证券时报多媒体数字报

重要提示

１、山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过１，８８０万股人民币普通股（Ａ 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］４８８号文核准。

２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和日信证券有限责任公司（以下简称保荐机构（主承销商）、日信证券）确定本次发行价格为２５．８０元／股，网下发行数量为３７５万股，占本次发行总量的１９．９５％。

３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（７５万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出５个号码，每个号码可获配７５万股股票。

４、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人投资价值研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标以及所有配售对象的报价明细等数据。

５、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１１年４月２６日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由上海市广发律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

６、根据２０１１年４月２５日公布的《山东圣阳电源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的２１个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为９８，６８５万元，有效申购数量为３，８２５万股。

二、网下摇号中签情况

本次网下发行共配号５１个，起始号码为０１，截止号码为５１。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１１年４月２７日（Ｔ＋１日，周三）上午在深圳红荔西路上步工业区１０栋２楼主持了圣阳股份首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出５个号码，中签号码分别为：

０３、１９、２８、３２、４７。

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为３７５万股，获配的配售对象家数为５家，有效申购获得配售的比例为９．８０３９２１５６８％，认购倍数为１０．２０倍，最终向配售对象配售股数为３７５万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

１、股票配售对象的报价明细

２、本次发行的价格为２５．８０元／股，对应市盈率为：

（１）４６．９１倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（２）３５．３４倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

３、投资价值研究报告的估值结论及同行业可比上市公司市盈率情况

根据主承销商出具的圣阳股份投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，认为发行人合理估值区间为３３．６０－４０．３２元／股，对应２０１０年每股收益的市盈率区间为６１．０９－７３．３１倍（２０１０年每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日（２０１１年４月２２日）的２０１０年动态市盈率为５３．０６倍。

六、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

七、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

八、保荐机构（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系人：李峰立、刘亚利、叶云华、袁春晖

联系电话： ０１０－８８０８６８３０、０２１－６１７３５９５９、６１７３５９５６

发行人：山东圣阳电源股份有限公司

保荐机构（主承销商）：日信证券有限责任公司

2011年4月28日