§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王耘、主管会计工作负责人朱大年及会计机构负责人(会计主管人员)李明红声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,654,858,234.43 | 1,653,008,639.57 | 0.11% |
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元) | 1,570,726,736.48 | 1,535,673,502.95 | 2.28% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 14.54 | 14.22 | 2.25% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,850,412.07 | -117.85% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.026 | -108.79% |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 91,720,476.70 | 75,030,340.97 | 22.24% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 35,117,265.85 | 33,117,511.45 | 6.04% |
基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.17 | -5.88% |
稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.17 | -5.88% |
加权平均净资产收益率(%) | 2.26% | 3.27% | -1.01% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.25% | 3.27% | -1.02% |
注:由于公司于2010年1月7日发行1,400万股A股后,股本由4,000万股增至5,400万股;2010年9月21日,公司以2010年6月30日的总股本5,400万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本5,400万股,2011年4月22日以2010年12月31日的总股本10,800万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股, 转增后股数为21,600万股,上年同期每股收益系按调整后的加权股数重新计算,本报告期每股收益系按21,600万股数计算。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -66,492.88 | 系固定资产处置损益 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 312,400.00 | 政府奖励 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,000.00 | |
所得税影响额 | -57,437.90 | |
合计 | 180,469.22 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 11,512 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 | 1,704,879 | 人民币普通股 |
李燕萍 | 1,250,000 | 人民币普通股 |
张帆 | 1,006,000 | 人民币普通股 |
王周元 | 960,000 | 人民币普通股 |
曹继东 | 866,000 | 人民币普通股 |
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金 | 810,400 | 人民币普通股 |
陈勇 | 800,000 | 人民币普通股 |
陈春雄 | 720,000 | 人民币普通股 |
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 650,000 | 人民币普通股 |
陆元会 | 630,320 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
叶滨 | 36,000,000 | 0 | 0 | 36,000,000 | 首发承诺 | 2013年1月20日 |
王耘 | 16,000,000 | 0 | 0 | 16,000,000 | 首发承诺 | 2013年1月20日 |
曹继东 | 7,464,000 | 1,866,000 | 0 | 5,598,000 | 高管股份 | 所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定 |
陈勇 | 7,200,000 | 1,800,000 | 0 | 5,400,000 | 高管股份 | 所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定 |
李燕萍 | 1,864,000 | 1,864,000 | 0 | 0 | - | 2011-1-20 |
朱王庚 | 1,600,000 | 400,000 | 0 | 1,200,000 | 高管股份 | 所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定 |
曹雪山 | 1,496,000 | 374,000 | 0 | 1,122,000 | 高管股份 | 所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定 |
喻大发 | 1,440,000 | 0 | 0 | 1,440,000 | 首发承诺 | 2013年1月20日 |
张帆 | 1,040,000 | 1,040,000 | 0 | 0 | - | 2011-1-20 |
王周元 | 960,000 | 960,000 | 0 | 0 | - | 2011-1-20 |
叶蓉 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 首发承诺 | 2013年1月20日 |
陈红 | 720,000 | 180,000 | 0 | 540,000 | 高管股份 | 所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定 |
陈春雄 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0 | - | 2011-2-28 |
陆元会 | 640,000 | 640,000 | 0 | 0 | - | 2011-1-20 |
白绍江 | 536,000 | 536,000 | 0 | 0 | - | 2011-1-20 |
杜红波 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0 | - | 2011-1-20 |
刘雨松 | 400,000 | 100,000 | 0 | 300,000 | 高管股份 | 所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定 |
陆金红 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | - | 2011-1-20 |
李同柱 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0 | - | 2011-1-20 |
合计 | 80,000,000 | 11,600,000 | 0 | 68,400,000 | - | - |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项较年初增长106.59%,系预付给供应商货款增长所致。
2、应收利息较年初下降81.06%,系去年募集资金定期存款到期结算利息所致。
3、其他流动资产较年初下降99.59%,系年初委托代购资金收回所致。
4、在建工程较年初增长187.41%,系公司使用募集资金修建技术研发中心的进度增长所致。
5、 开发支出较年初增长43.27%,系公司投入产品开发增长所致。
6、预收款项较年初下降37.22%,系公司第三方客户的支付货款有所下降所致。
7、应付职工薪酬较年初下降84.85%,系公司在报告期支付员工2010年度奖金所致。
8、应交税费较年初下降32.02%,系公司在报告期预缴第4季度企业所得税所致。
9、其他应付款较年初下降64.65%,系公司在报告期已支付去底往来单位欠款所致。
10、营业成本较上年同期增长42.48%,系公司在报告期收入增长所致。
11、营业税金及附加较上年同期增长61.78%,系公司在报告期营业税、城建税及教育附加增长,以及报告期恢复征收地方教育费附加所致。
12、管理费用较上年同期增长64.67%,系公司在报告期研发费用增长所致。
13、财务费用较上年同期下降40.10%,系公司募集资金定期存款到期解付利息收入增加所致。
14、资产减值损失较上年同期下降88.38%,系公司在报告期计提的资产减值准备下降所致。
15、营业外收入较上年同期增长70.58%,系公司在报告期收到软件产品增值税退税增长所致。
16、营业外支出较上年同期增长48.75%,系公司在报告期固定资产清理增长所致。
17、少数股东损益较上年同期下降60.50%,系公司在报告期控股子公司亏损增长所致。
18、收到的税费返还较上年同期增长67.34%,系公司在报告期收到软件产品增值税退税增长所致。
19、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长946.95%,系公司在报告期收到募集资金存款利息增长所致。
20、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长71.81%,系公司在报告期支付上年度奖金所致。
21、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长112.30%,系公司在报告期支付研发费用及其他日常经营费用增长所致。
22、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期下降100%,系公司在报告期未支付其他与投资活动有关的现金所致。
23、吸收投资收到的现金较上年同期下降99.75%,系公司在上年同期发行股份超额募集资金所致。
24、偿还债务支付的现金较上年同期下降100%,系公司在报告期未偿还债务所致。
25、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降100%,系公司在报告期未支付贷款利息所致。
26、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降100%,系公司在报告期未支付与筹资活动有关的现金所致。
3.2 业务回顾和展望
在经营方面,公司将持续加大研发投入,更新产品,深化服务,努力开拓海外市场。
2011年,公司将继续密切跟踪市场和技术发展动态,根据公司业务转型的总体规划,充分发挥公司已形成的各项优势,结合新产品、新业务的推广,以及加大海外市场投入力度,从而保障公司健康、稳定的发展。 |
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺Ⅲ:2011年11月,公司全体董事、监事和高级管理人员叶滨、叶明、曹继东、王耘、张云高、李刚、梁文昭、陈红、刘雨松、李琳娜、陈勇、朱王庚、曹雪山、喻大发、刘洪兴、朱大年追加承诺:本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让其直接持有的公司股份;若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让其直接持有的公司股份。
报告期内,公司、上述股东和人员均遵守了所做的承诺。 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 123,200.00 | 本季度投入募集资金总额 | 2,130.65 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 18,478.21 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理 | 是 | 6,482.60 | 6,482.60 | 284.17 | 1,568.79 | 24.20% | 2011年12月31日 | 1,492.81 | 是 | 否 |
移动通信无线网络运维项目 | 否 | 6,309.30 | 6,309.30 | 292.90 | 2,648.36 | 41.98% | 2011年12月31日 | 772.55 | 是 | 否 |
新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目 | 否 | 3,466.67 | 3,466.67 | 325.77 | 740.46 | 21.36% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
补充流动资金 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,331.58 | 86.63% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 21,258.57 | 21,258.57 | 902.84 | 9,289.19 | - | - | 2,265.36 | - | - |
超募资金投向 | |
投资北京世源信通科技有限公司 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 31.25% | 2015年07月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
投资广州市贝讯通信技术有限公司 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 2,974.50 | 37.18% | 2013年04月30日 | 85.17 | 是 | 否 |
投资广州市贝软电子科技有限公司 | 否 | 560.00 | 560.00 | 0.00 | 560.00 | 100.00% | 2010年08月01日 | 0.00 | 是 | 否 |
用户服务质量智能感知系统研发项目 | 否 | 4,200.00 | 4,200.00 | 375.30 | 2,235.58 | 53.23% | 2012年07月30日 | 186.60 | 是 | 否 |
LTE网络测试系统基础技术研究项目 | 否 | 1,043.10 | 1,043.10 | 152.51 | 218.94 | 20.99% | 2012年07月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
投资北京鼎元丰和科技有限公司 | 否 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 100.00% | 2011年04月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 22,503.10 | 22,503.10 | 1,227.81 | 9,189.02 | - | - | 271.77 | - | - |
合计 | - | 43,761.67 | 43,761.67 | 2,130.65 | 18,478.21 | - | - | 2,537.13 | - | - |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
5、公司拟使用超募资金1,043.1万元投资用于LTE网络测试系统基础技术研究项目,目前已使用218.94万元。
6、公司拟使用超募资金700万元投资北京鼎元丰和科技有限公司,目前已使用700万元。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
为了能充分发挥母公司和子公司的优势,加快本项目的开发进度,确保本项目产品的技术领先优势,经2010 年第一届董事会第十八次会议审议,决定将本项目的多接口数据分析优化及管理子系统的开发任务由公司的全资子公司广州市贝软电子科技有限公司(以下简称贝软科技)承担,工期为12 个月。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
为了能充分发挥母公司和子公司的优势,加快本项目的开发进度,确保本项目产品的技术领先优势,经2010 年第一届董事会第十八次会议审议,决定将本项目的多接口数据分析优化及管理子系统的开发任务由公司的全资子公司广州市贝软电子科技有限公司(以下简称贝软科技)承担,工期为12 个月。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
移动通信无线网络运维服务项目先期投入458.22万元,用于场地装修及租赁费、设备购置及安装;无线网络测试系统技改及多接口分析与优化管理系统项目先期投入483.95万元,用于购置生产设备、无形资产;新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目先期投入51.63万元,用于购置无形资产;募集项目的先期投入均由天健会计师事务所有限公司出具了天健审〔2010〕3-78号鉴证报告。
先期投入资金已在上年度置换完毕。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 按照相关规定,尚未使用的募集资金保留在董事会决定的银行帐户内。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2011年3月14日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,拟以2010年末总股本10800万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),合计派发现金红利4320万元(含税)。同时,拟以2010年末总股本10800万股为基数,以资本公积金每10股转增10股,共计10800万股。
上述分派方案已获2011年4月8日召开的2010年度股东大会审议通过并于本报告披露前实施完毕。方案实施后,公司总股本由10800万股增至21600万股,剩余未分配利润结转以后年度。 |
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用