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义乌华鼎锦纶股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司

2011-04-28 来源:证券时报网 作者:

重要提示

1、本次发行的保荐人(主承销商)为安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行数量为8,000万股,占发行后总股本的25%。其中网下发行1,600万股,占本次发行规模的20%;网上发行6,400万股,占本次发行规模的80%。

3、根据本次发行网下总体申购情况,发行人和主承销商协商确定本次发行价格为14.00元/股。

4、本次发行的网下发行工作已于2011年4月26日(T日)结束。在初步询价阶段提交了有效报价的23家询价机构管理的54家配售对象中,有1家由于提交的银行账号信息与其在中国证券业协会登记备案的信息不符,未参与累计投标询价。其余53家配售对象均通过上交所网下申购平台系统提交了累计投标询价报价,全部按照2011年4月25日(T-1日)公布的《义乌华鼎锦纶股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款。缴付申购资金已经安永华明会计师事务所审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经竞天公诚律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

5、达到本次最终确定的发行价格14.00元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为31家,主承销商根据《网下发行公告》的配售原则进行配售;另外22个申购价格低于本次最终确定的发行价格14.00元/股的配售对象未获得配售。

6、根据2011年4月25日(T-1日)公布的《网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

主承销商根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况,主承销商做出最终统计如下:

经核查,初步询价中有23家询价机构管理的54家配售对象报价在价格区间下限(12.50元/股)及以上(下称“有效报价”)。有1家由于提交的银行账号信息与其在中国证券业协会登记备案的信息不符,因此未参与累计投标询价。截止2011年4月26日(T日)下午15:00,主承销商通过上交所网下申购电子平台系统共收到由23家询价机构管理的53家配售对象申报的累计投标询价报价,均及时足额缴纳申购款,为有效申购。网下冻结资金总额为508,090万元。其中,达到发行价格14.00元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为31家,对应的有效申购股数为26,360万股,有效申购资金总额为369,040万元,网下初步配售比例为6.06980273%,认购倍数为16.48倍。有22家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格14.00元/股,未获得配售。

二、发行价格及对应市盈率

发行人和主承销商根据网下申购情况,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等,确定本次发行价格为人民币14.00元/股,该价格对应的市盈率为:

1、30.43倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

2、40.58倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据,经安永华明会计师事务所审验,本次网上发行有效申购户数为181,922户,有效申购股数为4,448,043,000股,冻结资金量为62,272,602,000元,网上最终发行股数为6,400万股,网上中签率为1.43883501%。

本次网上发行配号总数为4,448,043个;号码范围为10000001-14448043。

本次网上发行的股票无锁定期。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到帐情况,经竞天公诚律师事务所见证、安永华明会计师事务所审验,本次网下获得配售的为31家配售对象,对应的有效申购股数为26,360万股,有效申购资金总额为369,040万元,网下初步配售比例为6.06980273%,认购倍数为16.48倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下:

序号配售对象名称有效申购股数(股)获配数量(股)
北京国际信托投资有限公司-北京国际信托有限公司自营账户1,000,00060,698
博时基金管理有限公司-博时稳定价值债券投资基金10,000,000606,980
富国基金管理有限公司-富国天利增长债券投资基金3,000,000182,094
富国基金管理有限公司-富国天丰强化收益债券型证券投资基金14,000,000849,772
华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴业多策略增长证券投资基金16,000,000971,176
华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金16,000,000971,168
华鑫证券有限责任公司-华鑫证券有限责任公司自营账户8,000,000485,584
嘉实基金管理有限公司-嘉实稳固收益债券型证券投资基金12,000,000728,376
嘉实基金管理有限公司-全国社保基金五零四组合16,000,000971,168
10嘉实基金管理有限公司-山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年12月31日)1,000,00060,698
11嘉实基金管理有限公司-嘉实债券开放式证券投资基金12,000,000728,376
12嘉实基金管理有限公司-东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年8月20日)3,400,000206,373
13嘉实基金管理有限公司-嘉实多元收益债券型证券投资基金16,000,000971,168
14嘉实基金管理有限公司-宁波港集团有限公司企业年金计划(嘉实1)(网下配售资格截至2012年3月19日)3,800,000230,652
15嘉实基金管理有限公司-宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月16日)2,000,000121,396
16江苏瑞华投资发展有限公司-江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户16,000,000971,168
17联华国际信托投资有限公司-联华国际信托有限公司自营账户7,400,000449,165
18南方基金管理有限公司-全国社保基金四零一组合6,000,000364,188
19南方基金管理有限公司-南方绩优成长股票型证券投资基金6,000,000364,188
20首创证券有限责任公司-首创证券有限责任公司自营账户11,000,000667,678
21云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年7月24日)16,000,000971,168

22云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号(第八期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)16,000,000971,168
23云南国际信托有限公司-瑞新(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年3月6日)16,000,000971,168
24中航证券有限公司-中航证券金航1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年8月3日)1,000,00060,698
25中信信托有限责任公司-新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)2,000,000121,396
26中信证券股份有限公司-江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日)2,000,000121,396
27中信证券股份有限公司-中信证券贵宾1号主题精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年9月29日)2,000,000121,396
28中信证券股份有限公司-中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日)2,000,000121,396
29中信证券股份有限公司-湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月11日)2,000,000121,396
30中银基金管理有限公司-中银持续增长股票型证券投资基金8,000,000485,584
31中银基金管理有限公司-中银稳健增利债券型证券投资基金16,000,000971,168
合计 263,600,00016,000,000

注:上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

有22家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格14.00元/股,未获得配售。

五、网下申购中的无效申购情况

初步询价情况汇总表
询价对象名称配售对象名称申报价格(元)申报数量(万股)
一、证券投资基金
博时基金管理有限公司博时稳定价值债券投资基金15.00500
全国社保基金五零一组合14.00800
富国基金管理有限公司富国天丰强化收益债券型证券投资基金14.56800
富国天利增长债券投资基金14.56300
富国天利增长债券投资基金12.23300
工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信双利债券型证券投资基金12.36800
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金12.30800
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金12.30800
中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)11.20800
国联安基金管理有限公司德盛增利债券证券投资基金11.00300
德盛增利债券证券投资基金9.20200
国联安信心增益债券型证券投资基金11.00300
国联安信心增益债券型证券投资基金9.20200
国泰基金管理有限公司全国社保基金四零九组合10.00300
国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金13.00800
华安基金管理有限公司华安强化收益债券型证券投资基金10.10100
华安稳定收益债券型证券投资基金10.00500
华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业多策略增长证券投资基金12.501,600
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金12.501,600
华夏基金管理有限公司华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金11.00800
华夏大盘精选证券投资基金11.00800
华夏红利混合型开放式证券投资基金11.00800
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)11.00800
华夏希望债券型证券投资基金11.00800
华夏优势增长股票型证券投资基金11.00800
华夏债券投资基金11.00800
全国社保基金四零三组合10.00800
嘉实基金管理有限公司宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月16日)13.00200
东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年8月20日)13.00340
嘉实多元收益债券型证券投资基金13.001,600
嘉实稳固收益债券型证券投资基金13.001,600
嘉实债券开放式证券投资基金13.00800
宁波港集团有限公司企业年金计划(嘉实1)(网下配售资格截至2012年3月19日)13.00380
全国社保基金五零四组合13.001,600
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年12月31日)13.00100

六、网下初步询价的报价情况

1、配售对象的报价明细

序号询价机构名称配售对象名称原因
中银基金管理有限公司中银稳健双利债券型证券投资基金提交的银行账户信息与其在中国证券业协会登记备案的信息不符

建信基金管理有限责任公司建信收益增强债券型证券投资基金13.00500
建信稳定增利债券型证券投资基金13.00800
民生加银基金管理有限公司民生加银精选股票型证券投资基金12.00400
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金12.00300
南方基金管理有限公司南方成份精选股票型证券投资基金12.50200
南方多利增强债券型证券投资基金10.00800
南方绩优成长股票型证券投资基金15.00600
全国社保基金四零一组合15.00600
鹏华基金管理有限公司鹏华丰收债券型证券投资基金11.20250
鹏华信用增利债券型证券投资基金11.50300
鹏华信用增利债券型证券投资基金10.80200
普天债券投资基金11.20200
全国社保基金四零四组合12.00200
全国社保基金四零四组合11.50300
全国社保基金五零三组合12.50200
全国社保基金五零三组合12.00300
全国社保基金五零三组合11.50300
泰信基金管理有限公司泰信增强收益债券型证券投资基金13.00200
万家基金管理有限公司万家稳健增利债券型证券投资基金10.00500
招商基金管理有限公司招商安心收益债券型证券投资基金12.00800
招商信用添利债券型证券投资基金12.00800
中信基金管理有限责任公司中信稳定双利债券型证券投资基金11.00800
中银基金管理有限公司中银持续增长股票型证券投资基金13.00800
中银收益混合型证券投资基金13.00400
中银稳健双利债券型证券投资基金13.00800
中银稳健增利债券型证券投资基金13.00800
二、证券公司
渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司自营账户11.60140
长江证券股份有限公司长江证券股份有限公司自营账户9.52300
东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户13.00800
光大证券股份有限公司光大阳光集结号收益型二期集合资产管理计划12.00100
光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划12.00100
光大证券股份有限公司自营账户11.80500
广州证券有限责任公司广州证券有限责任公司自营账户12.00400
国联证券有限责任公司国联证券股份有限公司自营账户11.70850
国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户9.36800
国泰君安证券股份有限公司自营账户8.00800
宏源证券股份有限公司宏源证券股份有限公司自营账户9.98800
华安证券有限责任公司华安理财1号稳定收益集合资产管理计划(2015年6月22日)12.60480
华林证券有限责任公司华林证券有限责任公司自营投资账户12.00250
华鑫证券有限责任公司华鑫证券有限责任公司自营账户13.00800
华鑫证券有限责任公司自营账户12.00800
江海证券有限公司江海证券自营投资账户12.00300
江海证券自营投资账户10.00500
民生证券有限责任公司民生证券有限责任公司自营账户8.011,000
首创证券有限责任公司首创证券有限责任公司自营账户12.50800
西南证券股份有限公司西南证券股份有限公司自营投资账户11.51400
西南证券股份有限公司自营投资账户10.90400
英大证券有限责任公司英大证券有限责任公司自营投资账户10.501,000
中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司自营账户10.80300
中国银河证券股份有限公司自营账户9.001,300
中航证券有限公司中航证券金航1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年8月3日)13.00100
中航证券有限公司自营投资账户12.80800
中山证券有限责任公司中山证券有限责任公司自营账户10.00500
中天证券有限责任公司中天证券有限责任公司自营账户9.60100
中信证券股份有限公司北京控股集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月30日)13.00100
北京医药集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月8日)13.00100
汉江水利水电(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月12日)13.00100
湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月11日)13.00800
吉林省能源交通总公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年9月1日)13.00100
江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日)13.00800

中信证券股份有限公司江苏省国信资产管理集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年10月10日)13.00100
中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日)13.00800
中信证券股份有限公司自营账户9.36400
中信证券贵宾1号主题精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年9月29日)13.00300
中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日)13.00300
中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)13.00800
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年6月9日)13.00100
中银国际证券有限责任公司中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日)12.50200
中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日)11.00150
中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日)10.50200
三、信托投资公司
北京国际信托投资有限公司北京国际信托有限公司自营账户13.50100
北京国际信托有限公司自营账户12.00120
北京国际信托有限公司自营账户11.25150
联华国际信托投资有限公司联华国际信托有限公司自营账户13.00420
云南国际信托有限公司金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年7月24日)14.00800
瑞新(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年3月6日)14.00800
云南国际信托有限公司自营账户12.50200
云信成长2007-2号(第八期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)14.00800
中信信托有限责任公司新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)13.00100
四、财务公司
潞安集团财务有限公司潞安集团财务有限公司自营投资账户12.00500
五、保险公司
华泰资产管理有限公司受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年12月31日)11.00500
受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户(网下配售资格截至2011年12月31日)11.20800
太平洋资产管理有限责任公司受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年5月25日)15.00160
泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品9.80400
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红9.80400
受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红9.80400
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能9.80400
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能9.80400
中国人保资产管理股份有限公司中国人保资产安心收益投资产品12.20800
中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-传统-普通保险11.001,600
中国人寿股份有限公司-分红-个人分红11.001,600
中国人寿股份有限公司-分红-团体分红11.001,600
六、推荐公司
常州投资集团有限公司常州投资集团有限公司自有资金投资账户10.00100
江苏瑞华投资发展有限公司江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户12.771,600
平安养老保险股份有限公司(推荐)中国南方电网公司企业年金计划10.00100

2、投资价值研究报告的估值结论

根据安信证券出具的华鼎锦纶投资价值研究报告,结合相对估值和绝对估值方法,并综合考虑公司的市场地位和高成长性,研究员认为公司合理价值区间为12.48元/股~15.99元/股,本次发行初步询价截止日(2011年4月22日)同行业可比上市公司2010年平均市盈率为33.07倍。

发行人:义乌华鼎锦纶股份有限公司

保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司

2011年4月28日

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