证券时报多媒体数字报

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

　　１．３ 公司董事长刘其、总经理冯大明及财务总监林军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

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　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　■

　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

　　■

　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　一、公司总体经营情况

　　２０１０年，公司按照董事会制定的经营决策和工作要求，抓住市场整体向好的机遇，集中优势资源重点发展移动电源核心业务，进一步聚焦高端市场，本年度实现了销售规模和盈利的同步增长，较好地完成了全年经营目标。

　　报告期内，公司实现营业收入１３．１６ 亿元，完成年度计划的１４６．２２ ％。主要产品年实际销量及计划达成情况如下：电源保护产品实现销售１．１６亿片，完成年度计划的８８．９６ ％，营业收入９．６２亿元，完成年度计划的１６０．３３ ％；二次组合电池实现销售 ４５５０万块，完成年度计划的１６８．５２ ％，营业收入５．２９亿元，完成年度计划２１１．６０ ％；锂聚合物电芯实现销售２３４３ 万粒，完成年度计划的９３．７２ ％，营业收入１．８２亿元，完成年度计划 １５１．６７ ％（主要公司的产销量包含向内部公司销售数）。

　　经立信大华会计师事务所审计，２０１０年度本公司总资产为８５０３２．２０万元，合并后净利润８７６７．３２万元，归属于母公司所有者的净利润 ７１３７．５７万元。

　　报告期内，公司继续聚焦移动电源业务的发展，其中电源管理产品ＰＣＭ市场领先地位得到进一步巩固。惠州蓝微继续坚持高端客户路线，并尝试境外贴身服务，保持了国际巨头苹果客户Ｉｐｈｏｎｅ手机项目的领先份额，海外市场机构的建立扩大了行业影响力，深化了与直接客户（ＳＤＩ，ＳＯＮＹ，ＡＴＬ）的合作关系。惠州蓝微还积极发展特种板项目，通过锁定电动工具业务，扩大市场占有率及市场份额，逐渐培养出新的利润增长点。此外，公司通过持续投入，研发能力及制造能力都有了进一步的提升；开展以“员工关怀”、“全员提案”为主题的企业文化建设及多项管理改善措施，不断增强企业竟争力。

　　惠州聚能移动电源二次锂电芯业务仍处于投入期，本报告期内公司通过客户聚焦、产品聚焦，打造聚焦领域的市场竞争力；坚持差异化市场定位，提升产品在差异化市场中的竞争优势、市场占有率以及盈利能力；强化技术为核心的职能，打造产品技术领先的优势，在本年度实现了扭亏为盈。公司重点发展的异型电池、高能量密度电池和高容量电池在医疗健康用品、３Ｇ手机、备用电源等产品市场快速发展带动下，市场需求持续增长，前景看好。

　　报告期内，公司参股公司惠州亿能受政府对新能源汽车政策支持和各方投入增加带动、以及自身研发实力和综合竞争力进一步加强，也取得了较快发展。公司与国内外多家知名科研院所紧密合作，经过数年的潜心研究，攻克了一系列技术难关，目前已掌握并申请了一大批核心专利技术。目前国内２０多家混合动力或纯电动汽车制造商已批量采用惠州亿能生产的电源管理系统，惠州亿能还与多家新能源汽车生产厂商保持着紧密的合作开发关系，在国内电动汽车市场影响力和先发优势进一步提升。本公司后期将支持惠州亿能开展风险投资引入、股份制改造和股权激励等工作，为未来进一步发展打好基础。

　　２０１１年，公司将会继续深化企业内部改革，加大研发和市场投入，加强内控制度建设，公司有信心进一步提升公司业绩，回报广大投资者。

　　二、对公司未来发展的展望

　　（一）公司发展战略

　　公司将继续以聚焦移动电源业务，打造细分市场龙头企业，成为２１世纪全球专业移动电源解决方案服务商为目标，未来五年将继续聚集现有移动电源业务，打造企业核心竞争力，持续进行研发创新，深化客户资源与供应资源的开发，加强内部控制建设，提升内部管理水平，降低各个环节运营成本和经营风险，进而提升整体获利能力，打造“高效高薪”的优质企业。

　　（二）面临的风险因素

　　随着央行不断提高存款准备金率及利率，预计企业的融资成本将有所增加；通胀预期加重，增加原材料价格波动的风险；受日本地震及核辐射危机影响，公司部分主要原材料进口短期内会有一定不利影响；另外，劳动力成本也呈持续上升趋势。

　　面对经营成本的上升，公司以提高企业自身的核心竞争力和定价能力为根本的解决之道。同时公司也将积极拓展融资渠道，稳妥利用适当的金融理财工具防范和平抑风险；公司将加强集中采购，发挥规模优势，降低采购成本；进一步优化产品结构，实施差异化产品发展竞争策略，使公司成为具有较强议价能力和成本转嫁能力的行业领先企业；加强技术开发与投入力度，加强制造平台的自动化、专业化改进，提高产品的创新能力和毛利空间，逐步变革成长为以技术和创新推动公司发展的技术创新型企业。

　　（三）２０１１年的经营计划

　　２０１１年，公司计划实现总营业收入 １５亿元。主要产品年产销量计划如下：电源保护产品１．２亿片，营业收入 １１亿元；二次组合电池３５００万块，营业收入４．１０ 亿元；锂聚合物电芯２９００万块，营业收入１．９０ 亿元（主要产品销售额包含向内部公司销售数）。

　　为完成上述目标，增强公司综合竞争力并实现长期持续稳定发展，公司２０１１年将从以下几个方面重点开展工作：

　　１、继续聚焦移动电源业务发展，以成为细分市场行业领先者为目标，紧紧围绕细分市场、细分产品线、重点客户、重点产品型号，实施进一步聚焦发展，打造企业的核心竞争力和持续盈利能力；加大对研发的投入以及研发人才的培养和激励，强化产品的创新导向和创新文化建设，以技术创新为突破口提升产品的毛利空间和盈利能力，化解成本压力。

　　２、开展新业务市场调研工作，组建专业技术、市场团队拓展新型电源管理系统业务；开展对太阳能、ＬＥＤ电控系统等新市场调研和技术准备工作；启动平板电脑相关产品业务；继续调研中型组合电池市场，捕捉更多的切入机会。

　　３、加大对锂聚合物电芯业务的投入，启动电芯生产基地的前期建设，扩大产能，推动该业务尽快实现自我良性发展，在继续提升异型电池、高能量密度电池竞争优势的前提下，尽快扩大销售规模和市场占有率，同时加大对动力型、储能型锂聚合物电芯的前期技术开发投入，为该业务长期持续发展奠定基础。

　　４、结合深圳证监局巡检发现的问题，以及即将在上市公司全面推行内部控制建设的工作要求，公司将从公司治理、信息披露、财务基础建设等各个方面全面提升工作标准和要求，对已经发现的问题进行举一反三和彻底整改；同时对公司自查发现的如员工持股平台香港创源公司和参股公司惠州亿能在股权变更过程中的不规范一并整改，力争未来使公司早日成为一个治理完善、信息透明规范的优秀上市公司。

　　５、实施员工再教育工程，提高全员专业能力和工作质量；加大员工提案、班组竞赛、重点项目推进的激励力度；尊重员工价值，改善员工福利，构建有竞争力的员工待遇体系；进一步引进高级专业人才，提高研发和国际商务能力；深化“绩效”文化，进一步完善对中高级管理人员“工资＋利润分享＋股权激励”的三级回报激励体系，增强企业的凝聚力和发展潜力，力争以良好的经营业绩回馈广大投资者。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　■

　　６．３ 主营业务分地区情况单位：万元

　　■

　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５ 募集资金使用情况对照表

　　□ 适用 √ 不适用

　　变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　■

　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　７．３ 重大担保

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１，０４６．００万元。

　　■

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。

　　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　１、公司本报告期没有发生重大的诉讼、仲裁事项，有普通诉讼事项。

　　（１）深圳发展银行国贸支行（以下简称“深发展”）因深圳建华旅游用品有限公司（以下简称“建华旅游”）贷款未还，分别申请追加我公司为被执行人两案。

　　Ａ、案由简介

　　２０１０年１１月，公司前身深万山下属公司建华旅游因与深发展贷款未还两案（两笔贷款各为港币１００万元，合共港币２００万元），经深圳中院判决后进入执行程序，深发展认为深万山对建华旅游注资不实，因此向法院申请追加我公司为两案的被执行人，在注资不实的范围内承担责任。

　　Ｂ、本次诉讼目前进展情况

　　深圳市中级人民法院初步裁定追加我公司为被执行人，我公司已提异议，深圳中院已立案，本案现在异议程序中。

　　（２）佛山三水本城三通金属有限公司（以下简称“三水本城”）诉惠州锂电一案

　　Ａ、案由简介

　　三水本城与惠州锂电因合同纠纷，诉惠州锂电未支付货款总值６０．８万元，惠州锂电依法抗辩并反诉三水违法生产、供应金属锂带。

　　Ｂ、本次诉讼目前进展情况

　　一审惠州锂电胜诉，三水本城上诉后，二审已开庭。目前处于等待二审判决中。

　　（二）公司以前期间发生但延续到本报告期的重大诉讼、仲裁事项。

　　（１）公司与深圳阳光酒店（以下简称“阳光酒店”）的诉讼

　　Ａ、案由简介及对公司本期利润或期后利润的可能影响，请见２００４年１２月２２日《证券时报》第６版、２００６年３月２８日《证券时报》第６１版上的《２００５年年度报告摘要》和２００９年４月８日《证券时报》第Ｄ２４版上的《２００８年年度报告摘要》。

　　Ｂ、本次诉讼目前进展情况

　　２００９年１０月深圳中院一审已判决驳回阳光酒店要求我公司承担连带责任的诉讼请求。

　　我公司将继续跟进阳光酒店和城建集团的上诉情况。

　　（２）惠州电池诉南京熊猫通信发展有限公司欠款案

　　Ａ、案由简介及对公司本期利润或期后利润的可能影响，请见２００６年３月２８日《证券时报》第６１版上的《２００５年年度报告摘要》。

　　Ｂ、本次诉讼目前进展情况

　　一审判决惠州电池胜诉，并已于２００６年８月１４日发生法律效力，但对方并未能依照判决书的内容履行还款义务。惠州电池于２００７年１月２２日向惠州市中级人民法院申请强制执行。２００７年４月２５日法院出具中止执行裁定书。

　　目前仍处于中止执行阶段。

　　（３）惠州市大亚湾卓鹏实业有限公司（以下简称“惠州卓鹏”）申请追加我公司为被执行人案

　　Ａ、案由简介

　　深圳万兴皮革制品有限公司（以下简称“万兴皮革”）是原深万山控股的下属公司，其与深圳农行上步支行贷款纠纷案，经法院判决后，债权经资产管理公司转让给惠州卓鹏。

　　惠州卓鹏认为原深万山开办万兴皮革时３００万注资不实，因此，２００９年６月８日申请追加我公司为被执行人。

　　Ｂ、本次诉讼目前进展情况

　　２０１０年８月，惠州卓鹏追加我公司为被执行人的申请已被执行法院裁定驳回，由于申请追加被执行人程序还可提出异议和复异，因此目前正在确定前述裁定是否生效。

　　以上各诉讼事项不会影响公司目前的正常生产经营，但对公司收回相关权益构成一定的障碍。

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

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　　§８ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

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　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

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　　（下转D87版）