证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

　　■

　　１．３ 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

　　否

　　１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

　　否

　　１．６ 公司负责人黄建勇先生、主管会计工作负责人Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｍａｃｐｈｅｒｓｏｎ（柯明思）先生及会计机构负责人（会计主管人员）李直先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　３．２ 主要财务指标

　　■

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况说明

　　本表“解除限售日期”请参阅四川成都全兴集团有限公司的限售条件“自股权分置改革实施之日（即２００６年１月１８日）起二十四个月内出售股份数量不超过公司股份总数的５％，在三十六个月内不超过股份总数的１０％；在股改方案实施后的１０年内的任意时点，不通过减持使其对本公司的持股比例低于３０％”。

　　４．２ 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　４．３．２．１ 控股股东情况

　　○ 法人

　　单位：亿元 币种：美元

　　■

　　４．３．２．２ 实际控制人情况

　　○ 法人

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　４．３．３公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　报告期内，公司控股股东及实际控制人均未发生变更，但成都盈盛投资控股有限公司的股东构成及其持股比例发生了一些变化，具体内容详见下表：

　　■

　　４．３．４实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　□适用 √不适用

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位：股

　　■

　　§６董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　一、报告期内经营情况的回顾＠１．公司报告期内总体经营情况

　　本公司属饮料制造业·饮用酒制造业，主营酒类产品的生产和销售。目前，公司生产的白酒类产品主要有世纪典藏水井坊、公元十三水井坊、风雅颂水井坊、水井坊菁翠、水井坊典藏、水井坊井台装、天号陈等品种。２０１０年，公司实现营业收入１８１，８１６．４５ 万元，实现营业利润３７，７５９．９５ 万元，实现净利润（归属于母公司）２３，５３９．４８ 万元，分别较２００９年增长了８．６４％、－２２．４５％、－２６．５７％。

　　报告期内，面对复杂多变的经济环境和高端白酒市场日趋白热化的市场竞争，公司产品与强势品牌间的价格差距被逐渐拉大。为维护水井坊的高端品牌形象及市场定位，公司采取了一系列应对措施，一方面加大市场品牌建设投入，重塑水井坊高端品牌形象；另一方面积极调整销售策略，采取稳健的控量保价措施，重建水井坊高端产品价格体系，这些措施目前已取得了阶段性的效果。在高端白酒日趋激烈的市场竞争环境下，公司进一步加大了中低端白酒的市场拓展力度，报告期内，公司中低端白酒增涨明显。同时，随着全球经济的逐渐回暖、与全兴集团战略合作伙伴帝亚吉欧开拓海外市场力度的进一步加大，公司产品出口增涨较快。

　　为逐渐缩小与强势品牌的差距，提高公司核心竞争能力，公司在经营管理上加大了改革的力度，同时在品牌形象建设、技术创新、节能环保等方面也做了较多切实有效的工作。

　　（１）报告期内，为提高企业的综合经营管理能力，适应日趋激烈的市场竞争，公司逐步开展了七个管理变革项目：一是内部控制和金蝶项目，该项目的目标是以《企业内部控制基本规范》为准则，以信息化为重要手段，全面提升企业的内部控制水平和经营效率。二是全国质量奖项目，该项目的目标是根据卓越绩效评价准则的要求，全面提升公司管理水平并通过全国质量奖的评审。三是发展战略项目，该项目的目标是制定明晰的公司长期发展战略，建立有效的战略管理工作体系。四是绩效考核项目，其目标是建立全公司范围的科学系统的绩效考核机制，提高员工积极性。五是人力资源管理项目，其目标是梳理现有人力资源管理架构，建立符合企业长期发展战略的人力资源管理架构。六是商业行为准则项目，其目标是建立完整、现代且符合水井坊实际状况的商业行为准则。七是银杏项目，其目标是规范产品生产及开发流程，建立科学、系统的产品质量保证体系，提高车间及库房管理水平。另外，公司为加强合规、法律事务方面的管理，还新设立了合规主管、法务主管。报告期内，通过这些工作扎实、有序的开展，公司整体管理运营水平得到进一步提高。

　　（２）公司始终坚持“科学技术是第一生产力”的原则，努力提高科技研发水平，不断增强自主创新能力，进一步加大先进技术在生产中的推广应用。公司自身的研发能力较强，同时不断加强与大专院校及科研院所的技术交流与合作，对酿酒生物菌群、生产工艺控制等都进行了较深入的研究。报告期内，公司有序推进了水井坊酒窖微生物菌种鉴定及菌种库的建立工作。同时，与成都有机所、成都生物所、川大药学院、川大轻工学院合作进行的“关于建立符合世界卫生组织（ＷＨＯ）、欧盟和美国标准的中国白酒产品卫生标准”项目也取得了较大进展。在产品创新方面，公司以自身科研实力，创新性地采用竹碳淬炼技术，成功开发出具有黄金比例口感的高端新品酒“水井坊菁翠”。在包装设计方面，公司注重与外方战略合作伙伴在产品设计理念、文化差异上的沟通，设计中突出产品包装标识、品牌形象、文化内涵上的差异化、个性化。２０１０年９月，在伊期坦布尔举办的２０１０“世界之星”包装设计大奖赛评审中，公司产品“水井坊·典藏”、“海上幻·伏特加”双双获得“世界之星”包装设计大奖，创造“世界之星”包装设计大奖赛把该大奖同时颁发给同一公司不同产品的历史。

　　（３）面对激烈的市场竞争，报告期内，公司结合自身产品市场实际情况在市场建设、品牌建设方面进行了有益探索。同时，对营销管理模式也加大了变革的力度。在市场建设方面，以理顺水井坊价格体系为重点，努力确保经销商合理的利润空间；继续开展深度分销工作，不断增加直供网点的数量，实现对市场的精细化和扁平化运作；进一步加强ＫＡ渠道建设，利用全国性促销活动增强ＫＡ的影响力。在品牌建设方面，集中优势资源，强调重点项目的推进落实，策划并执行全国各区域主题性推广活动，扩大品牌影响力，提升品牌知名度。在绩效激励方面，公司于２０１０年４月率先在营销中心实行了与市场紧密接轨的绩效考核体系。人力资源方面，公司逐步扩充营销人员队伍，并定期对营销人员进行业务培训，进一步提高了营销人员的战斗力。另外，为了提高运营效率，公司于２０１１年初对营销中心组织架构作了优化调整，设立了创新发展部、销售部、市场部、督察部等部门，科学合理的组织架构体系为水井坊未来健康、较快发展奠定了坚实基础。

　　（４）公司始终以建立资源节约型、环境友好型企业为己任，不断规范环境行为，坚持“三废治理”，加强资源循环利用，使环境效益、社会效益、经济效益得到同步提升。报告期内，为了使节能减排、废水治理得以持续改进，公司在２００８年、２００９年对燃煤锅炉和污水系统改造的基础上，又投资４６万元对天然气锅炉安装了节能器，大幅降低了曲酒能源消耗成本。另外，在环境管理体系的实施和运行过程中，公司根据自身实际情况并结合外方在环境管理方面的要求，对公司的环境方针进行了相应的修订和完善，进一步提高了公司在环境管理方面的要求。同时，公司对环境污染突发事件的紧急预案也进行了修订，以确保在紧急情况发生时做出及时反应，使环境污染事件对环境产生的危害最小化。

　　（５）报告期内公司进一步加大了对知识产权保护的力度。２０１０年共申请商标注册１５件，办理涉外注册商标转让４件，申请商标转让２５６件，提出商标异议、复审申请及答辩的商标案件２９件，领取《商标注册证》４６件。在专利管理方面，２０１０年申请专利２４件，其中实用新型１件，外观设计专利２３件，共获得专利授权１１件（其中外观设计专利１０件，实用新型１件），进行专利新颖性检索３８项。知识产权保护工作的扎实推进，对提升公司品牌安全起到了十分重要的作用。

　　（６）２０１０年， 公司与全兴集团外资战略伙伴帝亚吉欧的合作进一步深入，双方的深入合作使公司在风险防范水平、质量控制、创新研发等方面都有了不同程度的提升。在防范风险与危机方面，公司在外方专家的协助下建立了企业风险评估与危机管理体系，同时不断梳理现有各项制度，为企业生产运行及持续发展打下坚实基础。生产管理方面，公司引入５Ｓ现场管理模式。质量控制方面，公司在帝亚吉欧的帮助下建立了包装材料检测中心，并对酒体检测中心设备进行升级以提升检测能力，同时严格执行国家标准和国际蒸馏酒标准“双重检测”。供应采购方面，双方密切合作，优化供应商选择，同时根据国际包材标准要求，帮助供应商建立符合国际出口标准的包装材料生产制度，为公司获得优质包材，缩短包材供应周期提供了必要保障。另外，双方还在新品商务开发、国际销售产品包装再设计、消费市场调研及酒体设计上开展了持续、广泛和深入的合作。

　　２．主要供应商、客户情况

　　单位：万元

　　■

　　３．报告期内财务状况经营成果分析

　　（１）公司资产负债表及损益表构成变动情况 单位：元

　　■

　　货币资金减少的主要原因系“全兴·蓉上坊”项目前期已预售，本年房地产项目现金流呈净支出所致。

　　应收账款减少的主要原因系本年加大收款力度，收回应收账款所致。

　　预付款项增加的主要原因系①四川全兴酒业有限公司本年不再纳入合并范围，公司子公司四川联兴营销有限公司对其预付购货款在合并层面不再抵消；②预付广告代理商广告费用增加所致。

　　无形资产减少的主要原因系①公司子公司成都聚锦商贸有限公司将郫县土地用于房地产开发项目，本期将无形资产中土地成本４．５５亿元转入开发成本；②四川全兴酒业有限公司期末不再纳入合并范围所致。

　　递延所得税资产增加的主要原因系公司①本期收到项目专项拨款计入递延收益并调增递延所得税资产；②本期公司广告费支出超过税法规定在当期税前抵扣比例，计提递延所得税资产所致。

　　短期借款减少的主要原因系公司本期归还所致。

　　应付票据减少的主要原因系公司本期归还所致。

　　预收款项减少的主要原因系本公司“蓉上坊二期”项目本年结转收入，预收房屋销售款减少所致。

　　应付职工薪酬增加的主要原因系公司计提季度销售奖金所致。

　　应交税费增加的主要原因系“全兴．蓉上坊” 二期房地产项目本期交房结转收入，相应计提营业税、土地增值税、所得税等相关税费所致。

　　其他非流动负债增加的主要原因系：公司本期收财政拨郫县工业港生产基地建设项目专项资金所致。

　　少数股东权益减少的主要原因系公司控股子公司湖南南洲酒业有限公司期末不再纳入合并范围所致。

　　单位：元

　　■

　　营业成本增加的主要原因系公司本期产品销售结构中毛利率较低的低档酒占比增加所致。

　　财务费用减少的主要原因系①本期利息收入增加；②本期借款利息支出减少所致。

　　资产减值损失增加的主要原因系①本期按照账龄划分组合的坏账准备计提比例计提；②本期对部分存货计提存货跌价准备所致。

　　投资收益增加主要原因系①本期公司转让持有的成都永发印务有限公司２０％股权实现收益７９３万；②本期公司转让四川全兴酒业有限公司５５％股权实现投资收益３，２８５万所致。

　　营业外收入增加的主要原因系①本期收到政府补助增加；②本期公司按协议收到经销商补偿款所致。

　　营业外支出增加的主要原因系①本期捐赠２０１０年大学贫困新生扶助金；②本期缴纳滞纳金所致。

　　（２）公司现金流量情况分析

　　单位：元

　　■

　　经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因系上年同期收到全兴．蓉上坊项目商品房预收款，本期无此收入；本期对全兴．蓉上坊项目呈现工程净投入所致。

　　投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因系①本期公司收到转让联营企业成都永发印务有限公司２０％股权转让款；②本期公司按照合同约定收到６，４８２万转让子公司四川全兴酒业有限公司５５％股权转让款所致。

　　４．主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析 单位：万元

　　■

　　二、对公司未来发展的展望

　　１．所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局＠（１）公司所处白酒行业的发展趋势

　　近几年，面对生产资料成本增加、消费税调整、自然灾害及全球金融危机的不利影响，白酒行业紧紧抓住宏观经济持续、快速发展带动消费升级的机遇，进一步加强了产品结构、组织结构、运行机制等多方面的调整，使行业经济增长模式由粗放式经营向集约化经营、品牌效应、文化效应、市场精耕细作等方式转变。盈利模式也由数量增长型向质量效益增长型转变，表现出收入增长大于产量增长，利润增长大于收入增长的良好态势。白酒行业的景气度高企，成为国民经济发展中增长较快、极具活力的产业之一。

　　随着中国经济持续较快增长，人们收入不断增加，巨大的消费潜力正在逐步释放，中、高端白酒产品需求更加旺盛，白酒高端化已成为行业发展的趋势。同时，由于中国白酒自身所具有的独特性、文化性、商品性等特征，国内高端白酒品牌将被打造成奢侈品牌的倾向也渐趋明显。另外，消费者对白酒品种的选择更趋理性，对产品的质量要求越来越高，未来白酒的产品结构将会逐步向低度化、多味化、营养化、保健化、健康化的方向发展。目前，我国白酒的实际年出口量仅占全国白酒产量的极小份额，随着中国综合国力的增强，中华文化的复兴与崛起，中国白酒国际化将得到进一步加强。

　　（２）公司面临的市场竞争格局

　　现阶段，我国白酒行业已从广告大战、价格大战的无序竞争逐渐进入到了以品牌和文化相结合的理性竞争时代。依靠品牌的价值和力量，依托品牌的文化底蕴及特质的竞争将成为未来白酒企业竞争的核心要素。另外，由于受上下游产业链的挤压、替代品以及行外资本的加入等因素的影响，白酒行业整合不断加剧，企业竞争也从以依靠个别要素的竞争逐渐转向了系统竞争的阶段。

　　２．公司未来发展机遇和挑战、发展战略和新年度的经营计划

　　（１）公司未来发展的机遇与优势

　　①现阶段人均收入水平的提升带动了社会消费结构的不断升级，而消费结构的升级对消费者消费观念也产生了深刻的影响，逐步由实惠消费型向享受消费型过渡，较大地促进了白酒中高端市场的迅速成长，为公司中、高端品牌的发展带来了重大发展机遇。

　　②随着中国传统文化的复兴与崛起，作为中国传统文化重要组成部分的酒文化的发扬光大将为整个白酒行业较快发展提供了难得的机遇。

　　③为推进四川白酒产业发展，四川省委、省政府提出了打造“中国白酒金三角”的战略规划，这一战略规划的启动实施，为水井坊未来发展带来了历史性的机遇。

　　④中国白酒国际化目前已成为行业前沿企业共同的战略举措，在行业合力的推动下，白酒的国际化进程将会进一步加快。

　　⑤中外合资股东背景、全员间接持股，良好的公司股权架构和治理结构保证公司不易出现系统性风险，为公司的发展奠定坚实的基础。

　　⑥公司外资战略伙伴帝亚吉欧已为公司在国际市场销售、质量控制、创新研发、营销管理、公司治理、风险管理、危机管理等方面带来了实质性的积极影响，提高了公司综合竞争实力。

　　⑦产品质量安全是品牌发展的基础。水井坊每批次产品不仅按国家标准（地理标志产品ＧＢ／Ｔ１８６２４）严格检测，而且还均按国际市场准入标准和食品安全要求送往苏格兰ＴＣＥ（欧洲技术中心）严格检测，水井坊产品是白酒业内率先执行国家标准和国际蒸馏酒标准的产品。

　　⑧公司独有的元末明初水井坊遗址是公司重要的生产资源和品牌基础；公司拥有酿酒世家历代传承的固态发酵蒸馏白酒酿造的独特工艺和现代微生物技术等独立的知识产权，在酿酒生物发酵菌方面获得多项重大成果。“水井坊酿酒技艺”亦被列入了首批国家非物质文化遗产名录。

　　（２）公司未来发展面临的困难与挑战

　　国家税收调节在一定程度上影响着高端白酒的消费；高端白酒市场增长速度放缓，增长空间减小，公司快速扩张会有比较大阻力；白酒市场竞争日趋激烈，竞争对手的快速发展挤压了公司部分生存空间；消费者口味的变化，让以主打高度浓香型白酒的公司拓展市场的机会减少；物价上涨推动企业成本上升，势必会使企业的生产成本、经营成本提高；经济二次探底的西方发达国家消费回升乏力，白酒国际化的道路还很漫长。

　　（３）公司未来的发展战略

　　以目标消费者为中心，在稳定发展的基础上，实施重点突出的全面创新战略。人力资源优先发展，打造一支精干、高效、富有战斗力、中外文化高度融合的管理团队和员工队伍。公司整体盈利能力、资源控制力和抗风险能力明显提高，成为具有一定国际品牌影响力的中国白酒企业。

　　（４）公司２０１１年度的经营计划及拟采取的保障措施

　　公司２０１１年将贯彻“制度创新、资源整合、绩效优先、团结奋进”的经营方针，在夯实企业内部管理工作的基础上，进一步激发水井坊品牌的活力，打造向上延伸的产品线；不断加大中高端品牌的投入力度，努力实现中高端品牌销量的迅速增长；继续加大水井坊品牌的创新力度，加快国际市场拓展步伐，确保公司酒业健康、稳定发展。

　　为完成上述目标，公司拟采取以下措施：

　　①在品牌建设方面，高端品牌重视提高品牌美誉度和消费者忠诚度建设，中高端品牌主要提升品牌知名度，在深入洞察市场趋势的基础上，挖掘中西方酒文化的精髓，赋予品牌新的内涵，掌握市场主动、引领消费市场。

　　②在市场销售方面，充分发挥公司自身的优势，调动各方面的力量，积极引导、管理、借助经销商的资源迅速扩大重要的市场；其次，在目前营销队伍的基础上，建立一支能与市场高度匹配的营销队伍并强化其执行力；第三，建立健全绩效考核机制，最大程度调动各层销售人员的积极性、主动性。第四，深入开展深度分销工作，积极探索经销模式改革。

　　③在产品研发方面，不断优化研发流程，打造以目标消费者为核心的研发管理体系，关注目标消费者需求，开发适销对路的中高端、超高端白酒系列产品，提升公司各品牌的竞争力。

　　④在质量管理方面，不断加强和改进生产全过程的质量管理工作，建立完善的质量保障体系，确保水井坊作为高端品牌的最高质量标准。

　　⑤在企业文化建设方面，逐步建立、健全水井坊公司企业文化体系，宣贯、实施好水井坊公司企业文化，提升员工对企业文化的认同度，打造一支中外文化高度融合的团队和员工队伍。

　　３．资金需求和使用计划、资金来源

　　２０１１年度公司主要资金需求如下：

　　（１）预计支付各项税金３９，８５８万元

　　（２）预计支付营销费用、管理费用３１，９１８万元

　　（３）公司酒业采购支出２７，７２３万元。

　　（４）邛崃项目预计需资金１７，０００万元。

　　（５）支付职工工资、社保及福利费用１２，８４９万元

　　（６）公司在２０１１年度将进行分红，金额约为 １１，２３７万元。

　　（７）蓉上坊项目支付与工程相关款项９，８００万元。

　　（８）郫县房地产项目支付前期费用及营销设施建设费用９，０００万元

　　以上所需资金共计１５９，３８５万元，资金来源为现存自有资金及２０１１年度销售收入，若有不足将采用银行融资方式解决。

　　４．公司未来发展面临的风险因素及所采取的措施

　　（１）白酒行业进入门槛较低，业内企业数量庞大，主要竞争对手发展很快，消费者选择的余地越来越大，对品牌的要求越来越高，市场竞争十分激烈，公司产品在市场开拓上存在着一定的风险。

　　公司将牢牢树立以目标消费者为中心的思想，使研发、生产、营销等业务部门的工作紧紧围绕着目标消费者来开展。整合、优化公司组织结构和生产经营业务的各项流程，进一步提高生产经营效率与效益。同时，在稳定发展的基础上，实施重点突出的全面创新战略，以品牌创新、产品创新为突破重点使创新成为公司未来发展的动力。

　　（２）在经营管理风险方面，公司将不断从内控、信息化、合规、风险管理的角度夯实公司的基础管理，减少公司经营中的风险，提升公司经营管理的专业化水平。

　　（３）公司人力资源管理较薄弱，未形成系统化，在一定程度上影响着核心团队积极性和创造性的发挥。

　　公司将进一步优化组织管理结构，实施人力资源优先发展的战略，打造一支高效、有战斗力、中外文化高度融合的经营管理团队和员工队伍。同时，引入全员绩效文化，建立绩效考核体系，充分激活公司的人力资源。

　　（４）“水井坊”品牌在国内外市场已有较高的知名度，但目前由于白酒行业的无序竞争，市场经营秩序比较混乱，尤其是假冒伪劣产品的冲击较为严重，加重了公司市场维护和打假防伪的费用负担。＠ 公司设有专门的打假维权机构，积极配合国家有关部门打击假冒伪劣产品，维护公司商标权益和品牌形象。报告期内，公司增设了法务主管岗位，将在法律层面对打假维权给予强有力的支持。

　　（５）随着我国经济逐步复苏以及经济建设步伐的加快，加之通货膨胀的影响，公司酿酒所需的各种原辅材料价格出现持续上涨，给公司带来了一定成本上升压力。

　　在原辅材料采购上，公司将进一步拓展现有供货渠道，拓宽供应面，努力加强市场调研，建立多渠道信息平台，抓住最佳采购时点，最大程度地确保原辅材料的稳定供应和价格最优。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　６．３ 主营业务分地区情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　６．４ 募集资金使用情况

　　□适用 √不适用

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　６．５ 非募集资金项目情况

　　√适用 □不适用

　　（１）公司报告期内固定资产、无形资产及在建工程投资共计３，２８２．３２万元。＠（２）股权投资：报告期内公司控股子公司四川全兴酒业有限公司出资６４７．５５万元新增购买湖南南洲酒业有限公司２０．３％股权。

　　６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　经信永中和会计师事务所审计，公司２０１０年度年末未分配利润情况如下：

　　单位：元

　　■

　　公司２０１０年度分配预案：以年末股本总数４８８，５４５，６９８股为基数，每１０股派送现金红利２．３０元（含税），计１１２，３６５，５１０．５４元， 母公司未分配利润余？？ １２５，５３０，３４２．１７ 元结转以后年度分配。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　７．２ 出售资产

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　７．３ 重大担保

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　□适用 √不适用

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　７．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用 √不适用

　　７．５ 委托理财

　　□适用 √不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　四川成都全兴集团有限公司在股权分置改革中所做出的特殊承诺除以下事项尚在履行期间外，其余承诺均已履行：

　　■

　　７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用 √不适用

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□适用 √不适用

　　７．９ 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

　　§８ 监事会报告

　　８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　报告期内，公司严格按国家法律、法规、公司章程规范运作，公司决策程序合法，已建立较为完善的内控制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　监事会对公司的财务状况进行了认真检查，认为公司２０１０年财务报告能真实反映公司财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所出具的审计意见和对有关事项的评价是客观、公正的。

　　８．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　公司监事会认为，尽管２００１年公司增发新股周期较长，募集资金到位时间较晚，但总体进度和完成情况较好。个别项目错过了投资机会，或因市场环境发生了变化，不再具有投资的可行性，公司秉承实事求是、对投资者高度负责的态度，在维护公司和全体股东长远利益的基础上变更调整了部份募集资金投向，并经三届董事会２００２年第五次会议决议、２００２年第一次临时股东大会决议通过实施，决策程序合法、合规。公司名酒投资项目的实施，已为公司适应政策变化、加快结构调整、培育效益增长点起到重要作用。

　　公司监事会认为，在前期募集资金所投资项目资金需求已满足，不影响项目正常运行的前提下，公司为有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，使用闲置募集资金４，５４１．５７万元补充流动资金，并经五届董事会２００８年第一次会议决议、２００７年度股东大会通过实施，决策程序合法、合规。公司改变募集资金投向用于补充流动资金符合全体股东利益。

　　８．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　公司收购、出售资产的交易价格合理，无内幕交易及损害部分股东权益或造成公司资产流失情况的发生。

　　８．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　公司关联交易均严格按照有关规定进行，程序合法，交易价格公平合理。无损害上市公司利益情形发生。

　　８．６ 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

　　信永中和会计师事务所为本公司出具的是标准无保留意见审计报告。

　　(下转D47版)