证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００８３０ 证券简称：鲁西化工 公告编号：２０１１－０２０

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鲁西化工集团股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于２０１１年０４月１７日以电子邮件方式发出，会议于２０１１年０４月２７日上午９：００在本公司六楼会议室召开，应到董事９人，实到董事９人，会议由公司董事长张金成先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事列席了会议。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了２０１０年董事会工作报告；

　　表决结果：同意票９票，反对票及弃权票均为０票。

　　二、审议通过了２０１０年年度报告全文及其摘要；

　　表决结果：同意票９票，反对票及弃权票均为０票。

　　三、审议通过了２０１０年年度财务决算报告；

　　表决结果：同意票９票，反对票及弃权票均为０票。

　　四、审议通过了２０１０年年度利润分配的预案；

　　经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１０年归属于股东净利２１２，０２５，２３４．７４元，按２０１０年母公司净利润１０％提取盈余公积８，８８２，７５９．０６元，加年初未分配利润６６０，６６６，８７９．５９ 元，截至２０１０年底未分配利润８６３，８０９，３５５．２７元。

　　鉴于公司为加快战略转型、调整产品结构的速度，在２０１０投产项目运行正常、发挥经济效益的基础上，２０１１年继续做好续建和新建项目工作，资金需求量较大。公司董事会研究决定，公司２０１０年利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意票９票，反对票及弃权票均为０票。

　　五、审议通过了内部控制自我评价报告；

　　表决结果：同意票９票，反对票及弃权票均为０票。

　　详细内容登载在巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、审议通过了独立董事２０１０年度述职报告；

　　表决结果：同意票９票，反对票及弃权票均为０票。

　　七、审议通过了关于续聘会计师事务所及报酬的议案；

　　２０１１年公司续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构，聘期为一年。２０１１年度支付会计师事务所的报酬为５０万元人民币，其报酬均为年度审计和专项审计费用，本公司承担其差旅费用。

　　表决结果：同意票９票，反对票及弃权票均为０票。

　　八、审议通过了２０１１年第一季度报告全文及其正文；

　　表决结果：同意票９票，反对票及弃权票均为０票。

　　九、审议通过了关于召开２０１０年度股东大会的通知（详见公司２０１０年度股东大会通知）；

　　表决结果：同意票９票，反对票及弃权票均为０票。

　　十、审议通过了关于向银行申请２０１１年度授信额度的议案；

　　为了保证公司正常生产经营及续建、新建项目资金的需求，提高公司融资能力，结合公司的实际，２０１１年授信额度１００亿元。提请股东大会授权董事会负责综合授信的相关事宜。

　　表决结果：同意票９票，反对票及弃权票均为０票。

　　十一、审议通过了关于发行公司债券的议案；

　　为满足公司可持续发展的资金需求，进一步拓宽公司的融资渠道，优化公司负债结构，节约财务成本。公司拟发行不超过２０亿元人民币的公司债券。发行方案如下：

　　（一）发行规模：

　　本次公司债券的发行规模为不超过人民币２０亿元，具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

　　（二）向公司股东配售的安排：

　　本次公开发行公司债券可以向股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

　　（三）债券期限：

　　本次公司债券的期限不超过１０年（含１０年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

　　（四）募集资金用途：

　　公司本次申请发行公司债券募集资金用途为补充公司营运资金和优化公司资产结构，实现资金的高效运作。

　　（五）债券利率：

　　本次公司债券的利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定，并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。

　　（六）担保事项：

　　提请股东大会授权董事会，根据具体情况办理本次发行的相关担保事宜。

　　（七）发行债券的上市：

　　在满足上市条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

　　（八）决议的有效期：

　　关于本次发行事宜的决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

　　（九）对董事会的其他授权事项：

　　公司提请股东大会授权董事会办理一切与本次发行公司债券有关的事宜，包括但不限于：

　　１、决定发行方案以及修订调整本次债券发行的条款，包括但不限于具体发行数量、实际总金额、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、债券期限、债券品种、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息、偿债保障、上市安排等，以及在股东大会核准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜；

　　２、执行就本次发行及申请上市而作出所有必要的步骤，包括但不限于：签署所有必要的法律文件，选择并委聘涉及的各类中介机构，确定承销安排，编制及向监管机构报送有关申请文件，选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则等；在本次发行完成后，办理上市交易的相关事宜；

　　３、如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的工作；

　　４、当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本息时，可根据中国境内的法律、法规及有关监管部门等要求作出偿债保障措施决定，包括但不限于：（１）不向股东分配利润；（２）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（３）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（４）主要责任人不得调离等措施；

　　５、本次公司债券发行及上市相关事宜的授权有效期为自股东大会批准本次公司债券的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　本项议案需提交公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意票９票，反对票及弃权票均为０票。

　　十二、审议通过了关于发行中期票据的议案 ；

　　为满足公司可持续发展的资金需求，进一步拓宽公司的融资渠道，优化公司负债结构，节约财务成本。公司拟发行不超过２０亿元人民币的中期票据。

　　（一）发行方案如下：

　　１、计划发行规模：

　　？公司拟在中国银行间市场交易商协会注册不超过２０亿元人民币（含２０亿元）的中期票据。

　　２、发行日期：

　　根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期择机发行。

　　３、募集资金目的：

　　？公司本次申请发行中期票据募集资金用途为补充公司营运资金和优化公司资产结构，实现资金的高效运作。

　　４、发行期限： ３－５年。

　　５、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

　　６、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

　　７、主承销银商：拟定为中国工商银行和中国农业银行。

　　８、发行方式：在获得中国银行间市场交易商协会接受注册后，根据市场情况、利率变化及公司自身需求在银行间债券市场分期择机发行。

　　（二）公司提请股东大会授权董事会在上述发行方案内，全权决定和办理与本次发行有关的事宜，包括但不限于：

　　１、根据市场情况变化决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与中期票据申报和发行有关的事项；

　　２、签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等；

　　３、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续；

　　４、其他一切与本次发行有关的必要行动。

　　本次中期票据的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册后实施。

　　本项议案需提交公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意票９票，反对票及弃权票均为０票。

　　十三、审议通过了关于授权董事会择优选择融资方式的议案。

　　提请股东大会授权董事会根据公司发展战略规划、资金使用计划和融资市场的变化情况，按照时间（注册时间、核准时间）优先、融资成本优先的原则，在公司债券或中期票据的融资方式中择优选择。公司发行的公司债券和中期票据的总额不超过２０亿元人民币。

　　本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意票９票，反对票及弃权票均为０票。

　　上述议案一、二、三、四、七、十、十一、十二、十三项尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十七日

　　证券代码：０００８３０ 证券简称：鲁西化工 公告编号：２０１１－０２４

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

　　鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》。现就召开股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、召开时间：２０１１年５月２０日上午９时；

　　２、召开地点：公司二楼会议室；

　　地址：山东省聊城市开发区鲁西化工工业园

　　３、召集人：公司董事会；

　　４、召开方式：现场表决；

　　５、股权登记日： ２０１１年５月１２日；

　　６、出席对象：

　　（１）凡在２０１１年５月１２日交易结束后，在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东皆可参加本次会议，并可以授权委托代表参加本次会议；

　　（２）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（３）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　１、提案名称：

　　（１）审议２０１０年董事会工作报告；

　　（２）审议２０１０年监事会工作报告；

　　（３）审议２０１０年年度报告全文及其摘要；

　　（４）审议２０１０年年度财务决算报告；

　　（５）审议２０１０年年度利润分配的预案；

　　（６）审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案；

　　（７）审议关于向银行申请２０１１年度授信额度的议案；

　　（８）审议关于发行公司债券的议案；

　　（９）审议关于发行中期票据的议案；

　　（１０）审议关于授权董事会择优选择融资方式的议案。

　　２、披露情况：上述议案已于２０１１年４月２９日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　１、登记方式 ：

　　（１）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；

　　（２）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

　　（３）异地股东可用传真或信函方式登记。

　　２、登记时间：２０１１年５月１６日至１７日；

　　３、登记地点：公司董事会办公室；

　　４．受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

　　（１）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

　　（２）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

　　四、其它事项

　　１、会议联系方式：

　　地 址： 公司董事会办公室

　　联系人：李雪莉、许国辉

　　联系电话：０６３５－３４８１１９８

　　传 真：０６３５－３４８１０４４

　　邮 编：２５２２１１

　　２、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

　　五、备查文件

　　１．第五届董事会第十次会议决议公告。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年四月二十七日

　　附件： 授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席鲁西化工集团股份有限公司二〇一〇年度股东大会，并授权其代表本人全权行使表决权。

　　本人（本单位）对本次二〇一〇年度股东大会审议事项的表决意见：

　　■

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人姓名： 身份证号码：持股数：

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人姓名： 身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托日期：２０１１年 月 日

　　证券代码：０００８３０ 证券简称：鲁西化工 公告编号：２０１１－０２１

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　鲁西化工集团股份有限公司第五届监事会第六次会议于２０１１年４月２７日上午在本公司六楼会议室召开，应到监事５人，实到监事５人。会议由监事会主席于清先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了２０１０年监事会工作报告；

　　表决结果：同意票５票，反对票及弃权票均为０票。

　　二、审议通过了２０１０年年度报告全文及其摘要；

　　表决结果：同意票５票，反对票及弃权票均为０票。

　　三、审议通过了２０１０年年度财务决算报告；

　　表决结果：同意票５票，反对票及弃权票均为０票。

　　四、审议通过了２０１０年年度利润分配的预案；

　　表决结果：同意票５票，反对票及弃权票均为０票。

　　五、审议通过了内部控制自我评价报告；

　　表决结果：同意票５票，反对票及弃权票均为０票。

　　六、审议通过了关于续聘会计师事务所及报酬的议案；

　　表决结果：同意票５票，反对票及弃权票均为０票。

　　七、审议通过了关于向银行申请２０１１年度授信额度的议案；

　　表决结果：同意票５票，反对票及弃权票均为０票。

　　八、审议通过了关于发行公司债券的议案；

　　表决结果：同意票５票，反对票及弃权票均为０票。

　　九、审议通过了关于发行中期票据的议案；

　　表决结果：同意票５票，反对票及弃权票均为０票。

　　十、审议通过了关于授权董事会择优选择融资方式的议案；

　　表决结果：同意票５票，反对票及弃权票均为０票。

　　十二、审议通过了２０１１年第一季度报告全文及其正文。

　　表决结果：同意票５票，反对票及弃权票均为０票。

　　特此公告。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　监事会

　　二Ｏ一一年四月二十七日

　　证券代码：０００８３０ 证券简称：鲁西化工 公告编号：２０１１－０２５

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于２０１１ 年４ 月２７ 日收到公司副总经理王福江先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因王福江先生请求辞去所担任的公司副总经理职务，王福江先生辞职后将不在公司继续工作。根据《公司法》及《公司章程》的规定，该高管的辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

　　特此公告。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十七日