证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次非公开发行限售股份上市流通数量为３６，８９０，０００ 股，占公司总股本的８．６９％。

● 本次非公开发行限售股份上市流通日为２０１１年５月５日。

一、公司２０１０年非公开发行股票的相关情况

贵州长征电气股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年非公开发行股票方案于２００９年４月２日经公司２００９年第四次会议临时董事会审议通过，并于２００９年４月２０日经公司２００９年第三次临时股东大会审议通过。

公司本次非公开发行股票的申请于２０１０年３月１日经中国证券监督委员会发行审核委员会审议，获得有条件通过；２０１０年３月２９日获得中国证券监督管理委员会《关于核准贵州长征电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔２０１０〕３８６号）的核准，核准公司非公开发行不超过６０００万股新股，核准文件自核准发行之日起６个月内有效。

公司向８ 名特定投资者发行人民币普通股（Ａ 股）３，６８９ 万股，每股发行价１２．３０ 元，８ 位发行对象全部以现金方式认购。

２０１０ 年４月２２日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了“深鹏所验字［２０１０］１４４号”《验资报告》，２０１０年５月５日，公司本次发行的３，６８９ 万股新股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记。

本次非公开发行股票完成后，公司股本总额由３８７，４４７，３７２股增至４２４，３３７，３７２股（详见公司于２０１０ 年５ 月７ 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 的临２０１０－０１８ 《贵州长征电气股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》）。

二、关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺

本次非公开发行新增股份已于２０１０年５月５日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次向特定投资者非公开发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，该部分新增股份可上市交易的时间为２０１１年５月５日。

三、非公开发行股份至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

本次非公开发行完成后，公司总股本由３８７，４４７，３７２股增至４２４，３３７，３７２股。非公开发行股份后，公司股本结构变动如下：

单位：股

四、本次非公开发行有限售条件流通股情况

１、本次非公开发行限售股份上市流通数量为３６，８９０，０００ 股；

２、本次非公开发行限售股份上市流通日为２０１１年５月５日；

３、本次非公开发行限售股份股上市流通明细表：

单位：股

五、股本结构变动表

单位： 股

六、特别说明：

截至公告日，沈汉标将持有的本公司的５００ 万股进行质押，上海天誉投资有限公司将持有的本公司的８９ 万股进行质押。

特此公告。

贵州长征电气股份有限公司

董 事 会

２０１１ 年４ 月２７日