证券时报多媒体数字报

　　股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2011－008

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　【特别提示】

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于2011年4月28日在北京-上海-新加坡以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

　　一、审议通过《公司2011年度一季度报告全文及摘要》。

　　二、审议通过《关于为江山股份发行不超过3.5亿元短期融资券提供担保的议案》，同意为南通江山农药化工股份有限公司发行不超过3.5亿元的短期融资券提供担保。此项决议尚需获得股东大会批准，具体内容请见公司相关公告。

　　三、审议通过《公司董事会秘书管理办法》（全文登载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　四、审议通过《关于提请召开公司2011年第一次临时股东大会的提案》，会议相关事项另行通知。

　　公司独立董事对本次会议的相关提案发表独立意见表示同意。

　　特此公告。

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　2011 年4 月28日

　　股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2011－009

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　【特别提示】

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于于2011年4月28日在北京-上海-新加坡以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

　　同意公司2011年第一季度报告及摘要。

　　此外，根据《证券法》第68条的要求，公司监事会对公司2011年第一度报告的内容和编制审议程序进行了在全面了解和审核，意见如下：

　　一、公司2011年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　二、公司2011年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2011年第一季度财务状况和经营成果。

　　三、参与2011年第一季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

　　四、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告。

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　2011年4月29日

　　证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：临2011-010

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：南通江山农药化工股份有限公司（以下简称江山股份）

　　● 本次担保金额：不超过3.5亿元。

　　● 为江山股份累计担保金额：公司于2008年为江山股份22,000万元银行贷款提供连带担保责任，截止2011年3月31日，江山股份实际使用贷款余额为12,750万元。本次担保生效后，公司累计为江山股份提供担保金额不超过47,750万元。

　　● 本次担保拟由南通产业控股集团有限公司（江山股份第二大股东，以下简称南通产控集团）向公司提供与公司本次担保金额相对应的连带责任担保。

　　● 对外担保累计金额：本次担保生效后，公司累计对外担保（不包括对控股子公司的担保）金额不超过47,750万元。

　　● 对外担保逾期的累计金额：0

　　一、担保情况概述

　　为了进一步降低融资成本、拓宽融资渠道，江山股份计划发行不超过3.5亿元的短期融资券。公司持有江山股份29.19%股份，为江山股份第一大股东，公司拟为江山股份本次发行短期融资券提供担保。

　　上述担保事项已于2011年4月28日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人公司名称：南通江山农药化工股份有限公司

　　注册地址：江苏省南通市经济技术开发区江山路998号

　　法定代表人：李大军

　　注册资本：19,800万元

　　经营范围：化学农药、有机化学品、无机化学品、高分子聚合物制造、加工、销售（国家有专项规定的办理审批手续后经营）。经营本公司自产产品及相关技术的出口业务；经营本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本公司的进料加工和"三来一补"业务。化学技术咨询服务。在港区内从事货物装卸、仓储经营。

　　财务状况：江山股份 2010年实现营业收入198,429万元，利润总额4,381万元，归属于母公司所有者的净利润 3,078万元，年末资产总额315,957万元，负债总额 223,242万元(其中短期借款 147,435万元、长期借款21,746 万元、一年内到期的长期借款9,500万元)，所有者权益92,715万元，资产负债率70.66%。

　　2011年一季度江山股份实现营业收入59,291万元，利润总额-3,346万元，归属于母公司所有者的净利润-3,419万元。截止 2011 年3 月 31 日，江山股份资产总额 345,824万元，负债总额 256,530 万元(其中短期借款178,770万元，长期借款20,746万元、一年内到期的长期借款9,250万元)，所有者权益89,294万元，资产负债率74.18%。

　　与本公司的关联关系：公司持有江山股份29.19%股份，为江山股份第一大股东。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保事项：公司拟为江山股份发行不超过3.5亿元的短期融资券提供担保。江山股份本次发行短期融资券一次注册、注册额度两年有效，在注册有效期和注册额度内，可以分期发行，每期发行期限最长不超过365天。（江山股份本次短期融资券发行事宜尚需获得其股东大会批准）

　　担保金额：公司实际担保发生金额按照江山股份本次短期融资券每期的具体发行金额累计计算，时点担保金额最高不超过3.5亿元。

　　担保方式：江山股份成功发行短期融资券后，如不能按期兑付短期融资券本息，公司承担全额连带担保责任。

　　担保期限：与江山股份在本次短期融资券两年注册有效期内实际发行的短期融资券的期限相匹配，具体根据实际发行方案中对于担保期限的要求确定。

　　风险控制措施：本次担保拟由南通产控集团（江山股份第二大股东）向公司提供与公司本次担保金额相对应的连带责任担保。如江山股份不能按期兑付短期融资券本息，公司实际承担全额连带担保责任后，南通产控集团需向公司承担担保责任，支付相应金额的款项。

　　四、董事会意见

　　公司作为江山股份第一大股东，为了支持江山股份进一步降低融资成本、拓宽融资渠道，更好地满足生产经营及项目建设的资金需求，公司董事会同意为江山股份发行不超过3.5亿元的短期融资券提供担保。由于江山股份资产负债率超过70%，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

　　公司董事会认为，上述担保事项总体风险可控，在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截止2011年3月31日，公司及控股子公司的对外担保累计金额为12,750万元，逾期担保累计金额为0。

　　本次担保生效后，公司及控股子公司的对外担保累计金额不超过47,750万元。

　　六、备查文件目录

　　1、经公司董事签字确认的第五届董事会第六次决议；

　　2、江山股份最近一期的财务报表；

　　3、江山股份营业执照复印件。

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　2011年4月30日