证券时报多媒体数字报

　　招商銀行股份有限公司

　　§１ 重要提示

　　１．１ 招商银行股份有限公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　１．３ 本公司第八届董事会第十二次会议以通讯表决方式审议通过了本公司２０１１年第一季度报告。会议应表决的董事１７人，实际表决的董事１７人。

　　１．４ 本报告中的财务报告按中国会计准则编制且未经审计。本报告中金额币种除特别说明外，均以人民币列示。

　　１．５ 本报告中本公司、本行、招商银行均指招商银行股份有限公司；本集团指招商银行股份有限公司及其附属公司。

　　１．６ 本公司董事长傅育宁先生、行长马蔚华先生、副行长兼财务负责人李浩先生及财务机构负责人周松先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　（除特别注明外，金额单位均以人民币百万元列示）

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

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　　注１：香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算（代理人）有限公司交易平台上交易的招商银行Ｈ股股东账户的股份总和。

　　注２：上述前１０名股东中，招商局轮船股份有限公司、深圳市晏清投资发展有限公司、深圳市楚源投资发展有限公司同为招商局集团有限公司的子公司；广州海运（集团）有限公司是中国海运（集团）总公司的全资子公司。其余股东之间本公司未知其关联关系。

　　２．３ 管理层讨论与分析

　　２．３．１ 本集团经营情况分析

　　截至２０１１年３月末，本集团资产总额为２５，８４７．２３亿元，比年初增长７．５８％；负债总额为２４，４１９．４６ 亿元，比年初增长７．６５％；客户存款总额为２０，３２０．７７亿元，比年初增长７．１１％；贷款及垫款总额为１５，０５７．６１亿元，比年初增长５．１９％。

　　２０１１年１－３月，本集团实现归属于本行股东的净利润８８．１０亿元，比去年同期增长４９．０９％；实现营业收入２２３．２３亿元，其中，净利息收入１７３．５７亿元，同比增长３８．７０％，主要原因是生息资产规模增加，净利差和净利息收益率稳步提升，２０１１年１－３月净利差为２．８９％，净利息收益率为２．９８％，净利息收入在营业收入中的占比为７７．７５％；手续费及佣金净收入３９．２２亿元，同比上升６２．３３％，手续费及佣金净收入在营业收入中的占比为１７．５７％；其他净收入１０．４４亿元，同比上升５１．３０％。本集团成本收入比（不含营业税及附加）为３２．７７％，较去年同期下降２．３２个百分点。

　　截至２０１１年３月末，本集团不良贷款总额为９２．６０亿元，比年初减少４．２６亿元；不良贷款率０．６１％，比年初下降０．０７个百分点；不良贷款拨备覆盖率３３５．３１％，比年初增加３２．９０个百分点；贷款拨备率２．０６％，比年初上升０．０１个百分点。

　　截至２０１１年３月末，本集团资本充足率为１０．９１％，比年初下降０．５６个百分点；核心资本充足率为７．６６％，比年初下降０．３８个百分点。资本充足率和核心资本充足率较年初下降的主要原因是：根据中国银监会２０１１年１月颁布的《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，将未使用的信用卡授信额度纳入到加权风险资产的计算口径中。

　　２．３．２ 本公司经营情况分析

　　２０１１年１－３月，本公司积极顺应宏观经济形势变化，扎实推进二次转型，取得了良好的经营业绩：

　　资产负债规模稳健增长。截至２０１１年３月末，本公司资产总额为２４，５３３．７５亿元，比年初增长７．２１％；负债总额为２３，０３８．０５亿元，比年初增长７．２９％。贷款及垫款总额为１４，１０７．３８亿元，比年初增长４．８０％，其中，公司贷款占比６０．１１％，零售贷款占比３５．２６％，票据贴现占比４．６３％。客户存款总额为１９，４４５．３７亿元，比年初增长７．５０％，其中，活期存款占比５６．７０％，定期存款占比４３．３０％。活期存款中，公司存款占６０．７７％，零售存款占３９．２３％；定期存款中，公司存款占６７．３３％，零售存款占３２．６７％。

　　盈利保持较快增长。２０１１年１－３月，本公司实现净利润８４．５１亿元，比去年同期增长４９．３６％；本公司实现营业收入２１４．５２亿元，其中，净利息收入１６８．５６亿元，同比增长３８．４６％，主要是生息资产规模增加，净利差和净利息收益率稳步回升，净利差为２．９６％，净利息收益率为３．０６％，净利息收入在营业收入中的占比为７８．５８％；手续费及佣金净收入３７．５５亿元，同比增长６１．５７％，主要是银行卡手续费、代理服务手续费和托管及其他受托业务佣金增加，手续费及佣金净收入在营业收入中的占比为１７．５０％；其他净收入８．４１亿元，较去年同期增加３．７８亿元，主要是投资净收益增加。

　　成本费用得到有效控制。本公司继续从预算管理、资源整合以及流程改造等多方面加强成本费用管理，成效显著。２０１１年１－３月，本公司业务及管理费６９．７５亿元，成本收入比为３２．５１％，较去年同期下降２．１７个百分点。

　　资产质量继续优化。本公司完善全面信用风险管理体系建设，继续推进信用风险管理流程优化，探索组合风险管理，推动信贷结构转型，坚持小企业信贷与个人信贷业务发展战略，严格控制地方政府融资平台、房地产及两高一剩等风险行业及领域的信贷投放。截至２０１１年３月末，本公司不良贷款余额８９．３３亿元，比年初减少３．９７亿元；不良贷款率０．６３％，比年初下降０．０６个百分点；不良贷款拨备覆盖率３４１．５２％，比年初提高３２．８３个百分点；贷款拨备率２．１６％，比年初提高０．０２个百分点；经年化后的信用成本０．５０％，比上年度提高０．０７个百分点。

　　继续推进中小企业业务发展。报告期内，本公司中小企业贷款维持较快增长，资产质量持续优良，截至２０１１年３月末，境内机构中小企业贷款余额为４，１５５．１３亿元，比年初增加２７０．９６亿元；中小企业贷款占境内机构企业贷款总余额的５０．３８％，比年初提高０．６６个百分点；不良率１．２８％，比年初下降０．１８个百分点。

　　贷款风险定价水平明显提高。本公司通过明确贷款定价政策、加强贷款定价考核、加大产品创新力度及提升综合化服务等有力措施，实现了贷款风险定价水平的明显提高。２０１１年一季度，本公司新发放人民币一般性对公贷款加权平均利率（按发生额加权，下同）浮动比例较上年上升了７．１３个百分点；新发放人民币个人贷款加权平均利率浮动比例较上年上升了１２．０１个百分点。

　　高价值客户占比稳步提高。本公司加强资源整合与客户精细化管理，积极推动业务联动与交叉销售，深化客户经营，不断提高高价值客户占比及综合贡献度。截至２０１１年３月末，本公司月日均总资产在５０万元以上的零售客户７１．５０万户，高价值零售客户数占比由年初的１．４８％提升至１．５４％；综合收益达１０万元以上（经年化）的公司客户４２，８１４户，高价值公司客户数占比由年初的８．７０％提升至１２．９６％，其价值贡献占比提升至９５．４７％。

　　分支机构建设稳步推进。２０１１年第一季度本公司境内有７家分行获监管机构批准开业，分别是：上饶分行、天津滨海分行、柳州分行、东营分行、徐州分行、泸州分行、马鞍山分行。另外呼伦贝尔分行已经监管机构批准筹建，目前正在筹建当中。本公司台北代表处已于２０１１年３月１５日正式设立。

　　２．３．３ 永隆集团主要财务指标（按香港会计准则计算）

　　截至２０１１年３月３１日，永隆集团（即永隆银行及其附属公司）总资产为港币１，５２３．１５亿元，较年初增长１１．１２％；净资产为港币１３１．７５亿元，较年初增长３．３３％；资本充足率为１４．２２％，较年初下降０．６５个百分点，下降的主要原因是由于贷款规模增加。

　　２０１１年１－３月，永隆集团录得未经审核之综合税后溢利港币３．８１亿元，比上年同期增长１５．９７％。

　　截至２０１１年３月３１日，永隆集团总存款为港币１，０４１．２５亿元，较年初下降０．１２％；总贷款（包括商业票据） 港币７７４．３３亿元，较年初增长９．８１％；不良贷款余额（包括商业票据） 港币３．８８亿元，较年初下降７．８５％；不良贷款率０．５０％，较年初下降０．１０个百分点，整体贷款质量保持良好。

　　§３ 重要事项

　　３．１ 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　会计报表中，变化幅度超过３０％以上的主要项目及原因：

　　（除特别注明外，金额单位均以人民币百万元列示）

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　　３．２ 本公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　３．３ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．４ 报告期内现金分红政策的执行情况

　　□适用 √不适用

　　３．５报告期内内控建设工作的开展情况

　　一、完成２０１０年内控自评工作

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《商业银行内部控制指引》、《招商银行内部控制基本规定》、《招商银行内部控制“自行查核”和“内控自评”管理办法》等文件的相关要求，报告期内，本公司组织总、分行各部门、各级分支机构开展了内控评价，全面评估各级机构内控现状，编制并对外披露了《招商银行２０１０年度内部控制的自我评估报告》。

　　二、对本公司内控现状进行系统分析，制定内控规范实施工作方案

　　为在２０１１年全面贯彻实施《企业内部控制基本规范》及其配套指引，本公司对现有内控体系和已有的内控成果进行了全面地梳理、分析和思考，并与多家咨询公司和会计师事务所进行了充分深入的沟通和交流，提出了完善内控建设的总体思路和建议。同时，按照深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》要求，本公司编制了《招商银行内控规范实施工作方案》，明确了各项具体工作及其相应的责任部门和计划完成时间。

　　三、做好内控规范实施的相关准备工作

　　本公司在进行梳理分析的同时，积极做好内控规范实施的相关准备工作。报告期内，一是对总行制度文档进行了全面梳理和维护，保证总行制度的有效、准确和完整；二是编制总行２０１１年制度改进计划，明确责任人和完成时间；三是结合内外规变化情况，对《合规手册》进行更新和维护，明确本公司经营管理的重要合规要求；四是为保证今年各项内控工作的顺利开展，本公司对总行部门合规官、各分行合规官、分行法律与合规部负责人就商业银行贯彻实施《企业内部控制基本规范》及其应用指引的方法和要求进行了培训。

　　招商银行股份有限公司董事会

　　２０１１年０４月２８日

　　Ａ股简称：招商银行 Ｈ股简称：招商银行 公告编号：２０１１－００７

　　Ａ股代码：６０００３６ Ｈ股代码：０３９６８ 公告编号：２０１１－００７

　　招商银行股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　招商银行股份有限公司第八届董事会第十二次会议于２０１１年４月２８日以通讯表决方式召开。会议应表决的董事１７人，实际表决的董事１７人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了本公司《２０１１年第一季度报告》。

　　赞成：１７票 反对：０票 弃权：０票

　　二、审议通过了《招商银行内控规范实施工作方案》，该方案详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　赞成：１７票 反对：０票 弃权：０票

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２８日