料；南通红土创新资本创业投资有限公司已完成7个公司的投资，现已有1家公司过会。

　　（4）定向增发工作：

　　报告期内，公司顺利完成非公开发行股票工作。4月21日，公司收到中国证监会《关于核准南通科技投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2010】515号），核准公司非公开发行股票不超过1亿股。2010年5月4日至5月6日，公司和保荐机构华泰证券完成了非公开发行股票的询价工作，最终确定发行80,519,480股A股，股票发行价格为7.70元。本次非公开发行股票共计募集资金619,999,996.00元，扣除本次发行费用18,700,319.00元，实际募集资金净额601,299,677.00元。 本次发行完成后，公司总股本由238,444,764股增至318,964,244股，公司的资产负债率相应下降，财务结构得到了进一步改善。本次发行募集资金将全部投资于热加工中心建设项目，该项目达产后，将形成年产铸件8万吨、锻件3.5万吨、钢结构件3.5万吨、热处理件1.5万吨的生产和加工能力，将极大的提升公司机床配套的生产能力，有利于公司实现加强研制替代进口的中高档数控机床，迅速扩大中高档数控机床产业规模的业务发展目标。

　　2、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

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　　3、主要供应商、客户情况

　　a.2010年12月31日止本公司及其子公司应收前五名主要客户金额合计29,748,856.42元,占总额比例18.89%;

　　b.2010年12月31日止本公司及其子公司应付前五名债权人金额合计130,668,371.38元,占总额比例的36.94%

　　4、技术创新及科研成果

　　公司紧紧围绕"替代进口"的市场和产品定位，结合自身实际，大胆创新，运用市场化手段，将北京、常州、南通、清华大学三地四处的人才、信息、技术等资源优化整合，建立了既有明确分工、又相互协作的"三院一中心"研发体系。经过三年的探索和实践，此种模式在研发理念、研究方法、理论素养及产品改良等方面已经开始逐步释放能量，今后更将产生深远的影响。

　　全年公司完成了VGC500、Z3080、GM1360新品的试制，完成了6个全新产品的图样设计任务和34个立加产品特殊配置的设计，制订了28个龙门加工中心的设计方案。

　　公司MCH63精密卧加继2007年被评为"中国机床十大新产品"后，又被国家科技部列为2010年度国家重点新产品计划， VCL1100精密立加获中国机床工具工业协会春燕奖。去年，获批发明专利和外观专利各1个，目前公司拥有各类专利达到27个。

　　二、公司未来发展的展望

　　（1）机床行业

　　2010年中国机床工具行业从规模上看，全行业实现了平稳快速发展，科技创新、产品结构调整取得明显进步，但也暴露出一些软肋。软肋一：中高档产品竞争力不强，水平不高，国产中高档机床大量采用国外的数控系统和功能部件，产业结构不合理，而且制造能力不够，普通产品制造能力有余，但高档产品制造能力上不去；软肋二：产业结构不合理，数控系统、功能部件虽然有了长足进步，但是速度不够，"短板"没有根本解决，机床发展越来越快，档次越来越高，矛盾越来越大。软肋三：发展方式存在问题，未摆脱规模效益，利润率偏低，重硬轻软，软件上开发能力差，下的功夫不够。2010年国产数控机床国内市场占有率从2009年的70.1%下降到66.7%左右，进一步说明国产机床发展的速度没能赶上用户需求的水平和增长速度，也没能赶上竞争对手的发展速度。

　　公司管理层认为：新的五年，中国机床工具行业将面临更加严峻的考验，但同时也面临着较大的发展机遇。机遇一：市场资源较好。新兴市场需求呈明显的增长趋势，尤其是我国，转变发展方式的立足点是发展、稳定、和谐，市场仍有不少亮点，速度不会那么快，但是仍然充满机遇。机遇二：前十年，通过我们自身的发展奠定了基础，在规模、科技进步、产业结构等方面不能忽略我们自身的进步，我们自己要拿出新的发展方式。机遇三：在国家的重视和系列政策的支持下，04重大专项将继续推进，七个战略性新兴产业的相关政策也正在制定中，而数控机床在各专项中位居前列，根据"高档数控机床与基础制造装备"专项规划，到2020年，航空航天、船舶、汽车、发电设备制造所需要的高档数控机床与基础制造装备80%左右将立足国内。近期《我国铸造行业"十二五"发展规划》明确在规模、种类、技术创新和节能减排等方面提出了初步规划，另外我国机床工具行业下游产业的航空、航天、船舶、电力、能源、汽车、轨道交通、高速铁路、国防军工等领域在"十二五"期间甚至更长一段时期，都将进行大范围和深层次的结构调整，这将给机床工具行业带来巨大商机。所以，"十二五"期间我们应该充满信心。

　　（2）房地产业务

　　2010 年，国家在2009 年对房地产市场宏观调控的基础上，从土地、金融、税收等方面陆续出台、实施一系列更为严格的房地产调控措施，以抑制房地产投资、投机需求，遏制房价的过快上涨， 2010 年1 月7 日，国务院办公厅下发《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》，要求金融机构严格二套住房购房贷款管理，二套住房贷款首付比例不得低于40%。2010 年4 月17 日，国务院办公厅下发《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》， 实行更为严格的差别化住房信贷政策, 二套住房贷款首付比例不得低于50%，对商品住房价格过高、上涨过快、供应紧张的地区，要求商业银行可根据风险状况，暂停发放购买第三套及以上住房贷款；同时增加住房有效供给, 加强市场监管。2010 年9 月29 日，国务院"新五条"政策出台，要求商业银行全面暂停发放第三套及以上住房贷款，调整住房交易环节的契税和个人所得税优惠政策等。2011 年1 月26 日国务院下发《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》要求各直辖市、计划单列市、省会城市和房价过高、上涨过快的城市，在一定时期内，要从严制定和执行住房限购措施；对贷款购买第二套住房的家庭，首付款比例不低于60%，贷款利率不低于基准利率的1.1 倍；调整个人转让住房营业税政策，对个人购买住房不足5 年转手交易的，统一按销售收入全额征税。1 月27 日，上海、重庆两地房产税试点细则颁布，未来房地产税对于市场的影响还将进一步显现。

　　公司管理层认为：2010 年以来国家对房地产行业出台的一系列宏观调控政策，整体有利于房地产市场理性、健康发展，也有利于稳健型房企的持续发展。因此从长远来看，随着城市化进程的不断加快，以及人民生活水平不断提高，改善性需求的不断增加，房地产市场长期向好的行业前景未发生根本性变化。公司认为在政府导向的"低端有保障，中端有市场，高端有遏制"的房地产宏观发展思路下，房地产行业将出现结构性的发展机会。当前，住房双轨制思路成型："十二五"规划指出将建设保障性住房3600 万套，住房覆盖率20%。简单测算，如果完成3600 万套保障房建设计划，仅建设成本已经超过了2008 年出台的四万亿经济刺激计划，加之对产业链拉动对经济的作用将非常巨大。随着政府出台一系列加大保障房供给的相关政策，公司在确保完成在手项目有序向前推进的前提下也将加大力度积极参与土地一级市场开发和保障房的建设。

　　（3）创投业务

　　创投行业在中国2000年左右开始兴起，现在正处于蓬勃发展的阶段，这个行业带来的财富效应已有共识。作为创投的三个主体：资本的供应者--投资者、资本管理者--创投公司、以及资本的使用者--项目企业，无论是哪一方，都比以前有更高的参与积极性。创投行业的崛起，对于优化资源配置、推动产业升级和促进经济发展意义重大，在中国整个金融体系中是不可或缺的重要力量。中国创投行业目前已形成以下发展趋势: 第一，投资阶段往前移 PE转型VC渐成趋势;第二，专业化代表未来创投发展的方向;第三，淡化资本，更加注重增值服务。第四，新兴行业、高科技将受到本土创投资本的追捧。

　　对此，公司要坚持滚动发展的策略，积极研究市场形势，关注企业发展态势，重点是关注新能源、新技术、新材料等国家"十二五"规划期间重点支持的战略性新兴产业、新兴行业高科技的公司，寻找合适机会储备优质项目，在满足主业资金需求的前提下继续加大风险投资基金的规模，为滚动投资创造条件，从而持续提升优质股权投资业务的价值空间。

　　（下转D67版）