证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３ 上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４ 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

　　１．５ 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

　　１．６ 公司董事长姜文正先生、总经理左跃先生及财务负责人兼总会计师徐杰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 基本情况简介

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　　２．２联系人和联系方式

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　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

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　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

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　　非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

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　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

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　　限售股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　４．２股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　４．３．２控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　４．３．２．１控股股东情况

　　○ 法人

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　４．３．２．２实际控制人情况

　　○ 法人

　　单位：万元 币种：人民币

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　　４．３．３公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　４．３．４实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　□适用 √不适用

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位：股

　　■

　　注：潘军自２０１０年１２月３１日起任职，２０１０年未以高级管理人员名义在公司领取报酬。

　　以上报酬总额包括２００９年的绩效考核奖励。

　　报告期内离任的监事、高级管理人员持股变动及报酬情况：

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　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　１、报告期公司整体经营情况

　　２０１０年是“十一五”规划的收官之年，也是“十二五”规划的谋划之年，公司光伏产业产能建设有序推进，光伏系统集成工程能力不断提升；汽配产业新产品开发成果显著，产品市场经营继续保持稳定发展态势，成为公司利润的主要来源；新材料应用产业积极培育，市场开拓成果逐步显现。公司完成了再融资配股工作，缓解了光伏产业链建设的资金压力；基础管理更趋科学，人才队伍建设扎实有效，为“十二五”规划开好局奠定了基础。

　　公司总资产从“十一五”初的２４．６３亿元增至期末的７８．９７亿元，增幅达２２０．６３％，净资产从１２．５２亿元增至２６．８７亿元，增幅达１１４．６２％。２０１０年度，公司实现营业收入２４．８９亿元，同比增长９０％，实现归属于母公司所有者净利润１３，８５５万元，同比增长７８．８２％。

　　（１）光伏产业蓄势待发

　　２０１０年全球光伏产业市场快速增长，顺应产业环境，公司一方面继续加紧产业布局和产能建设，形成了沪苏蒙三大产业基地，２０１１年底有望形成全产业链５００ＭＷ的产能规模，以凸现产生链协同效应。另一方面，努力开拓国内外市场，光伏产业实现营业收入 １４７，４７４．７５万元，同比增长１６２．７６ ％。

　　１）产业链建设情况

　　①控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称“神舟硅业”）一期１５００吨／年多晶硅项目已正式投产，二期３０００吨／年多晶硅项目已进入试生产阶段，但产能的释放和经济效益的体现，还需时日。２０１０年亏损１．５亿元，资产负债率达５８．７１％。

　　②全资子公司上海神舟新能源发展有限公司（以下简称“上海神舟新能源”）２００ＭＷ电池片生产线于２０１０年１１月投产，公司当年实现净利润６９０．６７万元。２００ＭＷ高效太阳能电池片项目的建设工作也已全面启动，计划２０１１年底完成生产线建设并投入试生产。

　　③全资子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港神舟新能源”），作为公司太阳能组件产业基地，先期 ５００ＭＷ太阳能电池组件生产线建设项目，已完成部分厂房基建和主钢结构吊装，计划于２０１１年三季度基本建成并投入试生产。

　　④控股子公司上海太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能公司”）完成订单近１００ＭＷ，同比增长１５０％，并成功入围“金太阳示范工程”晶体硅光伏供应商。

　　⑤公司完成了世博中心１ＭＷ光伏示范工程电站、内蒙古５ＭＷ光伏示范电站、上海２．３ＭＷ ＢＩＰＶ停车场光伏示范电站和神舟硅业１．１ＭＷ光伏电站项目。由参股子公司华电嘉峪关太阳能发电有限公司承接的嘉峪关１０ＭＷ太阳能光伏电站工程项目，将于２０１１年第三季度完工并交付使用。

　　２）海外业务拓展情况

　　为顺应全球光伏产业利润向终端转移的发展趋势，公司作出快速反应和决策，加大海外投资力度，获得国家发改委、商务部审批的海外太阳能光伏电站项目建设在意大利取得突破性进展，已建成Ｔａｒａｎｔｏ １ＭＷ，Ｍｉｌｌｓ １１．８ＭＷ，Ｓｉｒａｃｕｓａ ３ＭＷ光伏电站项目，其中Ｔａｒａｎｔｏ １ＭＷ电站已并网发电，实现销售。Ｍｉｌｌｓ １１．８ＭＷ、Ｓｉｒａｃｕｓａ ３ＭＷ电站预计２０１１年上半年并网。Ｍｉｌｌｓ １１．８ＭＷ电站是意大利最大的温室大棚电站之一。

　　（２）高端汽配产业和新材料应用产业稳中求健

　　２０１０年，国内整车市场延续了２００９年较高的行业景气度，带动了汽车零配件产品的销售，但销售价格仍持续下降。为此，公司不断加强市场开拓能力，重点产品销售同比增长超过３０％。多款新品进入国际顶级汽车厂商全球采购体系，空调电机通过了德国大众的技术认可，帕萨特Ｂ５中央电器通过了德国大众的技术评审。公司在继续加强与国内主要整车厂合作交流，保持汽车空调系统市场优势的同时，正大力拓展新市场新产品，积极提升汽配产品的科技成分，重点开发的ＥＰＳ系统项目已完成了样机制作、功能软件集成的初步调试，进入验证阶段；车用氧传感器项目已完成基本样件开发和功能样件的评审，两重点研发项目已与多家整车厂达成开发意向，为公司从“传统汽配”向“高端汽配”转型打下了良好的基础。

　　公司高端汽配产业实现营业收入７１，４３１．７４万元，同比增长４０．７０％，基本保持与整车市场的同步增长。公司汽车空调系统、ＡＢＳ轮速传感器、汽车空调电机／风机、中央电器等产品在国内乘用车市场占有率继续保持领先。

　　为提升系统级产品的产业化能力和整车厂的配套地位，实现客户资源的共享，规避投资管控风险，公司在三家汽车电子分、子公司的基础上，成立了“汽车电子分公司”。同时，公司通过资产整合，直接持有上海德尔福汽车空调系统有限公司３７．５％的股权，并以单方面减资的方式退出上海汽车空调器厂，缩短了汽配产业的投资链，一次性退出投资企业８家，实现的投资收益为公司重点产品和产业发展提供了资金支持。

　　公司新材料应用产业实现营业收入１５，３２２．６４万元，利润总额１，２４０万元。在完成宇航产品配套任务的同时，民用市场开拓也取得一定进展，轨道交通车头前锥已实现批量供货。

　　（３）“十二五”规划蓝图描绘

　　通过一年多的酝酿，公司制定了“十二五”规划，以“大力发展新能源光伏产业，稳健发展高端汽配产业，积极培育新材料应用产业”为战略方针，对各产业清晰布局，２０１５年公司总资产将达到１００亿元，销售收入将达到２００亿元，其中新能源光伏产业１４０亿元，高端汽配产业５０亿元（含合营企业），新材料应用产业１０亿元。

　　（４）技术创新步伐加快

　　２０１０年，通过公司直接投入、政府资金支持、国家重点项目补贴等方式，公司（含合营企业）投入技术创新经费超过１．６亿元，是公司成立至今投入最大的一年。公司申请并获受理的专利１０５项，其中发明专利３６项，新产品产业化率超过３５％。

　　公司加快技术创新步伐，加强技术创新体系平台建设。承担了上海市软件和集成电路产业发展专项资金项目“ＢＣＭ车身控制模块”的研发工作，并获得政府资金支持；与同济大学、深圳航天科技创新研究院、上海交通大学以及航天军品研究所在汽车电子、光伏产业领域搭建了良好的军民技术沟通交流渠道和实质性技术合作机制，产学研联合与军民融合全方位推进。

　　（５）基础管理科学规范

　　公司引进专业团队，在本部及下属１１家分子公司建立了风险管理和内控体系，从制度上形成了风险管理的长效机制，风险管理正逐步嵌入各业务环节之中。通过实施浪潮ＧＳ 集团财务管控系统，有效加强了公司的财务监控、统一核算、决策分析等工作。

　　（６）人才队伍建设扎实有效

　　公司继续推进“百千人才计划”，引进了１５名在行业中颇具权威与建树，并具有丰富生产管理经验的高层次人才，为促进公司产业协调，提升产品技术含量，加快科研成果产业化提供了人才保障。

　　公司创办了航天机电网络学院，全员参与学习，通过网络平台，搭建起成熟、便捷、高效的网络教学系统，实现了从“以培训为中心”向“以学习为中心”的转变。

　　（７）融资能力持续加强

　　公司通过配股融资１２．９１亿元，为光伏产业发展提供了资金保障。公司还积极探索新的融资渠道，与上海实业集团等战略合作伙伴签订合作框架，计划引入合作资金５０亿元，以解决融资渠道单一的问题。

　　２、公司主营业务及其经营状况

　　（１）公司主营业务经营情况的说明

　　卫星及卫星应用、运载火箭应用及其他民用航天相关产品的研制开发，汽车空调器、传感器、电机、自动天线等汽车零部件、机械加工及设备、电子电器、通讯设备、家用电器等产品，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业，太阳能电池专用设备，太阳能发电，太阳能发电设备、零配件及辅助材料的销售及维护，电力工程设计、施工（除承装、承修、承试电力设施），机电安装工程施工，特种气瓶（限纤维全缠绕铝内胆气瓶），复合材料制造应用。［企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营］

　　（２）主营业务分行业、产品情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　（３）主营业务分地区情况

　　单位：万元 币种：人民币

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　　（４）占营业收入或者营业利润１０％以上的主要产品

　　单位：万元 币种：人民币

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　　（５）主要供应商、客户情况

　　单位：万元 币种：人民币

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　　３、公司经营成果分析

　　单位：元 币种：人民币

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　　公司年度预算差异原因：２０１０年实现归属于母公司所有者的净利润１３，８５５万元，完成年度预算的２６１％，主要是母公司出售国泰君安证券股份有限公司１５００万股股权取得的投资收益。

　　４、公司财务状况分析

　　单位：元 币种：人民币

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　　５、公司现金流量分析

　　单位：元 币种：人民币

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　　６、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

　　单位：万元 币种：人民币

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　　公司净利润影响达到１０％以上的子公司或参股公司的经营情况及业绩

　　单位：万元 币种：人民币

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　　７、对公司未来发展的展望

　　（１）公司所处的行业发展趋势及分析

　　１）光伏产业

　　近年来，光伏发电占全球总电力的比例正不断上升，国内企业由传统的小规模、单一环节、以组件销售为主的营销模式正向大规模、产业链、以电站系统拉动组件销售为主的跨国营销模式转变，全球光伏市场具有长期增长的巨大潜力。

　　２０１０年，国家有关部委对“金太阳示范工程和太阳能光电建筑应用示范工程”的政策进行了调整，将在全国建立多个光伏发电集中应用示范园区，推动国内光伏产业的应用。随着人类对清洁能源安全性需求的提高，相信中国光伏市场将快速发展，成为全球重要的光伏市场之一。

　　２）高端汽配产业和新材料应用产业

　　工信部发布的《汽车产业技术进步和技术改造投资方向（２０１０年）》指明了汽车产业的发展方向和投资方向。中国汽车市场连续两年爆发式增长，列世界排名第一的事实也证明中国汽车普及进程加快，市场容量快速扩大的现实。汽配产业面临重大机遇，前景十分广阔。

　　新材料应用因其对传统产品的替代作用，在国民经济中的应用越来越广。在汽车、体育器械、医疗器械、建材建筑、航空航天、交通运输、电力电气等领域具有良好的发展空间，是国家“十二五”规划重点发展的新兴产业。

　　（２）新年度的经营计划以及采取的措施

　　２０１１年，公司计划实现营业收入３８亿元，营业成本３２．７３亿元，投资收益３．１３亿元，归属于母公司所有者的净利润１．３９亿元。为实现经营计划目标，公司将进一步提升集团管控能力、资源控制能力、技术创新能力、制度激励能力和市场拓展能力，确保“十二五”开好局。

　　１）加大海内外市场开拓力度

　　经过一年多海外电站建设，公司已具有较丰富的海外电站建设经验。根据公司建设全球化投融资体系及统筹运营海外光伏业务的需要，２０１１年２月，公司投资成立了上海航天控股（香港）有限公司，作为公司海外投融资平台与海外业务管理平台。公司将通过国际化营销体系的建立，强化国际化、集团化品牌形象塑造。以推进海外光伏市场为重点，发展壮大海外系统工程与电站运营业务，通过终端拉动、海外投资等创新营销模式，推动产能释放。预计２０１１年，通过海外子公司开发的海外光伏电站规模５０兆瓦。

　　公司将继续加强汽配产业的市场开拓力度，稳固与国内一流整车厂的良好合作关系，重点研发项目尽快与整车厂签订开发协议，加快产业化进程。

　　２）加快新产品新技术开发进程

　　公司将通过各产业技术研发中心，加快先进技术开发、技术储备的进程。重点开展高效太阳电池制造关键工艺技术、硅异质结太阳电池技术、冶金法提纯太阳能多晶硅工艺、太阳能新型组件技术、电动助力转向系统、电动空调系统、车用氧传感器、无刷直流电机及其控制器等项目的研发工作。

　　３）确立快速反应协调机制

　　在公司统一发展规划、发展战略的框架下，明确公司总部、事业部及产业链各公司的功能定位，确定海外公司商业运作模式和海外公司管控模式，完成海外公司风险管理与内控体系建设，提升管理者的市场预判、快速反应和风险应对能力。

　　４）全面推进精益生产管理和信息化建设

　　公司将在专业团队的指导下，全面推进精益生产管理，通过品质改善、作业改善、物流改善、节能改善等工作，优化供应链构架，降低成本、提高产品竞争力。完成ＢＰＭ平台构建，实现覆盖境内外分子公司的关键业务流程信息化管控。

　　５）建立长效激励机制

　　制订分子公司分红权激励方案和责任令考核评价管理办法，任期考核指标与“十二五”规划指标挂钩，建立具有市场竞争力的薪酬水平，激励分子公司高管及核心技术骨干人员，积极推进职业经理人的进程。

　　（３）资金需求、使用计划及来源情况

　　为确保公司光伏产业链各环节的产能建设、海外光伏电站的投资运营，以及支撑产业后续发展的高端技术研发等需求，公司将通过银行贷款、项目融资、资本市场融资、引进资源互补型战略投资者等多种方式，为产业发展提供资金支持。

　　（４）可能对公司产生不利影响的风险因素及采取的对策

　　１）光伏产业

　　风险因素：２０１１年欧洲主要光伏市场需求大国会继续下调光伏发电上网补贴，可能造成欧洲光伏市场需求减缓及盈利能力的下降。

　　公司光伏产业链建设进入关键时期，多晶硅产品工艺技术未完全吸收消化，能否尽快释放产能及低成本运行，都将直接关系到产业链各环节协同效应的发挥、生产成本的控制，也是公司光伏产业链的盈亏水平的重要决定因素，并对公司的盈利具有重大影响。

　　同时，随着公司海外业务规模扩大与区域延伸，项目运作难度与业务经营复杂程度将会增加，海外投资架构将日益庞大，海外业务的经营风险也将随之增加。

　　采取的对策：公司将继续开拓欧洲、北美市场，并根据区域市场发展需要，在当地适时设立营销、制造、系统工程、电站运营等分支机构。

　　２０１１上半年，公司控股股东将向神舟硅业增资４亿元，解决神舟硅业的资金需求，改善财务状况，保障其后续正常生产；同时，公司组织各方力量，实施局部生产工艺改造；早日完成四氯化硅低温氢化项目调试，及４５００吨／年多晶硅项目的联动调试。

　　建立完善海外投资架构，统筹运作海外投融资项目，统一经营海外业务，提升运营效率与经营效益，规避经营风险。

　　２）高端汽配产业和新材料应用产业

　　风险因素：国内部分经济刺激政策和消费促进政策结束后，汽车市场是否会有波动式下调，尚无法确定。国外汽车市场需求放缓，对汽车零部件出口产生一定的消极影响。原材料价格不断上涨，而整车仍在降价销售，产品毛利率继续遭受挤压。

　　新材料应用处于培育开发阶段，目前的经营风险主要是如何找准市场，选准产品。

　　采取的对策：全面提升汽配产品技术含量，增强汽车电子技术中心的研发实力，重点攻关汽车电子、汽车空调系统、新能源汽车模块组件等新品技术；规范生产与管理流程，提高产品质量及物流与供应链管理水平，降低库存和生产成本，控制应收账款。加强新材料应用产品开发前期的市场调研、经济测算、技术分析和风险评估。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况

　　详见前述６．１

　　６．３主营业务分地区情况

　　详见前述６．１

　　６．４ 募集资金使用情况

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　６．５ 非募集资金项目情况

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　２０１０年母公司实现净利润２００，９８７，５４３．５８元。根据公司章程的规定，按净利润的１０％提取法定盈余公积２０，０９８，７５４．３６元，加年初未分配利润９２，１９３，２３６．５２元，因吸收合并上海博尔投资创业有限公司减少未分配利润９４１，１６８．５８元，扣除本年度支付股利１４，９７０，８８０．００元，当年实际可供股东分配利润为２５７，１６９，９７７．１６元。

　　（１）利润分配

　　以２０１０年１２月３１日总股本９５７，４７４，７３０股为基数，每１０股派发现金红利０．２元（含税），共计派发现金１９，１４９，４９４．６０元，尚余可供股东分配利润２３８，０２０，４８２．５６元。

　　（２）本年度不进行资本公积金转增股本。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　７．２ 出售资产

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

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　　７．３ 重大担保

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

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　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√适用 □不适用

　　（下转D30版）